Skonfiguruj automatyzację potoku potencjalnych klientów

Możesz skonfigurować automatyzację potoku potencjalnych klientów, aby dostosować, kiedy potencjalny klient zostanie utworzony, kiedy przejdzie do następnego etapu lub uruchomić działania, gdy transakcja przejdzie do określonego etapu.

Uwaga: Twoje konto może używać spersonalizowanych nazw dla każdego obiektu (np. konto zamiast firmy). Niniejszy dokument odnosi się do obiektów według ich domyślnych nazw HubSpot.

Dostosowywanie automatyzacji potencjalnych klientów

Automatyzacja etapu potencjalnego klienta będzie postępować tylko w przypadku potencjalnych klientów w domyślnym pipeline. Istnieją dwa etapy rozwoju potencjalnych klientów, które są ustawione domyślnie i nie można ich modyfikować:

• Przenieś potencjalnegoklienta do próby: gdy użytkownik zakończy kontakt z potencjalnym klientem, wysyłając wiadomość e-mail lub wiadomość na LinkedIn, wykonując połączenie lub planując spotkanie.
• Przenieś potencjalnego klientado połączonego: gdy potencjalny klient połączy się z użytkownikiem, odpowiadając na wiadomość e-mail, rezerwując spotkanie, a wynik spotkania zostanie ustawiony jako Zakończone lub gdy użytkownik zarejestruje wynik połączenia jako Połączone.

Uwaga: jeśli ręcznie przeniesiesz leada do poprzedniego etapu, nie zostanie on automatycznie zaktualizowany w przyszłości. Na przykład, jeśli automatyzacja przeniesie potencjalnego klienta do etapu Połączony, a następnie ręcznie przeniesiesz go z powrotem do etapu Nowy, zarejestrowanie kolejnego połączenia Połączony nie spowoduje automatycznego przeniesienia potencjalnego klienta z powrotem do etapu Połączony.

Podczas konfigurowania ustawień automatyzacji można automatycznie:

• Tworzyć nowych potencjalnych klientów, gdy kontakt przechodzi do etapu cyklu życia.
• Tworzyć potencjalnych klientów do dalszych działań, gdy wybrany zostanie powód dyskwalifikacji.
• Przenosić potencjalnych klientów do następnego etapu, gdy użytkownik zakończy kontakt z potencjalnym klientem.
• Przenoszenie potencjalnych klientów do następnego etapu, gdy potencjalny klient połączy się z użytkownikiem.

Aby automatycznie tworzyć potencjalnych klientów na podstawie etapu cyklu życia:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Leady.
3. Kliknij kartę Potoki.
4. Kliknij menu rozwijane Wybierz potok, a następnie wybierz potok, który chcesz dostosować.
5. Kliknij kartę Automate. Jeśli jest zwinięta, kliknij, aby rozwinąć sekcję Templated Automation.
6. Włącz przełącznik Utwórz potencjalnego klienta.
   • W prawym panelu, w sekcji Wybierz etapy cyklu życia, wybierz etap cyklu życia, który ma wyzwalać utworzenie potencjalnego klienta.

• • Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: ta automatyzacja nie utworzy potencjalnych klientów, gdy etap cyklu życia kontaktu zmieni się w wyniku synchronizacji etapu cyklu życia firmy.

Aby automatycznie utworzyć potencjalnego klienta do dalszych działań po zdyskwalifikowaniu potencjalnego klienta:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Leady.
3. Kliknij kartę Potoki.
4. Kliknij menu rozwijane Wybierz potok, a następnie wybierz potok, który chcesz dostosować.
5. Kliknij kartę Automate.
6. Włącz przełącznik Utwórz potencjalnego klienta do monitorowania.

• • W prawym panelu kliknij menu rozwijane Wybierz typ potencjalnego klienta i wybierz typ potencjalnego klienta, który chcesz utworzyć. Następnie kliknij menu rozwijane Wybierz powody dysk walifikacji i wybierz wszystkie powody dyskwalifikacji, które mają spowodować utworzenie nowego potencjalnego klienta.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Leady.
3. Kliknij kartę Potoki.
4. Kliknij menu rozwijane Wybierz potok, a następnie wybierz potok, który chcesz dostosować.
5. Kliknij kartę Automate.
6. Włącz przełącznik Przenieś potencjalnego klienta do następnego etapu.
   • W prawym panelu, w sekcji Przenieś potencjalnego klienta automatycznie, kliknij menu rozwijane i wybierz etap cyklu życia, z którego potencjalny klient zostanie przeniesiony. Następnie w sekcji Do: kliknij menu rozwijane i wybierz etap cyklu życia, do którego zostanie przeniesiony lead.
   • W sekcji Wybierz zdarzenia, które spowodują przejście potencjalnego klienta zaznacz pola wyboru obok zdarzeń, które mają spowodować przejście potencjalnego klienta.
   • Kliknij przycisk Zapisz.

Aby automatycznie przenieść leada do następnego etapu, gdy lead połączy się z użytkownikiem:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Leady.
3. Kliknij kartę Potoki.
4. Kliknij menu rozwijane Wybierz potok, a następnie wybierz potok, który chcesz dostosować.
5. Kliknij kartę Automate .
6. Włącz przełącznik Przenieś potencjalnego klienta do następnego etapu.
   • W prawym panelu, w sekcji Lead will automatically move from, kliknij menu rozwijane i wybierz etap cyklu życia, z którego lead zostanie przeniesiony. Następnie w sekcji Do: kliknij menu rozwijane i wybierz etap cyklu życia, do którego zostanie przeniesiony lead.
   • W sekcji Wybierz zdarzenia, które spowodują przejście potencjalnego klienta zaznacz pola wyboru obok zdarzeń, które mają spowodować przejście potencjalnego klienta.

• • Kliknij przycisk Zapisz.

Edycja automatyzacji potencjalnych klientów

Uwaga: szablonową automatyzację można dostosować tylko do domyślnego potoku potencjalnych klientów. W przypadku niestandardowych potoków potencjalnych klientów można użyć niestandardowej automatyzacji.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Leady.
3. Kliknij kartę Potoki.
4. Kliknij menu rozwijane Wybierz potok, a następnie wybierz potok potencjalnych klientów, który chcesz dostosować.
5. Kliknij kartę Automate. Jeśli jest zwinięta, kliknij, aby rozwinąć sekcję Templated Automation.
6. Aby wyłączyć dowolne z ustawień automatyzacji, wyłącz przełącznik.
7. Aby edytować ustawienia automatyzacji, kliknij ikonę edit Edit.
8. W prawym panelu edytuj automatyzację.
9. Kliknij przycisk Zapisz.

Automatyzacja działań w oparciu o etapy pozyskiwania leadów

Możesz także skonfigurować niestandardową automatyzację w oparciu o etapy pozyskiwania potencjalnych klientów.

Aby wyzwalać działania, gdy potencjalny klient osiągnie nowy etap:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Leady.
3. Kliknij kartę Potoki.
4. W sekcji Wybierz potok kliknij menu rozwijane, a następnie wybierz potok do zautomatyzowania.
5. Kliknij kartę Automate. Jeśli jest zwinięta, kliknij, aby rozwinąć sekcję Create workflows from scratch.
6. W sekcji Tworzenie przepływów pracy od podstaw kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję do etapu potencjalnego klienta.
   • W lewym panelu wybierz akcję przepływu pracy, w tym tworzenie zadań, wysyłanie wiadomości e-mail, opóźnienia, gałęzie, komunikację, marketing, CRM i akcje dotyczące danych. Skonfiguruj działanie, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
7. Aby edytować istniejącą akcję, kliknij dymek akcji. Wprowadź zmiany w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
8. Aby zostawić komentarz dla innych użytkowników na temat działania, najedź kursorem na działanie, a następnie kliknij ikonę komentarza comments. Wpisz wiadomość i kliknij przycisk Komentarz.
9. Aby usunąć działanie, najedź na nie kursorem, a następnie kliknij ikonę usuwania delete.
   • Wybierz opcję Usuń tylko to działanie, aby usunąć tylko wybrane działanie.
   • Wybierz opcję Usuń tę akcję i wszystkie następujące akcje, aby usunąć wybraną akcję i wszystkie akcje znajdujące się pod nią.
10. Aby przejść do edytora przepływu pracy, kliknij przycisk Otwórz w sekcji Przepływy pracy poniżej akcji etapu. W edytorze przepływu pracy można dodać więcej akcji i edytować ustawienia przepływu pracy.
11. Przełącz przełącznik Workflow is [status], aby włączyć lub wyłączyć przepływ pracy.