Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Set up lead pipeline automation_PL

Data ostatniej aktualizacji: lutego 7, 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Sales Hub   Professional , Enterprise

Możesz skonfigurować automatyzację lead pipeline, aby dostosować, kiedy lead zostanie utworzony, kiedy lead przejdzie do następnego etapu lub uruchomić działania, gdy transakcja przejdzie do określonego etapu.

Dostosowywanie automatyzacji leadów

Automatyzacja etapu leada będzie postępować tylko z leadami w domyślnym procesie. Istnieją dwa etapy leada, które są ustawione domyślnie i nie można ich modyfikować:

  • Przeniesienie leada do próby: gdy użytkownik zakończy kontakt z leadem, wysyłając wiadomość e-mail lub wiadomość na LinkedIn, wykonując połączenie lub planując spotkanie.
  • Przenieś leada do połączonego: gdy lead połączy się z użytkownikiem, odpowiadając na wiadomość e-mail, rezerwując spotkanie lub gdy użytkownik zarejestruje wynik połączenia jako Połączono.

Uwaga: jeśli ręcznie przeniesiesz leada do poprzedniego etapu, nie zostanie on automatycznie zaktualizowany w przyszłości. Na przykład, jeśli automatyzacja przeniesie leada do etapu Connected, a następnie ręcznie przeniesiesz leada z powrotem do etapu New, zarejestrowanie kolejnego połączenia Connected nie spowoduje automatycznego przeniesienia leada z powrotem do etapu Connected.

Podczas konfigurowania ustawień automatyzacji można automatycznie:

  • Tworzenie nowych leadów, gdy kontakt przechodzi do etapu cyklu życia
  • Tworzenie leadów obserwujących po wybraniu przyczyny dyskwalifikacji.
  • Przenoszenie leadów do następnego etapu, gdy użytkownik zakończy kontakt z leadem.
  • Przenoszenie leadów do następnego etapu, gdy lead połączy się z użytkownikiem.

Aby dostosować ustawienia automatyzacji:

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Lead.
  • Kliknij kartę Procesy.
  • Kliknij menu rozwijane Wybierz proces , a następnie wybierz proces Lead, który chcesz dostosować.
  • Kliknij kartę Automate . Jeśli jest zwinięta, kliknij, aby rozwinąć sekcję Templated Automation.
    • Aby automatycznie utworzyć leada na podstawie etapu cyklu życia:
      • Włącz przełącznik Utwórz lead.
      • W prawym panelu, w sekcji Wybierz etapy cyklu życia, wybierz etap cyklu życia, który ma wyzwalać utworzenie leada.

      • Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: ta automatyzacja nie utworzy leadów, gdy etap cyklu życia kontaktu zmieni się w wyniku synchronizacji etapu cyklu życia firmy.

    • Automatyczne tworzenie leadów obserwujących po zdyskwalifikowaniu leada:
      • Włącz przełącznik Create a lead for follow-up.
      • W prawym panelu kliknij menu rozwijane Wybierz typ leada i wybierz typ leada, który chcesz utworzyć. Następnie kliknij menu rozwijane Wybierz powody dysk walifikacji i wybierz wszystkie powody dyskwalifikacji, które mają spowodować utworzenie nowego leada.
      • Kliknij przycisk Zapisz.
    • Aby automatycznie przenieść leada do następnego etapu, gdy użytkownik zakończy działania outreach:
      • Włącz przełącznik Move lead to the next stage.
      • W prawym panelu, w sekcji Lead zostanie automatycznie przeniesiony z, kliknij menu rozwijane i wybierz etap cyklu życia, z którego lead zostanie przeniesiony. Następnie w sekcji Do: kliknij menu rozwijane i wybierz etap cyklu życia, do którego zostanie przeniesiony lead.
      • W sekcji Wybierz zdarzenia, które spowodują przejście leada zaznacz pola wyboru obok zdarzeń, które mają spowodować przejście leada.
      • Kliknij Zapisz.
    • Aby automatycznie przenieść leada do następnego etapu, gdy lead połączy się z użytkownikiem:
      • Włącz przełącznik Move lead to the next stage.
      • W prawym panelu, w sekcji The lead will automatically move from, kliknij menu rozwijane i wybierz etap cyklu życia, z którego lead zostanie przeniesiony. Następnie w sekcji Do: kliknij menu rozwijane i wybierz etap cyklu życia, do którego zostanie przeniesiony lead.
      • W sekcji Wybierz zdarzenia, które spowodują przejście leada zaznacz pola wyboru obok zdarzeń, które mają spowodować przejście leada.
      • Kliknij przycisk Zapisz.

Edycja automatyzacji leadów

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Lead.
  • Kliknij kartę Procesy.
  • Kliknij menu rozwijane Wybierz proces , a następnie wybierz proces Lead, który chcesz dostosować.
  • Kliknij kartę Automate . Jeśli jest zwinięta, kliknij, aby rozwinąć sekcję Templated Automation.
  • Aby wyłączyć dowolne z ustawień automatyzacji, wyłącz przełącznik.
  • Aby edytować ustawienia automatyzacji, kliknij ikonę editEdit.
  • W prawym panelu edytuj automatyzację.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Automatyzacja działań w oparciu o etapy leada

Możesz także skonfigurować niestandardową automatyzację w oparciu o etapy leada. Zestaw działań można skonfigurować za pomocą narzędzia przepływu pracy. Aby zautomatyzować działania na etapach leada, musisz mieć uprawnienia Administrator o rozszerzonych uprawnieniach lub Konto.

Uruchamianie działań, gdy lead osiągnie nowy etap:

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Lead.
  • Kliknij kartę Procesy.
  • W sekcji Wybierz proces kliknij menu rozwijane, a następnie wybierz proces do zautomatyzowania.
  • Kliknij kartę Automate . Jeśli jest zwinięta, kliknij, aby rozwinąć sekcję Utwórz przepływy pracy od podstaw.
  • W sekcji Create workflows from scratch kliknijikonę +plus, aby dodać działanie do etapu leada
    • W prawym panelu wybierz działanie przepływu pracy, w tym tworzenie zadań, wysyłanie wiadomości e-mail, opóźnienia, oddziały, komunikację, marketing, CRM i działania związane z danymi. Skonfiguruj działanie, a następnie kliknij przycisk Zapisz.


    • Aby edytować istniejące działanie, kliknij dymek działania. Wprowadź zmiany w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
    • Aby zostawić komentarz dla innych użytkowników na temat działania, najedź kursorem na działanie, a następnie kliknijikonę komentarza comments. Wpisz wiadomość i kliknij przycisk Komentarz.

    • Aby usunąć działanie, najedź na nie kursorem, a następnie kliknij ikonęusuwania delete . Wybierz opcję Usuń tylko to działanie, aby usunąć tylko wybrane działanie. Wybierz opcję Usuń tę akcję i wszystkie obserwujące ją akcje, aby usunąć wybraną akcję i wszystkie akcje znajdujące się pod nią.
    • Aby przejść do edytora przepływu pracy, kliknij przycisk Otwórz w sekcji Przepływy pracy poniżej akcji etapu. W edytorze przepływu pracy można dodać więcej działań i edytować ustawienia przepływu pracy.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.