Skonfiguruj automatyzację procesu pozyskiwania potencjalnych klientów

Możesz skonfigurować automatyzację procesu obsługi potencjalnych klientów, aby dostosować moment utworzenia potencjalnego klienta, moment przejścia potencjalnego klienta do kolejnego etapu lub uruchamiać określone działania, gdy transakcja przechodzi do konkretnego etapu.

Uwaga: w Twoim koncie mogą być używane spersonalizowane nazwy poszczególnych obiektów (np. „konto” zamiast „firma”). W niniejszym artykule obiekty są określane przy użyciu ich domyślnych nazw w HubSpot.

Dostosowywanie automatyzacji potencjalnych klientów

Automatyzacja etapów potencjalnych klientów powoduje przesuwanie potencjalnych klientów wyłącznie w domyślnym lejku sprzedaży. Istnieją dwa domyślne schematy przechodzenia potencjalnych klientów przez kolejne etapy, których nie można modyfikować:

• Przenieś potencjalnego klienta do etapu „próba kontaktu”: gdy użytkownik zakończy kontakt z potencjalnym klientem, wysyłając lub rejestrując wiadomość e-mail lub rozmowę telefoniczną albo rejestrując wiadomość (SMS, LinkedIn lub WhatsApp).
• Przeniesienie potencjalnego klienta do etapu „nawiązano kontakt”: gdy potencjalny klient nawiązuje kontakt z użytkownikiem, odpowiadając na wiadomość e-mail, umawiając spotkanie, a wynik spotkania jest ustawiony jako „Zakończone”, lub gdy użytkownik zarejestruje wynik rozmowy telefonicznej jako „Nawiązano kontakt”.

Uwaga: jeśli ręcznie przeniesiesz potencjalnego klienta do poprzedniego etapu, nie zostanie on automatycznie zaktualizowany w przyszłości. Na przykład, jeśli automatyzacja przeniesie potencjalnego klienta do etapu „Nawiązano kontakt”, a następnie ręcznie przeniesiesz go z powrotem do etapu „Nowy”, zarejestrowanie kolejnej rozmowy z wynikiem „Nawiązano kontakt” nie spowoduje automatycznego przeniesienia potencjalnego klienta z powrotem do etapu „Nawiązano kontakt ”.

Podczas konfigurowania ustawień automatyzacji możesz automatycznie:

• Tworzyć nowe leady, gdy kontakt przechodzi do kolejnego etapu cyklu życia.
• Tworzyć potencjalnego klienta do dalszych działań, gdy zostanie wybrany powód „Dyskwalifikacja ”.
• Przenosić potencjalnego klienta do następnego etapu, gdy użytkownik zakończy kontakt z nim.
• Przenosić potencjalnych klientów do następnego etapu, gdy nawiążą kontakt z użytkownikiem.

Aby automatycznie utworzyć potencjalnego klienta na podstawie etapu cyklu życia:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Potencjalni klienci.
4. Kliknij kartę „Pipeline ”.
5. Kliknij menu rozwijane „Wybierz proces”, a następnie wybierz proces, który chcesz dostosować.
6. Kliknij kartę „Automatyzacja ”. Jeśli sekcja „Automatyzacja oparta na szablonach ” jest zwinięta, kliknij ją, aby ją rozwinąć.
7. Włącz przełącznik „Utwórz potencjalnego klienta ”.
   • W prawym panelu, w sekcji „Wybierz etapy cyklu życia ”, wybierz etap cyklu życia, w którym chcesz uruchomić tworzenie potencjalnego klienta.

• • Kliknij „Zapisz”.

Uwaga: ta automatyzacja nie utworzy potencjalnych klientów w przypadku zmiany etapu cyklu życia kontaktu w wyniku synchronizacji etapów cyklu życia firmy.

Aby automatycznie utworzyć potencjalnego klienta do dalszych działań po jego odrzuceniu:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie „Obiekty ” kliknij menu rozwijane „Wybierz obiekt ” i wybierz opcję „Potencjalni klienci”.
4. Kliknij kartę „Pipeline ”.
5. Kliknij menu rozwijane „Wybierz proces”, a następnie wybierz proces, który chcesz dostosować.
6. Kliknij kartę „Automatyzacja ”.
7. Włącz przełącznik „Utwórz potencjalnego klienta do dalszych działań ”.

• • W prawym panelu kliknij menu rozwijane „Wybierz typ potencjalnego klienta ” i wybierz typ potencjalnego klienta, który chcesz utworzyć. Następnie kliknij menu rozwijane „Wybierz powody dyskwalifikacji ” i wybierz wszystkie powody dyskwalifikacji, które mają powodować utworzenie nowego potencjalnego klienta.
  • Kliknij „Zapisz”.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji „Zarządzanie danymi ”, kliknij opcję „Obiekty”.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Potencjalni klienci.
4. Kliknij kartę „Pipeline ”.
5. Kliknij menu rozwijane „Wybierz ścieżkę”, a następnie wybierz ścieżkę, którą chcesz dostosować.
6. Kliknij kartę „Automatyzacja ”.
7. Włącz przełącznik Przenieś potencjalnego klienta do następnego etapu.
   • W prawym panelu, w sekcji „Potencjalny klient zostanie automatycznie przeniesiony z”, kliknij menu rozwijane i wybierz etap cyklu życia, z którego potencjalny klient zostanie przeniesiony. Następnie w sekcji „Do:” kliknij menu rozwijane i wybierz etap cyklu życia, do którego potencjalny klient zostanie przeniesiony.
   • W sekcji „Wybierz zdarzenia, które spowodują przejście potencjalnego klienta ” zaznacz pola wyboru obok zdarzeń, które mają spowodować przejście potencjalnego klienta.
   • Kliknij „Zapisz”.

Aby automatycznie przenieść potencjalnego klienta do następnego etapu po nawiązaniu przez niego kontaktu z użytkownikiem:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie „Obiekty ” kliknij menu rozwijane „Wybierz obiekt ” i wybierz opcję „Potencjalni klienci”.
4. Kliknij kartę „Pipeline ”.
5. Kliknij menu rozwijane „Wybierz ścieżkę”, a następnie wybierz ścieżkę, którą chcesz dostosować.
6. Kliknij kartę „Automatyzacja ”.
7. Włącz przełącznik „Przenieś potencjalnego klienta do następnego etapu ”.
   • W prawym panelu, w sekcji „Potencjalny klient zostanie automatycznie przeniesiony z”, kliknij menu rozwijane i wybierz etap cyklu życia, z którego potencjalny klient zostanie przeniesiony. Następnie w sekcji „Do:” kliknij menu rozwijane i wybierz etap cyklu życia, do którego potencjalny klient zostanie przeniesiony.
   • W sekcji „Wybierz zdarzenia, które spowodują przejście potencjalnego klienta ” zaznacz pola wyboru obok zdarzeń, które mają spowodować przejście potencjalnego klienta.

• Kliknij „Zapisz”.

Edytuj automatyzację potencjalnego klienta

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Potencjalni klienci.
4. Kliknij kartę „Pipeline ”.
5. Kliknij menu rozwijane „Wybierz proces”, a następnie wybierz proces potencjalnych klientów, który chcesz dostosować.
6. Kliknij kartę „Automatyzacja ”. Jeśli sekcja „Automatyzacja oparta na szablonach ” jest zwinięta, kliknij ją, aby ją rozwinąć.
7. Aby wyłączyć dowolne ustawienie automatyzacji, przełącz przełącznik w pozycję wyłączoną.
8. Aby edytować ustawienia automatyzacji, kliknij ikonę edycji „ edit ”.
9. W prawym panelu edytuj automatyzację.
10. Kliknij „Zapisz”.

Automatyzacja działań w oparciu o etapy potencjalnego klienta

Można również skonfigurować niestandardową automatyzację w oparciu o etapy potencjalnego klienta.

Aby uruchomić działania, gdy potencjalny klient osiągnie nowy etap:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie „Obiekty ” kliknij menu rozwijane „Wybierz obiekt ” i wybierz opcję „Potencjalni klienci”.
4. Kliknij kartę „Pipeline ”.
5. W sekcji „Wybierz proces ” kliknij menu rozwijane, a następnie wybierz proces, który chcesz zautomatyzować.
6. Kliknij kartę „Automatyzacja ”. Jeśli sekcja „Tworzenie przepływów pracy od podstaw ” jest zwinięta, kliknij ją, aby ją rozwinąć.
7. W sekcji „Tworzenie przepływów pracy od podstaw ” kliknij ikonę plusa (+), aby dodać akcję do etapu potencjalnego klienta.
   • W panelu po lewej stronie wybierz akcję przepływu pracy, w tym tworzenie zadań, wysyłanie e-maili, opóźnienia, rozgałęzienia, komunikację, działania marketingowe, CRM oraz operacje na danych. Skonfiguruj akcję, a następnie kliknij „Zapisz”.
8. Aby edytować istniejącą akcję, kliknij dymek akcji. Wprowadź zmiany w prawym panelu, a następnie kliknij „Zapisz”.
9. Aby zostawić komentarz dla innych użytkowników na temat akcji, najedź kursorem na akcję, a następnie kliknij ikonę komentarza „ comments ”. Wpisz wiadomość i kliknij „Komentarz”.
10. Aby usunąć akcję, najedź kursorem na akcję, a następnie kliknij ikonę usunięcia „ delete ”.
    • Wybierz opcję „Usuń tylko tę akcję ”, aby usunąć wyłącznie wybraną akcję.
    • Wybierz opcję „Usuń tę akcję i wszystkie następujące po niej akcje”, aby usunąć wybraną akcję oraz wszystkie akcje znajdujące się poniżej niej.
11. Aby przejść do edytora przepływu pracy, kliknij opcję „Otwórz w przepływach pracy ” znajdującą się poniżej akcji etapu. W edytorze przepływu pracy możesz dodać więcej akcji oraz edytować ustawienia przepływu pracy.
12. Przełącz przełącznik „Przepływ pracy ma status [status] ”, aby włączyć lub wyłączyć przepływ pracy.