Skonfiguruj automatyzację potoku potencjalnych klientów

Możesz skonfigurować automatyzację potoku potencjalnych klientów, aby dostosować, kiedy potencjalny klient zostanie utworzony, kiedy przejdzie do następnego etapu lub uruchomić działania, gdy transakcja przejdzie do określonego etapu.

Dostosowywanie automatyzacji potencjalnych klientów

Automatyzacja etapu potencjalnego klienta będzie postępować tylko w przypadku potencjalnych klientów w domyślnym pipeline. Istnieją dwa etapy rozwoju potencjalnych klientów, które są ustawione domyślnie i nie można ich modyfikować:

• Przenieś potencjalnego klienta do próby: gdy użytkownik zakończy kontakt z potencjalnym klientem, wysyłając wiadomość e-mail lub wiadomość na LinkedIn, wykonując połączenie lub planując spotkanie.
• Przenieś potencjalnego klienta do połączonego: gdy potencjalny klient połączy się z użytkownikiem, odpowiadając na wiadomość e-mail, rezerwując spotkanie lub gdy użytkownik zarejestruje wynik połączenia jako Połączony.

Uwaga: jeśli ręcznie przeniesiesz potencjalnego klienta do poprzedniego etapu, nie zostanie on automatycznie zaktualizowany w przyszłości. Na przykład, jeśli automatyzacja przeniesie potencjalnego klienta do etapu Połączony, a następnie ręcznie przeniesiesz go z powrotem do etapu Nowy, zarejestrowanie kolejnego połączenia Połączony nie spowoduje automatycznego przeniesienia potencjalnego klienta z powrotem do etapu Połączony.

Podczas konfigurowania ustawień automatyzacji można automatycznie:

• tworzyć nowych potencjalnych klientów, gdy kontakt przechodzi do etapu cyklu życia
• Tworzyć potencjalnych klientów do dalszych działań, gdy wybrany zostanie powód dyskwalifikacji.
• Przenieść leada do następnego etapu, gdy użytkownik zakończy kontakt z leadem.
• Przenoszenie potencjalnych klientów do następnego etapu, gdy potencjalny klient połączy się z użytkownikiem.

Aby dostosować ustawienia automatyzacji:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Leady.
• Kliknij kartę Potoki.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz potok, a następnie wybierz potok potencjalnych klientów, który chcesz dostosować.
• Kliknij kartę Automate . Jeśli jest zwinięta, kliknij, aby rozwinąć sekcję Templated Automation.
  
  • Aby automatycznie utworzyć potencjalnego klienta na podstawie etapu cyklu życia:
    • Włącz przełącznik Utwórz potencjalnego klienta.
    • W prawym panelu, w sekcji Wybierz etapy cyklu życia, wybierz etap cyklu życia, który ma wyzwalać utworzenie potencjalnego klienta.

• • • Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: ta automatyzacja nie utworzy potencjalnych klientów, gdy etap cyklu życia kontaktu zmieni się w wyniku synchronizacji etapu cyklu życia firmy.

• • Aby automatycznie utworzyć potencjalnego klienta do dalszych działań po zdyskwalifikowaniu potencjalnego klienta :
    • Włącz przełącznik Create a lead for follow-up.
    • W prawym panelu kliknij menu rozwijane Wybierz typ potencjalnego klienta i wybierz typ potencjalnego klienta, który chcesz utworzyć. Następnie kliknij menu rozwijane Wybierz powody dysk walifikacji i wybierz wszystkie powody dyskwalifikacji, które mają spowodować utworzenie nowego potencjalnego klienta.
    • Kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby automatycznie przenieść potencjalnego klienta do następnego etapu, gdy użytkownik zakończy działania informacyjne:
    • Włącz przełącznik Przenieś leada do następnego etapu.
    • W prawym panelu, w sekcji Lead will automatically move from, kliknij menu rozwijane i wybierz etap cyklu życia, z którego lead zostanie przeniesiony. Następnie w sekcji Do: kliknij menu rozwijane i wybierz etap cyklu życia, do którego zostanie przeniesiony lead.
    • W sekcji Wybierz zdarzenia, które spowodują przejście potencjalnego klienta zaznacz pola wyboru obok zdarzeń, które mają spowodować przejście potencjalnego klienta.

• • • Kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby automatycznie przenieść leada do następnego etapu, gdy lead połączy się z użytkownikiem:
    • Włącz przełącznik Move lead to the next stage.
    • W prawym panelu, w sekcji Lead will automatically move from, kliknij menu rozwijane i wybierz etap cyklu życia, z którego lead zostanie przeniesiony. Następnie w sekcji Do: kliknij menu rozwijane i wybierz etap cyklu życia, do którego zostanie przeniesiony lead.
    • W sekcji Wybierz zdarzenia, które spowodują przejście potencjalnego klienta zaznacz pola wyboru obok zdarzeń, które mają spowodować przejście potencjalnego klienta.

• • • Kliknij przycisk Zapisz.

Edycja automatyzacji potencjalnych klientów

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Leady.
• Kliknij kartę Potoki.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz potok, a następnie wybierz potok potencjalnych klientów, który chcesz dostosować.
• Kliknij kartę Automate . Jeśli jest zwinięta, kliknij, aby rozwinąć sekcję Templated Automation.
• Aby wyłączyć dowolne z ustawień automatyzacji, wyłącz przełącznik.
• Aby edytować ustawienia automatyzacji, kliknij ikonę editEdit.
• W prawym panelu edytuj automatyzację.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Automatyzacja działań w oparciu o etapy pozyskiwania leadów

Możesz także skonfigurować niestandardową automatyzację w oparciu o etapy pozyskiwania potencjalnych klientów. Możesz skonfigurować działania dostępne za pośrednictwem narzędzia przepływu pracy. Aby zautomatyzować działania na etapach potencjalnych klientów, musisz mieć uprawnienia Super administratora lub dostępu do konta.

Aby wyzwalać działania, gdy potencjalny klient osiągnie nowy etap:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Leady.
• Kliknij kartę Potoki.
• W sekcji Wybierz potok kliknij menu rozwijane, a następnie wybierz potok do zautomatyzowania.
• Kliknij kartę Automate . Jeśli jest zwinięta, kliknij, aby rozwinąć sekcję Create workflows from scratch.
• W sekcji Tworzenie przepływów pracy od podstaw kliknijikonę +plus, aby dodać akcję do etapu potencjalnego klienta.
  
  
  • W prawym panelu wybierz akcję przepływu pracy, w tym tworzenie zadań, wysyłanie wiadomości e-mail, opóźnienia, gałęzie, komunikację, marketing, CRM i akcje dotyczące danych. Skonfiguruj działanie, a następnie kliknij Zapisz.

• • Aby edytować istniejącą akcję, kliknij dymek akcji. Wprowadź zmiany w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby zostawić komentarz dla innych użytkowników na temat działania, najedź kursorem na działanie, a następnie kliknijikonę komentarza comments. Wpisz wiadomość i kliknij przycisk Komentarz.

• Aby usunąć działanie, najedź na nie kursorem, a następnie kliknij ikonęusuwania delete . Wybierz opcję Usuń tylko to działanie, aby usunąć tylko wybrane działanie. Wybierz opcję Usuń to działanie i wszystkie następujące po nim działania, aby usunąć wybrane działanie i wszystkie działania znajdujące się pod nim.
• Aby przejść do edytora przepływu pracy, kliknij przycisk Otwórz w sekcji Przepływy pracy poniżej akcji etapu. W edytorze przepływu pracy można dodać więcej akcji i edytować ustawienia przepływu pracy.