Richten Sie Lead Pipeline Automatisierung ein
Zuletzt aktualisiert am: Februar 14, 2025
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Sie können Lead Pipeline Automatisierung so einrichten, dass angepasst wird, wann ein Lead erstellt wird, wann ein Lead in die nächste Phase übergeht, oder dass Aktionen Trigger werden, wenn ein Deal in eine bestimmte Phase wechselt.
Passen Sie Lead Automatisierung an
Leadphasen-Automatisierung leitet nur Leads in der Standard Pipeline weiter. Es gibt zwei Leadphasen-Fortschritte, die standardmäßig festgelegt sind und nicht geändert werden können:
- Lead nach „Versuch der Kontaktaufnahme“ verschieben: Wenn ein Benutzer die Kontaktaufnahme mit einem Lead abschließt, indem er eine E-Mail oder eine LinkedIn-Nachricht sendet, einen Anruf tätigt oder ein Meeting vereinbart.
- Lead nach „Kontakt aufgenommen“ verschieben: Wenn ein Lead mit dem Benutzer Kontakt aufnimmt, indem er auf eine E-Mail antwortet, ein Meeting bucht oder wenn der Benutzer ein Anrufergebnis als Kontakt aufgenommen protokolliert.
Bitte beachten: Wenn Sie einen Lead manuell in eine frühere Phase verschieben, wird er später nicht automatisch aktualisiert. Wenn die Automatisierung beispielsweise einen Lead nach Kontakt aufgenommen verschiebt und Sie den Lead dann manuell zurück nach Neu verschieben, wird der Lead durch die Protokollierung eines nachfolgenden Kontakt aufgenommen-Anrufs nicht automatisch wieder in die Phase Kontakt aufgenommen verschoben.
Wenn Sie Ihre Automatisierung-Einstellungen konfigurieren, können Sie automatisch:
- Neue Leads erstellen, wenn ein Kontakt in eine Lifecycle-Phase wechselt
- Erstellen Sie einen Lead für ein Follow-up, wenn ein Disqualifizierungsgrund ausgewählt wurde.
- Verschieben Sie einen Lead in die nächste Phase, wenn ein Benutzer die Kontaktaufnahme zu einem Lead abschließt.
- Verschieben Sie Leads in die nächste Phase, wenn ein Lead mit dem Benutzer Kontakt aufnimmt.
So passen Sie die Einstellungen für die Automatisierung an:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte > Leads.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Pipelines.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eine Pipeline auswählen und wählen Sie dann die Lead Pipeline aus, die Sie anpassen möchten.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Automatisieren. Wenn er eingeklappt ist, klicken Sie auf den Abschnitt Automatisierungsvorlagen, um ihn zu erweitern.
- So erstellen Sie automatisch einen Lead basierend auf der Lifecycle-Phase:
- Aktivieren Sie den Schalter Lead erstellen.
- Wählen Sie im rechten Bereich im Abschnitt Lifecycle-Phasen auswählen die Lifecycle-Phase aus, die Sie zum Triggern der Erstellung eines Leads verwenden möchten.
- So erstellen Sie automatisch einen Lead basierend auf der Lifecycle-Phase:
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- Klicken Sie auf Speichern.
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Bitte beachten: Diese Automatisierung erstellt keine Leads, wenn sich die Lifecycle-Phase eines Kontakt infolge Synchronisierung der Lifecycle-Phasen des Unternehmens ändert.
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- So erstellen Sie automatisch einen Lead für ein Follow-up, nachdem ein Lead disqualifiziert wurde:
- Aktivieren Sie den Schalter Lead für Follow-up erstellen.
- Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Lead-Typ auswählen und wählen Sie den Lead-Typ aus, der erstellt werden soll. Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Disqualifizierungsgründe auswählen und wählen Sie alle Disqualifizierungsgründe aus, bei denen das Erstellen eines neuen Leads ausgelöst werden soll.
- Klicken Sie auf Speichern.
- So verschieben Sie einen Lead automatisch in die nächste Phase, wenn ein Benutzer die Kontaktaufnahme abschließt:
- Aktivieren Sie den Schalter Lead in die nächste Phase verschieben .
- Klicken Sie im rechten Bereich im Abschnitt Der Lead wird automatisch verschoben vonauf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Lifecycle-Phase aus, aus der sich der Lead bewegt. Klicken Sie dann im Abschnitt "An: " auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Lifecycle-Phase aus, in die der Lead wechseln soll.
- Aktivieren Sie im Abschnitt Auswählen, welche Events den Lead voranbringen sollen die Kontrollkästchen neben den Events, die einen Lead weiterbringen sollen.
- So erstellen Sie automatisch einen Lead für ein Follow-up, nachdem ein Lead disqualifiziert wurde:
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- Klicken Sie auf Speichern.
- So verschieben Sie einen Lead automatisch in die nächste Phase, wenn ein Lead mit dem Benutzer Kontakt aufnimmt:
- Aktivieren Sie den Schalter Lead in die nächste Phase verschieben .
- Klicken Sie im rechten Bereich im Abschnitt Der Lead wird automatisch verschoben vonauf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Lifecycle-Phase aus, aus der sich der Lead bewegt. Klicken Sie dann im Abschnitt "An: " auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Lifecycle-Phase aus, in die der Lead wechseln soll.
- Aktivieren Sie im Abschnitt Auswählen, welche Events den Lead voranbringen sollen die Kontrollkästchen neben den Events, die einen Lead weiterbringen sollen.
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- Klicken Sie auf Speichern.
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Lead Automatisierung bearbeiten
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte > Leads.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Pipelines.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eine Pipeline auswählen und wählen Sie dann die Lead Pipeline aus, die Sie anpassen möchten.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Automatisieren. Wenn er eingeklappt ist, klicken Sie auf den Abschnitt Automatisierungsvorlagen, um ihn zu erweitern.
- Um eine der Automatisierung-Einstellungen zu deaktivieren, schalten Sie den Schalter aus.
- Um die Einstellungen Ihrer Automatisierungen zu bearbeiten, klicken Sie auf das editBearbeiten-Symbol .
- Bearbeiten Sie im rechten Bereich die Automatisierung .
- Klicken Sie auf Speichern.
Automatisieren Sie Aktionen auf der Grundlage von Lead-Phasen
Sie können auch eine benutzerdefinierte Automatisierung basierend auf Lead-Phasen einrichten. Sie können über das Workflows-Tool verfügbare Aktionen einrichten. Um Aktionen in Lead-Phasen zu automatisieren, müssen Sie über Super-Admin - oder Account-Zugriffsberechtigungen verfügen.
So lösen Sie Aktionen aus, wenn ein Lead in eine neue Phase eintritt:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekt-Leads> .
- Klicken Sie auf den Tab Pipelines.
- Klicken Sie im Abschnitt Pipeline auswählen auf das Dropdown-Menü und wählen Sie dann die Pipelinezum Automatisieren aus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Automatisieren. Wennn diese eingeklappt ist, erweitern Sie den Abschnitt Workflows komplett neu erstellen.
- Klicken Sie im Abschnitt Workflows komplett neu erstellen auf das + plus-Symbol , um eine Aktion zu einer Lead-Phase hinzuzufügen.
- Wählen Sie im rechten Bereich die Workflow-Aktion aus, einschließlich Aufgaben erstellen, E-Mails senden, Verzögerungen, Verzweigungen, Kommunikation, Marketing, CRM und Datenaktionen. Richten Sie die Aktion ein und klicken Sie dann auf Speichern.
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- Um eine bestehende Aktion zu bearbeiten, klicken Sie auf die Aktionsblase. Nehmen Sie Änderungen im rechten Bereich vor und klicken Sie dann auf Speichern.
- Um anderen Benutzern einen Kommentar zu einer Aktion zu hinterlassen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Aktion und klicken Sie dann auf das comments Kommentar-Symbol. Geben Sie Ihre Nachricht ein und klicken Sie auf Kommentieren.
- Um eine Aktion zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Aktion und klicken Sie dann auf das delete Papierkorb-Symbol. Wählen Sie Nur diese Aktion löschen aus, um nur die ausgewählte Aktion zu löschen. Wählen Sie "Diese Aktion löschen" und alle folgenden Aktionen aus, um die ausgewählte Aktion und alle darunter liegenden Aktionen zu löschen.
- Um zum Workflow-Editor zu gelangen, klicken Sie unter den Aktionen der Phase auf In Workflows öffnen . Im Workflow-Editor können Sie weitere Aktionen hinzufügen und die Einstellungen des Workflows bearbeiten.