Richten Sie Lead Pipeline Automatisierung ein

Sie können Lead Pipeline Automatisierung so einrichten, dass angepasst wird, wann ein Lead erstellt wird, wann ein Lead in die nächste Phase übergeht, oder dass Aktionen Trigger werden, wenn ein Deal in eine bestimmte Phase wechselt.

Bitte beachten: Ihr Account kann personalisierte Namen für jedes Objekt verwenden (z. B. Account anstelle von Unternehmen ). Dieses Dokument bezieht sich auf Objekte mit ihren HubSpot-Standardnamen.

Passen Sie Lead Automatisierung an

Leadphase Automatisierung werden nur Leads in der Standard Pipeline weitergeleitet. Es gibt zwei Leadphasen-Fortschritte, die standardmäßig festgelegt sind und nicht geändert werden können:

• Lead nach "Versuch der Kontaktaufnahme" verschieben: Wenn ein Benutzer die Kontaktaufnahme mit einem Lead abschließt, indem er eine E-Mail oder eine LinkedIn-Nachricht sendet, einen Anruf tätigt oder ein Meeting vereinbart.
• Lead nach "Kontakt aufgenommen" verschieben: Wenn ein Lead mit dem Benutzer Kontakt aufnimmt, indem er auf eine E-Mail antwortet, ein Meeting bucht und das Meeting-Ergebnis auf "Abgeschlossen" gesetzt wird, oder wenn der Benutzer ein Anrufergebnis als "Kontakt aufgenommen" protokolliert.

Bitte beachten: Wenn Sie einen Lead manuell in eine frühere Phase verschieben, wird er später nicht automatisch aktualisiert. Wenn die Automatisierung beispielsweise einen Lead nach Kontakt aufgenommen verschiebt und Sie den Lead dann manuell zurück nach Neu verschieben, wird der Lead durch die Protokollierung eines nachfolgenden Kontakt aufgenommen-Anrufs nicht automatisch wieder in die Phase Kontakt aufgenommen verschoben.

Beim Konfigurieren Ihrer Automatisierungeinstellungen können Sie automatisch:

• Erstellen Sie neue Leads, wenn ein Kontakt in eine Lifecycle-Phase wechselt.
• Erstellen Sie einen Lead für ein Follow-up, wenn ein Disqualifizierungsgrund ausgewählt ist.
• Einen Lead in die nächste Phase verschieben, wenn ein Benutzer die Kontaktaufnahme mit einem Lead abgeschlossen hat.
• Verschieben Sie Leads in die nächste Phase, wenn ein Lead mit dem Benutzer in Kontakt tritt.

So erstellen Sie automatisch einen Lead anhand der Lifecycle-Phase:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Leads.
3. Klicken Sie auf den Tab Pipelines.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline auswählen und wählen Sie dann die Pipeline aus, die Sie anpassen möchten.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte Automatisieren . Falls eingeklappt, klicken Sie darauf, um den Abschnitt Automatisierung nach Vorlage zu erweitern.
6. Aktivieren Sie den Schalter Lead erstellen .
   • Wählen Sie im rechten Bereich im Abschnitt Lifecycle-Phasen auswählen die Lifecycle-Phase aus, die Sie zum Auslösen der Erstellung eines Leads verwenden möchten.

• • Klicken Sie auf Speichern.

Bitte beachten: Diese Automatisierung erstellt keine Leads, wenn sich die Lifecycle-Phase eines Kontakt infolge Synchronisierung der Lifecycle-Phasen des Unternehmens ändert. 

So erstellen Sie automatisch einen Lead für ein Follow-up, nachdem ein Lead disqualifiziert wurde:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Leads.
3. Klicken Sie auf den Tab Pipelines.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline auswählen und wählen Sie dann die Pipeline aus, die Sie anpassen möchten.
5. Klicken Sie auf den Tab Automatisieren.
6. Aktivieren Sie den Schalter Lead für Follow-up erstellen .

• •  Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Lead-Typ auswählen und wählen Sie den Lead-Typ aus, der erstellt werden soll. Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Disqualifizierungsgründe auswählen und wählen Sie alle Disqualifizierungsgründe aus, bei denen das Erstellen eines neuen Leads ausgelöst werden soll.
  • Klicken Sie auf Speichern.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Leads.
3. Klicken Sie auf den Tab Pipelines.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline auswählen und wählen Sie dann die Pipeline aus, die Sie anpassen möchten.
5. Klicken Sie auf den Tab Automatisieren.
6. Aktivieren Sie den Schalter Lead in die nächste Phase verschieben .
   • Klicken Sie im rechten Bereich im Abschnitt Der Lead wird automatisch verschoben von auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Lifecycle-Phase aus, aus der der Lead verschoben werden soll. Klicken Sie dann im Abschnitt "An: " auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Lifecycle-Phase aus, in die der Lead wechseln soll.
   • Aktivieren Sie im Abschnitt Auswählen, welche Events den Lead voranbringen sollen die Kontrollkästchen neben den Events, die einen Lead weiterbringen sollen.
   • Klicken Sie auf Speichern.

So verschieben Sie einen Lead automatisch in die nächste Phase, wenn ein Lead mit dem Benutzer Kontakt aufnimmt:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Leads.
3. Klicken Sie auf den Tab Pipelines.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline  auswählen und wählen Sie dann die Pipeline   aus, die Sie anpassen möchten.
5. Klicken Sie auf den Tab Automatisieren.
6. Aktivieren Sie den Schalter Lead in die nächste Phase verschieben .
   • Klicken Sie im rechten Bereich im Abschnitt Der Lead wird automatisch verschoben vonauf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Lifecycle-Phase aus, aus der sich der Lead bewegt. Klicken Sie dann im Abschnitt "An: " auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Lifecycle-Phase aus, in die der Lead wechseln soll.
   • Aktivieren Sie im Abschnitt Auswählen, welche Events den Lead voranbringen sollen die Kontrollkästchen neben den Events, die einen Lead weiterbringen sollen.

• • Klicken Sie auf Speichern.

Lead Automatisierung bearbeiten

Bitte beachten: Sie können die vorgefertigte Automatisierung nur für die Standard-Lead-Pipeline anpassen. Für benutzerdefinierte Lead-Pipelines können Sie die benutzerdefinierte Automatisierung verwenden.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Leads.
3. Klicken Sie auf den Tab Pipelines.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline auswählen und wählen Sie dann die Lead-Pipeline aus, die Sie anpassen möchten.
5. Klicken Sie auf den Tab Automatisieren. Falls eingeklappt, klicken Sie darauf, um den Abschnitt Automatisierung nach Vorlage zu erweitern.
6. Um eine der Automatisierung-Einstellungen zu deaktivieren, schalten Sie den Schalter aus.
7. Um die Einstellungen Ihrer Automatisierungen zu bearbeiten, klicken Sie auf das edit Bleistift-Symbol .
8. Bearbeiten Sie im rechten Bereich die Automatisierung .
9. Klicken Sie auf Speichern.

Automatisieren Sie Aktionen auf der Grundlage von Lead-Phasen

Sie können auch eine benutzerdefinierte Automatisierung basierend auf Lead-Phasen einrichten.

So lösen Sie Aktionen aus, wenn ein Lead in eine neue Phase eintritt:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Leads.
3. Klicken Sie auf den Tab Pipelines.
4. Klicken Sie im Abschnitt Pipeline auswählen auf das Dropdown-Menü und wählen Sie dann die Pipeline zum Automatisieren aus.
5. Klicken Sie auf den Tab Automatisieren. Wennn diese eingeklappt ist, erweitern Sie den Abschnitt Workflows komplett neu erstellen.
6. Klicken Sie im Abschnitt Workflows komplett neu erstellen auf das + Plus-Symbol , um eine Aktion zu einer Leadphase hinzuzufügen.
   • Wählen Sie im linken Bereich die Workflow-Aktion aus, einschließlich Aufgaben erstellen, Senden von E-Mails, Verzögerungen, Verzweigungen, Kommunikation, Marketing, CRM und Datenaktionen. Richten Sie die Aktion ein und klicken Sie dann auf Speichern.
7. Klicken Sie auf die Aktionsblase, um eine vorhandene Aktion zu bearbeiten. Nehmen Sie Änderungen im rechten Bereich vor und klicken Sie dann auf Speichern.
8. Um einen Kommentar für andere Benutzer zu einer Aktion zu hinterlassen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Aktion und klicken Sie dann auf das comments Kommentar-Symbol. Geben Sie Ihre Nachricht ein und klicken Sie auf Kommentieren.
9. Um eine Aktion zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Aktion und klicken Sie dann auf das delete Papierkorb-Symbol.
   • Wählen Sie Diese Aktion nur löschen aus, um nur die ausgewählte Aktion zu löschen.
   • Wählen Sie Diese Aktion und alle folgenden Aktionen löschen aus, um die ausgewählte Aktion und alle darunter liegenden Aktionen zu löschen.
10. Um zum Workflow-Editor zu gelangen, klicken Sie unter den Aktionen der Phase auf In Workflows öffnen . Im Workflow-Editor können Sie weitere Aktionen hinzufügen und die Einstellungen des Workflows bearbeiten.
11. Aktivieren oder deaktivieren Sie den Schalter Workflow ist [Status], um die Workflow zu aktivieren oder zu deaktivieren.