Määritä lyijyputken automatisointi

Voit määrittää liidiputken automaation mukauttamaan, milloin liidit luodaan, milloin liidit siirtyvät seuraavaan vaiheeseen tai käynnistää toimia, kun kauppa siirtyy tiettyyn vaiheeseen.

Leadin automaation mukauttaminen

Johtoportaan vaiheautomatiikka etenee vain oletusputkessa olevissa johtoportaissa. On kaksi liidien vaiheiden etenemistä, jotka on asetettu oletusarvoisesti eikä niitä voi muuttaa:

• Siirrä liidiä yrittämiseen: kun käyttäjä tekee liidille yhteydenoton lähettämällä sähköpostia tai LinkedIn-viestin, soittamalla tai sopimalla tapaamisen.
• Siirrä lead yhteyshenkilöyhteyteen: kun lead on yhteydessä käyttäjään vastaamalla sähköpostiin, varaamalla tapaamisen tai jos käyttäjä kirjaa puhelun tuloksen Connected.

Huomaa: jos siirrät liidiä manuaalisesti edelliseen vaiheeseen, sitä ei päivitetä automaattisesti jatkossa. Jos esimerkiksi automaatio siirtää liidin Connected-vaiheeseen ja siirrät sen jälkeen liidin manuaalisesti takaisin New-vaiheeseen, seuraavan Connected-puhelun kirjaaminen ei siirrä liidiä automaattisesti takaisin Connected-vaiheeseen.

Kun määrität automaatioasetuksia, voit automaattisesti:

• Luoda uusia johtoja, kun yhteyshenkilö siirtyy elinkaaren vaiheeseen.
• Luoda liidiä seurantaa varten, kun hylkäämisperuste on valittu.
• Siirtää liidiä seuraavaan vaiheeseen, kun käyttäjä suorittaa liidiä koskevan yhteydenoton.
• Siirtää liidit seuraavaan vaiheeseen, kun lead ottaa yhteyttä käyttäjään.

Automaatioasetusten säätäminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
• Napsauta Putket-välilehteä.
• Napsauta Select a pipeline (Valitse putki) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten johtoputki, jota haluat säätää.
• Napsauta Automaatio-välilehteä . Jos se on suljettu, avaa Templated Automation (Mallinnettu automatisointi ) -osio napsauttamalla sitä.
  
  • Voit luoda liidin automaattisesti elinkaaren vaiheen perusteella:
    • Kytke Create a lead -kytkin päälle.
    • Valitse oikeassa paneelissa Valitse elinkaaren vaiheet -osiossa se elinkaaren vaihe, jonka haluat käynnistää liidien luomisen.

• • • Napsauta Tallenna.

Huomaa: tämä automaatio ei luo liidiä, kun kontaktin elinkaaren vaihe muuttuu yrityksen elinkaaren vaiheen synkronoinnin seurauksena.

• • Voit luoda automaattisesti liidin seurantaa varten sen jälkeen, kun liidistä on tehty hylkäys :
    • Kytke Create a lead for follow-up -kytkin päälle.
    • Napsauta oikeassa paneelissa Valitse lead-tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse luotava lead-tyyppi. Napsauta sitten Select disqualification reasons (Valitse hylkäämisen syyt ) -pudotusvalikkoa ja valitse kaikki hylkäämisen syyt, joiden perusteella haluat käynnistää uuden liidin luomisen.
    • Napsauta Tallenna.
  • Voit siirtää liidin automaattisesti seuraavaan vaiheeseen, kun käyttäjä suorittaa yhteydenoton:
    • Kytke Move lead to the next stage (Siirrä liidiä seuraavaan vaiheeseen ) -kytkin päälle.
    • Napsauta oikeassa paneelissa kohdassa The lead will automatically move from (Liidit siirtyvät automaattisesti ) pudotusvalikkoa ja valitse elinkaaren vaihe, josta liidit siirtyvät. Napsauta sitten To: -osiossa pudotusvalikkoa ja valitse elinkaaren vaihe, johon lead siirtyy.
    • Valitse kohdassa Valitse, mitkä tapahtumat edistävät liidiä, valintaruudut niiden tapahtumien vieressä, joiden haluat edistävän liidiä.

• • • Napsauta Tallenna.
  • Voit siirtää leadin automaattisesti seuraavaan vaiheeseen, kun lead ottaa yhteyden käyttäjään:
    • Kytke Move lead to the next stage -kytkin päälle.
    • Napsauta oikeassa paneelissa, kohdassa Lead siirtyy automaattisesti kohdasta, pudotusvalikkoa ja valitse elinkaaren vaihe, josta lead siirtyy. Napsauta sitten To: -osiossa pudotusvalikkoa ja valitse elinkaaren vaihe, johon lead siirtyy.
    • Valitse kohdassa Valitse, mitkä tapahtumat edistävät liidiä, valintaruudut niiden tapahtumien vieressä, joiden haluat edistävän liidiä.

• • • Napsauta Tallenna.

Lead-automaation muokkaaminen

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
• Napsauta Putket-välilehteä.
• Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten lyijyputki, jota haluat säätää.
• Napsauta Automaatio-välilehteä . Jos se on suljettu, avaa Templated Automation (Mallinnettu automatisointi ) -osio napsauttamalla sitä.
• Jos haluat poistaa minkä tahansa automaatioasetuksen käytöstä, kytke kytkin pois päältä.
• Voit muokata automaatioiden asetuksia napsauttamalla editMuokkaa-kuvaketta.
• Muokkaa automaatiota oikeassa paneelissa.
• Napsauta Tallenna.

Toimintojen automatisointi liidivaiheiden perusteella

Voit myös määrittää mukautetun automaation liidivaiheiden perusteella. Voit määrittää työnkulut-työkalun kautta käytettävissä olevia toimintoja. Jotta voit automatisoida toimia lead-vaiheiden perusteella, sinulla on oltava Super admin- tai Account-käyttöoikeudet.

Toimintojen käynnistäminen, kun lead saavuttaa uuden vaiheen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
• Napsauta Putket-välilehteä.
• Napsauta Valitse putki -osiossa pudotusvalikkoa ja valitse sitten automatisoitava putki.
• Napsauta Automaatio-välilehteä . Jos se on suljettu, avaa Luo työnkulkuja tyhjästä -osio napsauttamalla sitä.
• Napsauta Create workflows from scratch (Luo työnkulkuja tyhjästä) -osiossa +plus-kuvaketta lisätäksesi toiminnon lead-vaiheeseen.
  
  
  • Valitse oikeassa paneelissa työnkulun toiminto, mukaan lukien tehtävien luominen, sähköpostien lähettäminen, viivytykset, haarat, viestintä-, markkinointi-, CRM- ja datatoimet. Määritä toiminto ja napsauta sitten Tallenna.

• • Jos haluat muokata olemassa olevaa toimintoa, napsauta toimintokuplaa. Tee muutokset oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna.
  • Jos haluat jättää muille käyttäjille kommentin toiminnosta, vie hiiren kurssi toiminnon päälle ja napsauta sitten comments kommenttikuvaketta. Kirjoita viestisi ja napsauta Kommentoi.

• Jos haluat poistaa toiminnon, siirrä hiiren kursori toiminnon päälle ja napsauta sitten delete Poista-kuvaketta. Valitse Poista vain tämä toiminto, jos haluat poistaa vain valitun toiminnon. Valitse Poista tämä toiminto ja kaikki seuraavat toiminnot, jos haluat poistaa valitun toiminnon ja kaikki sen alapuolella olevat toiminnot.
• Voit siirtyä työnkulkueditoriin valitsemalla Open in Workflows (Avaa työnkulut) vaiheen toimintojen alapuolella. Työnkulkueditorissa voit lisätä lisää toimintoja ja muokata työnkulun asetuksia.