Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Set up lead pipeline automation_FI

Päivitetty viimeksi: helmikuuta 7, 2025

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Sales Hub   Professional , Enterprise

Voit määrittää myyntiputki automaation mukauttamaan, milloin liidi luodaan, milloin liidi siirtyvät seuraavaan vaiheeseen tai käynnistää toimia, kun kauppa siirtyy tiettyyn vaiheeseen.

Mukauta liidi automatisointia

Liidin vaihe automatisointi edistää vain myyntiputki liidien etenemistä. On olemassa kaksi liidin vaihe etenemistä, jotka on asetettu oletusarvoisesti eikä niitä voi muuttaa:

  • Siirrä liidi yrittämiseen: kun käyttäjä on saanut liidi koskevan yhteydenoton päätökseen lähettämällä sähköpostia tai LinkedIn-viestin, soittamalla tai sopimalla tapaamisen.
  • Siirrä liidi kohtaan yhdistetty: kun liidi ottavat yhteyttä käyttäjään vastaamalla sähköpostiin, varaamalla tapaamisen tai jos käyttäjä kirjaa puhelun tuloksen muotoon yhdistetty.

Huomaa: jos siirrät liidi manuaalisesti edelliseen vaiheeseen, sitä ei päivitetä automaattisesti tulevaisuudessa. Jos esimerkiksi automaatio siirtää liidi Connected-vaiheeseen ja siirrät sen jälkeen liidi manuaalisesti takaisin New-vaiheeseen, seuraavan Connected-puhelun kirjaaminen ei siirrä liidi automaattisesti takaisin Connected-vaiheeseen.

Kun määrität automaatioasetuksia, voit automaattisesti:

  • Luo uusia liidit, kun kontakti siirtyy elinkaaren vaihe
  • Luo liidi seurantaa varten, kun hylkäysperuste on valittu.
  • Siirrä liidi seuraavaan vaiheeseen, kun käyttäjä suorittaa liidi koskevan yhteydenoton.
  • Siirrä liidit seuraavaan vaiheeseen, kun liidi ottaa yhteyttä käyttäjään.

Automaatioasetusten säätäminen:

  • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
  • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
  • Napsauta Pipelines-välilehteä.
  • Napsauta Valitse myyntiputki -pudotusvalikkoa ja valitse sitten myyntiputki, jota haluat säätää.
  • Napsauta Automaatio-välilehteä . Jos se on suljettu, avaa Templated Automation (Mallinnettu automatisointi ) -osio napsauttamalla sitä.
    • Voit luoda automaattisesti liidi elinkaaren vaihe perusteella:
      • Kytke Create a liidi -kytkin päälle.
      • Valitse oikeassa paneelissa Valitse elinkaari vaiheet -osiossa se elinkaaren vaihe jonka haluat käynnistää liidi luomisen.

      • Napsauta Tallenna.

Huomaa: tämä automaatio ei luo liidit, kun kontaktin elinkaaren vaihe muuttuu yrityksen elinkaaren vaihe synkronoinnin seurauksena.

    • Luoda automaattisesti liidi seurantaa varten sen jälkeen, kun liidi on hylätty:
      • Kytke Create a liidi for follow-up -kytkin päälle.
      • Napsauta oikeassa paneelissa Valitse liidi -pudotusvalikkoa ja valitse luotava liidi. Napsauta sitten Select disqualification reasons (Valitse hylkäämisen syyt ) -pudotusvalikkoa ja valitse kaikki hylkäämisen syyt, joiden perusteella haluat käynnistää uuden liidi luomisen.
      • Napsauta Tallenna.
    • Voit siirtää liidi automaattisesti seuraavaan vaiheeseen, kun käyttäjä suorittaa yhteydenoton:
      • Kytke Move liidi to the next stage (Siirrä liidiä seuraavaan vaiheeseen ) -kytkin päälle.
      • Napsauta oikeassa paneelissa kohdassa The liidi will automatically move from ( Liidit siirtyvät automaattisesti ) pudotusvalikkoa ja valitse elinkaaren vaihe, josta liidi siirtyvät. Napsauta sitten To: -osiossa pudotusvalikkoa ja valitse elinkaaren vaihe, johon liidi siirtyvät.
      • Valitse kohdassa Valitse, mitkä tapahtumat edistävät liidi, valintaruudut niiden tapahtumien vieressä, joiden haluat edistävän liidi.
      • Napsauta Tallenna.
    • Voit siirtää liidi automaattisesti seuraavaan vaiheeseen, kun liidi otetaan yhteys käyttäjään:
      • Kytke Move liidi to the next stage -kytkin päälle.
      • Napsauta oikeassa paneelissa, kohdassa liidi siirtyy automaattisesti kohdasta, pudotusvalikkoa ja valitse elinkaaren vaihe, josta liidi siirtyy. Napsauta sitten To: -osiossa pudotusvalikkoa ja valitse elinkaaren vaihe, johon liidi siirtyy.
      • Valitse kohdassa Valitse, mitkä tapahtumat edistävät liidi, valintaruudut niiden tapahtumien vieressä, joiden haluat edistävän liidi.
      • Napsauta Tallenna.

Muokkaa liidi automatisointia

  • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
  • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
  • Napsauta Pipelines-välilehteä.
  • Napsauta Valitse myyntiputki -pudotusvalikkoa ja valitse sitten myyntiputki, jota haluat säätää.
  • Napsauta Automaatio-välilehteä . Jos se on suljettu, avaa Templated Automation (Mallinnettu automatisointi ) -osio napsauttamalla sitä.
  • Jos haluat poistaa minkä tahansa automaatioasetuksen käytöstä, kytke kytkin pois päältä.
  • Voit muokata automaatioiden asetuksia napsauttamalla editMuokkaa-kuvaketta.
  • Muokkaa automaatiota oikeassa paneelissa.
  • Napsauta Tallenna.

Automaattiset toimet liidi perusteella

Voit myös määrittää mukautetun automaation liidi perusteella. Voit määrittää työnkulut-työkalun kautta käytettävissä olevia toimintoja. Jotta voit automatisoida toimia liidi perusteella, sinulla on oltava Pääjärjestelmänvalvoja tai Account-käyttöoikeudet.

Toimintojen käynnistäminen, kun liidi saavuttavat uuden vaiheen:

  • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
  • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
  • Napsauta Pipelines-välilehteä.
  • Napsauta Select a myyntiputki (Valitse putki ) -osiossa pudotusvalikkoa ja valitse sitten automatisoitava myyntiputki.
  • Napsauta Automaatio-välilehteä . Jos se on suljettu, avaa Luo työnkulkuja tyhjästä -osio napsauttamalla sitä.
  • Luo työnkulkuja tyhjästä -osiossa napsauta +plus-kuvaketta lisätäksesi toiminnon liidin vaihe
    • Valitse oikeassa paneelissa työnkulun toiminto, mukaan lukien tehtävien luominen, sähköpostien lähettäminen, viivytykset, haarat, viestintä-, markkinointi-, CRM- ja datatoimet. Määritä toiminto ja napsauta sitten Tallenna.


    • Voit muokata olemassa olevaa toimintoa napsauttamalla toimintokuplaa. Tee muutokset oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna.
    • Jos haluat jättää muille käyttäjille kommentin toiminnosta, vie hiiren kurssi toiminnon päälle ja napsauta sitten comments -kommenttikuvaketta. Kirjoita viestisi ja napsauta Kommentoi.

    • Voit poistaa toiminnon viemällä hiiren kursorin toiminnon päälle ja napsauttamallapoistokuvaketta delete . Valitse Poista vain tämä toiminto, jos haluat poistaa vain valitun toiminnon. Valitse Poista tämä toiminto ja kaikki seuraavat toiminnot, jos haluat poistaa valitun toiminnon ja kaikki sen alapuolella olevat toiminnot.
    • Voit siirtyä työnkulkueditoriin valitsemalla Open in Workflows (Avaa työnkulut) vaiheen toimintojen alapuolella. Työnkulkueditorissa voit lisätä lisää toimintoja ja muokata työnkulun asetuksia.
Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.