設定銷售管道自動化

您可以設定銷售管道自動化，以自訂銷售線索的建立時間、銷售線索進入下一階段的時間，或在交易進入特定階段時觸發行動。

請注意：您的帳戶可能會為每個物件使用個人化的名稱(例如：帳戶而非公司)。本文使用 HubSpot 預設名稱來稱呼物件。

自訂潛在客戶自動化

潛在客戶階段自動化只會讓預設管道中的潛在客戶取得進展。有兩個潛在客戶階段進度是預設的，無法修改：

• 將線索移至嘗試階段：當使用者透過傳送電子郵件或 LinkedIn 訊息、撥打電話或安排會議，完成對線索的拓展。
• 將線索移至連線：當線索透過回覆電子郵件、預約會面與使用者連線，且會議結果設定為「完成」，或使用者將通話結果記錄為「連線」。

請注意：如果您手動將線索移至前一個階段，則未來不會自動更新。例如，如果自動化將線索移至Connected，然後您再手動將線索移回New，則記錄隨後的Connected通話將不會自動將線索移回Connected階段。

在設定自動化設定時，您可以自動：

• 當聯絡人移動到生命週期階段時，建立新的線索。
• 當選擇「取消資格」原因時，建立跟蹤線索。
• 當使用者完成對線索的外展時，將線索移至下一個階段。
• 當線索與使用者連線時，將線索移至下一個階段。

根據生命週期階段自動建立線索：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表的資料管理 (Data Management)區段中，按一下物件 (Objects)。
3. 在「对象」页面上，单击「选择对象」下拉菜单并选择「线索」。
4. 按一下管道索引標籤。
5. 按一下Select a pipeline (選擇管道) 下拉式功能表，然後選擇您要調整的管道。
6. 按一下自動化索引標籤。如果折疊，請按一下以展開Templated Automation區段。
7. 切換Create a lead開關。
   • 在右側面板的Select lifecycle stages（選取生命週期階段）區段中，選取您想要觸發建立線索的生命週期階段。

• • 按一下儲存。

請注意：當聯絡人的生命週期階段因公司生命週期階段同步而改變時，此自動化不會建立線索。

若要在潛在客戶被取消資格後，自動建立跟蹤潛在客戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表的資料管理區段中，按一下物件。
3. 在Objects頁面上，按一下Select an object（選擇一個物件）下拉式功能表，然後選擇Leads（線 索）。
4. 按一下管道索引標籤。
5. 按一下Select a pipeline (選擇管道) 下拉式功能表，然後選擇您要調整的管道。
6. 按一下自動化索引標籤。
7. 切換Create a lead for follow-up開關。

• • 在右側面板中，按一下Select lead type（選取線索類型）下拉式 功能表，然後選擇您想要建立的線索類型 。然後按一下Select disqualification reasons（選取取消資格原因）下拉式功能表，並選取您想要觸發建立新線索的所有取消資格原因。
  • 按一下「儲存」。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表的「資料管理」區段中，按一下「物件」。
3. 在「物件」頁面上，按一下「選取物件」下拉式功能表，然後選擇「線 索」。
4. 按一下管道索引標籤。
5. 按一下Select a pipeline (選擇管道) 下拉式功能表，然後選擇您要調整的管道。
6. 按一下自動化索引標籤。
7. 切換Move lead to the next stage開關。
   • 在右側面板的 The lead will automatically move from部分中，按一下下拉式功能表，然後選擇引線將移出的生命週期階段。然後，在「至：」區段中，按一下下拉式功能表，並選擇該線索將會移至的生命週期階段。
   • 在Select which events will progress the lead（選擇哪些事件將推進商機）部分中，選擇您希望推進商機的事件旁邊的核取方塊。
   • 按一下「儲存」。

當線索與使用者連線時，要自動將線索移到下一個階段：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表的「資料管理」區段中，按一下「物件」。
3. 在Objects頁面上，按一下Select an object（選擇一個物件）下拉式功能表，然後選擇Leads（線 索）。
4. 按一下管道索引標籤。
5. 按一下Select a pipeline (選擇管道) 下拉式 功能表，然後選擇您要調整的 管道。
6. 按一下自動化 索引標籤。
7. 切換Move lead to the next stage開關。
   • 在右側面板的 The lead will automatically move from部分中，按一下 下拉式功能表 ，然後選擇引線將移出的 生命週期階段。然後，在「至：」區段中，按一下下拉式功能表，並選擇該線索將會移至的生命週期階段。
   • 在Select which events will progress the lead（選擇哪些事件將推進商機）部分中，選擇您想要推進商機的事件旁邊的核取方塊。

• 按一下「儲存」。

編輯線索自動化

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表的「資料管理」區段中，按一下物件。
3. 在「对象」页面上，单击「选择对象」下拉菜单并选择「线索」。
4. 按一下管道索引標籤。
5. 按一下「選取管道」下拉式功能表，然後選擇您要調整的線索管道。
6. 按一下自動化索引標籤。如果折疊，請按一下以展開Templated Automation區段。
7. 若要關閉任何自動化設定，請切換開關。
8. 若要編輯自動化的設定，請按一下edit Edit圖示。
9. 在右側面板中，編輯自動化。
10. 按一下儲存。

根據潛在客戶階段自動執行動作

您也可以根據潛在客戶階段設定自訂自動化。

若要在潛在客戶達到新階段時觸發動作，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表的「資料管理」區段中，按一下物件。
3. 在「对象」页面上，单击「选择对象」下拉菜单并选择「线索」。
4. 按一下管道索引標籤。
5. 在「選取管道」部分，按一下下拉式功能表，然後選擇要自動化的管道。
6. 按一下自動化索引標籤。如果折疊，請按一下以展開從頭建立工作流程部分。
7. 在Create workflows from scratch（從零開始建立工作流程）部分中，按一下+ 加號圖示，將動作加到引線階段。
   • 在左側面板中，選擇工作流程動作，包括建立任務、傳送電子郵件、延遲、分支、通訊、行銷、CRM 和資料動作。設定動作，然後按一下儲存。
8. 若要編輯現有的動作，請按一下動作氣泡。在右側面板中進行變更，然後按一下儲存。
9. 若要為其他使用者留下關於動作的意見，請將滑鼠懸停在動作上，然後按一下comments 意見圖示。輸入您的訊息，然後按一下意見。
10. 若要刪除動作，請將滑鼠懸停在動作上，然後按一下delete 刪除圖示。
    • 選取只刪除此動作，即可刪除選取的動作。
    • 選取刪除此動作和所有下列動作，以刪除選取的動作和其下方的任何動作。
11. 若要導覽到工作流程編輯器，請按一下階段動作下方工作流程中的開啟。在工作流程編輯器中，您可以新增更多動作，並編輯工作流程的設定。
12. 切換工作流程是 [狀態]開關，以開啟或關閉工作流程。