設定潛在客戶管道自動化

您可以設定潛在客戶流程自動化，以自訂潛在客戶的建立時機、潛在客戶移至下一階段的時機，或是當交易進入特定階段時觸發相關動作。

請注意：您的帳戶可能會針對每個物件使用自訂名稱（例如，使用「帳戶」而非「公司」）。本文以 HubSpot 的預設名稱來指稱這些物件。

自訂潛在客戶自動化

潛在客戶階段自動化僅會將潛在客戶推進至預設的銷售管道中。系統預設設有兩種潛在客戶階段推進方式，且無法進行修改：

• 將潛在客戶移至「嘗試聯繫」階段：當使用者透過發送或記錄電子郵件、通話，或記錄訊息（SMS、LinkedIn 或 WhatsApp）完成對潛在客戶的聯繫時。
• 將潛在客戶移至「已建立聯繫」階段：當潛在客戶透過回覆電子郵件、預約會議且會議結果設為「已完成」，或使用者將通話結果記錄為「已建立聯繫」時。

請注意：若您手動將潛在客戶移至較早的階段，該潛在客戶日後將不會自動更新。例如，若自動化流程將潛在客戶移至「已建立聯繫」階段，而您隨後手動將其移回「新潛在客戶」階段，則即使您之後記錄了一次「已建立聯繫」的通話結果，該潛在客戶也不會自動移回「已建立聯繫」階段。

在設定自動化設定時，您可以自動：

• 當聯絡人移至生命週期階段時，自動建立新潛在客戶。
• 當選取「不符合資格」原因時，建立潛在客戶以便後續跟進。
• 當使用者完成對潛在客戶的聯繫時，將該潛在客戶移至下一階段。
• 當潛在客戶與使用者建立聯繫時，將該潛在客戶移至下一階段。

若要根據生命週期階段自動建立潛在客戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點選「選擇物件」下拉式選單，並選擇「潛在客戶」。
4. 點擊「銷售管道」分頁。
5. 點擊「選擇銷售管道」下拉式選單，然後選擇您要調整的銷售管道。
6. 點選「自動化」分頁。若該區段已收合，請點選以展開「範本自動化」區段。
7. 將「建立潛在客戶」開關切換至開啟狀態。
   • 在右側面板的「選擇生命週期階段」區段中，選擇您要觸發建立潛在客戶的生命週期階段。

• • 點擊「儲存」。

請注意：此自動化流程不會在聯絡人的生命週期階段因公司生命週期階段同步而變更時，產生潛在客戶。

若要在潛在客戶被篩除後自動建立潛在客戶以便後續跟進：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點選「選擇物件」下拉式選單，並選擇「潛在客戶」。
4. 點擊「銷售管道」分頁。
5. 點選「選擇銷售管道」下拉式選單，然後選擇您要調整的銷售管道。
6. 點選「自動化」分頁。
7. 將「建立潛在客戶以供後續跟進」開關切換為開啟狀態。

• • 在右側面板中，點選「選擇潛在客戶類型 」下拉式選單 ，並選擇您希望建立的潛在客戶類型。接著點選「選擇淘汰理由」下拉式選單，並選取所有您希望觸發建立新潛在客戶的淘汰理由。
  • 點擊「儲存」。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點選「選擇物件」下拉式選單，並選擇「潛在客戶」。
4. 點擊「銷售管道」分頁。
5. 點選「選擇銷售管道」下拉式選單，然後選擇您要調整的銷售管道。
6. 點選「自動化」分頁。
7. 將「將潛在客戶移至下一階段」開關切換為開啟狀態。
   • 在右側面板的「潛在客戶將自動從」區段中，點擊下拉式選單並選擇潛在客戶將從哪個生命週期階段 移動。接著，在「移至：」區段中，點擊下拉式選單並選擇潛在客戶將移動到的生命週期階段。
   • 在「選擇哪些事件將推動潛在客戶進階」區段中，勾選您希望推動潛在客戶進階的事件旁之核取方塊。
   • 點擊「儲存」。

若要在潛在客戶與使用者建立聯繫時，自動將該潛在客戶移至下一階段：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點選「選擇物件」下拉式選單，並選擇「潛在客戶」。
4. 點擊「銷售管道」分頁。
5. 點選「選擇銷售管道」 下拉式 選單，然後選擇您要調整的 銷售管道。
6. 點選「自動化」分頁 。
7. 將「將潛在客戶移至下一階段」開關切換為開啟狀態。
   • 在右側面板的「潛在客戶將自動從」區段中，點 選下拉式選單，並 選擇潛在客戶將從哪個 生命週期階段 移動出來。接著，在「移至：」區段中，點選下拉式選單，並選擇潛在客戶將移動到的生命週期階段。
   • 在「選擇哪些事件將推動潛在客戶進階」區段中，勾選您希望推動潛在客戶進階的事件旁之核取方塊。

• 點擊「儲存」。

編輯潛在客戶自動化流程

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點選「選擇物件」下拉式選單，並選擇「潛在客戶」。
4. 點選「銷售管道」分頁。
5. 點擊「選擇銷售管道」下拉式選單，然後選擇您要調整的潛在客戶銷售管道。
6. 點擊「自動化」分頁。若「範本自動化」區段處於收起狀態，請點擊展開該區段。
7. 若要關閉任何自動化設定，請將開關切換至「關閉」狀態。
8. 若要編輯自動化設定，請點擊「edit 」編輯圖示。
9. 在右側面板中，編輯自動化設定。
10. 點擊「儲存」。

根據潛在客戶階段自動化執行動作

您也可以根據潛在客戶階段設定自訂自動化流程。

若要在潛在客戶進入新階段時觸發動作：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點選「選擇物件」下拉式選單，並選擇「潛在客戶」。
4. 點擊「銷售管道」分頁。
5. 在「選擇銷售管道」區段中，點選下拉式選單，然後選擇要自動化的銷售管道。
6. 點擊「自動化」分頁。若該區段已收合，請點擊以展開「從頭建立工作流程」區段。
7. 在「從頭開始建立工作流程」區段中，點擊「+」加號圖示，將動作新增至潛在客戶階段。
   • 在左側面板中，選擇工作流程動作，包括建立任務、發送電子郵件、延遲、分支、通訊、行銷、CRM 及資料動作。設定該動作後，點擊「儲存」。
8. 若要編輯現有動作，請點擊該動作的氣泡圖示。在右側面板中進行變更，然後點擊「儲存」。
9. 若要針對某個動作為其他使用者留下評論，請將游標懸停在該動作上，然後點擊comments 評論圖示。輸入您的訊息，並點擊「評論」。
10. 若要刪除某個動作，請將游標懸停在該動作上，然後點擊「delete 」刪除圖示。
    • 若要僅刪除選取的動作，請選取「僅刪除此動作」。
    • 選擇「刪除此動作及所有後續動作」，即可刪除選取的動作及其下方的所有動作。
11. 若要導航至工作流程編輯器，請點擊階段動作下方 的「在工作流程中開啟」。在工作流程編輯器中，您可以新增更多動作並編輯工作流程的設定。
12. 切換「工作流程處於 [狀態]」開關，以啟用或停用工作流程。