設定銷售管道自動化

您可以設定潛在客戶管道自動化，以自訂何時建立潛在客戶、何時將潛在客戶轉移至下一個階段，或在交易轉移至特定階段時觸發動作。

自訂線索自動化

線索階段自動化只會讓預設管道中的線索進展。有兩個潛在客戶階段進度是預設設定，無法修改：

• 將線索移至嘗試：當使用者透過傳送電子郵件或 LinkedIn 訊息、撥打電話或安排會議，完成對線索的外展時。
• 將線索移至連線：當線索透過回覆電子郵件、預約會面與使用者連線，且會議結果設定為「完成」，或使用者將通話結果記錄為「連線」。

請注意：如果您手動將線索移至前一個階段，則未來不會自動更新。例如，如果自動化將線索移至Connected，然後您再手動將線索移回New，則記錄隨後的Connected通話將不會自動將線索移回Connected階段。

在設定自動化設定時，您可以自動：

• 當聯絡人移動到生命週期階段時，建立新的線索
• 當選擇「取消資格」原因時，建立跟蹤線索。
• 當使用者在線索上完成外展時，將線索移至下一個階段。
• 當線索與使用者連線時，將線索移至下一個階段。

調整自動化設定：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側功能表中，導覽至「物件」 > 「線索」。
• 按一下管道索引標籤。
• 按一下Select a pipeline（選取管道） 下拉式 功能表，然後選取您要調整的線索管道。
• 按一下自動化 索引標籤。如果折疊，請按一下以展開Templated Automation 區段。
  
  • 若要根據生命週期階段自動建立線索，請
    • 切換 開啟「建立 線索」 開關。
    • 在右側面板的Select lifecycle stages（選擇生命週期階段）區段中，選擇要觸發建立線索的生命週期階段。

• • • 按一下儲存。

請注意：當聯絡人的生命週期階段因公司生命週期階段同步而改變時，此自動化不會建立線索。

• • 若要在潛在客戶被取消資格後，自動建立潛在客戶以進行後續追蹤 ，請
    • 切換開啟為後續追蹤建立線索開關。
    • 在右側面板中，按一下Select lead type（選擇線索類型 ）下拉式 功能表，然後選擇您想要建立的線索類型 。然後按一下Select disqualification reasons（選擇取消資格原因）下拉式功能表，並選擇您想要觸發建立新線索的所有取消資格原因。
    • 按一下「儲存」。
  • 若要在使用者完成外展時自動將線索移至下一個階段，請
    • 切換Move lead to the next stage開關。
    • 在右側面板的 The lead will automatically move from（線索將自動移出）部分，按一下 下拉式功能表 並選擇該線索將移出的 生命週期階段。然後，在「至： 」區段中，按一下下拉式功能表，並選擇該線索將會移至的生命週期階段。
    • 在Select which events will progress the lead（選擇哪些事件將推進商機）部分中，選擇您想要推進商機的事件旁邊的核取方塊。

• • • 按一下儲存。
  • 當線索與使用者連線時，要自動將線索移到下一個階段：
    • 切換Move lead to the next stage（將線索移至下一階段）開關。
    • 在右側面板的 The lead will automatically move from（線索將自動移出）部分，按一下 下拉式功能表 並選擇該線索將移出的 生命週期階段。然後，在「至：」區段中，按一下下拉式功能表，並選擇該線索將會移至的生命週期階段。
    • 在Select which events will progress the lead（選擇哪些事件將推進商機）部分中，選擇您想要推進商機的事件旁邊的核取方塊。

• • • 按一下「儲存」。

編輯線索自動化

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側功能表中，導覽至「物件」 > 「線索」。
• 按一下管道索引標籤。
• 按一下Select a pipeline（選取管道） 下拉式 功能表，然後選擇您要調整的線索管道。
• 按一下自動化 索引標籤。如果折疊，請按一下以展開Templated Automation 區段。
• 若要關閉任何自動化設定，請切換開關。
• 若要編輯自動化的設定，請按一下editEdit圖示。
• 在右側面板中，編輯自動化。
• 按一下儲存。

根據潛在客戶階段自動執行動作

您也可以根據潛在客戶階段設定自訂自動化。您可以透過工作流程工具設定可用的動作。若要自動執行潛在客戶階段的動作，您必須擁有「超級管理員」或「帳戶」存取權限。

要在潛在客戶達到新階段時觸發動作，請執行下列步驟

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側功能表中，導覽至「物件」>「線索」。
• 按一下管道索引標籤。
• 在Select a pipeline（選取管道 ）部分，按 一下下拉式功能表，然後選擇要自動化的 管道。
• 按一下自動化 索引標籤。如果折疊，請按一下以展開「從零開始建立工作流程」部分。
• 在Create workflows from scratch（從零開始建立工作流程） 部分 中，按一下+加號圖示，以將動作加到引線階段。
  
  • 在右側面板中，選擇工作流程動作，包括建立任務、傳送電子郵件、延遲、分支、通訊、行銷、CRM 及資料動作。設定動作，然後按一下儲存。

• • 若要編輯現有的動作，請按一下動作氣泡。在右側面板中進行變更，然後按一下儲存。
  • 若要為其他使用者留下關於動作的意見，請將滑鼠懸停在動作上，然後按一下comments 意見圖示。輸入您的訊息，然後按一下意見。

• 若要刪除動作，請將滑鼠懸停在動作上，然後按一下delete 刪除圖示。選取只刪除此動作，即可刪除選取的動作。選取 Delete this action and all after following actions（刪除此動作及以下所有動作），可刪除選取的動作及其以下的任何動作。
• 若要導覽到工作流程編輯器，請按一下階段動作下方工作流程中的開啟。在工作流程編輯器中，您可以新增更多動作，並編輯工作流程的設定。