Konfigurere automatisering av lead-pipeline

Du kan konfigurere automatisering av lead-prosessen for å tilpasse når et lead opprettes, når et lead flyttes til neste trinn, eller for å utløse handlinger når en avtale flyttes til et bestemt trinn.

Merk: Kontoen din kan bruke tilpassede navn på hvert objekt (f.eks. «konto» i stedet for «selskap»). I denne artikkelen refereres det til objektene ved hjelp av deres standardnavn i HubSpot.

Tilpass automatisering av potensielle kunder

Automatisering av lead-stadier vil kun flytte leads videre i standardpipeline. Det finnes to standardinnstilte forløp for lead-stadier som ikke kan endres:

• Flytt lead til «forsøk»: når en bruker fullfører en kontakt med en lead ved å sende eller registrere en e-post eller en samtale, eller ved å registrere en melding (SMS, LinkedIn eller WhatsApp).
• Flytt lead til «i kontakt»: når en lead tar kontakt med brukeren ved å svare på en e-post, avtale et møte og møteresultatet er satt til «Fullført», eller hvis brukeren registrerer et samtaleresultat som «I kontakt».

Merk: Hvis du manuelt flytter en lead til et tidligere trinn, vil den ikke automatisk oppdateres i fremtiden. Hvis for eksempel automatiseringen flytter en lead til «Koblet», og du deretter manuelt flytter leaden tilbake til «Ny», vil det å registrere en påfølgende «Koblet»-samtale ikke automatisk flytte leaden tilbake til «Koblet»-trinnet.

Når du konfigurerer automatiseringsinnstillingene, kan du automatisk:

• Opprette nye potensielle kunder når en kontakt flyttes til et livssyklus-trinn.
• Opprette en lead for oppfølging når en «Diskvalifiseringsårsak» velges.
• Flytte en lead til neste fase når en bruker fullfører en kontakt med en lead.
• Flytte potensielle kunder til neste fase når en potensiell kunde tar kontakt med brukeren.

Slik oppretter du automatisk en kundeemne basert på livssyklusfase:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under Data Management, klikker du på Objects.
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Leads».
4. Klikk på fanen Pipelines.
5. Klikk på rullegardinmenyen «Velg en pipeline», og velg deretter den pipelinen du vil justere.
6. Klikk på fanen «Automatisering ». Hvis delen «Malsbasert automatisering » er skjult, klikker du for å utvide den.
7. Slå på bryteren «Opprett en lead ».
   • I høyre panel, i delen «Velg livssyklusstadier», velger du livssyklusstadiet du vil utløse opprettelsen av en lead for.

• • Klikk på «Lagre».

Merk: Denne automatiseringen vil ikke opprette potensielle kunder når en kontakts livssyklusfase endres som følge av synkronisering av selskapets livssyklusfase.

Slik oppretter du automatisk en lead for oppfølging etter at en lead er blitt diskvalifisert:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under Data Management, klikker du på Objects.
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Leads».
4. Klikk på fanen «Pipelines ».
5. Klikk på rullegardinmenyen «Velg en pipeline», og velg deretter den pipelinen du vil justere.
6. Klikk på fanen «Automatiser ».
7. Slå på bryteren «Opprett en lead for oppfølging ».

• • I panelet til høyre klikker du på rullegardinmenyen «Velg leadtype» og velger den leadtypen du ønsker å opprette. Klikk deretter på rullegardinmenyen «Velg utelukkelsesgrunner» og velg alle utelukkelsesgrunnene som skal utløse opprettelsen av en ny lead.
  • Klikk på «Lagre».

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen «Datahåndtering», klikker du på «Objekter».
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Potensielle kunder».
4. Klikk på fanen Pipelines.
5. Klikk på rullegardinmenyen «Velg en pipeline», og velg deretter den pipelinen du vil justere.
6. Klikk på fanen «Automatiser ».
7. Slå på bryteren «Flytt potensielle kunder til neste trinn ».
   • I det høyre panelet, i delen «Leaden vil automatisk flyttes fra», klikker du på rullegardinmenyen og velger livssyklusfasen som leaden skal flyttes fra. Deretter klikker du på rullegardinmenyen i delen «Til:» og velger livssyklusfasen som leaden skal flyttes til.
   • I delen «Velg hvilke hendelser som skal flytte potensielle kunder videre» merker du av i boksene ved siden av hendelsene du vil skal flytte potensielle kunder videre.
   • Klikk på «Lagre».

Slik flytter du automatisk en lead til neste fase når en lead tar kontakt med brukeren:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Potensielle kunder».
4. Klikk på fanen «Pipelines ».
5. Klikk på rullegardinmenyen «Velg en pipeline», og velg deretter den pipelinen du vil justere.
6. Klikk på fanen «Automatiser ».
7. Slå på bryteren «Flytt potensielle kunder til neste trinn ».
   • I det høyre panelet, i delen «Leaden vil automatisk flyttes fra», klikker du på rullegardinmenyen og velger livssyklusfasen som leaden skal flyttes fra. Deretter klikker du på rullegardinmenyen i delen «Til: » og velger livssyklusfasen som leaden skal flyttes til.
   • I delen «Velg hvilke hendelser som skal flytte potensielle kunder videre» merker du av i boksene ved siden av hendelsene du vil skal flytte en potensiell kunde videre.

• Klikk på «Lagre».

Rediger lead-automatisering

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Leads».
4. Klikk på fanen «Pipelines ».
5. Klikk på rullegardinmenyen «Velg en pipeline», og velg deretter den lead-pipeline du ønsker å justere.
6. Klikk på fanen «Automatisering ». Hvis delen «Malsbasert automatisering » er skjult, klikker du for å utvide den.
7. For å deaktivere noen av automatiseringsinnstillingene, slå av bryteren.
8. For å redigere innstillingene for automatiseringene dine, klikker du på « edit »-redigeringsikonet.
9. Rediger automatiseringen i panelet til høyre.
10. Klikk på «Lagre».

Automatiser handlinger basert på lead-stadier

Du kan også konfigurere tilpasset automatisering basert på lead-stadier.

Slik utløser du handlinger når en lead når et nytt stadium:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under Data Management, klikker du på Objects.
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Potensielle kunder».
4. Klikk på fanen «Pipelines ».
5. I delen «Velg en pipeline » klikker du på rullegardinmenyen og velger deretter pipelinen du vil automatisere.
6. Klikk på fanen «Automatiser ». Hvis delen «Opprett arbeidsflyter fra bunnen av » er skjult, klikker du for å utvide den.
7. I delen «Opprett arbeidsflyter fra bunnen av» klikker du på plussikonet (+) for å legge til en handling i et lead-trinn.
   • I venstre panel velger du arbeidsflyt-handlingen, inkludert oppretting av oppgaver, sending av e-post, forsinkelser, forgreninger, kommunikasjon, markedsføring, CRM og datahandlinger. Konfigurer handlingen, og klikk deretter på «Lagre».
8. For å redigere en eksisterende handling, klikk på handlingsboblen. Foreta endringer i det høyre panelet, og klikk deretter på «Lagre».
9. For å legge igjen en kommentar til andre brukere om en handling, hold musepekeren over handlingen og klikk deretter på « comments »-kommentarikonet. Skriv inn meldingen din og klikk på «Kommenter».
10. For å slette en handling, hold musepekeren over handlingen og klikk deretter på sletteikonet « delete ».
    • Velg «Slett kun denne handlingen » for å slette bare den valgte handlingen.
    • Velg «Slett denne handlingen og alle påfølgende handlinger» for å slette den valgte handlingen og alle handlinger under den.
11. For å gå til arbeidsflytredigereren klikker du på «Åpne i arbeidsflyter» under trinnets handlinger. I arbeidsflytredigereren kan du legge til flere handlinger og redigere innstillingene for arbeidsflyten.
12. Bruk bryteren «Arbeidsflyten er [status] » for å slå arbeidsflyten på eller av.