Sett opp automatisering av lead-pipeline

Du kan sette opp automatisering av lead-pipeline for å tilpasse når et lead blir opprettet, når et lead går videre til neste trinn, eller for å utløse handlinger når en avtale går videre til et bestemt trinn.

Tilpass automatisering av potensielle kunder

Automatisering av leadstadier vil bare føre til fremgang for potensielle kunder i standardpipelinen. Det er to stadier som er angitt som standard, og som ikke kan endres:

• Flytt lead til forsøk: når en bruker fullfører oppsøkende kontakt med et lead ved å sende en e-post eller LinkedIn-melding, ringe eller avtale et møte.
• Flytt lead til tilkoblet: når et lead kobler seg til brukeren ved å svare på en e-post, booke et møte og resultatet av møtet er satt til Fullført, eller hvis brukeren logger resultatet av en samtale som Tilkoblet.

Merk: Hvis du manuelt flytter en kundeemne til et tidligere stadium, vil det ikke automatisk bli oppdatert i fremtiden. Hvis automatiseringen for eksempel flytter en kundeemne til Tilkoblet, og du deretter manuelt flytter kundeemnet tilbake til Ny, vil ikke logging av en påfølgende Tilkoblet-samtale automatisk flytte kundeemnet tilbake til Tilkoblet-stadiet.

Når du konfigurerer automatiseringsinnstillingene, kan du gjøre det automatisk:

• Opprette nye potensielle kunder når en kontakt flyttes til et livssyklusstadium
• Opprette en kundeemne for oppfølging når en diskvalifiseringsgrunn er valgt.
• Flytte et kundeemne til neste trinn når en bruker fullfører oppsøkende aktiviteter på et kundeemne.
• Flytte potensielle kunder til neste trinn når en kundeemne kobler seg til brukeren.

Slik justerer du automatiseringsinnstillingene:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objects > Leads i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på Pipelines-fanen.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning, og velg deretter rørledningen du vil justere.
• Klikk på fanen Automatiser . Hvis den er lukket, klikker du på for å utvide delen Templated Automation.
  
  • Slik oppretter du automatisk en kundeemne basert på livssyklusstadiet:
    • Slå på bryteren Opprett en kundeemne.
    • I det høyre panelet, i delen Velg livssyklusstadier, velger du livssyklusstadiet du ønsker skal utløse opprettelsen av en kundeemne.

• • • Klikk på Lagre.

Merk: Denne automatiseringen oppretter ikke potensielle kunder når en kontakts livssyklusstadium endres som følge av synkronisering av selskapets livssyklusstadium.

• • Slik oppretter du automatisk et lead for oppfølging etter at et lead har blitt diskvalifisert :
    • Slå på bryteren Opprett et lead for oppfølging.
    • I høyre panel klikker du på rullegardinmenyen Velg leadtype , og velger den leadtypen du ønsker å opprette. Klikk deretter på rullegardinmenyen Velg diskvalifiseringsårsaker, og velg alle diskvalifiseringsårsakene du ønsker skal utløse opprettelsen av et nytt kundeemne.
    • Klikk på Lagre.
  • Slik flytter du automatisk en kundeemne til neste trinn når en bruker fullfører oppsøkende aktiviteter:
    • Slå på bryteren Flytt lead til neste trinn.
    • I høyre panel, i delen Kundeemnet flyttes automatisk fra, klikker du på rullegardinmenyen og velger livssyklusstadiet kundeemnet skal flyttes fra. Deretter klikker du på rullegardinmenyen i delen Til: og velger livssyklusstadiet leadet skal flyttes til.
    • I delen Velg hvilke hendelser som skal flytte kundeemnet videre, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av hendelsene du vil at skal flytte et kundeemne videre.

• • • Klikk på Lagre.
  • Slik flytter du en kundeemne automatisk til neste trinn når en kundeemne kobler seg til brukeren:
    • Slå på bryteren Flytt kundeemne til neste trinn.
    • I høyre panel, i delen Kundeemnet flyttes automatisk fra, klikker du på rullegardinmenyen og velger livssyklusstadiet kundeemnet skal flyttes fra. Deretter klikker du på rullegardinmenyen i delen Til: og velger livssyklusstadiet leadet skal flyttes til.
    • I delen Velg hvilke hendelser som skal flytte kundeemnet videre, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av hendelsene du vil at skal flytte et kundeemne videre.

• • • Klikk på Lagre.

Rediger automatisering av potensielle kunder

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objects > Leads i menyen til venstre.
• Klikk på Pipelines-fanen.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline, og velg deretter lead-pipelinen du vil justere.
• Klikk på fanen Automatiser . Hvis den er lukket, klikker du på for å utvide delen Automatisering etter mal.
• Slå av bryteren for å slå av noen av automatiseringsinnstillingene.
• For å redigere innstillingene for automatiseringene dine klikker du på ikonet editEdit.
• Rediger automatiseringen i panelet til høyre.
• Klikk på Lagre.

Automatiser handlinger basert på leadstadier

Du kan også sette opp egendefinert automatisering basert på leadstadier. Du kan sette opp handlinger som er tilgjengelige via arbeidsflytverktøyet. For å automatisere handlinger på leadstadier må du ha tilgangstillatelse som Superadministrator eller Konto.

Slik utløser du handlinger når en kundeemne når et nytt trinn:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objects > Leads i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på Pipelines-fanen.
• I delen Velg en pipeline klikker du på rullegardinmenyen og velger deretter pipelinen som skal automatiseres.
• Klikk på fanen Automatiser . Hvis den er lukket, klikker du på for å utvide delen Opprett arbeidsflyter fra bunnen av.
• I delen Opprett arbeidsflyter fra bunnen av klikker du påplussikonet for å legge til en handling i et lead-stadium.
  
  • I høyre panel velger du arbeidsflythandling, inkludert opprett oppgaver, send e-post, forsinkelser, forgreninger, kommunikasjon, markedsføring, CRM og datahandlinger. Konfigurer handlingen, og klikk deretter på Lagre.

• • Hvis du vil redigere en eksisterende handling, klikker du på handlingsboblen. Gjør endringer i det høyre panelet, og klikk deretter på Lagre.
  • Hvis du vil legge igjen en kommentar til andre brukere om en handling, holder du musepekeren over handlingen og klikker deretter påkommentarikonet comments. Skriv inn meldingen din, og klikk på Kommenter.

• Hvis du vil slette en handling, holder du musepekeren over handlingen og klikker på delete -sletteikonet. Velg Slett bare denne handlingen for å slette bare den valgte handlingen. Velg Slett denne handlingen og alle etterfølgende handlinger for å slette den valgte handlingen og alle handlinger under den.
• For å navigere til arbeidsflytredigeringsprogrammet klikker du på Åpne i Arbeidsflyter under scenens handlinger. I arbeidsflytredigeringsprogrammet kan du legge til flere handlinger og redigere innstillingene for arbeidsflyten.