Konfigurer automatisering av ledende rørledninger
Sist oppdatert: februar 14, 2025
Gjelder for:
|
Du kan konfigurere automatisering av kundeemne-pipeline for å tilpasse når et kundeemne opprettes, når et kundeemne flyttes til neste trinn, eller for å utløse handlinger når en avtale flyttes til et bestemt trinn.
Tilpass automatisering av kundeemner
Automatisering av ledetrinn vil bare utvikle kundeemner i standardrørledningen. Det er to hovedstadieprogresjoner som er angitt som standard og som ikke kan endres:
- Flytt kundeemne til forsøk: når en bruker fullfører oppsøkingen til et kundeemne ved å sende en e-post eller LinkedIn-melding, ringe eller planlegge et møte.
- Flytt kundeemne til tilkoblet: når en kundeemne kobles til brukeren ved å svare på en e-post, bestille et møte, eller hvis brukeren logger et anropsresultat som tilkoblet.
Merk: Hvis du manuelt flytter et kundeemne til et tidligere trinn, oppdateres det ikke automatisk i fremtiden. Hvis for eksempel automatiseringen flytter en kundeemne til Tilkoblet, og du deretter manuelt flytter kundeemnet tilbake til Ny, vil ikke logging av et påfølgende Tilkoblet-anrop automatisk flytte kundeemnet tilbake til Tilkoblet-stadiet.
Når du konfigurerer automatiseringsinnstillingene, kan du automatisk:
- Opprett nye kundeemner når en kontakt går over til et livssyklustrinn
- Opprett en kundeemne for oppfølging når en diskvalifiseringsårsak er valgt.
- Flytt et kundeemne til neste trinn når en bruker fullfører oppsøkingen til på et kundeemne.
- Flytt lederne til neste trinn når en leder kobles til brukeren.
For å justere automatiseringsinnstillingene:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Objekter > Leads i menyen til venstre i sidepanelet.
- Klikk på Pipelines-fanen.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning, og velg deretter den rørledningen du vil justere.
- Klikk på fanen Automatiser . Hvis den er skjult, klikker du for å utvide Templated Automation-delen.
- Slik oppretter du automatisk et kundeemne basert på livssyklusen:
- Slå på Opprett en kundeemne-bryter.
- I det høyre panelet, i delen Velg livssyklustrinn, velger du livssyklustrinnet du vil utløse opprettelsen av et kundeemne.
- Slik oppretter du automatisk et kundeemne basert på livssyklusen:
-
-
- Klikk på Lagre.
-
Merk: Denne automatiseringen oppretter ikke potensielle kunder for når en kontakts livssyklustrinn endres som et resultat av synkronisering av selskapets livssyklustrinn.
-
- Slik oppretter du automatisk et kundeemne for oppfølging etter at et kundeemne er diskvalifisert:
- Slå på knappen Opprett en kundeemne for oppfølging.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg leadtype i panelet til høyre, og velg leadtypen du vil opprette. Klikk deretter på rullegardinmenyen Velg diskvalifiseringsårsaker, og velg alle diskvalifiseringsårsaker du vil utløse opprettelsen av et nytt kundeemne.
- Klikk på Lagre.
- Slik flytter du automatisk et kundeemne til neste trinn når en bruker fullfører oppsøkingen:
- Veksle Flytt-ledningen til neste trinn-bryteren på.
- I det høyre panelet, i Ledningen vil automatisk flytte fra delen, klikk på rullegardinmenyen og velg livssyklustrinnet ledelsen vil flytte fra. Deretter, i Til: -delen, klikker du på rullegardinmenyen og velger livssyklustrinnet som kundeemnet skal flyttes til.
- Velg avmerkingsboksene ved siden av aktivitetene du vil avansere et kundeemne for, i delen Velg hvilke aktiviteter som skal avansere kundeemnet.
- Slik oppretter du automatisk et kundeemne for oppfølging etter at et kundeemne er diskvalifisert:
-
-
- Klikk på Lagre.
- Slik flytter du automatisk en kundeemne til neste trinn når en kundeemne kobles til brukeren:
- Veksle Flytt-ledningen til neste trinn-bryteren på.
- I det høyre panelet, i Ledningen vil automatisk flytte fra delen, klikk på rullegardinmenyen og velg livssyklustrinnet ledelsen vil flytte fra. Deretter, i Til: -delen, klikker du på rullegardinmenyen og velger livssyklustrinnet som kundeemnet skal flyttes til.
- Velg avmerkingsboksene ved siden av aktivitetene du vil avansere et kundeemne for, i delen Velg hvilke aktiviteter som skal avansere kundeemnet.
-
-
-
- Klikk på Lagre.
-
Rediger kundeemneautomatisering
- I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Objekter > Leads i menyen til venstre i sidepanelet.
- Klikk på Pipelines-fanen.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning, og velg deretter den rørledningen du vil justere.
- Klikk på fanen Automatiser . Hvis den er skjult, klikker du for å utvide Templated Automation-delen.
- For å slå av noen av automatiseringsinnstillingene, slå bryteren av.
- Hvis du vil redigere innstillingene for automatiseringene dine, klikker du på edit Rediger-ikonet.
- I det høyre panelet redigerer du automatiseringen.
- Klikk på Lagre.
Automatiser handlinger basert på leadstadier
Du kan også konfigurere tilpasset automatisering basert på kundeemnetrinn. Du kan konfigurere tilgjengelige handlinger via arbeidsflytverktøyet. Hvis du vil automatisere handlinger på kundeemnefaser, må du ha Super-administrator- eller kontotilgangstillatelser.
Slik utløser du handlinger når et kundeemne når et nytt stadium:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Objekter > Leads i menyen til venstre i sidepanelet.
- Klikk på Pipelines-fanen.
- Klikk på rullegardinmenyen i delen Velg en rørledning, og velg deretter rørledningen som skal automatiseres.
- Klikk på fanen Automatiser . Hvis den er skjult, klikker du for å utvide delen Opprett arbeidsflyter fra bunnen av.
- I delen Opprett arbeidsflyter fra bunnen av klikker du på + plus-ikonet for å legge til en handling i en hovedfase.
-
- Hvis du vil redigere en eksisterende handling, klikker du på handlingsboblen. Gjør endringer i det høyre panelet, og klikk deretter på Lagre.
- Hvis du vil legge igjen en kommentar til andre brukere om en handling, holder du markøren over handlingen og klikker deretter på ikonet for comments. Skriv inn meldingen din og klikk på Kommentar.
- Hvis du vil slette en handling, holder du markøren over handlingen og klikker delete deretter på slette-slette-ikonet. Velg Slett denne handlingen bare for å slette bare den valgte handlingen. Velg Slett denne handlingen og alle etter følgende handlinger for å slette den valgte handlingen og eventuelle handlinger under den.
- Hvis du vil navigere til arbeidsflytredigereren, klikker du på Åpne i arbeidsflyter under trinnets handlinger. I arbeidsflytredigereren kan du legge til flere handlinger og redigere innstillingene for arbeidsflyten.