Configurar automação de pipelines de lead_PT
Ultima atualização: Fevereiro 7, 2025
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Você pode configurar a automação de pipelines de lead para personalizar quando um lead é criado, quando um lead é movido para o próximo estágio ou para ações de gatilho quando um negócio é movido para um estágio específico.
Personalizar automação do lead
A automação da fase do lead somente avançará os leads no pipeline padrão. Há duas progressões de fase de lead que são definidas por padrão e não podem ser modificadas:
- Mover lead para tentativa: quando um usuário conclui o contato com um lead enviando um e-mail ou mensagem do LinkedIn, fazendo uma chamada ou agendando uma reunião.
- Mover lead para conectado: quando um lead se conecta ao usuário respondendo a um e-mail, agendando uma reunião ou se o usuário registra um resultado da chamada como Conectado.
Observação: se você mover manualmente um lead para uma fase anterior, ele não será atualizado automaticamente no futuro. Por exemplo, se a automação mover um lead para Conectado e logo depois você mover manualmente o lead de volta para Novo, o registro de uma chamada Conectada não moverá automaticamente o lead de volta para a fase Conectado.
Ao definir suas configurações de automação, você pode automaticamente:
- Criar novos clientes potenciais quando um contato se mover para uma fase do ciclo de vida
- Criar um lead para acompanhamento quando um motivo de Desqualificação for selecionado.
- Mova um lead para o próximo estágio quando um usuário concluir o alcance em um lead.
- Mover leads para o próximo estágio quando um lead se conecta com o usuário.
Para ajustar as configurações de automação:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.
- Clique na guia Pipelines.
- Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione a pipeline de lead que deseja ajustar.
- Clique na guia Automatizar. Se estiver recolhido, clique para expandir a seção Automação de Modelos.
- Para criar automaticamente um lead com base em fases do ciclo de vida:
- Ative a opção Criar um lead .
- No painel direito, na seção Selecionar estágios de ciclo de vida , selecione a fase do ciclo de vida que deseja gatilho para a criação de um lead.
- Para criar automaticamente um lead com base em fases do ciclo de vida:
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- Clique em Salvar.
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Observação: essa automação não criará leads para quando a fase do ciclo de vida de um contato for alterada como resultado da sincronização da fase do ciclo de vida da empresa.
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- Para criar automaticamente um lead para acompanhamento depois que um lead tiver sido desqualificado:
- Ative a opção Crie um lead para acompanhamento.
- No painel direito, clique no menu suspenso Selecionar tipo de lead e selecione o tipo de lead que deseja criar. Em seguida, clique no menu suspenso Selecionar motivos de desqualificação e selecione todos os motivos de desqualificação para o gatilho da criação de um novo lead.
- Clique em Salvar.
- Para mover um lead automaticamente para o próximo estágio quando um usuário concluir o alcance:
- Ative a opção Mover lead para o próximo estágio .
- No painel direito, em O lead fase do ciclo de vida será movido automaticamente da seção, clique no menu suspenso e selecione o menu suspenso do qual o lead será movido. fase do ciclo de vida Em seguida, na seção Para:, clique no menu suspenso e selecione a opção para onde o lead será movido .
- Na seção Selecionar quais eventos avançarão o lead , marque as caixas de seleção ao lado dos eventos nos quais você deseja avançar um lead.
- Para criar automaticamente um lead para acompanhamento depois que um lead tiver sido desqualificado:
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- Clique em Salvar.
- Para mover um lead automaticamente para o próximo estágio quando um lead se conectar com o usuário:
- Ative a opção Mover lead para o próximo estágio .
- No painel direito, em O lead fase do ciclo de vida será movido automaticamente da seção, clique no menu suspenso e selecione o menu suspenso do qual o lead será movido. fase do ciclo de vida Em seguida, na seção Para: , clique no menu suspenso e selecione a opção para onde o lead será movido.
- Na seção Selecionar quais eventos avançarão o lead , marque as caixas de seleção ao lado dos eventos nos quais você deseja avançar um lead.
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- Clique em Salvar.
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Editar automação de lead
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.
- Clique na guia Pipelines.
- Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione a pipeline de lead que deseja ajustar.
- Clique na guia Automatizar. Se estiver recolhido, clique para expandir a seção Automação de Modelos.
- Para desativar qualquer uma das configurações de automação, desligue o comutador.
- Para editar as configurações de suas automações, clique no botão editÍcone Editar .
- No painel direito, edite a automação.
- Clique em Salvar.
Automatizar ações com base em estágios de lead
Também é possível configurar a automação personalizada com base nos estágios do lead. É possível configurar ações disponíveis por meio da ferramenta fluxos de trabalho . Para automatizar ações em estágios de lead, você deve ter permissões de acesso de Superadministrador ou Conta .
Para acionar ações quando um lead atingir uma nova fase:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos > Clientes Potenciais.
- Clique na guia Pipelines.
- Na seção Selecionar um pipeline, clique no menu suspenso e selecione o pipeline para automatizar.
- Clique na guia Automatizar. Se estiver recolhida, clique para expandir a seção Criar fluxos de trabalho do zero.
- Na seção Criar fluxos de trabalho a partir do zero, clique no + ícone de adiçãoPara adicionar uma ação a um estágio de lead.
- CRM No painel direito, escolha a ação de fluxo de trabalho, incluindo criar tarefas, enviar e-mails, atrasos, ramificações, comunicações, marketing, Configure a ação e clique em Salvar.
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- Para editar uma ação existente, clique no balão de ação. Faça suas alterações no painel direito e clique em Salvar.
- Para deixar um comentário para outros usuários sobre uma ação, passe o mouse sobre a ação e, em seguida, clique no ícone de comentário comments. Escreva a sua mensagem e clique em Comentar.
- Para excluir uma ação, passe o cursor do mouse sobre a ação e, em seguida, clique no ícone excluir delete . Selecione Excluir esta ação apenas para excluir apenas a ação selecionada. Selecione Excluir esta ação e todas as ações seguintes para excluir a ação selecionada e qualquer ação abaixo dela.
- Para navegar até o editor de fluxo de trabalho, clique em Abrir no Fluxos de trabalho abaixo das ações do estágio. No editor de fluxo de trabalho, você pode adicionar mais ações e editar as configurações do fluxo de trabalho.