Configurar automação de pipelines de lead

Você pode configurar a automação de pipelines de lead para personalizar quando um lead é criado, quando um lead é movido para a próxima fase ou para ações de gatilho quando um negócio é movido para uma fase específica.

Observação: sua conta pode usar nomes personalizados para cada objeto (por exemplo, conta em vez de empresa). Este documento se refere aos objetos por seus nomes padrão de HubSpot.

Personalizar automação de lead

A automação da fase do lead só avançará os leads no pipeline padrão. Há duas progressões de fase de lead que são definidas por padrão e não podem ser modificadas:

• Mover o lead para tentativa: quando um usuário conclui o contato com um lead enviando um e-mail ou mensagem do LinkedIn, fazendo uma chamada ou agendando uma reunião.
• Mover o lead para conectado: quando um lead se conecta ao usuário respondendo a um e-mail, agendando uma reunião e o resultado da reunião é definido como Concluído ou se o usuário registra um resultado de chamada como Conectado.

Observação: se você mover manualmente um lead para uma fase anterior, ele não será atualizado automaticamente no futuro. Por exemplo, se a automação mover um lead para Conectado e logo depois você mover manualmente o lead de volta para Novo, o registro subsequente de uma chamada Conectada não moverá automaticamente o lead de volta para a fase Conectado.

Ao definir suas configurações de automação, você pode automaticamente:

• Criar novos leads quando um contato for movido para uma fase do ciclo de vida.
• Criar um lead para acompanhamento quando um Motivo de desqualificação for selecionado.
• Mover um lead para a próxima fase quando um usuário concluir o contato com um lead.
• Mover leads para a próxima fase quando um lead se conecta com o usuário.

Para criar um lead automaticamente com base na fase do ciclo de vida:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.
3. Clique na guia Pipelines.
4. Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione o pipeline de negócios que deseja ajustar.
5. Clique na guia Automatizar. Se recolhido, clique para expandir a seção Automação com modelos.
6. Ative a opção Criar um lead.
   • Em seguida, no painel à direita, na seção Selecionar fases do ciclo de vida, selecione a fase do ciclo de vida para a qual deseja acionar a criação de um lead.

• • Clique em Salvar.

Observação: essa automação não criará leads para quando a fase do ciclo de vida de um contato for alterada como resultado da sincronização da fase do ciclo de vida da empresa. 

Para criar automaticamente um lead para acompanhamento depois que um lead tiver sido desqualificado:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.
3. Clique na guia Pipelines.
4. Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione o pipeline de negócios que deseja ajustar.
5. Clique na guia Automatizar.
6. Ative a opção Criar um lead para acompanhamento.

• •  No painel direito, clique no menu suspenso Selecionar tipo de lead e selecione o tipo de lead que deseja criar. Em seguida, clique no menu suspenso Selecionar motivos de desqualificação e selecione todos os motivos de desqualificação para o gatilho da criação de um novo lead.
  • Clique em Salvar.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.
3. Clique na guia Pipelines.
4. Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione o pipeline de negócios que deseja ajustar.
5. Clique na guia Automatizar.
6. Ative a opção Mover lead para a próxima fase.
   • No painel direito, na seção O lead será movido automaticamente, clique no menu suspenso e selecione a fase do ciclo de vida da qual o lead será movido. Na seção Para:, clique no menu suspenso e selecione a fase do ciclo de vida para a qual o lead será movido.
   • Na seção Selecionar quais eventos avançarão o lead, marque as caixas de seleção ao lado dos eventos que devem avançar um lead.
   • Clique em Salvar.

Para mover um lead automaticamente para a próxima fase quando um lead se conectar com o usuário:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.
3. Clique na guia Pipelines.
4. Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione o pipeline de negócios que deseja ajustar.
5. Clique na guia Automatizar.
6. Ative a opção Mover lead para a próxima fase.
   • No painel direito, na seção O lead será movido automaticamente de, clique no menu suspenso e selecione a fase do ciclo de vida da qual o lead será movido. Na seção Para:, clique no menu suspenso e selecione a fase do ciclo de vida para a qual o lead será movido.
   • Na seção Selecionar quais eventos avançarão o lead, marque as caixas de seleção ao lado dos eventos que devem avançar um lead.

• • Clique em Salvar.

Editar automação de lead

Observação: você pode personalizar a Automação de modelos somente para as pipelines de lead padrão. Para pipelines de lead personalizados, você pode usar a automação personalizada.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.
3. Clique na guia Pipelines.
4. Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione o pipeline de lead que deseja ajustar.
5. Clique na guia Automatizar. Se recolhido, clique para expandir a seção Automação com modelos.
6. Para desativar qualquer uma das configurações de automação, desative a opção.
7. Para editar as configurações de suas automações, clique no edit ícone Editar.
8. No painel direito, edite a automação.
9. Clique em Salvar.

Automatizar ações com base em fases de lead

Também é possível configurar a automação personalizada com base nas fases do lead.

Para acionar ações quando um lead atingir uma nova fase:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.
3. Clique na guia Pipelines.
4. Na seção Selecionar um pipeline, clique no menu suspenso e selecione o pipeline para automatizar.
5. Clique na guia Automatizar. Se estiver recolhida, clique para expandir a seção Criar fluxos de trabalho do zero.
6. Na seção Criar fluxos de trabalho do zero, clique no ícone + mais para adicionar uma ação a uma fase do lead.
   • No painel esquerdo, escolha a ação de fluxo de trabalho, incluindo criar tarefas, enviar e-mails, atrasos, ramificações, comunicações, marketing, CRM, e ações de dados. Configure a ação e clique em Salvar.
7. Clique na bolha de ação para editar uma ação existente. Faça suas alterações no painel direito e clique em Salvar.
8. Para deixar um comentário para outros usuários sobre uma ação, passe o mouse sobre a ação e clique no comments ícone de comentário. Escreva a sua mensagem e clique em Comentar.
9. Para excluir uma ação, passe o mouse sobre a ação e clique no delete ícone Excluir.
   • Selecione Excluir apenas esta ação para excluir apenas a ação selecionada.
   • Selecione Excluir esta ação e todas as seguintes para excluir a ação selecionada e qualquer ação abaixo dela.
10. Para navegar até o editor de fluxo de trabalho, clique em Abrir nos Fluxos de trabalho abaixo das ações da fase. No editor de fluxo de trabalho, você pode adicionar mais ações e editar as configurações do fluxo de trabalho.
11. Alterne a opção O fluxo de trabalho é [status] para ativar ou desativar o fluxo de trabalho.