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Configurar automação de pipelines de lead_PT

Ultima atualização: Fevereiro 7, 2025

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Sales Hub   Professional , Enterprise

Você pode configurar a automação de pipelines de lead para personalizar quando um lead é criado, quando um lead é movido para o próximo estágio ou para ações de gatilho quando um negócio é movido para um estágio específico.

Personalizar automação do lead

A automação da fase do lead somente avançará os leads no pipeline padrão. Há duas progressões de fase de lead que são definidas por padrão e não podem ser modificadas: 

  • Mover lead para tentativa: quando um usuário conclui o contato com um lead enviando um e-mail ou mensagem do LinkedIn, fazendo uma chamada ou agendando uma reunião.
  • Mover lead para conectado: quando um lead se conecta ao usuário respondendo a um e-mail, agendando uma reunião ou se o usuário registra um resultado da chamada como Conectado.

Observação: se você mover manualmente um lead para uma fase anterior, ele não será atualizado automaticamente no futuro. Por exemplo, se a automação mover um lead para Conectado e logo depois você mover manualmente o lead de volta para Novo, o registro de uma chamada Conectada não moverá automaticamente o lead de volta para a fase Conectado.

Ao definir suas configurações de automação, você pode automaticamente:

  • Criar novos clientes potenciais quando um contato se mover para uma fase do ciclo de vida
  • Criar um lead para acompanhamento quando um motivo de Desqualificação for selecionado.
  • Mova um lead para o próximo estágio quando um usuário concluir o alcance em um lead.
  • Mover leads para o próximo estágio quando um lead se conecta com o usuário.

Para ajustar as configurações de automação:

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.
  • Clique na guia Pipelines.
  • Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione a pipeline de lead que deseja ajustar.
  • Clique na guia Automatizar. Se estiver recolhido, clique para expandir a seção Automação de Modelos.
    • Para criar automaticamente um lead com base em fases do ciclo de vida:
      • Ative a opção Criar um lead .
      • No painel direito, na seção Selecionar estágios de ciclo de vida , selecione a fase do ciclo de vida que deseja gatilho para a criação de um lead.

      • Clique em Salvar.

Observação: essa automação não criará leads para quando a fase do ciclo de vida de um contato for alterada como resultado da sincronização da fase do ciclo de vida da empresa.

    • Para criar automaticamente um lead para acompanhamento depois que um lead tiver sido desqualificado:
      • Ative a opção Crie um lead para acompanhamento.
      •  No painel direito, clique no menu suspenso Selecionar tipo de lead e selecione o tipo de lead que deseja criar. Em seguida, clique no menu suspenso Selecionar motivos de desqualificação e selecione todos os motivos de desqualificação para o gatilho da criação de um novo lead.
      • Clique em Salvar.
    • Para mover um lead automaticamente para o próximo estágio quando um usuário concluir o alcance:
      • Ative a opção Mover lead para o próximo estágio .
      • No painel direito, em O lead fase do ciclo de vida será movido automaticamente da seção, clique no menu suspenso e selecione o menu suspenso do qual o lead será movido. fase do ciclo de vida Em seguida, na seção Para:, clique no menu suspenso e selecione a opção para onde o lead será movido .
      • Na seção Selecionar quais eventos avançarão o lead , marque as caixas de seleção ao lado dos eventos nos quais você deseja avançar um lead.
      • Clique em Salvar.
    • Para mover um lead automaticamente para o próximo estágio quando um lead se conectar com o usuário:
      • Ative a opção Mover lead para o próximo estágio .
      • No painel direito, em O lead fase do ciclo de vida será movido automaticamente da seção, clique no menu suspenso e selecione o menu suspenso do qual o lead será movido. fase do ciclo de vida Em seguida, na seção Para: , clique no menu suspenso e selecione a opção para onde o lead será movido.
      • Na seção Selecionar quais eventos avançarão o lead , marque as caixas de seleção ao lado dos eventos nos quais você deseja avançar um lead.
      • Clique em Salvar.

Editar automação de lead

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.
  • Clique na guia Pipelines.
  • Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione a pipeline de lead que deseja ajustar.
  • Clique na guia Automatizar. Se estiver recolhido, clique para expandir a seção Automação de Modelos.
  • Para desativar qualquer uma das configurações de automação, desligue o comutador.
  • Para editar as configurações de suas automações, clique no botão editÍcone Editar .
  • No painel direito, edite a automação
  • Clique em Salvar.

Automatizar ações com base em estágios de lead

Também é possível configurar a automação personalizada com base nos estágios do lead. É possível configurar ações disponíveis por meio da ferramenta fluxos de trabalho . Para automatizar ações em estágios de lead, você deve ter permissões de acesso de Superadministrador ou Conta .

Para acionar ações quando um lead atingir uma nova fase:

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos > Clientes Potenciais
  • Clique na guia Pipelines.
  • Na seção Selecionar um pipeline, clique no menu suspenso e selecione o pipeline para automatizar.
  • Clique na guia Automatizar. Se estiver recolhida, clique para expandir a seção Criar fluxos de trabalho do zero.
  • Na seção Criar fluxos de trabalho a partir do zero, clique no + ícone de adiçãoPara adicionar uma ação a um estágio de lead.
     
    • CRM No painel direito, escolha a ação de fluxo de trabalho, incluindo criar tarefas, enviar e-mails, atrasos, ramificações, comunicações, marketing, Configure a ação e clique em Salvar.


    • Para editar uma ação existente, clique no balão de ação. Faça suas alterações no painel direito e clique em Salvar.
    • Para deixar um comentário para outros usuários sobre uma ação, passe o mouse sobre a ação e, em seguida, clique no ícone de comentário comments. Escreva a sua mensagem e clique em Comentar.

    • Para excluir uma ação, passe o cursor do mouse sobre a ação e, em seguida, clique no ícone excluir delete . Selecione Excluir esta ação apenas para excluir apenas a ação selecionada. Selecione Excluir esta ação e todas as ações seguintes para excluir a ação selecionada e qualquer ação abaixo dela.
    • Para navegar até o editor de fluxo de trabalho, clique em Abrir no Fluxos de trabalho abaixo das ações do estágio. No editor de fluxo de trabalho, você pode adicionar mais ações e editar as configurações do fluxo de trabalho.
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