ตั้งค่าลีดไปป์ไลน์อัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าระบบอัตโนมัติของท่อนำเพื่อปรับแต่งเมื่อมีการสร้างลูกค้าเป้าหมายซึ่งลูกค้าเป้าหมายย้ายไปยังขั้นตอนต่อไปหรือเพื่อเรียกใช้การดำเนินการเมื่อข้อตกลงย้ายไปยังขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจง

ปรับแต่งลีดอัตโนมัติ

ลีดสเตจอัตโนมัติจะดำเนินการลีดในท่อเริ่มต้นเท่านั้น มีความคืบหน้าของระยะนำสองครั้งที่ถูกตั้งค่าโดยค่าเริ่มต้นและไม่สามารถแก้ไขได้: 

• ย้ายผู้นำไปสู่ความพยายาม: เมื่อผู้ใช้ติดต่อกับผู้นำโดยการส่งอีเมลหรือข้อความ LinkedIn โทรออกหรือนัดหมายการประชุม 
• ย้ายลีดไปยังการเชื่อมต่อ: เมื่อลีดเชื่อมต่อกับผู้ใช้โดยตอบกลับอีเมลจองการประชุมหรือหากผู้ใช้บันทึกผลลัพธ์การโทรว่า เชื่อมต่อแล้ว

โปรดทราบ: หากคุณย้ายลีดไปยังขั้นตอนก่อนหน้าด้วยตนเองลีดจะไม่ได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติในอนาคต ตัวอย่างเช่นหากระบบอัตโนมัติย้ายลีดไปยังที่เชื่อมต่อแล้วจากนั้นคุณจะย้ายลีดกลับไปที่ใหม่ด้วยตนเองการบันทึกการโทรที่เชื่อมต่อในภายหลังจะไม่ย้ายลีดกลับไปยังขั้นตอนที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

เมื่อกำหนดค่าการตั้งค่าระบบอัตโนมัติของคุณคุณสามารถ:

• สร้างลีดใหม่เมื่อผู้ติดต่อย้ายไปยังขั้นตอนวงจรชีวิต
• สร้างโอกาสในการติดตามผลเมื่อมีการเลือกเหตุผลในการตัดสิทธิ์
• เลื่อนโอกาสในการขายไปยังขั้นตอนต่อไปเมื่อผู้ใช้ติดต่อกับโอกาสในการขายเสร็จสิ้น
• ย้ายโอกาสในการขายไปยังขั้นตอนต่อไปเมื่อโอกาสในการขายเชื่อมต่อกับผู้ใช้

วิธีปรับการตั้งค่าระบบอัตโนมัติ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Leads
• คลิกแท็บไปป์ไลน์
• คลิกเม นูแบบเลื่อนลงเลือกท่อจากนั้นเลือกท่อนำที่คุณต้องการปรับ
• คลิ กแท็บอัตโนมัติ หากยุบให้คลิกเพื่อขยายส่วน Templated Automation 
  
  • ในการสร้างลีดโดยอัตโนมัติตามระยะวงจรชีวิต:
    • เปิดสวิตช์สร้าง โอกาสในการขาย
    • ในแผงด้านขวาในส่วนเลือกวงจรชีวิตให้เลือกวงจรชีวิตที่คุณต้องการเรียกใช้การสร้างลีด

• • • คลิก บันทึก

โปรดทราบ: ระบบอัตโนมัตินี้จะไม่สร้างโอกาสในการขายสำหรับการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่ออันเป็นผลมาจากการซิงค์ขั้นตอนวงจรชีวิตของบริษัท

• • ในการสร้างลีดสำหรับการติดตามผลโดยอัตโนมัติหลังจากที่ลีดถูกตัดสิทธิ์: 
    • เปิดสวิตช์สร้างโอกาสในการขายสำหรับการติดตามผล
    •  ในแผงด้านขวาให้คลิก เมนูแบบเลื่อนลงเลือกประเภทลูกค้าเป้าหมายและเลือกประเภทลูกค้าเป้าหมายที่คุณต้องการสร้าง จากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกเหตุผลการตัดสิทธิ์และเลือกเหตุผลการตัดสิทธิ์ทั้งหมดที่คุณต้องการเรียกใช้การสร้างลีดใหม่
    • คลิก บันทึก
  • ในการย้ายโอกาสในการขายไปยังขั้นตอนต่อไปโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ทำการเข้าถึง:
    • เปิดสวิตช์เลื่อนไปยังสวิทช์ขั้นตอนถัดไป
    • ในแผงด้านขวาในลีดจะย้ายจากส่วนโดยอัตโนมัติให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกระยะวงจรชีวิตที่ลีดจะย้ายจาก จากนั้นในส่วนถึง: ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกขั้นตอนวงจรชีวิตที่ลูกค้าเป้าหมายจะย้ายไป
    • ในส่วนเลือกกิจกรรมที่จะทำให้โอกาสในการขายก้าวหน้าให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากกิจกรรมที่คุณต้องการทำให้โอกาสในการขายก้าวหน้า

• • • คลิก บันทึก
  • ในการย้ายลีดไปยังขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติเมื่อลีดเชื่อมต่อกับผู้ใช้:
    • เปิดสวิตช์เลื่อนไปยังสวิทช์ขั้นตอนถัดไป
    • ในแผงด้านขวาในลีดจะย้ายจากส่วนโดยอัตโนมัติให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกระยะวงจรชีวิตที่ลีดจะย้ายจาก จากนั้นในส่วนถึง: ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกขั้นตอนวงจรชีวิตที่ลูกค้าเป้าหมายจะย้ายไป
    • ในส่วนเลือกกิจกรรมที่จะทำให้โอกาสในการขายก้าวหน้าให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากกิจกรรมที่คุณต้องการทำให้โอกาสในการขายก้าวหน้า

• • • คลิก บันทึก

แก้ไขลีดอัตโนมัติ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Leads
• คลิกแท็บไปป์ไลน์
• คลิกเม นูแบบเลื่อนลงเลือกท่อจากนั้นเลือกท่อนำที่คุณต้องการปรับ
• คลิ กแท็บอัตโนมัติ หากยุบให้คลิกเพื่อขยายส่วน Templated Automation 
• หากต้องการปิดการตั้งค่าระบบอัตโนมัติให้ปิดสวิตช์
• หากต้องการแก้ไขการตั้งค่าระบบอัตโนมัติของคุณให้คลิกไอคอนeditแก้ไข
• ในแผงด้านขวาให้แก้ไขระบบอัตโนมัติ 
• คลิก บันทึก

ดำเนินการโดยอัตโนมัติตามขั้นตอนของลูกค้าเป้าหมาย

นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าระบบอัตโนมัติที่กำหนดเองตามขั้นตอนของโอกาสในการขาย คุณสามารถตั้งค่าการดำเนินการที่มีอยู่ผ่านเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ หากต้องการดำเนินการโดยอัตโนมัติในขั้นตอนโอกาสในการขายคุณต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงบัญชี Super admin หรือบัญชี

เพื่อกระตุ้นการดำเนินการเมื่อลีดไปถึงขั้นตอนใหม่:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Leads 
• คลิกแท็บไปป์ไลน์
• ในส่วนเลือกไปป์ไลน์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกไปป์ไลน์เพื่อทำงานอัตโนมัติ
• คลิ กแท็บอัตโนมัติ หากยุบให้คลิกเพื่อขยายส่วนสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้น
• ใน ส่วนสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้นให้คลิกไอคอน + p lus เพื่อเพิ่มการดำเนินการไปยังขั้นตอนนำ
  
  
   
  • ในแผงด้านขวาให้เลือกการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์รวมถึงการสร้างงานการส่งอีเมลความล่าช้าสาขาการสื่อสารการตลาด CRM และการดำเนินการกับข้อมูล ตั้งค่าการดำเนินการแล้วคลิกบันทึก

• • หากต้องการแก้ไขการดำเนินการที่มีอยู่ให้คลิกที่ลูกโป่งการดำเนินการ ทำการเปลี่ยนแปลงในแผงด้านขวาจากนั้นคลิกบันทึก
  • หากต้องการแสดงความคิดเห็นสำหรับผู้ใช้รายอื่นเกี่ยวกับการกระทำให้วางเมาส์เหนือการกระทำจากนั้นคลิกไอคอนความ comments c omment พิมพ์ข้อความของคุณแล้วคลิกแสดงความคิดเห็น

• หากต้องการลบการกระทำให้วางเมาส์เหนือการกระทำจากนั้นคลิกไอคอน delete การลบ เลือกลบการกระทำนี้เพื่อลบเฉพาะการกระทำที่เลือกเท่านั้น เลือกลบการกระทำนี้และหลังจากการดำเนินการต่อไปนี้ทั้งหมดเพื่อลบการกระทำที่เลือกและการกระทำใดๆด้านล่าง
• หากต้องการไปที่ตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกเปิดในเวิร์กโฟลว์ด้านล่างการดำเนินการของขั้นตอน ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์คุณสามารถเพิ่มการดำเนินการเพิ่มเติมและแก้ไขการตั้งค่าของเวิร์กโฟลว์