Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Set up lead pipeline automation_SV

Senast uppdaterad: februari 7, 2025

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Sales Hub   Professional , Enterprise

Du kan ställa in automatisering av lead pipeline för att anpassa när en lead skapas, när en lead flyttas till nästa fas eller för att utlösa åtgärder när en affär flyttas till en specifik fas.

Anpassa automatiseringen av potentiella kunder

Automatisering av fas för potentiell kund kommer endast att utveckla leads i standard pipeline. Det finns två faser för potentiell kund som är standardinställda och som inte kan ändras:

  • Flytta lead till försök: när en användare slutför kontakten med en potentiell kund genom att skicka ett e-postmeddelande eller ett LinkedIn-meddelande, ringa ett samtal eller boka ett möte.
  • Flytta potentiell kundtill ansluten: när en potentiell kund ansluter till användaren genom att svara på ett e-postmeddelande, boka ett möte eller om användaren loggar ett samtalsresultat som Ansluten.

Observera: om du manuellt flyttar en fas för potentiell kund till ett tidigare skede kommer den inte automatiskt att uppdateras i framtiden. Om automatiseringen till exempel flyttar en lead till Connected och du sedan manuellt flyttar tillbaka leadet till New, kommer loggning av ett efterföljande Connected-samtal inte automatiskt att flytta tillbaka leadet till fasen Connected.

När du konfigurerar dina automatiseringsinställningar kan du automatiskt:

  • Skapa nya leads när en kontakt flyttas till en Livscykelfas
  • Skapa en potentiell kund för uppföljning när en diskvalificeringsgrund väljs.
  • Flytta en lead till nästa fas när en användare slutför uppsökande verksamhet för en lead.
  • Flytta leads till nästa fas när en lead ansluter till användaren.

För att justera automationsinställningarna:

  • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
  • Navigera till Objects > Potentiellakunder i menyn i vänster sidofält.
  • Klicka på fliken Pipelines.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline med potentiella kunder som du vill justera.
  • Klicka på fliken Automatisera . Om den är hopfälld klickar du på den för att expandera avsnittet Templated Automation.
    • Så här skapar du automatiskt en fas för potentiell kund baserat på Livscykelfas:
      • Slå knappen Skapa en potentiell kund.
      • I den högra panelen, i avsnittet Select lifecycle stages, väljer du den Livscykelfas som du vill ska utlösa skapandet av en fas för potentiell kund.

      • Klicka på Spara.

Observera: den här automatiseringen kommer inte att skapa leads för när en kontakts livscykelfas ändras till följd av synkronisering av företagets livscykelfas.

    • För att automatiskt skapa en potentiell kund för uppföljning efter att en potentiell kund har diskvalificerats:
      • Slå på knappen Skapa en potentiell kund för uppföljning.
      • I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Välj typ av lead och väljer den typ av lead som du vill ska skapas. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Välj diskvalificeringsskäl och välj alla diskvalificeringsskäl som du vill ska utlösa skapandet av en ny potentiell kund.
      • Klicka på Spara.
    • För att automatiskt flytta en lead till nästa fas när en användare slutför uppsökande verksamhet:
      • Aktivera knappen Flytta fas för potentiell kund till nästa steg.
      • I den högra panelen, i avsnittet Fas för potentiell kund flyttas automatiskt från, klickar du på rullgardinsmenyn och väljer den livscykelfas som den potentiella kunden ska flyttas från. Klicka sedan på rullgardinsmenyn i avsnittet Till: och välj den livscykelfas som fas för potentiell kund ska flyttas till.
      • I avsnittet Välj vilka händelser som ska flytta den potentiella kunden markerar du kryssrutorna bredvid de händelser som du vill ska flytta en potentiell kund.
      • Klicka på Spara.
    • För att automatiskt flytta en lead till nästa fas när en lead ansluter till användaren:
      • Slå på knappen Flytta fas för potentiell kund till nästa steg.
      • I den högra panelen, i avsnittet Fas för potentiell kund flyttas automatiskt från, klickar du på rullgardinsmenyn och väljer den livscykelfas som den potentiella kunden ska flyttas från. Klicka sedan på rullgardinsmenyn i avsnittet Till: och välj den livscykelfas som fas för potentiell kund ska flyttas till.
      • I avsnittet Välj vilka händelser som ska flytta den potentiella kunden markerar du kryssrutorna bredvid de händelser som du vill ska flytta en potentiell kund.
      • Klicka på Spara.

Redigera automatisering av potentiella kunder

  • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
  • Navigera till Objects > Potentiellakunder i menyn i vänster sidofält.
  • Klicka på fliken Pipelines.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline med potentiella kunder som du vill justera.
  • Klicka på fliken Automatisera . Om den är hopfälld klickar du på den för att expandera avsnittet Templated Automation.
  • Om du vill stänga av någon av automatiseringsinställningarna växlar du mellan avaktivera.
  • Om du vill redigera inställningarna för dina automatiseringar klickar du på ikonen editEdit.
  • Redigera automatiseringen i den högra panelen.
  • Klicka på Save (Spara).

Automatisera åtgärder baserat på faserna för potentiell kund

Du kan också ställa in anpassad automatisering baserat på faserna för potentiell kund. Du kan ställa in åtgärder som är tillgängliga via arbetsflödesverktyget. Om du vill automatisera åtgärder för faserna för potentiell kund måste du ha behörigheten Superadmin eller Konto.

För att utlösa åtgärder när en lead når ett nytt steg:

  • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
  • Navigera till Objects > Potentiella kunder i menyn i vänster sidofält.
  • Klicka på fliken Pipelines.
  • I avsnittet Välj en pipeline klickar du på rullgardinsmenyn och väljer sedan den pipeline som ska automatiseras.
  • Klicka på fliken Automatisera . Klicka på för att expandera avsnittet Skapa arbetsflöden från början om det är hopfällt.
  • I avsnittet Skapa arbetsflöden från början klickar du på +plus-ikonen för att lägga till en åtgärd i en fas för potentiell kund
    • I den högra panelen väljer du arbetsflödesåtgärd, inklusive skapa uppgifter, skicka e-post, fördröjningar, grenar, kommunikation, marknadsföring, CRM och dataåtgärder. Konfigurera åtgärdsuppsättningen och klicka sedan på Spara.


    • Om du vill redigera en befintlig åtgärd klickar du på åtgärdsbubblan. Gör ändringar i den högra panelen och klicka sedan på Spara.
    • Om du vill lämna en kommentar till andra användare om en åtgärd håller du muspekaren över åtgärden och klickar sedan påkommentarsikonen comments. Skriv ditt meddelande och klicka på Kommentera.

    • Om du vill ta bort en åtgärd håller du muspekaren över åtgärden och klickar sedan på delete :s raderingsikon. Välj Ta bort endast den här åtgärden för att bara ta bort den markerade åtgärden. Välj Ta bort denna åtgärd och alla följande åtgärder för att ta bort den markerade åtgärden och alla åtgärder under den.
    • För att navigera till arbetsflödesredigeraren klickar du på Öppna i arbetsflöden under scenens åtgärder. I arbetsflödesredigeraren kan du lägga till fler åtgärder och redigera arbetsflödets inställningar.
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.