Konfigurera automatisering av lead-pipeline

Du kan ställa in automatisering av lead-pipeline för att anpassa när ett lead skapas, när ett lead flyttas till nästa steg eller för att utlösa åtgärder när en affär flyttas till ett visst steg.

Observera: ditt konto kan använda anpassade namn för varje objekt (t.ex. ”konto” istället för ”företag”). I den här artikeln hänvisas till objekten med deras standardnamn i HubSpot.

Anpassa automatiseringen av leads

Automatisering av leadstadier förflyttar endast leads i standardpipeline. Det finns två standardinställda förflyttningar mellan leadstadier som inte kan ändras:

• Flytta leadet till ”försök”: när en användare avslutar kontakten med ett lead genom att skicka eller logga ett e-postmeddelande eller ett samtal, eller genom att logga ett meddelande (SMS, LinkedIn eller WhatsApp).
• Flytta leadet till ”i kontakt”: när ett lead tar kontakt med användaren genom att svara på ett e-postmeddelande, boka ett möte och mötets resultat ställs in på ”Avslutat”, eller om användaren loggar ett samtalsresultat som ”I kontakt”.

Observera: om du manuellt flyttar en lead till ett tidigare steg kommer den inte att uppdateras automatiskt i framtiden. Om automatiseringen till exempel flyttar en lead till ”Ansluten” och du sedan manuellt flyttar tillbaka den till ”Ny”, kommer en efterföljande registrering av ett samtal som ”Ansluten” inte automatiskt att flytta leaden tillbaka till steget ”Ansluten ”.

När du konfigurerar dina automatiseringsinställningar kan du automatiskt:

• Skapa nya leads när en kontakt flyttas till ett livscykelstadium.
• Skapa en lead för uppföljning när en orsak till diskvalificering väljs.
• Flytta en lead till nästa fas när en användare har slutfört kontakten med en lead.
• Flytta leads till nästa fas när en lead tar kontakt med användaren.

Så här skapar du automatiskt en lead baserat på livscykelstadiet:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Leads.
4. Klicka på fliken Pipelines.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline du vill justera.
6. Klicka på fliken Automatisera. Om avsnittet Mallbaserad automatisering är hopfällt klickar du för att expandera det.
7. Slå på knappen Skapa en lead.
   • I den högra panelen, i avsnittet Välj livscykelstadier, väljer du det livscykelstadium där du vill att skapandet av en lead ska utlösas.

• • Klicka på Spara.

Observera: denna automatisering skapar inte leads när en kontakts livscykelstadium ändras till följd av synkronisering av företagets livscykelstadium.

Så här skapar du automatiskt en lead för uppföljning efter att en lead har diskvalificerats:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Leads.
4. Klicka på fliken Pipelines.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline du vill justera.
6. Klicka på fliken Automatisera.
7. Slå på knappen Skapa en lead för uppföljning.

• • I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Välj leadtyp och väljer den leadtyp du vill ska skapas. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Välj orsaker till diskvalificering och välj alla orsaker till diskvalificering som du vill ska utlösa skapandet av en ny lead.
  • Klicka på Spara.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Leads.
4. Klicka på fliken Pipelines.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline du vill justera.
6. Klicka på fliken Automatisera.
7. Aktivera alternativet Flytta lead till nästa steg.
   • I den högra panelen, i avsnittet ”Leaden kommer automatiskt att flyttas från”, klickar du på rullgardinsmenyn och väljer det livscykelstadium som leaden ska flyttas från. Klicka sedan på rullgardinsmenyn i avsnittet ”Till:” och välj det livscykelstadium som leaden ska flyttas till.
   • I avsnittet ”Välj vilka händelser som ska flytta leadet vidare” markerar du kryssrutorna bredvid de händelser som du vill ska flytta ett lead vidare.
   • Klicka på Spara.

Så här flyttar du automatiskt en lead till nästa fas när en lead tar kontakt med användaren:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Leads.
4. Klicka på fliken Pipelines.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline du vill justera.
6. Klicka på fliken Automatisera .
7. Aktivera alternativet Flytta lead till nästa steg.
   • I den högra panelen, i avsnittet ”Leaden kommer automatiskt att flyttas från”, klickar du på rullgardinsmenyn och väljer det livscykelstadium som leaden ska flyttas från. Klicka sedan på rullgardinsmenyn i avsnittet ”Till:” och välj det livscykelstadium som leaden ska flyttas till.
   • I avsnittet ”Välj vilka händelser som ska flytta leadet vidare” markerar du kryssrutorna bredvid de händelser som du vill ska flytta ett lead vidare.

• Klicka på Spara.

Redigera lead-automatisering

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Leads.
4. Klicka på fliken Pipelines.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den lead-pipeline som du vill justera.
6. Klicka på fliken Automatisera. Om avsnittet Mallbaserad automatisering är hopfällt klickar du för att expandera det.
7. För att inaktivera någon av automatiseringsinställningarna, stäng av reglaget.
8. För att redigera inställningarna för dina automatiseringar klickar du på redigeringsik onen ” edit ”.
9. Redigera automatiseringen i den högra panelen.
10. Klicka på " Spara".

Automatisera åtgärder baserat på lead-stadier

Du kan också ställa in anpassad automatisering baserad på leadstadier.

Så här utlöser du åtgärder när en lead når ett nytt stadium:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Leads.
4. Klicka på fliken Pipelines.
5. I avsnittet Välj en pipeline klickar du på rullgardinsmenyn och väljer sedan den pipeline som ska automatiseras.
6. Klicka på fliken Automatisera. Om avsnittet Skapa arbetsflöden från grunden är hopfällt klickar du för att expandera det.
7. I avsnittet Skapa arbetsflöden från grunden klickar du på plusikonen (+) för att lägga till en åtgärd i ett lead-steg.
   • I den vänstra panelen väljer du arbetsflödesåtgärden, inklusive skapa uppgifter, skicka e-post, fördröjningar, förgreningar, kommunikation, marknadsföring, CRM och dataåtgärder. Konfigurera åtgärden och klicka sedan på Spara.
8. För att redigera en befintlig åtgärd klickar du på åtgärdsbubblan. Gör ändringar i den högra panelen och klicka sedan på Spara.
9. Om du vill lämna en kommentar till andra användare om en åtgärd, håll muspekaren över åtgärden och klicka sedan på kommentarikonen comments. Skriv ditt meddelande och klicka på Kommentera.
10. För att ta bort en åtgärd, håll muspekaren över åtgärden och klicka sedan på ikonen för att ta bort delete.
    • Välj ”Ta bort endast denna åtgärd ” för att bara ta bort den markerade åtgärden.
    • Välj Ta bort denna åtgärd och alla efterföljande åtgärder för att ta bort den valda åtgärden och alla åtgärder under den.
11. För att gå till arbetsflödesredigeraren klickar du på Öppna i arbetsflöden under stegets åtgärder. I arbetsflödesredigeraren kan du lägga till fler åtgärder och redigera arbetsflödets inställningar.
12. Växla mellan lägena för ”Arbetsflödet är [status] ” för att aktivera eller inaktivera arbetsflödet.