Skapa automatisering av lead pipeline

Du kan ställa in automatisering av lead pipeline för att anpassa när ett lead skapas, när ett lead flyttas till nästa steg eller för att utlösa åtgärder när en affär flyttas till ett visst steg.

Anpassa automatisering av leads

Automatisering av leadstadier kommer endast att utveckla leads i standardpipelinen. Det finns två leadsteg som är standardinställda och som inte kan ändras:

• Flytta lead till försök: när en användare slutför en uppsökande kontakt med ett lead genom att skicka ett e-postmeddelande eller ett LinkedIn-meddelande, ringa ett samtal eller boka ett möte.
• Flytta lead till ansluten: när en lead ansluter till användaren genom att svara på ett e-postmeddelande, boka ett möte och mötesresultatet är inställt på Slutfört, eller om användaren loggar ett samtalsresultat som Ansluten.

Observera: om du manuellt flyttar ett lead till ett tidigare skede kommer det inte automatiskt att uppdateras i framtiden. Om automatiseringen t.ex. flyttar ett lead till Connected och du sedan manuellt flyttar tillbaka leadet till New, kommer loggningen av ett efterföljande Connected-samtal inte automatiskt att flytta tillbaka leadet till Connected-stadiet.

När du konfigurerar dina automatiseringsinställningar kan du automatiskt:

• Skapa nya leads när en kontakt flyttas till ett livscykelstadium
• Skapa ett lead för uppföljning när en diskvalificeringsgrund har valts.
• Flytta ett lead till nästa steg när en användare slutför en uppsökande aktivitet för ett lead.
• Flytta leads till nästa steg när ett lead ansluter till användaren.

Så här justerar du automatiseringsinställningarna:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Leads i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den lead-pipeline som du vill justera.
• Klicka på fliken Automatisera . Om den är hopfälld klickar du på den för att expandera avsnittet Templated Automation.
  
  • Så här skapar du automatiskt ett lead baserat på livscykelstadium:
    • Aktivera knappen Skapa en lead.
    • I den högra panelen, i avsnittet Select lifecycle stages, väljer du det livscykelstadium som du vill ska utlösa skapandet av ett lead.

• • • Klicka på Spara.

Observera: den här automatiseringen skapar inte leads när en kontakts livscykelstadium ändras till följd av synkronisering av företagets livscykelstadium.

• • För att automatiskt skapa ett lead för uppföljning efter att ett lead har diskvalificerats :
    • Slå på knappen Skapa ett lead för uppföljning.
    • I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Välj leadtyp och väljer den leadtyp som du vill ska skapas. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Välj diskvalificeringsskäl och välj alla diskvalificeringsskäl som du vill ska utlösa skapandet av ett nytt lead.
    • Klicka på Spara.
  • För att automatiskt flytta ett lead till nästa steg när en användare slutför uppsökande verksamhet:
    • Aktivera knappen Flytta lead till nästa steg.
    • I den högra panelen, i avsnittet The lead will automatically move from, klickar du på rullgardinsmenyn och väljer det livscykelstadium som leadet ska flyttas från. Klicka sedan på rullgardinsmenyn i avsnittet Till: och välj det livscykelstadium som leadet ska flyttas till.
    • I avsnittet Välj vilka händelser som ska flytta fram leadet markerar du kryssrutorna bredvid de händelser som du vill ska flytta fram ett lead.

• • • Klicka på Spara.
  • Så här flyttar du automatiskt en lead till nästa steg när en lead ansluter till användaren:
    • Slå på knappen Flytta lead till nästa steg.
    • I den högra panelen, i avsnittet The lead will automatically move from, klickar du på rullgardinsmenyn och väljer det livscykelstadium som leadet ska flyttas från. Klicka sedan på rullgardinsmenyn i avsnittet Till: och välj det livscykelstadium som leadet ska flyttas till.
    • I avsnittet Välj vilka händelser som ska flytta fram leadet markerar du kryssrutorna bredvid de händelser som du vill ska flytta fram ett lead.

• • • Klicka på Spara.

Redigera automatisering av leads

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Leads i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den lead-pipeline som du vill justera.
• Klicka på fliken Automatisera . Om den är hopfälld klickar du på den för att expandera avsnittet Templated Automation.
• Om du vill stänga av någon av automatiseringsinställningarna växlar du mellan avaktivera.
• Om du vill redigera inställningarna för dina automatiseringar klickar du på ikonen editEdit.
• Redigera automatiseringen i den högra panelen.
• Klicka på Save (Spara).

Automatisera åtgärder baserat på lead-stadier

Du kan också ställa in anpassad automatisering baserat på leadstadier. Du kan ställa in åtgärder som är tillgängliga via verktyget för arbetsflöden. Om du vill automatisera åtgärder i leadstadier måste du ha behörigheten Superadministratör eller Konto.

För att utlösa åtgärder när ett lead når ett nytt steg:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Leads i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på fliken Pipelines.
• I avsnittet Välj en pipeline klickar du på rullgardinsmenyn och väljer sedan den pipeline som ska automatiseras.
• Klicka på fliken Automatisera . Klicka på för att expandera avsnittet Skapa arbetsflöden från början om det är hopfällt.
• I avsnittet Skapa arbetsflöden från början klickar du på +plus-ikonen för att lägga till en åtgärd i ett lead-steg.
  
  • I den högra panelen väljer du arbetsflödesåtgärd, inklusive skapa uppgifter, skicka e-post, förseningar, grenar, kommunikation, marknadsföring, CRM och dataåtgärder. Konfigurera åtgärden och klicka sedan på Spara.

• • Om du vill redigera en befintlig åtgärd klickar du på åtgärdsbubblan. Gör ändringar i den högra panelen och klicka sedan på Spara.
  • Om du vill lämna en kommentar till andra användare om en åtgärd håller du muspekaren över åtgärden och klickar sedan påkommentarsikonen comments. Skriv ditt meddelande och klicka på Kommentera.

• Om du vill ta bort en åtgärd håller du muspekaren över åtgärden och klickar sedan påikonen delete delete. Välj Ta bort endast den här åtgärden för att bara ta bort den markerade åtgärden. Välj Ta bort den här åtgärden och alla efterföljande åtgärder för att ta bort den markerade åtgärden och alla åtgärder under den.
• För att navigera till arbetsflödesredigeraren klickar du på Öppna i Arbetsflöden under scenens åtgärder. I arbetsflödesredigeraren kan du lägga till fler åtgärder och redigera arbetsflödets inställningar.