Set up lead pipeline automation_IT
Ultimo aggiornamento: febbraio 7, 2025
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È possibile impostare l'automazione della pipeline di lead per personalizzare quando un lead viene creato, quando passa alla fase successiva o per attivare azioni quando una trattativa passa a una fase specifica.
Personalizzare l'automazione dei lead
L'automazione delle fasi lead fa progredire solo i lead nella pipeline predefinita. Ci sono due progressioni della fase lead che sono impostate di default e non possono essere modificate:
- Sposta il lead in tentativo: quando l'utente completa la ricerca di un lead inviando un'e-mail o un messaggio su LinkedIn, effettuando una chiamata o programmando una riunione.
- Sposta il lead in connesso: quando un lead si connette con l'utente rispondendo a un'e-mail, prenotando una riunione o se l'utente registra l 'esito di una chiamata come Connesso.
Attenzione: se si sposta manualmente un lead in una fase precedente, non verrà aggiornato automaticamente in futuro. Ad esempio, se l'automazione sposta un lead a Connesso e poi si sposta manualmente il lead a Nuovo, la registrazione di una successiva chiamata a Connesso non sposterà automaticamente il lead alla fase Lead.
Quando si configurano le impostazioni dell'automazione, si può procedere automaticamente:
- Creare nuovi lead quando un contatto passa a una fase del ciclo di vita
- Creare un lead per il follower quando viene selezionato un motivo di squalifica.
- Spostare un lead alla fase successiva quando un utente completa le attività di outreach su un lead.
- Spostare i lead alla fase successiva quando un lead si connette con l'utente.
Per regolare le impostazioni di automazione:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Lead.
- Fare clic sulla scheda Pipeline.
- Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare la pipeline di lead da regolare.
- Fare clic sulla scheda Automatizza . Se è chiusa, fare clic su per espandere la sezione Automazione modello.
- Per creare automaticamente un lead in base alla fase del ciclo di vita:
- Attivare l' interruttore Crea un lead.
- Nel pannello di destra, nella sezione Seleziona fasi del ciclo di vita, selezionare la fase del ciclo di vita che si desidera attivare per la creazione di un lead.
- Per creare automaticamente un lead in base alla fase del ciclo di vita:
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- Fare clic su Salva.
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Nota bene: questa automazione non creerà lead quando la fase del ciclo di vita di un contatto cambia in seguito alla sincronizzazione della fase del ciclo di vita dell'azienda.
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- Per creare automaticamente un lead per il follow-up dopo che un lead è stato squalificato:
- Attivare l'interruttore Crea un lead per il follow-up.
- Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Seleziona tipo di lead e selezionare il tipo di lead che si desidera creare. Quindi fare clic sul menu a discesa Seleziona motivi di squalifica e selezionare tutti i motivi di squalifica che si desidera attivare per la creazione di un nuovo lead.
- Fare clic su Salva.
- Per spostare automaticamente un lead alla fase successiva quando un utente completa l'outreach:
- Attivare l'interruttore Sposta lead alla fase successiva.
- Nel pannello di destra, nella sezione Il lead si sposterà automaticamente da, fate clic sul menu a discesa e selezionate la fase del ciclo di vita da cui il lead si sposterà. Quindi, nella sezione A: , fate clic sul menu a discesa e selezionate la fase del ciclo di vita in cui il lead si sposterà.
- Nella sezione Selezionare quali eventi faranno progredire il lead, selezionare le caselle di controllo accanto agli eventi che si desidera far progredire.
- Per creare automaticamente un lead per il follow-up dopo che un lead è stato squalificato:
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- Fare clic su Salva.
- Per spostare automaticamente un lead alla fase successiva quando un lead si connette con l'utente:
- Attivare l'interruttore Sposta lead alla fase successiva.
- Nel pannello di destra, nella sezione Il lead si sposterà automaticamente da, fare clic sul menu a discesa e selezionare la fase del ciclo di vita da cui il lead si sposterà. Quindi, nella sezione A:, fate clic sul menu a discesa e selezionate la fase del ciclo di vita in cui il lead si sposterà.
- Nella sezione Selezionare quali eventi faranno progredire il lead, selezionare le caselle di controllo accanto agli eventi che si desidera far progredire.
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- Fare clic su Salva.
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Modifica dell'automazione dei lead
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Lead.
- Fare clic sulla scheda Pipeline.
- Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare la pipeline di lead da regolare.
- Fare clic sulla scheda Automatizza . Se è chiusa, fare clic su per espandere la sezione Automazione modello.
- Per disattivare una qualsiasi delle impostazioni di automazione, disattivare l'interruttore.
- Per modificare le impostazioni delle automazioni, fare clic sull'icona editModifica.
- Nel pannello di destra, modificare l'automazione.
- Fare clic su Salva.
Automatizzare le azioni in base alle fasi lead
È anche possibile impostare un'automazione personalizzata in base alle fasi lead. È possibile impostare azioni disponibili tramite lo strumento Flussi di lavoro. Per automatizzare le azioni sulle fasi lead, è necessario disporre dei permessi di accesso Super amministratore o Account.
Per attivare azioni quando un lead raggiunge una nuova fase:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Lead.
- Fare clic sulla scheda Pipeline.
- Nella sezione Seleziona una pipeline , fare clic sul menu a discesa e selezionare la pipeline da automatizzare.
- Fare clic sulla scheda Automatizza . Se è chiusa, fare clic per espandere la sezione Crea flussi di lavoro da zero.
- Nella sezione Crea flussi di lavoro da zero , fare clic sull'icona +per aggiungere un'azione a una fase lead
- Nel pannello di destra, scegliete l'azione del flusso di lavoro, tra cui creare attività, inviare e-mail, ritardi, filiali, comunicazioni, marketing, CRM e azioni sui dati. Impostate l'azione, quindi fate clic su Salva.
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- Per modificare un'azione esistente, fare clic sulla bolla dell'azione. Apportare le modifiche nel pannello di destra e fare clic su Salva.
- Per lasciare un commento ad altri utenti su un'azione, passare il mouse sull'azione e fare clic sull'icona comments . Digitare il messaggio e fare clic su Commenta.
- Per eliminare un'azione, passare il mouse sull'azione e fare clic sull'icona di eliminazione delete . Selezionare Elimina solo questa azione per eliminare solo l'azione selezionata. Selezionare Elimina questa azione e tutte le azioni successive per eliminare l'azione selezionata e tutte le azioni sottostanti.
- Per passare all'editor del flusso di lavoro, fare clic su Apri in Azione del flusso di lavoro sotto le azioni dello stage. Nell'editor del flusso di lavoro è possibile aggiungere altre azioni e modificare le impostazioni del flusso di lavoro.