Configurare l'automazione del flusso dei lead

È possibile configurare l'automazione della pipeline dei lead per personalizzare il momento in cui viene creato un lead, quando un lead passa alla fase successiva o per attivare azioni quando un'opportunità passa a una fase specifica.

Nota: il tuo account potrebbe utilizzare nomi personalizzati per ciascun oggetto (ad esempio, "account" anziché "azienda"). Questo articolo fa riferimento agli oggetti utilizzando i nomi predefiniti di HubSpot.

Personalizza l’automazione dei lead

L’automazione delle fasi dei lead farà avanzare i lead solo nella pipeline predefinita. Esistono due percorsi di avanzamento delle fasi dei lead impostati di default che non possono essere modificati:

• Sposta il lead allo stato “In fase di contatto”: quando un utente completa un’azione di contatto con un lead inviando o registrando un’e-mail o una chiamata, oppure registrando un messaggio (SMS, LinkedIn o WhatsApp).
• Sposta il lead allo stato "In contatto": quando un lead entra in contatto con l'utente rispondendo a un'e-mail, prenotando un incontro e l'esito dell'incontro viene impostato su "Completato", oppure se l'utente registra l'esito di una chiamata come "In contatto".

Nota bene: se si sposta manualmente un lead in una fase precedente, questa non verrà aggiornata automaticamente in futuro. Ad esempio, se l’automazione sposta un lead in “Connesso” e poi lo si riporta manualmente a “Nuovo”, la registrazione di una successiva chiamata come “Connesso” non riporterà automaticamente il lead alla fase “Connesso ”.

Quando si configurano le impostazioni di automazione, è possibile eseguire automaticamente le seguenti operazioni:

• Creare nuovi lead quando un contatto passa a una fase del ciclo di vita.
• Creare un lead per il follow-up quando viene selezionato un motivo di "Disqualificazione".
• Spostare un lead alla fase successiva quando un utente completa l'attività di contatto con un lead.
• Spostare i lead alla fase successiva quando un lead entra in contatto con l'utente.

Per creare automaticamente un lead in base alla fase del ciclo di vita:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Lead.
4. Fai clic sulla scheda Pipeline.
5. Fai clic sul menu a discesa "Seleziona una pipeline ", quindi seleziona la pipeline che desideri modificare.
6. Fai clic sulla scheda "Automazione ". Se è compressa, fai clic per espandere la sezione " Automazione basata su modelli ".
7. Attiva l'opzione " Crea un lead ".
   • Nel pannello di destra, nella sezione "Seleziona fasi del ciclo di vita ", seleziona la fase del ciclo di vita in cui desideri attivare la creazione di un lead.

• • Fai clic su " Salva".

Nota: questa automazione non creerà lead quando la fase del ciclo di vita di un contatto cambia a seguito della sincronizzazione delle fasi del ciclo di vita dell'azienda.

Per creare automaticamente un lead da ricontattare dopo che un lead è stato scartato:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Lead.
4. Fai clic sulla scheda Pipeline.
5. Fai clic sul menu a discesa "Seleziona una pipeline ", quindi seleziona la pipeline che desideri modificare.
6. Fai clic sulla scheda " Automatizza ".
7. Attiva l'opzione " Crea un lead per il follow-up ".

• • Nel pannello di destra, clicca sul menu a tendina "Seleziona tipo di lead " e seleziona il tipo di lead che desideri venga creato. Quindi clicca sul menu a tendina "Seleziona motivi di esclusione " e seleziona tutti i motivi di esclusione per i quali desideri che venga attivata la creazione di un nuovo lead.
  • Fai clic su " Salva".

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione " Gestione dati ", fare clic su " Oggetti".
3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Lead.
4. Fai clic sulla scheda Pipeline.
5. Fai clic sul menu a discesa "Seleziona una pipeline ", quindi seleziona la pipeline che desideri modificare.
6. Fai clic sulla scheda " Automatizza ".
7. Attiva l'interruttore "Sposta il lead alla fase successiva ".
   • Nel pannello di destra, nella sezione "Il lead verrà spostato automaticamente da ", fare clic sul menu a discesa e selezionare la fase del ciclo di vita da cui il lead verrà spostato. Quindi, nella sezione "A:", fare clic sul menu a discesa e selezionare la fase del ciclo di vita a cui il lead verrà spostato.
   • Nella sezione " Seleziona gli eventi che faranno avanzare il lead ", seleziona le caselle di controllo accanto agli eventi che desideri facciano avanzare un lead.
   • Fai clic su “Salva”.

Per spostare automaticamente un lead alla fase successiva quando entra in contatto con l'utente:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina " Oggetti ", fare clic sul menu a discesa "Seleziona un oggetto " e selezionare "Lead".
4. Fai clic sulla scheda Pipeline.
5. Fai clic sul menu a discesa "Seleziona una pipeline", quindi seleziona la pipeline che desideri modificare.
6. Fai clic sulla scheda "Automatizza ".
7. Attiva l'interruttore "Sposta il lead alla fase successiva ".
   • Nel pannello di destra, nella sezione "Il lead passerà automaticamente da ", clicca sul menu a tendina e seleziona la fase del ciclo di vita da cui il lead passerà. Quindi, nella sezione "A:", clicca sul menu a tendina e seleziona la fase del ciclo di vita a cui il lead passerà.
   • Nella sezione " Seleziona gli eventi che faranno avanzare il lead ", seleziona le caselle di controllo accanto agli eventi che desideri facciano avanzare un lead.

• Fare clic su «Salva».

Modifica automazione lead

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina " Oggetti ", fare clic sul menu a discesa "Seleziona un oggetto " e selezionare "Lead".
4. Fai clic sulla scheda Pipeline.
5. Fai clic sul menu a discesa "Seleziona una pipeline ", quindi seleziona la pipeline dei lead che desideri modificare.
6. Fai clic sulla scheda "Automazione ". Se è compressa, fai clic per espandere la sezione " Automazione basata su modelli ".
7. Per disattivare una qualsiasi delle impostazioni di automazione, disattiva l'interruttore.
8. Per modificare le impostazioni delle automazioni, fare clic sull'icona " Modifica " ( edit ).
9. Nel pannello di destra, modifica l'automazione.
10. Fai clic su " Salva".

Automatizza le azioni in base alle fasi dei lead

È inoltre possibile configurare un'automazione personalizzata in base alle fasi del lead.

Per attivare azioni quando un lead raggiunge una nuova fase:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina " Oggetti ", fare clic sul menu a discesa "Seleziona un oggetto " e selezionare "Lead".
4. Fai clic sulla scheda Pipeline.
5. Nella sezione " Seleziona una pipeline ", fare clic sul menu a discesa, quindi selezionare la pipeline da automatizzare.
6. Fai clic sulla scheda "Automatizza". Se la sezione " Crea flussi di lavoro da zero " è compressa, fai clic per espanderla.
7. Nella sezione " Crea flussi di lavoro da zero ", fare clic sull'icona "+" per aggiungere un'azione a una fase del lead.
   • Nel pannello di sinistra, scegli l'azione del flusso di lavoro, tra cui creazione di attività, invio di e-mail, ritardi, ramificazioni, comunicazioni, marketing, CRM e azioni sui dati. Configura l'azione, quindi fai clic su "Salva".
8. Per modificare un'azione esistente, fare clic sulla bolla dell'azione. Apportare le modifiche nel pannello di destra, quindi fare clic su "Salva".
9. Per lasciare un commento per altri utenti su un'azione, passa il mouse sull'azione, quindi fai clic sull'icona di commento" comments ". Digita il tuo messaggio e fai clic su "Commenta".
10. Per eliminare un'azione, passa con il mouse sull 'azione, quindi fai clic sull'icona di eliminazione" delete ".
    • Seleziona “Elimina solo questa azione ” per eliminare esclusivamente l’azione selezionata.
    • Seleziona " Elimina questa azione e tutte le azioni successive " per eliminare l'azione selezionata e tutte le azioni che la seguono.
11. Per accedere all’editor del flusso di lavoro, fare clic su "Apri nei flussi di lavoro " sotto le azioni della fase. Nell’editor del flusso di lavoro è possibile aggiungere altre azioni e modificare le impostazioni del flusso di lavoro.
12. Attiva o disattiva l’interruttore " Il flusso di lavoro è [stato] " per attivare o disattivare il flusso di lavoro.