리드 파이프라인 자동화 설정

리드 파이프라인 자동화를 설정하여 리드가 생성되는 시점, 리드가 다음 단계로 이동하는 시점 또는 거래가 특정 단계로 이동하는 시점에 작업을 트리거하도록 사용자 지정할 수 있습니다.

리드 자동화 사용자 지정

리드 단계 자동화는 기본 파이프라인의 리드만 진행합니다. 기본적으로 설정되어 있으며 수정할 수 없는 두 가지 리드 단계 진행이 있습니다:

• 리드를 시도 중으로 이동: 사용자가 이메일이나 LinkedIn 메시지를 보내거나 전화를 걸거나 미팅을 예약하여 리드에 대한 아웃리치를 완료한 경우.
• 리드를연결됨으로 이동: 리드가 이메일에 답장하거나 미팅을 예약하여 사용자와 연결되거나 사용자가 통화 결과를 연결됨으로 기록하는 경우.

참고: 리드를 수동으로 이전 단계로 이동하면 나중에 자동으로 업데이트되지 않습니다. 예를 들어 자동화를 통해 리드를 연결됨으로 이동한 다음 수동으로 신규로 다시 이동한 경우, 이후 연결됨 통화를 기록해도 자동으로 리드가 연결됨 단계로 다시 이동되지 않습니다.

자동화 설정을 구성할 때 자동으로 할 수 있습니다:

• 연락처가 수명 주기 단계로 이동할 때 새 리드 만들기
• 실격 사유가 선택되면 후속 조치를 위한 리드를 만듭니다.
• 사용자가 리드에 대한 아웃리치를 완료하면 리드를 다음 단계로 이동합니다.
• 리드가 사용자와 연결되면 리드를 다음 단계로 이동합니다.

자동화 설정을 조정하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 리드로 이동합니다.
• 파이프라인 탭을 클릭합니다.
• 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 조정하려는 리드 파이프라인을 선택합니다.
• 자동화 탭을 클릭합니다. 접혀 있으면 클릭하여 템플릿 자동화 섹션을 펼칩니다.
  
  • 수명 주기 단계에 따라 자동으로 리드를 만들려면 다음과 같이 하세요:
    • 리드만들기 스위치를 켭니다.
    • 오른쪽 패널의 수명 주기 단계 선택 섹션에서 리드 생성을 트리거할 수명 주기 단계를 선택합니다.

• • • 저장을 클릭합니다.

참고: 이 자동화는 회사 라이프사이클 단계 동기화의 결과로 연락처의 라이프사이클 단계가 변경되는 경우에 대한 리드를 만들지 않습니다.

• • 리드가 실격 처리된 후 후속 조치를 위한 리드를 자동으로 만들려면 다음과 같이 하세요:
    • 후속 조치를 위한 리드 만들기 스위치를 켭니다.
    • 오른쪽 패널에서 리드 유형 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 생성하려는 리드 유형을 선택합니다. 그런 다음 실격 사유 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 새 리드 생성을 트리거하려는 모든 실격 사유를 선택합니다.
    • 저장을 클릭합니다.
  • 사용자가 아웃리치를 완료하면 리드를 다음 단계로 자동으로 이동하려면 다음과 같이 하세요:
    • 리드를 다음 단계로 이동 스위치를 켭니다.
    • 오른쪽 패널의 리드 다음 단계로 자동 이동 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 리드가 이동할 라이프사이클 단계를 선택합니다. 그런 다음 대상: 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 리드가 이동할 라이프사이클 단계를 선택합니다.
    • 리드를 진행할 이벤트 선택 섹션에서 리드를 진행하려는 이벤트 옆의 확인란을 선택합니다.

• • • 저장을 클릭합니다.
  • 리드가 사용자와 연결되면 리드를 다음 단계로 자동으로 이동시키려면 다음과 같이 하세요:
    • 리드를 다음 단계로 이동 스위치를 켭니다.
    • 오른쪽 패널의 리드가 자동으로 다음 단계로 이동 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 리드가 이동할 라이프사이클 단계를 선택합니다. 그런 다음 대상: 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 리드가 이동할 라이프사이클 단계를 선택합니다.
    • 리드를 진행할 이벤트 선택 섹션에서 리드를 진행하려는 이벤트 옆의 확인란을 선택합니다.

• • • 저장을 클릭합니다.

리드 자동화 편집

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 리드로 이동합니다.
• 파이프라인 탭을 클릭합니다.
• 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 조정하려는 리드 파이프라인을 선택합니다.
• 자동화 탭을 클릭합니다. 접혀 있으면 클릭하여 템플릿 자동화 섹션을 펼칩니다.
• 자동화 설정을 해제하려면 스위치를 끕니다.
• 자동화 설정을 편집하려면 edit편집 아이콘을 클릭합니다.
• 오른쪽 패널에서 자동화를 편집합니다.
• 저장을 클릭합니다.

리드 단계에 따라 작업 자동화하기

리드 단계를 기반으로 사용자 지정 자동화를 설정할 수도 있습니다. 워크플로 도구를 통해 사용 가능한 작업을 설정할 수 있습니다. 리드 단계에 대한 작업을 자동화하려면 슈퍼 관리자 또는 계정 액세스 권한이 있어야 합니다.

리드가 새 단계에 도달하면 작업을 트리거합니다:

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 리드로 이동합니다.
• 파이프라인 탭을 클릭합니다.
• 파이프라인 선택 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 자동화할 파이프라인을 선택합니다.
• 자동화 탭을 클릭합니다. 접혀 있는 경우 클릭하여 처음부터 워크플로 만들기 섹션을 펼칩니다.
• 처음부터 워크플로 만들기 섹션에서 + 더하기아이콘을 클릭하여 리드 단계에 작업을 추가합니다.
  
  
  • 오른쪽 패널에서 작업 만들기, 이메일 보내기, 지연, 브랜치, 커뮤니케이션, 마케팅, CRM 및 데이터 작업을 포함한 워크플로 작업을 선택합니다. 작업을 설정한 다음 저장을 클릭합니다.

• • 기존 작업을 편집하려면 작업 풍선을 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 변경한 다음 저장을 클릭합니다.
  • 다른 사용자에게 작업에 대한 댓글을 남기려면 작업 위로 마우스를 가져간 다음 comments 댓글 아이콘을 클릭합니다. 메시지를 입력하고 댓글을 클릭합니다.

• 작업을 삭제하려면 작업 위로 마우스를 가져간 다음 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다. 선택한 작업만 삭제하려면 이 작업만 삭제를 선택합니다. 선택한 작업과 그 아래의 모든 작업을 삭제하려면 이 작업 및 다음 작업 후 모두 삭제를 선택합니다.
• 워크플로 편집기로 이동하려면 스테이지의 활동 아래에서 워크플로에서 열기를 클릭합니다. 워크플로 편집기에서 더 많은 활동을 추가하고 워크플로의 설정을 편집할 수 있습니다.