리드 파이프라인 자동화 설정

리드 파이프라인 자동화를 설정하여 리드가 생성되는 시기, 리드가 다음 단계로 이동하는 시기 또는 거래가 특정 단계로 이동하는 시점에 작업을 트리거하도록 사용자 지정할 수 있습니다.

리드 자동화 사용자 지정

리드 단계 자동화는 기본 파이프라인의 리드만 진행합니다. 기본적으로 설정되어 있으며 수정할 수 없는 두 가지 리드 단계 진행이 있습니다:

• 리드를 시도 중으로 이동: 사용자가 이메일이나 LinkedIn 메시지를 보내거나 전화를 걸거나 미팅을 예약하여 리드에 대한 아웃리치를 완료한 경우.
• 리드를연결됨으로 이동: 리드가 이메일에 답장하거나 미팅을 예약하여 사용자와 연결되고 미팅 결과가 완료됨으로 설정되거나 사용자가 통화 결과를 연결됨으로 기록하는 경우.

참고: 리드를 수동으로 이전 단계로 이동하면 나중에 자동으로 업데이트되지 않습니다. 예를 들어 자동화를 통해 리드를 연결됨으로 이동한 후 수동으로 신규로 다시 이동한 경우, 이후 연결됨 통화를 기록해도 자동으로 리드가 연결됨 단계로 다시 이동되지 않습니다.

자동화 설정을 구성할 때 자동으로 할 수 있습니다:

• 연락처가 수명 주기 단계로 이동할 때 새 리드 만들기
• 실격 사유가 선택되면 후속 조치를 위한 리드를 만듭니다.
• 사용자가 리드에 대한 아웃리치를 완료하면 리드를 다음 단계로 이동합니다.
• 리드가 사용자와 연결되면 리드를 다음 단계로 이동합니다.

자동화 설정을 조정하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 리드로 이동합니다.
• 파이프라인 탭을 클릭합니다.
• 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 조정하려는 리드 파이프라인을 선택합니다.
• 자동화 탭을 클릭합니다. 접혀 있으면 클릭하여 템플릿 자동화 섹션을 펼칩니다.
  
  • 수명 주기 단계에 따라 자동으로 리드를 만들려면 다음과 같이 하세요:
    • 리드만들기 스위치를 켭니다.
    • 오른쪽 패널의 수명 주기 단계 선택 섹션에서 리드 생성을 트리거할 수명 주기 단계를 선택합니다.

• • • 저장을 클릭합니다.

참고: 이 자동화는 회사 라이프사이클 단계 동기화의 결과로 연락처의 라이프사이클 단계가 변경되는 경우에 대한 리드를 만들지 않습니다.

• • 리드가 실격 처리된 후 후속 조치를 위한 리드를 자동으로 만들려면 다음과 같이 하세요:
    • 후속 조치를 위한 리드 만들기 스위치를 켭니다.
    • 오른쪽 패널에서 리드 유형 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 생성하려는 리드 유형을 선택합니다. 그런 다음 실격 사유 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 새 리드 생성을 트리거하려는 모든 실격 사유를 선택합니다.
    • 저장을 클릭합니다.
  • 사용자가 아웃리치를 완료하면 리드를 다음 단계로 자동으로 이동하려면 다음과 같이 하세요:
    • 리드를 다음 단계로 이동 스위치를 켭니다.
    • 오른쪽 패널의 리드 다음 단계로 자동 이동 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 리드가 이동할 라이프사이클 단계를 선택합니다. 그런 다음 대상: 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 리드가 이동할 라이프사이클 단계를 선택합니다.
    • 리드를 진행할 이벤트 선택 섹션에서 리드를 진행하려는 이벤트 옆의 확인란을 선택합니다.

• • • 저장을 클릭합니다.
  • 리드가 사용자와 연결되면 리드를 다음 단계로 자동으로 이동시키려면 다음과 같이 하세요:
    • 리드를 다음 단계로 이동 스위치를 켭니다.
    • 오른쪽 패널의 리드가 자동으로 다음 단계로 이동 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 리드가 이동할 라이프사이클 단계를 선택합니다. 그런 다음 대상: 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 리드가 이동할 라이프사이클 단계를 선택합니다.
    • 리드를 진행할 이벤트 선택 섹션에서 리드를 진행하려는 이벤트 옆의 확인란을 선택합니다.

• • • 저장을 클릭합니다.

리드 자동화 편집

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 리드로 이동합니다.
• 파이프라인 탭을 클릭합니다.
• 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 조정하려는 리드 파이프라인을 선택합니다.
• 자동화 탭을 클릭합니다. 접혀 있으면 클릭하여 템플릿 자동화 섹션을 펼칩니다.
• 자동화 설정을 해제하려면 스위치를 끕니다.
• 자동화 설정을 편집하려면 edit편집 아이콘을 클릭합니다.
• 오른쪽 패널에서 자동화를 편집합니다.
• 저장을 클릭합니다.

리드 단계에 따라 작업 자동화하기

리드 단계를 기반으로 사용자 지정 자동화를 설정할 수도 있습니다. 워크플로 도구를 통해 사용 가능한 작업을 설정할 수 있습니다. 리드 단계에 대한 작업을 자동화하려면 슈퍼 관리자 또는 계정 액세스 권한이 있어야 합니다.

리드가 새 단계에 도달하면 작업을 트리거합니다:

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 리드로 이동합니다.
• 파이프라인 탭을 클릭합니다.
• 파이프라인 선택 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 자동화할 파이프라인을 선택합니다.
• 자동화 탭을 클릭합니다. 접혀 있는 경우 클릭하여 처음부터 워크플로 만들기 섹션을 펼칩니다.
• 처음부터 워크플로 만들기 섹션에서 + 더하기아이콘을 클릭하여 리드 단계에 작업을 추가합니다.
  
  • 오른쪽 패널에서 작업 만들기, 이메일 보내기, 지연, 브랜치, 커뮤니케이션, 마케팅, CRM 및 데이터 작업을 포함한 워크플로 작업을 선택합니다. 작업을 설정한 다음 저장을 클릭합니다.

• • 기존 작업을 편집하려면 작업 풍선을 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 변경한 다음 저장을 클릭합니다.
  • 다른 사용자에게 작업에 대한 댓글을 남기려면 작업 위로 마우스를 가져간 다음 comments 댓글 아이콘을 클릭합니다. 메시지를 입력하고 댓글을 클릭합니다.

• 작업을 삭제하려면 작업 위로 마우스를 가져간 다음 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다. 선택한 작업만 삭제하려면 이 작업만 삭제를 선택합니다. 선택한 작업과 그 아래의 모든 작업을 삭제하려면 이 작업 및 다음 작업 후 모두 삭제를 선택합니다.
• 워크플로 편집기로 이동하려면 스테이지의 활동 아래에서 워크플로에서 열기를 클릭합니다. 워크플로 편집기에서 더 많은 활동을 추가하고 워크플로 설정을 편집할 수 있습니다.