리드 파이프라인 자동화 설정

리드 파이프라인 자동화 기능을 설정하여 리드가 생성되는 시점, 리드가 다음 단계로 이동하는 시점을 사용자 정의하거나, 거래가 특정 단계로 이동할 때 특정 작업을 실행하도록 할 수 있습니다.

참고: 계정마다 각 객체에 대해 맞춤화된 이름이 사용될 수 있습니다(예: ‘회사’ 대신 ‘계정’). 이 문서에서는 객체를 HubSpot의 기본 이름으로 지칭합니다.

리드 자동화 맞춤 설정

리드 단계 자동화는 기본 파이프라인에서만 리드를 다음 단계로 진행시킵니다. 기본적으로 설정되어 있으며 수정할 수 없는 두 가지 리드 단계 진행 방식이 있습니다:

• 리드를 ‘접촉 시도 중’ 단계로 이동: 사용자가 이메일 또는 전화 통화를 보내거나 기록하거나, 메시지(SMS, LinkedIn, WhatsApp)를 기록하여 리드에 대한 연락을 완료한 경우.
• 리드를 ‘연결됨’ 단계로 이동: 리드가 이메일에 답장하거나, 미팅을 예약하고 미팅 결과가 ‘완료’로 설정되었을 때, 또는 사용자가 통화 결과를 ‘연결됨’으로 기록했을 때.

참고: 리드를 수동으로 이전 단계로 이동시킨 경우, 향후 자동으로 업데이트되지 않습니다. 예를 들어, 자동화 프로세스를 통해 리드가 ‘연결됨’ 단계로 이동한 후, 사용자가 수동으로 리드를 ‘신규’ 단계로 되돌린 경우, 이후 ‘연결됨’ 상태의 통화 결과를 기록하더라도 리드가 자동으로 ‘연결됨’ 단계로 다시 이동하지 않습니다.

자동화 설정을 구성할 때 다음 작업을 자동으로 수행할 수 있습니다:

• 연락처가 라이프사이클 단계로 이동할 때 새로운 리드를 생성합니다.
• ‘자격 미달 사유’가 선택되면 후속 조치를 위한 리드를 생성할 수 있습니다.
• 사용자가 리드에 대한 연락을 완료하면 리드를 다음 단계로 이동시킵니다.
• 리드가 사용자와 연락을 취하면 리드를 다음 단계로 이동시킵니다.

라이프사이클 단계에 따라 리드를 자동으로 생성하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 '데이터 관리 ' 섹션에서 '개체'를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '리드'를 선택합니다.
4. '파이프라인 ' 탭을 클릭합니다.
5. '파이프라인 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 조정하려는 파이프라인 을 선택합니다.
6. '자동화' 탭을 클릭합니다. '템플릿 기반 자동화' 섹션이 접혀 있는 경우 클릭하여 펼칩니다.
7. '리드 생성' 스위치를 켜십시오.
   • 오른쪽 패널의 ‘라이프사이클 단계 선택’ 섹션에서 리드 생성을 트리거할 라이프사이클 단계를 선택합니다.

• • '저장'을 클릭합니다.

참고: 이 자동화 기능은 회사 라이프사이클 단계 동기화로 인해 연락처의 라이프사이클 단계가 변경될 때 리드를 생성하지 않습니다.

리드가 자격 미달로 판정된 후 후속 조치를 위해 리드를 자동으로 생성하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '리드'를 선택합니다.
4. '파이프라인 ' 탭을 클릭합니다.
5. '파이프라인 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 조정하려는 파이프라인 을 선택합니다.
6. '자동화 ' 탭을 클릭합니다.
7. '후속 조치를 위한 리드 생성' 스위치를 켜십시오.

• • 오른쪽 패널에서 '리드 유형 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 생성할 리드 유형을 선택합니다. 그런 다음 '부적격 사유 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 새 리드 생성을 트리거할 모든 부적격 사유를 선택합니다.
  • '저장'을 클릭합니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '리드'를 선택합니다.
4. '파이프라인 ' 탭을 클릭합니다.
5. '파이프라인 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 조정하려는 파이프라인 을 선택합니다.
6. '자동화 ' 탭을 클릭합니다.
7. '리드를 다음 단계로 이동' 스위치를 켭니다.
   • 오른쪽 패널의 '리드가 자동으로 이동할 섹션'에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 리드가 이동할 라이프사이클 단계를 선택합니다. 그런 다음 '대상: ' 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 리드가 이동할 라이프사이클 단계를 선택합니다.
   • '리드를 다음 단계로 진행시킬 이벤트 선택' 섹션에서 리드를 다음 단계로 진행시키고자 하는 이벤트 옆의 확인란 을 선택합니다.
   • '저장'을 클릭합니다.

리드가 사용자와 연결되었을 때 리드를 다음 단계로 자동으로 이동시키려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '리드'를 선택합니다.
4. '파이프라인 ' 탭을 클릭합니다.
5. '파이프라인 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 조정할 파이프라인 을 선택합니다.
6. '자동화' 탭 을 클릭합니다.
7. '리드를 다음 단계로 이동' 스위치를 켭니다.
   • 오른쪽 패널의 '리드가 자동으로 이동할' 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 리드가 이동할 라이프사이클 단계를 선택합니다. 그런 다음 '대상: ' 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 리드가 이동할 라이프사이클 단계를 선택합니다.
   • '리드를 다음 단계로 진행할 이벤트 선택' 섹션에서, 리드를 다음 단계로 진행하고자 하는 이벤트 옆의 확인란을 선택합니다.

• '저장'을 클릭하십시오.

리드 자동화 편집

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '리드'를 선택합니다.
4. '파이프라인 ' 탭을 클릭합니다.
5. '파이프라인 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 조정하려는 리드 파이프라인 을 선택합니다.
6. '자동화' 탭을 클릭합니다. '템플릿 기반 자동화' 섹션이 접혀 있는 경우 클릭하여 펼칩니다.
7. 자동화 설정을 비활성화하려면 스위치를 끄십시오.
8. 자동화 설정을 편집하려면 ' edit ' 편집 아이콘을 클릭하십시오.
9. 오른쪽 패널에서 자동화 설정을 편집합니다.
10. '저장'을 클릭합니다.

리드 단계에 따라 작업을 자동화하기

또한 리드 단계에 따라 사용자 지정 자동화를 설정할 수도 있습니다.

리드가 새로운 단계에 도달했을 때 작업을 트리거하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '리드'를 선택합니다.
4. '파이프라인 ' 탭을 클릭합니다.
5. '파이프라인 선택 ' 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 자동화할 파이프라인 을 선택합니다.
6. '자동화' 탭을 클릭합니다. '워크플로우를 처음부터 만들기' 섹션이 접혀 있는 경우, 클릭하여 펼칩니다.
7. '워크플로우를 처음부터 만들기' 섹션에서 + 더하기 아이콘을 클릭하여 리드 단계에 작업을 추가합니다.
   • 왼쪽 패널에서 작업 생성, 이메일 발송, 지연, 분기, 커뮤니케이션, 마케팅, CRM 및 데이터 작업 등 워크플로 작업을 선택합니다. 작업을 설정한 후 ‘저장’을 클릭합니다.
8. 기존 액션을 편집하려면 액션 버블을 클릭하세요. 오른쪽 패널에서 변경 사항을 적용한 후 ‘저장’을 클릭하세요.
9. 다른 사용자에게 작업에 대한 코멘트를 남기려면 작업 위에 마우스를 올린 다음 ' comments ' 코멘트 아이콘을 클릭하세요. 메시지를 입력하고 '코멘트'를 클릭하세요.
10. 작업을 삭제하려면 작업 위에 마우스를 올린 다음 ' delete ' 삭제 아이콘을 클릭하세요.
    • 선택한 액션만 삭제하려면 ‘이 액션만 삭제’를 선택하세요.
    • '이 작업과 그 아래의 모든 작업 삭제'를 선택하면 선택한 작업과 그 아래에 있는 모든 작업을 삭제할 수 있습니다.
11. 워크플로 편집기로 이동하려면 단계의 작업 아래에 있는 ‘워크플로에서 열기’를 클릭하세요. 워크플로 편집기에서는 작업을 더 추가하거나 워크플로 설정을 편집할 수 있습니다.
12. '워크플로가 [상태]입니다' 스위치를 토글하여 워크플로를 켜거나 끌 수 있습니다.