Configurer l'automatisation du pipeline de leads

Vous pouvez configurer une automatisation de la pipeline des leads pour personnaliser le moment où un lead est créé, quand un lead passe à l'étape suivante ou pour déclencher des actions lorsqu'un transaction passe à une phase spécifique.

Remarque : Votre compte peut utiliser des noms personnalisés pour chaque objet (par exemple, compte au lieu d’entreprise). Ce document fait référence aux objets par leur nom par défaut HubSpot.

Personnaliser l'automatisation des leads

L’automatisation de la phase de lead ne fera progresser que les leads du pipeline par défaut. Il existe deux progressions de phase de lead définies par défaut et ne pouvant être modifiées :

• Faire passer le lead à la tentative : lorsqu’un utilisateur finit de contacter un lead en envoyant un e-mail ou un message LinkedIn, en passant un appel ou en planifiant une réunion.
• Faire passer le lead en connecté : lorsqu’un lead entre en contact avec l’utilisateur en répondant à un e-mail, en programmant une réunion et que le résultat de la réunion est défini sur Terminé, ou si l’utilisateur enregistre le résultat d’un appel comme étant connecté.

Remarque : Si vous déplacez manuellement un lead vers une phase antérieure, il ne sera plus mis à jour automatiquement. Par exemple, si l'automatisation déplace un lead vers Connecté et que vous redéplacez manuellement le lead sur Nouveau, l'enregistrement d'un appel Connecté suivant ne ramène pas automatiquement le lead à la phase Connecté.

Lorsque vous configurez les paramètres d’automatisation, vous pouvez automatiquement :

• Créer de nouveaux leads lorsqu’un contact passe à une phase du cycle de vie.
• Créer un lead à suivre lorsqu’un motif de disqualification est sélectionné.
• Faire passer un lead à l’étape suivante lorsqu’un utilisateur termine la prise de contact avec un lead.
• Faire passer les leads à l’étape suivante lorsqu’ils entrent en contact avec l’utilisateur.

Pour créer automatiquement un lead en fonction de la phase du cycle de vie :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.
3. Cliquez sur l'onglet Pipelines.
4. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline , puis sélectionnez le pipeline que vous souhaitez modifier.
5. Cliquez sur l’onglet Automatiser . Si elle est réduite, développez la section Automatisations modélisées en cliquant dessus.
6. Activez l’option Créer un lead .
   • Dans le panneau de droite, dans la section Sélectionner les phases du cycle de vie , sélectionnez la phase du cycle de vie dans laquelle vous souhaitez déclencher la création d’un lead.

• • Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Cette automatisation ne créera pas de leads lorsque la phase de cycle de vie d'un contact change à la suite d'une synchronisation de phase du cycle de vie d'entreprise. 

Pour créer automatiquement un lead à suivre après sa disqualification :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.
3. Cliquez sur l'onglet Pipelines.
4. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline , puis sélectionnez le pipeline que vous souhaitez modifier.
5. Cliquez sur l'onglet Automate .
6. Activez l’option Créer un lead pour le suivi .

• •  Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un type de lead et sélectionnez le type de lead que vous souhaitez créer. Cliquez ensuite sur le menu déroulant Sélectionnez les raisons de disqualification et sélectionnez tous les raisons de disqualification pour lesquelles vous souhaitez déclencher la création d'un nouveau lead.
  • Cliquez sur Enregistrer.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.
3. Cliquez sur l'onglet Pipelines.
4. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline , puis sélectionnez le pipeline que vous souhaitez modifier.
5. Cliquez sur l'onglet Automate .
6. Activez l'option Déplacer le lead vers l'étape suivante .
   • Dans le panneau de droite, dans la section Le lead quittera automatiquement , cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la phase du cycle de vie à partir de laquelle le lead quittera. Ensuite, dans la section À : , cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la phase du cycle de vie vers laquelle le lead passera.
   • Dans la section Sélectionner les événements qui feront progresser le lead , sélectionnez les cases à cocher à côté des événements que vous souhaitez faire progresser un lead.
   • Cliquez sur Enregistrer.

Pour faire passer un lead à l'étape suivante lorsqu'il entre en contact avec l'utilisateur :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.
3. Cliquez sur l'onglet Pipelines.
4. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline , puis sélectionnez le pipeline   que vous souhaitez modifier.
5. Cliquez sur l'onglet Automatiser.
6. Activez l'option Déplacer le lead vers l'étape suivante .
   • Dans le panneau de droite, dans la section Le lead quittera automatiquement , cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la phase du cycle de vie qu'il quittera. Ensuite, dans la section À : , cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la phase du cycle de vie vers laquelle le lead passera.
   • Dans la section Sélectionner les événements qui feront progresser le lead , sélectionnez les cases à cocher à côté des événements que vous souhaitez faire progresser un lead.

• • Cliquez sur Enregistrer.

Modifier l'automatisation des leads

Remarque : Vous pouvez personnaliser l’automatisation modélisée uniquement pour le pipeline de leads par défaut. Pour personnaliser les pipelines de leads, vous pouvez utiliser l’automatisation.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.
3. Cliquez sur l'onglet Pipelines.
4. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline , puis sélectionnez le pipeline de leads que vous souhaitez modifier.
5. Cliquez sur l'onglet Automate . Si elle est réduite, développez la section Automatisations modélisées en cliquant dessus.
6. Pour désactiver les paramètres d'automatisation, faites basculer le bouton.
7. Pour modifier les paramètres de vos automatisations, cliquez sur l’icône edit Modifier .
8. Dans le panneau de droite, modifiez l'automatisation.
9. Cliquez sur Enregistrer.

Automatisez les actions en fonction des phases des leads

Vous pouvez également configurer une automatisation personnalisée basée sur les phases des leads.

Pour déclencher des actions lorsqu'un lead atteint une nouvelle phase :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.
3. Cliquez sur l'onglet Pipelines.
4. Dans la section Select a pipeline , cliquez sur le menu déroulant , puis sélectionnez le pipeline à automatiser.
5. Cliquez sur l'onglet Automate . Si elle est réduite, cliquez sur pour développer la section Créer ce workflow à partir de zéro.
6. Dans la section Créer des workflows à partir de zéro , cliquez sur l’icône Plus (+ ) pour ajouter une action à une phase de lead.
   • Dans le panneau de gauche, sélectionnez l’action de workflow, y compris créer des tâches, envoyer des e-mails, retarder, branches, communications, marketing, CRM et actions de données. Configurez l’action, puis cliquez sur Enregistrer.
7. Pour modifier une action existante, cliquez sur la bulle d'action. Apportez des modifications dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer.
8. Pour laisser un commentaire pour les autres utilisateurs sur une action, passez le curseur de la souris sur l’action, puis cliquez sur l’icône de comments commentaire. Saisissez votre message et cliquez sur Commentaire.
9. Pour supprimer une action, passez le curseur de la souris sur l’action, puis cliquez sur l’icône Supprimer delete .
   • Sélectionnez Supprimer uniquement cette action pour supprimer uniquement l’action sélectionnée.
   • Sélectionnez Supprimer cette action et toutes les actions suivantes pour supprimer l’action sélectionnée et toutes les actions en dessous.
10. Pour accéder à l'éditeur de workflow, cliquez sur Ouvrir dans les workflows sous les actions de la phase. Dans l’éditeur de workflow, vous pouvez ajouter d’autres actions et modifier les paramètres du workflow.
11. Basculez le commutateur Workflow est [statut] pour activer ou désactiver le workflow.