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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Configurer un pipeline automation_FR de prospects

Dernière mise à jour: février 7, 2025

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Sales Hub   Pro , Enterprise

Vous pouvez configurer l’automatisation du pipeline de leads pour personnaliser la création d’un lead, le moment où un lead passe à l’étape suivante ou pour déclencher des actions lorsqu’une transaction passe à une phase spécifique.

Personnaliser l’automatisation des leads

L'automatisation de la phase de lead fera uniquement progresser les leads dans le pipeline par défaut. Il existe deux progressions de phase de lead qui sont définies par défaut et ne peuvent pas être modifiées : 

  • Passage du lead à la tentative : lorsqu'un utilisateur termine la prise de contact avec un lead en envoyant un e-mail ou un message LinkedIn, en passant un appel ou en planifiant une réunion. 
  • Déplacer le lead vers la connexion : lorsqu'un lead se connecte avec l'utilisateur en répondant à un e-mail, en prenant un rendez-vous ou si l'utilisateur enregistre un résultat d'appel comme Connecté.

Remarque : Si vous déplacez manuellement un lead vers une phase antérieure, il ne sera plus mis à jour automatiquement. Par exemple, si l'automatisation déplace un lead vers Connecté et que vous redéplacez manuellement le lead sur Nouveau, l'enregistrement d'un appel Connecté suivant ne ramène pas automatiquement le lead à la phase Connecté.

Lorsque vous configurez vos paramètres d’automatisation, vous pouvez automatiquement :

  • Créez de nouveaux leads lorsqu’un contact entre dans une phase du cycle de vie
  • Créez un lead pour un suivi lorsqu’un motif de disqualification est sélectionné.
  • Faire passer le lead à l’étape suivante lorsqu’un utilisateur termine sa prise de contact avec un prospect.
  • Faire passer les leads à l’étape suivante lorsqu’ils entrent en contact avec l’utilisateur.

Pour régler les paramètres d’automatisation :

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.
  • Cliquez sur l'onglet Pipelines.
  • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline , puis sélectionnez le pipeline de leads que vous souhaitez ajuster.
  • Cliquez sur l’onglet Automatiser. Si elle est réduite, cliquez pour développer la section Modèle d’automatisation.
    • Pour créer automatiquement un lead en fonction de la phase du cycle de vie :
      • Activez l’option Créer un lead .
      • Dans le panneau de droite, dans la section Sélectionner les phases du cycle de vie , sélectionnez la phase du cycle de vie dans laquelle vous souhaitez déclencher la création d’un lead.

      • Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Cette automatisation ne créera pas de leads lorsque la phase de cycle de vie d'un contact change à la suite d'une synchronisation de phase du cycle de vie d'entreprise.

    • Pour créer automatiquement un lead à suivre après la disqualification d'un lead : 
      • Activez l'option Créer un lead pour le suivi.
      •  Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un type de lead et sélectionnez le type de lead que vous souhaitez créer. Cliquez ensuite sur le menu déroulant Sélectionnez les raisons de disqualification et sélectionnez tous les raisons de disqualification pour lesquelles vous souhaitez déclencher la création d'un nouveau lead.
      • Cliquez sur Enregistrer.
    • Pour faire passer un lead à l’étape suivante lorsqu’un utilisateur termine la prise de contact :
      • Activez l’option Déplacer le lead vers l’étape suivante .
      • Dans le panneau de droite, dans la section Le lead quittera automatiquement , cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la phase du cycle de vie qu’il quittera. Ensuite, dans la section À :, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la phase du cycle de vie vers laquelle le lead passera.
      • Dans la section Sélectionner les événements qui feront progresser le lead , sélectionnez les cases à cocher à côté des événements que vous souhaitez faire progresser un lead.
      • Cliquez sur Enregistrer.
    • Pour faire passer un lead à l’étape suivante lorsqu’il entre en contact avec l’utilisateur :
      • Activez l’option Déplacer le lead vers l’étape suivante .
      • Dans le panneau de droite, dans la section Le lead quittera automatiquement , cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la phase du cycle de vie qu’il quittera. Ensuite, dans la section À : , cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la phase du cycle de vie vers laquelle le lead passera.
      • Dans la section Sélectionner les événements qui feront progresser le lead , sélectionnez les cases à cocher à côté des événements que vous souhaitez faire progresser un lead.
      • Cliquez sur Enregistrer.

Modifier l’automatisation des leads

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Leads.
  • Cliquez sur l'onglet Pipelines.
  • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline , puis sélectionnez le pipeline de leads que vous souhaitez ajuster.
  • Cliquez sur l'onglet Automatiser. Si elle est réduite, cliquez pour développer la section Modèle d’automatisation.
  • Pour désactiver les paramètres d’automatisation, faites basculer le bouton.
  • Pour modifier les paramètres de vos automatisations, cliquez sur l’icône editModifier .
  • Dans le panneau de droite, modifiez l’automatisation
  • Cliquez sur Enregistrer.

Automatisez les actions en fonction des phases des leads

Vous pouvez également configurer une automatisation personnalisée basée sur les phases des leads. Vous pouvez configurer des actions disponibles via l’outil Workflows. Pour automatiser les actions sur les phases des leads, vous devez disposer des autorisations Super administrateur ou Accès au compte .

Pour déclencher des actions lorsqu'un lead atteint une nouvelle phase :

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > et leads
  • Cliquez sur l'onglet Pipelines.
  • Dans la section Select a pipeline , cliquez sur le menu déroulant , puis sélectionnez le pipeline à automatiser.
  • Cliquez sur l'onglet Automate . Si elle est réduite, cliquez sur pour développer la section Créer ce workflow à partir de zéro.
  • Dans la section Créer des workflows à partir de zéro , cliquez sur l’icône + plus pour ajouter une action à une phase de lead.
     
    • Dans le panneau de droite, choisissez l’action de workflow, y compris créer des tâches, envoyer des e-mails, délais, branches, communications, marketing, CRM et actions de données. Configurez l'action, puis cliquez sur Enregistrer.


    • Pour modifier une action existante, cliquez sur la bulle d'action. Apportez des modifications dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer.
    • Pour laisser un commentaire aux autres utilisateurs concernant une action, passez la souris sur cette action, puis cliquez sur l'icône Commentaire comments. Saisissez votre message et cliquez sur Commentaire.

    • Pour supprimer une action, passez la souris sur cette action, puis cliquez sur l'icône Supprimer delete . Sélectionnez Supprimer uniquement cette action pour supprimer uniquement l’action sélectionnée. Sélectionnez Supprimer cette action et toutes les actions suivantes pour supprimer l’action sélectionnée et toutes les actions situées en dessous.
    • Pour accéder à l’éditeur de workflow, cliquez sur Ouvrir dans les workflows sous les actions de la phase. Dans l'éditeur de workflow, vous pouvez ajouter d'autres actions et modifier les paramètres du workflow .
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