Opsæt automatisering af lead-pipeline

Du kan konfigurere automatisering af lead-pipeline for at tilpasse, hvornår et lead oprettes, hvornår et lead flyttes til næste fase, eller for at udløse handlinger, når en aftale flyttes til en bestemt fase.

Bemærk: Din konto bruger muligvis tilpassede navne for de enkelte objekter (f.eks. »konto« i stedet for »virksomhed«). I denne artikel henvises der til objekterne ved hjælp af deres standardnavne i HubSpot.

Tilpas automatiseringen af leads

Automatisering af lead-faser vil kun flytte leads videre i standardpipeline. Der er to standardindstillinger for lead-fasernes forløb, som ikke kan ændres:

• Flyt lead til »i kontaktforsøg«: når en bruger afslutter kontakten med et lead ved at sende eller registrere en e-mail eller et opkald, eller ved at registrere en besked (SMS, LinkedIn eller WhatsApp).
• Flyt lead til "i kontakt": når et lead tager kontakt med brugeren ved at svare på en e-mail, booke et møde, og møderesultatet er angivet som "Afsluttet", eller hvis brugeren registrerer et opkaldsresultat som "I kontakt".

Bemærk: Hvis du manuelt flytter en kundeemne til et tidligere trin, opdateres det ikke automatisk fremover. Hvis automatiseringen f.eks. flytter en kundeemne til »I kontakt«, og du derefter manuelt flytter kundeemnet tilbage til »Ny«, vil registrering af et efterfølgende opkald som »I kontakt« ikke automatisk flytte kundeemnet tilbage til trinnet »I kontakt «.

Når du konfigurerer dine automatiseringsindstillinger, kan du automatisk:

• Oprette nye kundeemner, når en kontakt flyttes til en livscyklusfase.
• Oprette en lead til opfølgning, når der vælges en " Diskvalificeringsårsag".
• Flytte en lead til den næste fase, når en bruger afslutter kontakten med en lead.
• Flytte kundeemner til næste fase, når et kundeemne tager kontakt til brugeren.

Sådan oprettes en kundeemne automatisk baseret på livscyklusfase:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Leads.
4. Klik på fanen Pipelines.
5. Klik på rullemenuen "Vælg en pipeline ", og vælg derefter den pipeline, du vil justere.
6. Klik på fanen Automatisering. Hvis afsnittet Skabelonbaseret automatisering er skjult, skal du klikke for at udvide det.
7. Aktivér kontakten Opret en lead.
   • I det højre panel, i afsnittet "Vælg livscyklusfaser ", skal du vælge den livscyklusfase, hvor du vil udløse oprettelsen af en lead.

• • Klik på " Gem".

Bemærk: Denne automatisering opretter ikke leads, når en kontakts livscyklusfase ændres som følge af synkronisering af virksomhedens livscyklusfase.

Sådan oprettes der automatisk en lead til opfølgning, efter at en lead er blevet diskvalificeret:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Leads.
4. Klik på fanen Pipelines.
5. Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg derefter den pipeline, du vil justere.
6. Klik på fanen " Automatisering ".
7. Aktivér kontakten Opret en lead til opfølgning.

• • I panelet til højre skal du klikke på rullemenuen "Vælg leadtype " og vælge den leadtype, du gerne vil have oprettet. Klik derefter på rullemenuen "Vælg diskvalificeringsårsager", og vælg alle de diskvalificeringsårsager, der skal udløse oprettelsen af et nyt lead.
  • Klik på " Gem".

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel, under afsnittet " Datahåndtering", skal du klikke på " Objekter".
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Leads.
4. Klik på fanen Pipelines.
5. Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg derefter den pipeline, du vil justere.
6. Klik på fanen " Automatisering ".
7. Aktivér kontakten Flyt lead til næste fase.
   • I det højre panel, i afsnittet "Leaden flyttes automatisk fra", skal du klikke på rullemenuen og vælge den livscyklusfase, som leaden skal flyttes fra. Klik derefter på rullemenuen i afsnittet " Til:" og vælg den livscyklusfase, som leaden skal flyttes til.
   • I afsnittet " Vælg, hvilke begivenheder der skal fremme leadet " skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de begivenheder, der skal fremme et lead.
   • Klik på " Gem".

Sådan flyttes en lead automatisk til den næste fase, når en lead tager kontakt til brugeren:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel, under afsnittet Datahåndtering, skal du klikke på Objekter.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Leads.
4. Klik på fanen Pipelines.
5. Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg derefter den pipeline, du vil justere.
6. Klik på fanen "Automatisering ".
7. Aktivér kontakten Flyt lead til næste fase.
   • I det højre panel, i afsnittet "Leaden flyttes automatisk fra", skal du klikke på rullemenuen og vælge den livscyklusfase, som leaden skal flyttes fra. Klik derefter på rullemenuen i afsnittet " Til:" og vælg den livscyklusfase, som leaden skal flyttes til.
   • I afsnittet " Vælg, hvilke begivenheder der skal fremme leadet " skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de begivenheder, der skal fremme et lead.

• Klik på " Gem".

Rediger lead-automatisering

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Leads.
4. Klik på fanen Pipelines.
5. Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg derefter den lead-pipeline, du vil justere.
6. Klik på fanen Automatisering. Hvis afsnittet Skabelonbaseret automatisering er skjult, skal du klikke for at udvide det.
7. For at deaktivere en af automatiseringsindstillingerne skal du slå kontakten fra.
8. For at redigere indstillingerne for dine automatiseringer skal du klikke på redigeringsikonet " edit ".
9. Rediger automatiseringen i panelet til højre.
10. Klik på " Gem".

Automatiser handlinger baseret på lead-faser

Du kan også opsætte brugerdefineret automatisering baseret på lead-faser.

Sådan udløser du handlinger, når en lead når et nyt trin:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datahåndtering i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Leads.
4. Klik på fanen Pipelines.
5. I afsnittet Vælg en pipeline skal du klikke på rullemenuen og derefter vælge den pipeline, der skal automatiseres.
6. Klik på fanen "Automatiser". Hvis afsnittet " Opret arbejdsgange fra bunden " er skjult, skal du klikke for at udvide det.
7. I afsnittet Opret arbejdsgange fra bunden skal du klikke på +-ikonet for at tilføje en handling til en lead-fase.
   • I venstre panel skal du vælge workflow-handlingen, herunder oprettelse af opgaver, afsendelse af e-mails, forsinkelser, forgreninger, kommunikation, marketing, CRM og datahandlinger. Konfigurer handlingen, og klik derefter på "Gem".
8. For at redigere en eksisterende handling skal du klikke på handlingsboblen. Foretag ændringer i det højre panel, og klik derefter på "Gem".
9. Hvis du vil skrive en kommentar til andre brugere om en handling, skal du holde markøren over handlingen og derefter klikke på kommentarikonet" comments ". Skriv din besked, og klik på "Kommentar".
10. For at slette en handling skal du holde markøren over handlingen og derefter klikke på sletteikonet delete.
    • Vælg " Slet kun denne handling " for kun at slette den valgte handling.
    • Vælg Slet denne handling og alle efterfølgende handlinger for at slette den valgte handling og alle handlinger under den.
11. For at gå til workflow-editoren skal du klikke på "Åbn i Workflows " under fasens handlinger. I workflow-editoren kan du tilføje flere handlinger og redigere workflowets indstillinger.
12. Skift mellem " Workflow er [status] " for at aktivere eller deaktivere workflowet.