Opsæt automatisering af lead pipeline
Sidst opdateret: februar 14, 2025
Gælder for:
|
Du kan sætte automatisering af lead pipeline op for at tilpasse, hvornår et lead bliver oprettet, hvornår et lead går videre til næste fase, eller for at udløse handlinger, når en deal går videre til en bestemt fase.
Tilpas automatisering af leads
Automatisering af leadfase vil kun fremme leads i standard pipeline. Der er to progressioner i leadfasen, der er indstillet som standard og ikke kan ændres:
- Flyt lead til attempting: når en bruger afslutter outreach til et lead ved at sende en e-mail eller LinkedIn-besked, foretage et opkald eller planlægge et møde.
- Flyt lead til connected: når et lead forbinder sig med brugeren ved at svare på en e-mail, booke et møde, eller hvis brugeren logger et opkaldsresultat som Connected.
Bemærk: Hvis du manuelt flytter et lead til en tidligere fase, vil det ikke automatisk blive opdateret i fremtiden. Hvis automatiseringen f.eks. flytter et lead til Connected, og du derefter manuelt flytter leadet tilbage til New, vil logning af et efterfølgende Connected-opkald ikke automatisk flytte leadet tilbage til Connected-fasen.
Når du konfigurerer dine automatiseringsindstillinger, kan du gøre det automatisk:
- Opret nye leads, når en kontakt flytter til en Livscyklusfase
- Opret et lead til opfølgning, når der vælges en diskvalifikationsårsag.
- Flyt et lead til næste fase, når en bruger gennemfører outreach på et lead.
- Flyt leads til næste fase, når et lead kommer i kontakt med brugeren.
For at justere automatiseringsindstillingerne:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
- Gå til Objects > Leads i menuen i venstre sidepanel.
- Klik på fanen Pipelines.
- Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg derefter den lead-pipeline, du vil justere.
- Klik på fanen Automatiser . Hvis den er lukket, skal du klikke på den for at udvide sektionen Templated Automation.
- For automatisk at oprette et lead baseret på Livscyklusfase:
- Slå kontakten Opret et lead til.
- I højre panel, i sektionen Vælg livscyklusfaser, skal du vælge den livscyklusfase, der skal udløse oprettelsen af et lead.
- For automatisk at oprette et lead baseret på Livscyklusfase:
-
-
- Klik på Gem.
-
Bemærk: Denne automatisering opretter ikke leads, når en kontakts livscyklusfase ændres som følge af synkronisering af virksomhedens livscyklusfase.
-
- For automatisk at oprette et lead til opfølgning, efter at et lead er blevet diskvalificeret:
- Slå kontakten Opret et lead til opfølgning til.
- I højre panel skal du klikke på rullemenuen Vælg leadtype og vælge den type lead, du gerne vil have oprettet på. Klik derefter på rullemenuen Vælg diskvalifikationsårsager, og vælg alle de diskvalifikationsårsager, du vil have til at udløse oprettelsen af et nyt lead.
- Klik på Gem.
- For automatisk at flytte et lead til næste fase, når en bruger afslutter outreach:
- Slå knappen Flyt lead til næste fase til.
- I højre panel, i sektionen Lead flyttes automatisk fra, skal du klikke på rullemenuen og vælge den Livscyklusfase, som leadet skal flyttes fra. Klik derefter på rullemenuen i afsnittet Til: og vælg den Livscyklusfase, som leadet skal flyttes til.
- I afsnittet Select which events will progress the lead skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de hændelser, som du ønsker skal flytte et lead.
- For automatisk at oprette et lead til opfølgning, efter at et lead er blevet diskvalificeret:
-
-
- Klik på Gem.
- For automatisk at flytte et lead til næste fase, når et lead opretter forbindelse til brugeren:
- Slå knappen Flyt lead til næste fase til.
- I højre panel, i afsnittet Lead flyttes automatisk fra, skal du klikke på rullemenuen og vælge den Livscyklusfase, som leadet skal flyttes fra. Klik derefter på rullemenuen i afsnittet Til: og vælg den Livscyklusfase, som leadet skal flyttes til.
- I afsnittet Select which events will progress the lead skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de hændelser, du vil flytte et lead til.
-
-
-
- Klik på Gem.
-
Rediger automatisering af leads
- På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
- Gå til Objects > Leads i menuen i venstre sidepanel.
- Klik på fanen Pipelines.
- Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg derefter den lead-pipeline, du vil justere.
- Klik på fanen Automatiser . Hvis den er foldet sammen, skal du klikke for at udvide afsnittet Templated Automation.
- Hvis du vil slå en af automatiseringsindstillingerne fra, skal du slå kontakten fra.
- For at redigere indstillingerne for dine automatiseringer skal du klikke på ikonet editEdit.
- Rediger automatiseringen i højre panel.
- Klik på Gem.
Automatiser handlinger baseret på leadfaser
Du kan også opsætte tilpasset automatisering baseret på leadfaser. Du kan opsætte handlinger, der er tilgængelige via arbejdsgangsværktøjet. For at automatisere handlinger på leadfaser skal du have adgangsrettighederne Superadmin eller Account.
At udløse handlinger, når et lead når en ny fase:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
- Gå til Objects > Leads i menuen i venstre sidepanel.
- Klik på fanen Pipelines.
- I afsnittet Vælg en pipeline skal du klikke på rullemenuen og derefter vælge den pipeline, der skal automatiseres.
- Klik på fanen Automatiser . Hvis den er foldet sammen, skal du klikke for at udvide afsnittet Opret arbejdsgange fra bunden.
- I afsnittet Opret arbejdsgange fra bunden skal du klikke på +plus-ikonet for at tilføje en handling til en leadfase
- I højre panel skal du vælge arbejdsgangshandlingen, herunder oprette opgaver, sende e-mails, forsinkelse, afdelinger, kommunikation, marketing, CRM og datahandlinger. Konfigurer handlingen, og klik derefter på Gem.
-
- For at redigere en eksisterende handling skal du klikke på handlingsboblen. Foretag ændringer i det højre panel, og klik derefter på Gem.
- Hvis du vil skrive en kommentar til andre brugere om en handling, skal du holde musen over handlingen og klikke påkommentarikonet comments. Skriv din besked, og klik på Kommentar.
- For at slette en handling skal du holde musen over handlingen og derefter klikke påsletteikonet på delete . Vælg Slet kun denne handling for kun at slette den valgte handling. Vælg Slet denne handling og alle efterfølgende handlinger for at slette den valgte handling og alle handlinger under den.
- For at navigere til arbejdsgangseditoren skal du klikke på Åbn i Arbejdsgange under scenens handlinger. I arbejdsgangseditoren kan du tilføje flere handlinger og redigere arbejdsgangens indstillinger.