Opsæt automatisering af lead-pipeline

Du kan sætte automatisering af lead-pipeline op for at tilpasse, hvornår et lead bliver oprettet, hvornår et lead går videre til næste fase, eller for at udløse handlinger, når en aftale går videre til en bestemt fase.

Tilpas lead-automatisering

Automatisering af lead-stadier vil kun fremme leads i standard-pipelinen. Der er to lead-stadieforløb, der er indstillet som standard og ikke kan ændres:

• Flyt lead til forsøg: når en bruger afslutter opsøgende arbejde med et lead ved at sende en e-mail eller LinkedIn-besked, foretage et opkald eller planlægge et møde.
• Flyt lead til connected: når et lead kommer i kontakt med brugeren ved at svare på en e-mail, booke et møde, og resultatet af mødet er sat til Completed, eller hvis brugeren logger resultatet af et opkald som Connected.

Bemærk: Hvis du manuelt flytter et lead til et tidligere stadie, vil det ikke automatisk blive opdateret i fremtiden. Hvis automatiseringen f.eks. flytter et lead til Connected, og du derefter manuelt flytter leadet tilbage til New, vil logning af et efterfølgende Connected-opkald ikke automatisk flytte leadet tilbage til Connected-stadiet.

Når du konfigurerer dine automatiseringsindstillinger, kan du automatisk:

• Oprette nye leads, når en kontakt flytter til et livscyklusstadie
• Oprette et lead til opfølgning, når der vælges en diskvalifikationsårsag.
• Flytte et lead til næste fase, når en bruger gennemfører outreach på et lead.
• Flytte leads til næste fase, når et lead kommer i kontakt med brugeren.

Sådan justeres automatiseringsindstillingerne:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Leads i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg derefter den lead-pipeline, du vil justere.
• Klik på fanen Automatiser . Hvis den er foldet sammen, skal du klikke for at udvide afsnittet Templated Automation.
  
  • Sådan opretter du automatisk et lead baseret på livscyklusstadiet:
    • Slå kontakten Opret et lead til.
    • I højre panel, i sektionen Vælg livscyklusstadier, skal du vælge det livscyklusstadie, der skal udløse oprettelsen af et lead.

• • • Klik på Gem.

Bemærk: Denne automatisering opretter ikke leads, når en kontakts livscyklusstadie ændres som følge af synkronisering af virksomhedens livscyklusstadie.

• • For automatisk at oprette et lead til opfølgning, efter at et lead er blevet diskvalificeret :
    • Slå Opret et lead til opfølgning til.
    • I højre panel skal du klikke på rullemenuen Vælg leadtype og vælge den leadtype, du gerne vil have oprettet. Klik derefter på rullemenuen Vælg diskvalifikationsårsager, og vælg alle de diskvalifikationsårsager, du vil have til at udløse oprettelsen af et nyt lead.
    • Klik på Gem.
  • For automatisk at flytte et lead til næste fase, når en bruger gennemfører outreach:
    • Slå Flyt lead til næste fase til.
    • I højre panel, i afsnittet Leadet flyttes automatisk fra, skal du klikke på rullemenuen og vælge det livscyklusstadie, som leadet skal flyttes fra. Klik derefter på rullemenuen i afsnittet Til:, og vælg det livscyklusstadie, som leadet skal flyttes til.
    • I afsnittet Vælg hvilke begivenheder, der skal flytte leadet, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de begivenheder, du vil flytte et lead til.

• • • Klik på Gem.
  • For automatisk at flytte et lead til næste fase, når et lead kommer i kontakt med brugeren:
    • Slå Flyt lead til næste fase til.
    • I højre panel, i afsnittet Leadet flyttes automatisk fra, skal du klikke på rullemenuen og vælge det livscyklusstadie, som leadet skal flyttes fra. Klik derefter på rullemenuen i afsnittet Til:, og vælg det livscyklusstadie, som leadet skal flyttes til.
    • I afsnittet Vælg hvilke begivenheder, der skal flytte leadet, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de begivenheder, du vil flytte et lead til.

• • • Klik på Gem.

Rediger lead-automatisering

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Leads i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg derefter den lead-pipeline, du vil justere.
• Klik på fanen Automatiser . Hvis den er foldet sammen, skal du klikke for at udvide afsnittet Templated Automation.
• Hvis du vil slå en af automatiseringsindstillingerne fra, skal du slå kontakten fra.
• For at redigere indstillingerne for dine automatiseringer skal du klikke på ikonet editEdit.
• Rediger automatiseringen i højre panel.
• Klik på Gem.

Automatiser handlinger baseret på lead-stadier

Du kan også opsætte brugerdefineret automatisering baseret på leadstadier. Du kan opsætte handlinger, der er tilgængelige via workflow-værktøjet. For at automatisere handlinger på leadstadier skal du have adgangsrettighederne Superadministrator eller Konto.

For at udløse handlinger, når et lead når et nyt stadie:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Leads i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på fanen Pipelines.
• I afsnittet Vælg en pipeline skal du klikke på rullemenuen og derefter vælge den pipeline, der skal automatiseres.
• Klik på fanen Automatiser . Hvis den er foldet sammen, skal du klikke for at udvide afsnittet Opret arbejdsgange fra bunden.
• I afsnittet Opret workflows fra bunden skal du klikke på +plus-ikonet for at tilføje en handling til et lead-stadie.
  
  • I højre panel skal du vælge workflow-handling, herunder oprettelse af opgaver, afsendelse af e-mails, forsinkelser, afdelinger, kommunikation, marketing, CRM og data-handlinger. Konfigurer handlingen, og klik derefter på Gem.

• • Hvis du vil redigere en eksisterende handling, skal du klikke på handlingsboblen. Foretag ændringer i det højre panel, og klik derefter på Gem.
  • Hvis du vil skrive en kommentar til andre brugere om en handling, skal du holde musen over handlingen og klikke påkommentarikonet comments. Skriv din besked, og klik på Kommentar.

• Hvis du vil slette en handling, skal du holde musen over handlingen og klikke på sletteikonet på delete . Vælg Slet kun denne handling for kun at slette den valgte handling. Vælg Slet denne handling og alle efterfølgende handlinger for at slette den valgte handling og alle handlinger under den.
• For at navigere til workflow-editoren skal du klikke på Åbn i Workflows under scenens handlinger. I workflow-editoren kan du tilføje flere handlinger og redigere workflowets indstillinger.