Ajuste de la automatización del lead pipeline

Puede configurar la automatización del pipeline de negocios para personalizar cuándo se crea un lead, cuándo un lead pasa a la siguiente etapa o para desencadenar acciones cuando un negocio pasa a una etapa específica.

Atención: su cuenta puede utilizar nombres personalizados para cada objeto (por ejemplo, cuenta en lugar de empresa). Este documento se refiere a los objetos por sus nombres predeterminados de HubSpot.

Personalizar la automatización de leads

La automatización de la etapa Lead sólo hará avanzar los leads en el pipeline predeterminado. Hay dos progresiones de etapas lead que están ajustadas de forma predeterminada y no se pueden modificar:

• Pasar lead a intento: cuando un usuario completa el acercamiento a un lead enviando un correo electrónico o un mensaje de LinkedIn, realizando una llamada o programando una reunión.
• Mover lead a conectado: cuando un lead se conecta con el usuario respondiendo a un correo electrónico, reservando una reunión y el resultado de la reunión se establece como Completado, o si el usuario registra el resultado de una llamada como Conectado.

Nota: si mueves manualmente un lead a una etapa anterior, no se actualizará automáticamente en el futuro. Por ejemplo, si la automatización mueve un lead a Conectado, y luego lo mueves manualmente de vuelta a Nuevo, el registro de una llamada posterior a Conectado no moverá automáticamente el lead de vuelta a la etapa Conectado.

Cuando configures tus ajustes de automatización, podrás hacerlo automáticamente:

• Cree nuevos leads cuando un contacto pase a una etapa del ciclo de vida.
• Crear un lead para seguimiento cuando se selecciona un motivo de Descalificación .
• Mueve un lead a la siguiente etapa cuando un usuario completa el alcance a un lead.
• Mover leads a la siguiente etapa cuando un lead conecta con el usuario.

Para crear automáticamente un lead en función de la Etapa del ciclo de vida:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Leads.
3. Haz clic en la pestaña Pipelines.
4. Haga clic en el menú desplegable Seleccionar un pipeline y, a continuación, seleccione el pipeline que desea ajustar.
5. Haga clic en la pestaña Automatizar . Si está contraída, haz clic para expandir la sección Automatización por plantillas.
6. Activa el interruptor Crear un lead .
   • En el panel derecho, en la sección Seleccionar etapas del ciclo de vida , seleccione la etapa del ciclo de vida en la que desea desencadenar la creación de un lead.

• • Haz clic en Guardar.

Nota: esta automatización no creará leads para cuando la etapa del ciclo de vida de un contacto cambie como resultado de la sincronización de la etapa del ciclo de vida de la empresa. 

Para crear automáticamente un lead para seguimiento después de que un lead haya sido descalificado:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Leads.
3. Haz clic en la pestaña Pipelines.
4. Haga clic en el menú desplegable Seleccionar un pipeline y, a continuación, seleccione el pipeline que desea ajustar.
5. Haz clic en la pestaña Automatización.
6. Active la casilla Crear un lead para seguimiento .

• •  En el panel derecho, haga clic en el menú desplegable Seleccionar tipo de lead y seleccione el tipo de lead que desea crear. A continuación, haz clic en el menú desplegable Seleccionar motivos de descalificación y selecciona todos los motivos de descalificación que quieras que desencadenen la creación de un nuevo lead.
  • Haz clic en Guardar.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Leads.
3. Haz clic en la pestaña Pipelines.
4. Haga clic en el menú desplegable Seleccionar un pipeline y, a continuación, seleccione el pipeline que desea ajustar.
5. Haz clic en la pestaña Automatización.
6. Activa el interruptor Mover lead a la siguiente etapa .
   • En el panel derecho, en la sección El lead se moverá automáticamente desde , haga clic en el menú desplegable y seleccione la etapa del ciclo de vida desde la que se moverá el lead. A continuación, en la sección Para: , haga clic en el menú desplegable y seleccione la etapa del ciclo de vida a la que pasará el lead.
   • En la sección Seleccionar los eventos que harán avanzar al lead, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los eventos que desea que hagan avanzar a un lead.
   • Haz clic en Guardar.

Para mover automáticamente un lead a la siguiente etapa cuando un lead conecta con el usuario:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Leads.
3. Haz clic en la pestaña Pipelines.
4. Haga clic en el menú desplegable Seleccionar un pipeline y, a continuación, seleccione el pipeline que desea ajustar.
5. Haz clic en la pestaña Automatización.
6. Activa el interruptor Mover lead a la siguiente etapa .
   • En el panel derecho, en la sección El lead se moverá automáticamente desde , haga clic en el menú desplegable y seleccione la etapa del ciclo de vida desde la que se moverá el lead. A continuación, en la sección Para: , haga clic en el menú desplegable y seleccione la etapa del ciclo de vida a la que pasará el lead.
   • En la sección Seleccionar los eventos que harán avanzar al lead, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los eventos que desea que hagan avanzar a un lead.

• • Haz clic en Guardar.

Editar automatización de leads

Nota: puede personalizar la automatización de plantillas sólo para el pipeline de leads predeterminado. Para los pipelines de leads personalizados, puede utilizar la automatización personalizada.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Leads.
3. Haz clic en la pestaña Pipelines.
4. Haga clic en el menú desplegable Seleccionar un pipeline y, a continuación, seleccione el pipeline de leads que desea ajustar.
5. Haz clic en la pestaña Automatización. Si está contraída, haz clic para expandir la sección Automatización por plantillas.
6. Para desactivar cualquiera de los ajustes de automatización, desactive el interruptor.
7. Para editar los ajustes de sus automatizaciones, haga clic en el icono edit Editar .
8. En el panel derecho, edita la automatización.
9. Haz clic en Guardar.

Automatice las acciones en función de las etapas de los leads

También puede ajustar la automatización personalizada en función de las etapas del lead.

Para desencadenar acciones cuando un lead alcanza una nueva etapa:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Leads.
3. Haz clic en la pestaña Pipelines.
4. En la sección Seleccionar pipeline, haz clic en el menú desplegable y luego selecciona el pipeline para automatizarlo.
5. Haz clic en la pestaña Automatización. Si está colapsada, Clic para expandir la sección Crear workflows desde cero.
6. En la sección Crear workflows desde cero , haga clic en el icono + más para añadir una acción a una etapa de lead.
   • En el panel izquierdo, elija la acción del workflow, incluyendo crear tareas, enviar emails, retrasos, sucursales, comunicaciones, marketing, CRM y acciones de datos. Ajuste la acción y, a continuación, haga clic en Guardar.
7. Para editar una acción existente, haz clic en la burbuja de acción. Haz cambios en el panel derecho y luego haz clic en Guardar.
8. Para dejar un comentario a otros usuarios sobre una acción, pase el ratón por encima de la acción y haga clic en el icono comments icono de comentario. Escribe tu mensaje y haz clic en Comentar.
9. Para eliminar una acción, sitúese sobre ella y haga clic en el icono delete eliminar.
   • Seleccione Eliminar sólo esta acción para eliminar sólo la acción seleccionada.
   • Seleccione Eliminar esta acción y todas las acciones siguientes para eliminar la acción seleccionada y todas las acciones situadas por debajo de ella.
10. Para ir al editor de workflows, haga clic en Abrir en Workflows debajo de las acciones de la etapa. En el Editor del flujo de trabajo, puedes Agregar más acciones y editar la configuración del flujo de trabajo .
11. Conmute el interruptor Workflow es [estado] para activar o desactivar el workflow.