设置潜在客户管道自动化

您可以设置潜在客户流程自动化，自定义潜在客户的创建时间、潜在客户进入下一阶段的时间，或者在交易进入特定阶段时触发相应操作。

请注意：您的账户可能为每个对象使用了自定义名称（例如，使用“账户”而非“公司”）。本文使用 HubSpot 的默认名称来指代这些对象。

自定义潜在客户自动化

潜在客户阶段自动化仅会推动默认销售管道中的潜在客户进入下一阶段。系统默认设置了两种潜在客户阶段推进路径，且无法进行修改：

• 将潜在客户移至“尝试联系”阶段：当用户通过发送或记录电子邮件、电话，或记录消息（短信、LinkedIn 或 WhatsApp）完成对潜在客户的联络时。
• 将潜在客户移至“已建立联系”阶段：当潜在客户通过回复电子邮件、预约会议且会议结果设为“已完成”，或用户将通话结果记录为“已建立联系”时。

请注意：如果您手动将潜在客户移至之前的阶段，该状态今后将不会自动更新。例如，如果自动化流程将潜在客户移至“已建立联系”阶段，随后您手动将其移回“新”阶段，那么后续记录的“已建立联系”通话结果将不会自动使该潜在客户重新进入“已建立联系”阶段。

在配置自动化设置时，您可以自动：

• 当联系人进入某个生命周期阶段时，自动创建新潜在客户。
• 在选择“不符合条件”原因时，创建待跟进的潜在客户。
• 当用户完成对潜在客户的跟进时，将该潜在客户移至下一阶段。
• 当潜在客户与用户建立联系时，将该潜在客户移至下一阶段。

要根据生命周期阶段自动创建潜在客户：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“潜在客户”。
4. 点击“销售管道”选项卡。
5. 点击“选择销售管道”下拉菜单，然后选择您要调整的销售管道。
6. 点击“自动化”选项卡。如果“模板化自动化”部分处于折叠状态，请点击展开。
7. 将“创建潜在客户”开关切换为开启状态。
   • 在右侧面板的“选择生命周期阶段”部分，选择您希望触发潜在客户创建的生命周期阶段。

• • 点击“保存”。

请注意：当联系人因公司生命周期阶段同步而发生生命周期阶段变化时，此自动化流程不会为此生成潜在客户。

若要在潜在客户被淘汰后自动创建潜在客户以便后续跟进：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“潜在客户”。
4. 点击“销售管道”选项卡。
5. 点击“选择销售管道”下拉菜单，然后选择您要调整的销售管道。
6. 点击“自动化”选项卡。
7. 将“创建跟进潜在客户”开关切换为开启状态。

• • 在右侧面板中，点击“选择潜在客户类型”下拉菜单 ，并选择您希望创建的潜在客户类型。然后点击“选择淘汰原因”下拉菜单，并选择所有您希望触发创建新潜在客户的淘汰原因。
  • 点击“保存”。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“潜在客户”。
4. 点击“销售管道”选项卡。
5. 点击“选择销售管道”下拉菜单，然后选择您要调整的销售管道。
6. 点击“自动化”选项卡。
7. 将“将潜在客户移至下一阶段”开关切换为开启状态。
   • 在右侧面板的“潜在客户将自动从”部分，点击下拉菜单并选择潜在客户将从哪个生命周期阶段 移动过来。然后，在“转至：”部分，点击下拉菜单并选择潜在客户将移动到的生命周期阶段。
   • 在“选择哪些事件将推动潜在客户进展”部分，勾选您希望推动潜在客户进展的事件旁边的复选框。
   • 点击“保存”。

若要在潜在客户与用户建立联系时将其自动移至下一阶段：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“潜在客户”。
4. 点击“销售管道”选项卡。
5. 点击“选择销售管道 ”下拉 菜单，然后选择您要调整的 销售管道。
6. 点击“自动化 ”选项卡 。
7. 将“将潜在客户移至下一阶段”开关切换为开启状态。
   • 在右侧面板的“潜在客户将自动从”部分，点击 下拉菜单并 选择潜在客户将从哪个 生命周期阶段 移出。然后，在“移至：”部分，点击下拉菜单并选择潜在客户将移入的生命周期阶段。
   • 在“选择哪些事件将推动潜在客户进展”部分，勾选您希望推动潜在客户进展的事件旁边的复选框。

• 点击“保存”。

编辑潜在客户自动化流程

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“潜在客户”。
4. 点击“销售管道”选项卡。
5. 点击“选择销售管道”下拉菜单，然后选择您要调整的潜在客户销售管道。
6. 点击“自动化”选项卡。如果“模板化自动化”部分处于折叠状态，请点击展开。
7. 若要关闭任何自动化设置，请将开关切换至“关闭”状态。
8. 要编辑自动化设置，请点击edit 编辑图标。
9. 在右侧面板中，编辑自动化规则。
10. 点击“保存”。

根据潜在客户阶段自动化操作

您还可以根据潜在客户阶段设置自定义自动化。

当潜在客户进入新阶段时触发操作：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“潜在客户”。
4. 点击“销售管道”选项卡。
5. 在“选择销售管道”部分，点击下拉菜单，然后选择要自动化的销售管道。
6. 点击“自动化”选项卡。如果该部分处于折叠状态，请点击展开“从头开始创建工作流”部分。
7. 在“从头开始创建工作流”部分，点击“+”号图标，为潜在客户阶段添加一个操作。
   • 在左侧面板中，选择工作流操作，包括创建任务、发送电子邮件、延迟、分支、通信、营销、CRM 和数据操作。设置好操作后，点击“保存”。
8. 要编辑现有操作，请点击该操作的气泡图标。在右侧面板中进行修改，然后点击“保存”。
9. 若要为其他用户针对某项操作留下评论，请将鼠标悬停在该操作上，然后点击comments 评论图标。输入您的消息，然后点击“评论”。
10. 要删除一个操作，请将鼠标悬停在该操作上，然后点击delete 删除图标。
    • 选择“仅删除此操作”以仅删除所选操作。
    • 选择“删除此操作及所有后续操作”，将删除所选操作及其下方的所有操作。
11. 要转到工作流编辑器，请点击阶段操作下方的“在工作流中打开”。在工作流编辑器中，您可以添加更多操作并编辑工作流的设置。
12. 切换“工作流处于 [状态]”开关，以启用或禁用该工作流。