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设置销售线索管道自动化

上次更新时间: 二月 13, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

销售 Hub   Professional , Enterprise

您可以设置销售线索管道自动化,以自定义创建销售线索的时间、销售线索进入下一阶段的时间,或在交易进入特定阶段时触发操作。

自定义销售线索自动化

销售线索阶段自动化只会推进默认管道中的销售线索。有两个线索阶段进度是默认设置的,不能修改:

  • 将线索转为尝试:当用户通过发送电子邮件或 LinkedIn 消息、拨打电话或安排会议等方式完成对线索的拓展时。
  • 将线索移至已连接:当用户通过回复电子邮件、预约会议或将通话结果记录为 "已连接 "时,线索与用户连接。

请注意:如果您手动将线索移至前一阶段,今后将不会自动更新。例如,如果自动化将线索移至 "已连接"阶段,然后您又手动将线索移回 "新建 "阶段,那么记录后续 "已连接"呼叫将不会自动将线索移回 "已连接"阶段。

在配置自动化设置时,您可以自动:

  • 当联系人移动到生命周期阶段时创建新线索
  • 选择 "取消资格 "原因时,创建一个线索进行跟进。
  • 当用户完成线索的外联工作时,将线索移至下一阶段。
  • 当线索与用户连接时,将线索移至下一阶段。

调整自动化设置:

  • 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标
  • 在左侧边栏菜单中,导航至对象 > 潜在 客户
  • 单击管道选项卡。
  • 单击 "选择管道" 下拉菜单 ,然后选择要调整的线索管道。
  • 单击自动 选项卡。如果折叠,请单击以展开 "模板化自动化 "部分。
    • 根据生命周期阶段自动创建销售线索:
      • 切换 "创建 线索" 开关。
      • 在右侧面板的 "选择生命周期阶段"部分,选择要触发创建线索的生命周期阶段。

      • 单击保存。

请注意:当联系人的生命周期阶段因公司生命周期阶段同步而发生变化时,此自动化不会创建线索。

    • 要在线索被取消资格后自动创建后续线索 ,请
      • 切换 "为后续行动创建线索"开关。
      • 在右侧面板中,单击 "选择线索类型 "下拉菜单,选择要创建的线索类型。然后单击 "选择取消资格原因"下拉菜单,选择你希望触发创建新线索的所有取消资格原因。
      • 单击保存。
    • 当用户完成外联时,自动将线索移动到下一阶段:
      • 切换 "将线索移至下一阶段"开关。
      • 在右侧面板的 "线索将自动移出"部分,单击 下拉菜单 并选择线索将移出的 生命周期阶段。然后,在 "至: "部分,点击下拉菜单并选择线索将移动到的生命周期阶段。
      • 在 "选择哪些事件将推进线索"部分,选择要推进线索的事件旁边的复选框。
      • 单击保存。
    • 当线索与用户连接时,自动将线索移动到下一阶段:
      • 切换 "将线索移动到下一阶段"开关。
      • 在右侧面板的 "线索将自动移出"部分,单击 下拉菜单 并选择线索将移出的 生命周期阶段。然后,在 "至:"部分,点击下拉菜单并选择线索将移动到的生命周期阶段。
      • 在 "选择哪些事件将推进线索"部分,选择要推进线索的事件旁边的复选框。
      • 单击保存。

编辑线索自动化

  • 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标
  • 在左侧边栏菜单中,导航至对象 > 线索
  • 单击管道选项卡。
  • 单击 "选择管道" 下拉菜单 ,然后选择要调整的线索管道。
  • 单击自动 选项卡。如果折叠,单击展开模板化自动化部分。
  • 要关闭任何自动化设置,请切换开关。
  • 要编辑自动化设置,请单击edit编辑图标。
  • 在右侧面板中,编辑自动化
  • 单击保存。

根据线索阶段自动执行操作

您还可以根据线索阶段设置自定义自动化。您可以通过工作流工具设置可用的操作。要在销售线索阶段自动执行操作,您必须拥有超级管理员账户访问权限。

要在线索到达新阶段时触发操作,请执行以下操作

  • 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标
  • 在左侧边栏菜单中,导航至对象>潜在 客户。
  • 单击管道选项卡。
  • 在 "选择管道 "部分,单击 下拉菜单,然后选择要自动化的 管道。
  • 单击自动 选项卡。如果折叠,单击展开 "从头开始创建工作流"部分。
  • 在 "从头开始创建工作流 " 部分 ,单击+加号图标,向引导阶段添加操作。
    • 在右侧面板中,选择工作流操作,包括创建任务、发送电子邮件、延迟、分支、通信、营销、CRM 和数据操作。设置操作,然后单击保存。


    • 要编辑现有操作,请单击操作气泡。在右侧面板中进行更改,然后单击保存。
    • 要为其他用户留下有关操作的评论,请将鼠标悬停在操作上,然后单击comments 评论图标。输入信息,然后单击 "评论"。

    • 要删除操作,请将鼠标悬停在操作上,然后单击delete 删除图标。选择 "仅删除此操作",只删除所选操作。选择 "删除此操作和后面的所有操作 "可删除所选操作及其下面的所有操作。
    • 要导航到工作流程编辑器,请单击阶段操作下方工作流程中的打开。在工作流程编辑器中,您可以添加更多操作并编辑工作流程的设置
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