Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

Automatisering van lead pijplijnen instellen

Laatst bijgewerkt: februari 14, 2025

Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:

Sales Hub   Professional , Enterprise

Je kunt automatisering van de lead pijplijn instellen om aan te passen wanneer een lead wordt aangemaakt, wanneer een lead naar de volgende fase gaat of om acties te triggeren wanneer een deal naar een specifieke fase gaat.

Automatisering van leads aanpassen

Automatisering van leadfasen leidt alleen leads door in de standaard pijplijn. Er zijn twee leadfasen die standaard zijn ingesteld en niet kunnen worden gewijzigd:

  • Move lead to attempting: als een gebruiker een lead heeft bereikt door een e-mail of LinkedIn-bericht te sturen, te bellen of een afspraak in te plannen.
  • Verplaats lead naar verbonden: als een lead verbinding maakt met de gebruiker door te antwoorden op een e-mail, een vergadering te boeken of als de gebruiker het resultaat van een gesprek registreert als Verbonden.

Let op: als je een lead handmatig naar een vorige leadfase verplaatst, wordt deze in de toekomst niet automatisch bijgewerkt. Als de automatisering een lead bijvoorbeeld naar Connected verplaatst en u de lead vervolgens handmatig terugverplaatst naar New, zal het loggen van een volgende Connected-oproep de lead niet automatisch terugverplaatsen naar de Connected-fase.

Bij het configureren van je automatiseringsinstellingen kun je automatisch:

  • Nieuwe leads maken als een contactpersoon naar een levenscyclusfase gaat
  • Een lead voor opvolging maken wanneer een reden voor diskwalificatie is geselecteerd.
  • Een lead naar de volgende fase verplaatsen wanneer een gebruiker een outreach naar een lead voltooit.
  • Verplaats leads naar de volgende fase als een lead verbinding maakt met de gebruiker.

De automatiseringsinstellingen aanpassen:

  • Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Leads.
  • Klik op het tabblad Pijplijnen.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn die u wilt aanpassen.
  • Klik op het tabblad Automatiseren . Klik op het tabblad Automatiseren om de sectie Gesjabloneerde automatisering uit te vouwen.
    • Een lead automatisch maken op basis van levenscyclusfase:
      • Schakel de schakelaar Een leadmaken in.
      • Selecteer in het rechterpaneel, in de sectie Levenscyclusfasen selecteren, de levenscyclusfase die u wilt triggeren om een lead aan te maken.

      • Klik op Opslaan.

Let op: deze automatisering maakt geen leads aan wanneer de levenscyclusfase van een contactpersoon verandert als gevolg van synchronisatie van levenscyclusfasen van bedrijven.

    • Om automatisch een lead te maken voor opvolging nadat een lead is gediskwalificeerd:
      • Schakel de schakelaar Een lead maken voor opvolging in.
      • Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Selecteer leadtype en selecteer het leadtype dat u wilt laten aanmaken. Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Selecteer diskwalificatieredenen en selecteer alle diskwalificatieredenen die u wilt gebruiken om een nieuwe lead aan te maken.
      • Klik op Opslaan.
    • Een lead automatisch naar de volgende leadfase verplaatsen als een gebruiker een outreach heeft voltooid:
      • Schakel de schakelaar Move lead to the next stage in.
      • Klik in het rechterpaneel in de sectie De lead wordt automatisch verplaatst van op het vervolgkeuzemenu en selecteer de levenscyclusfase van waaruit de lead wordt verplaatst. Klik vervolgens in de sectie Naar: op het vervolgkeuzemenu en selecteer de levenscyclusfase waar de lead naartoe gaat.
      • In het gedeelte Selecteer welke gebeurtenissen de lead zullen opvolgen, schakelt u de selectievakjes in naast de gebeurtenissen die een lead zullen opvolgen.
      • Klik op Opslaan.
    • Om een lead automatisch naar de volgende leadfase te verplaatsen wanneer een lead verbinding maakt met de gebruiker:
      • Schakel de schakelaar Move lead to the next stage in.
      • Klik in het rechterpaneel in de sectie De lead wordt automatisch verplaatst op het vervolgkeuzemenu en selecteer de levenscyclusfase van waaruit de lead wordt verplaatst. Klik vervolgens in de sectie Naar: op het vervolgkeuzemenu en selecteer de levenscyclusfase waar de lead naartoe gaat.
      • In het gedeelte Selecteer welke gebeurtenissen de lead zullen opvolgen, schakelt u de selectievakjes in naast de gebeurtenissen die een lead zullen opvolgen.
      • Klik op Opslaan.

Automatisering van leads bewerken

  • Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Leads.
  • Klik op het tabblad Pijplijnen.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn die u wilt aanpassen.
  • Klik op het tabblad Automatiseren . Klik op het tabblad Automatiseren om de sectie Gesjabloneerde automatisering uit te vouwen.
  • Als u automatiseringsinstellingen wilt uitschakelen, schakelt u de schakelaar uit.
  • Om de instellingen van uw automatiseringen te bewerken, klikt u op het pictogram editBewerken.
  • Bewerk de automatisering in het rechterpaneel.
  • Klik op Opslaan.

Acties automatiseren op basis van leadfases

Je kunt ook aangepaste automatisering instellen op basis van leadfasen. Je kunt actiereeks instellen die beschikbaar is via de tool Workflows. Om acties op leadfasen te automatiseren, moet je beschikken over toegangsrechten voor Superbeheerder of Account.

Acties activeren wanneer een lead een nieuwe leadfase bereikt:

  • Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Leads.
  • Klik op het tabblad Pijplijnen.
  • Klik in het gedeelte Selecteer een pijplijn op het vervolgkeuzemenu en selecteer de pijplijn die u wilt automatiseren.
  • Klik op het tabblad Automatiseren . Klik op de sectie Workflows vanaf nul maken om deze uit te vouwen als deze is samengevouwen.
  • Klik in de sectie Workflows vanaf nul maken op hetplus-pictogram om een workflowactie aan een leadfase toe te voegen
    • Kies in het rechterpaneel de workflowactie, inclusief taken maken, e-mails verzenden, vertragingen, vertakkingen, communicatie, marketing, CRM en gegevensacties. Stel de actie in en klik op Opslaan.


    • Klik op de actiebel om een bestaande actie te bewerken. Breng wijzigingen aan in het rechterpaneel en klik op Opslaan.
    • Om een opmerking achter te laten voor andere gebruikers over een actie, beweeg je met de muis over de actie en klik je op hetpictogram comments opmerking. Typ je bericht en klik op Commentaar.

    • Om een actie te verwijderen, beweeg je met de muis over de actie en klik je op hetpictogram delete verwijderen. Selecteer Alleen deze actie verwijderen om alleen de geselecteerde actie te verwijderen. Selecteer Deze actie en alle volgende acties verwijderen om de geselecteerde actie en alle acties eronder te verwijderen.
    • Klik op Openen in Workflows onder de workflowacties om naar de workfloweditor te gaan. In de workfloweditor kun je meer acties toevoegen en de instellingen van de workflow bewerken.
Was dit artikel nuttig?
Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.