Automatisering van lead pipeline instellen

Je kunt automatisering van de leadpijplijn instellen om aan te passen wanneer een lead wordt aangemaakt, wanneer een lead naar de volgende fase gaat of om acties te activeren wanneer een deal naar een specifieke fase gaat.

Automatisering van leads aanpassen

Automatisering van leadfasen zorgt alleen voor voortgang van leads in de standaardpijplijn. Er zijn twee leadstage-progressies die standaard zijn ingesteld en niet kunnen worden aangepast:

• Verplaats lead naar poging: wanneer een gebruiker het outreach naar een lead voltooit door een e-mail of LinkedIn-bericht te sturen, te bellen of een vergadering in te plannen.
• Verplaats lead naar verbonden: als een lead verbinding maakt met de gebruiker door te antwoorden op een e-mail, een vergadering te boeken en het resultaat van de vergadering is ingesteld op Voltooid, of als de gebruiker het resultaat van een gesprek registreert als Verbonden.

Let op: als je een lead handmatig naar een vorige fase verplaatst, wordt deze in de toekomst niet automatisch bijgewerkt. Als de automatisering bijvoorbeeld een lead naar Aangesloten verplaatst en je verplaatst de lead handmatig terug naar Nieuw, dan zal het aanmelden van een volgend Aangesloten gesprek de lead niet automatisch terugverplaatsen naar het stadium Aangesloten.

Bij het configureren van je automatiseringsinstellingen kun je automatisch:

• Nieuwe leads aanmaken wanneer een contactpersoon naar een levenscyclusfase gaat
• Een lead voor opvolging aanmaken wanneer een reden voor diskwalificatie is geselecteerd.
• Een lead naar de volgende fase verplaatsen wanneer een gebruiker outreach naar een lead voltooit.
• Leads naar de volgende fase verplaatsen wanneer een lead verbinding maakt met de gebruiker.

De automatiseringsinstellingen aanpassen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Leads.
• Klik op het tabblad Pijplijnen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de leadpijplijn die u wilt aanpassen.
• Klik op het tabblad Automatiseren . Klik op het tabblad Automatiseren om de sectie Gesjabloneerde automatisering uit te vouwen.
  
  • Een lead automatisch aanmaken op basis van levenscyclusfase:
    • Schakel de schakelaar Leadsmaken in.
    • Selecteer in het rechterpaneel, in de sectie Levenscyclusfasen selecteren, de levenscyclusfase die u wilt triggeren om een lead aan te maken.

• • • Klik op Opslaan.

Let op: deze automatisering maakt geen leads aan wanneer de levenscyclusfase van een contactpersoon verandert als gevolg van synchronisatie van levenscyclusfasen van bedrijven.

• • Een lead automatisch aanmaken voor opvolging nadat een lead is gediskwalificeerd :
    • Schakel de schakelaar Een lead maken voor opvolging in.
    • Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Selecteer leadtype en selecteer het leadtype dat u wilt laten aanmaken. Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Selecteer diskwalificatieredenen en selecteer alle diskwalificatieredenen die je wilt gebruiken om een nieuwe lead aan te maken.
    • Klik op Opslaan.
  • Een lead automatisch naar de volgende fase verplaatsen als een gebruiker een outreach heeft voltooid:
    • Schakel de schakelaar Verplaats lead naar volgende fase in.
    • Klik in het rechterpaneel in de sectie De lead wordt automatisch verplaatst van op het vervolgkeuzemenu en selecteer de levenscyclusfase van waaruit de lead wordt verplaatst. Klik vervolgens in de sectie Naar: op het dropdownmenu en selecteer de levenscyclusfase waar de lead naartoe gaat.
    • In het gedeelte Selecteer welke gebeurtenissen de lead zullen opvolgen, schakelt u de selectievakjes in naast de gebeurtenissen waarvan u wilt dat ze een lead opvolgen.

• • • Klik op Opslaan.
  • Een lead automatisch naar de volgende fase verplaatsen wanneer een lead verbinding maakt met de gebruiker:
    • Schakel de schakelaar Verplaats lead naar volgende fase in.
    • Klik in het rechterpaneel in de sectie De lead wordt automatisch verplaatst op het vervolgkeuzemenu en selecteer de levenscyclusfase van waaruit de lead wordt verplaatst. Klik vervolgens in de sectie Naar: op het dropdownmenu en selecteer de levenscyclusfase waar de lead naartoe gaat.
    • In het gedeelte Selecteer welke gebeurtenissen de lead zullen opvolgen, schakelt u de selectievakjes in naast de gebeurtenissen waarvan u wilt dat ze een lead opvolgen.

• • • Klik op Opslaan.

Automatisering van leads bewerken

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Leads.
• Klik op het tabblad Pijplijnen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de leadpijplijn die u wilt aanpassen.
• Klik op het tabblad Automatiseren . Klik op het tabblad Automatiseren om de sectie Gesjabloneerde automatisering uit te vouwen.
• Als u automatiseringsinstellingen wilt uitschakelen, schakelt u de schakelaar uit.
• Om de instellingen van uw automatiseringen te bewerken, klikt u op het pictogram editBewerken.
• Bewerk de automatisering in het rechterpaneel.
• Klik op Opslaan.

Acties automatiseren op basis van leadfasen

Je kunt ook aangepaste automatisering instellen op basis van leadfasen. Je kunt acties instellen die beschikbaar zijn via de tool workflows. Om acties op leadfasen te automatiseren, moet je Super admin- of Account-toegangsrechten hebben.

Acties activeren wanneer een lead een nieuw stadium bereikt:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Leads.
• Klik op het tabblad Pijplijnen.
• Klik in het gedeelte Selecteer een pijplijn op het vervolgkeuzemenu en selecteer de pijplijn die u wilt automatiseren.
• Klik op het tabblad Automatiseren . Klik op het tabblad Automatiseren als dit is samengevouwen om de sectie Werkstromen vanaf nul maken uit te vouwen.
• Klik in het gedeelte Workflows vanaf nul maken op hetplus-pictogram om een actie aan een leadfase toe te voegen.
  
  • Kies in het rechterpaneel de workflowactie, inclusief taken maken, e-mails verzenden, vertragingen, vertakkingen, communicatie, marketing, CRM en gegevensacties. Stel de actie in en klik op Opslaan.

• • Om een bestaande actie te bewerken, klikt u op de actieballon. Breng wijzigingen aan in het rechterpaneel en klik op Opslaan.
  • Om een opmerking achter te laten voor andere gebruikers over een actie, beweeg je met de muis over de actie en klik je op hetpictogram comments opmerking. Typ je bericht en klik op Commentaar.

• Om een actie te verwijderen, beweeg de muisaanwijzer over de actie en klik op hetpictogram delete verwijderen. Selecteer Alleen deze actie verwijderen om alleen de geselecteerde actie te verwijderen. Selecteer Deze actie en alle volgende acties verwijderen om de geselecteerde actie en alle acties eronder te verwijderen.
• Als u naar de workfloweditor wilt gaan, klikt u op Openen in Workflows onder de acties van de stap. In de workfloweditor kun je meer acties toevoegen en de instellingen van de workflow bewerken.