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リード(見込み客) パイプラインの自動化を設定する

更新日時 2025年 2月 14日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Sales Hub   Professional , Enterprise

リード(見込み客) パイプラインオートメーションを設定することで、リード(見込み客)が作成されるタイミング、リード(見込み客)が次のステージに進むタイミング、取引特定のステージに移動したタイミングでアクションをトリガーするようにカスタマイズできます。

オートメーションリード(見込み客)カスタマイズ

リードステージの自動化は、デフォルトのパイプライン内のリードのみを進行させます。デフォルトでは、次の2つのリードステージの進行が設定されます。これらを変更することはできません。

  • リードを試行中に移動:ユーザーがEメールやLinkedInメッセージを送信するか、電話をかけるか、またはミーティングをスケジュールするかして、リードへのアプローチを完了した場合。
  • リードを接続済みに移動:リードがEメールに返信した場合、ミーティングを予約した場合、またはユーザーがコールの成果を「接続済み」としてログに記録した場合。

注:リードを前のステージに手動で移動した場合、将来自動的に更新されることはありません。例えば、自動化によってリードが「接続済み」ステージに移動された後、そのリードを手動で「新規」ステージに移動すると、以降の「接続済み」コールがログに記録されても、リードが自動的に「接続済み」ステージに戻されることはありません。

自動化設定では、次のことを自動的に行うことができます。

  • コンタクトがライフサイクルステージに移動したときに新しいリードを新規作成します
  • [失格の理由 ]が選択されている場合のフォローアップのリード(見込み客)を作成します。
  • ユーザーがリード(見込み客)でへのアプローチを完了したときにリード(見込み客)を次のステージに移動します。
  • リード(見込み客)がユーザーと接続されたら、リードを次のステージに移動します。

オートメーション設定を調整するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[オブジェクト][リード]に移動します。
  • [パイプライン]タブをクリックします。
  • [パイプラインを選択] ドロップダウンメニューをクリックし、調整するリード(見込み客) パイプラインを選択します。
  • [自動化]タブをクリックします。折りたたまれている場合は、[自動化テンプレート]セクションをクリックして展開します。
    • ライフサイクルステージに基づいてリード(見込み客)を自動的に作成するには:
      • [ リード(見込み客)を作成]スイッチをオンに切り替えます。
      • 右側のパネルの[ ライフサイクルステージを選択 ]セクションで、リード(見込み客)の作成をトリガーする ライフサイクルステージ を選択します。

      • [保存]をクリックします。

注:この自動化では、会社ライフサイクルステージの同期によってコンタクトのライフサイクルステージが変更された場合には、リードは作成されません。

    • リードが見込みなしになったときに自動的にフォローアップのためのリードを作成するには、次の手順に従います。
      • [フォローアップ用のリードを作成]スイッチをオンに切り替えます。
      •  右側のパネルで、[ リード(見込み客)タイプを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、作成するリード(見込み客)タイプを選択します。次に、[見込みなしの理由を選択]ドロップダウンメニューをクリックし、新しいリードの作成をトリガーする見込みなしの理由を全て選択します。
      • [保存]をクリックします。
    • ユーザーがアプローチを完了したときにリード(見込み客)を自動的に次のステージに進めるには、次の手順に従います。
      • [ リード(見込み客)を次のステージに移動 ]スイッチをオンに切り替えます。
      • 右側のパネルの[ リード(見込み客)は自動的に移動元 になります]セクションでドロップダウン メニューをクリックし、リード(見込み客)の移動元となるライフサイクルステージ を選択します。次に、[ 宛先:]セクションでドロップダウン メニュー をクリックし、リード(見込み客)の移動先となる ライフサイクルステージ を選択します。
      • [ リード(見込み客)を進めるイベントを選択 ]セクションで、リード(見込み客)を進めるイベントの横にある チェックボックス をオンにします。
      • [保存]をクリックします。
    • リード(見込み客)がユーザーと接続したときに、リード(見込み客)を次のステージに自動的に移動するには、次のようにします。
      • [ リード(見込み客)を次のステージに移動 ]スイッチをオンに切り替えます。
      • 右側のパネルの[ リード(見込み客)は自動的に移動元 になります]セクションでドロップダウン メニューをクリックし、リード(見込み客)の移動元となるライフサイクルステージ を選択します。次に、[ 宛先:]セクションでドロップダウン メニュー をクリックし、リード(見込み客)の移動先となる ライフサイクルステージ を選択します。
      • [ リード(見込み客)を進めるイベントを選択 ]セクションで、リード(見込み客)を進めるイベントの横にある チェックボックス をオンにします。
      • [保存]をクリックします。

リード(見込み客)オートメーションの編集

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[オブジェクト][リード]に移動します。
  • [パイプライン]タブをクリックします。
  • [パイプラインを選択] ドロップダウンメニューをクリックし、調整するリード(見込み客) パイプラインを選択します。
  • [自動化]タブをクリックします。折りたたまれている場合は、[自動化テンプレート]セクションをクリックして展開します。
  • 自動化設定をオフにするには、スイッチ をオフに切り替えます。
  • 自動化の設定を編集するには、[edit編集 ]アイコンをクリックします。
  • 右側のパネルでオートメーション を編集します。 
  • [保存]をクリックします。

リード(見込み客)ステージに基づいてアクションを自動化

リード(見込み客)ステージに基づいてカスタムオートメーションを設定することもできます。ワークフローツールから使用できるアクションを設定できます。リード(見込み客)ステージのアクションを自動化するには、 スーパー管理者 または アカウントアクセス 権限が必要です。

リードが新規ステージに到達したときにこのアクションをトリガーするには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[オブジェクト]> [リード]の順に移動します。  
  • [パイプライン]タブをクリックします。
  • [パイプラインを選択]セクションで、ドロップダウンメニューをクリックし、自動化するパイプラインを選択します。
  • Automateタブをクリックする。折りたたまれている場合は、ゼロからワークフローを作成セクションをクリックして展開します。
  • [ ワークフローをゼロから作成 ]セクションで+ plusアイコン をクリックし、リード(見込み客)ステージにアクションを追加します。
     
    • 右側のパネルで、タスクの作成、Eメールの送信、遅延、分岐、コミュニケーション、マーケティング、CRM、データアクションなどの ワークフローアクションを選択します。アクションを設定してから、[保存]をクリックします。


    • 既存のアクションを編集するには、アクションの吹き出しをクリックします。右側のパネルで変更を加え、[保存]をクリックします。
    • 他のユーザーのためにアクションについてのコメントを残すには、該当のアクションにカーソルを合わせて、commentsコメントアイコンをクリックします。メッセージを入力し、[コメント]をクリックします。

    • アクションを削除するには、対象のアクションにカーソルを合わせて、delete 削除アイコンをクリックします。選択したアクションのみを削除するには、[このアクションを削除のみ]を選択します。選択したアクションとその下のアクションを削除するには、[このアクションを削除および次のアクションの後の全て]を選択します。
    • ワークフローエディターに移動するには、ステージのアクションの下にある[ ワークフローで開く ]をクリックします。ワークフローエディターでは、さらにアクションを追加したり、ワークフローの設定を編集することができます
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