リード（見込み客） パイプラインの自動化を設定する

リード（見込み客） パイプラインオートメーションを設定することで、リード（見込み客）が作成されるタイミング、リード（見込み客）が次のステージに進むタイミング、取引特定のステージに移動したタイミングでアクションをトリガーするようにカスタマイズできます。

注: アカウントでは、各オブジェクトにパーソナライズされた名前を使用することができます(例えば、「会社」ではなく「アカウント」)。このドキュメントでは、HubSpotでのデフォルトの名前でオブジェクトを参照しています。

オートメーションリード（見込み客）カスタマイズ

リードステージの自動化は、既定のパイプライン内のリードのみを前進させます。リードステージには既定で設定されており、変更はできない2つの進行が含まれます。

• [リードを試行中に移動]:ユーザーがEメールやLinkedInメッセージの送信、コールの発信、ミーティングのスケジュール設定により、リードへのアプローチを完了した時点。
• リードを接続済みに移動:リードがEメールへの返信、ミーティングの予約、ミーティングの 成果 が 「完了」に設定されている場合、またはユーザーが コールの成果 を 「接続済み」としてログに記録した場合。

注：リードを前のステージに手動で移動した場合、将来自動的に更新されることはありません。例えば、自動化によってリードが「接続済み」ステージに移動された後、そのリードを手動で「新規」ステージに移動すると、以降の「接続済み」コールがログに記録されても、リードが自動的に「接続済み」ステージに戻されることはありません。

自動化設定を構成する際に、次のことを自動的に行うことができます。

• コンタクトがライフサイクルステージに進むと、新しいリードが作成されます。
• 見込みなしの理由 が選択された場合にフォローアップするリードを作成します。
• ユーザーがリードへのアプローチを完了したら、リードを次のステージに進める。
• リードがユーザーとつながったら、リードを次のステージに進めます。

ライフサイクルステージに基づいてリードを自動的に作成するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［リード］に移動します。
3. ［パイプライン］タブをクリックします。
4. [ パイプラインを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、調整する パイプライン を選択します。
5. [ 自動化 ]タブをクリックします。折りたたまれている場合は、［テンプレート化された自動化］セクションをクリックして展開します。
6. [ リードを作成]スイッチをオンに 切り替えます。
   • 右側のパネルの[ ライフサイクルステージを選択 ]セクションで、リードの作成をトリガーする ライフサイクルステージ を選択します。

• • ［保存］をクリックします。

注：この自動化では、会社ライフサイクルステージの同期によってコンタクトのライフサイクルステージが変更された場合には、リードは作成されません。 

見込みなしのリード後にフォローアップ用のリードを自動的に作成するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［リード］に移動します。
3. ［パイプライン］タブをクリックします。
4. [ パイプラインを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、調整する パイプライン を選択します。
5. Automateタブをクリックする。
6. [ フォローアップ対象のリードを作成 ]スイッチをオンに切り替えます。

• •  右側のパネルで、[ リード(見込み客)タイプを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、作成するリード(見込み客)タイプを選択します。次に、［見込みなしの理由を選択］ドロップダウンメニューをクリックし、新しいリードの作成をトリガーする見込みなしの理由を全て選択します。
  • ［保存］をクリックします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［リード］に移動します。
3. ［パイプライン］タブをクリックします。
4. [ パイプラインを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、調整する パイプライン を選択します。
5. Automateタブをクリックする。
6. [ リード（見込み客）を次のステージに移動 ]スイッチをオンに切り替えます。
   • 右側のパネルの[ リードは自動的に移動されます] セクションで ドロップダウンメニューをクリックし、 リードの移動元 となるライフサイクルステージ を選択します。次に、[ 宛先: ]セクションでドロップダウン メニュー をクリックし、リード(見込み客)の移動先となる ライフサイクルステージ を選択します。
   • [ リード(見込み客)を進めるイベントを選択 ]セクションで、リード(見込み客)を進めるイベントの横にある チェックボックス をオンにします。
   • ［保存］をクリックします。

リード（見込み客）がユーザーと接続したときに、リード（見込み客）を次のステージに自動的に移動するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［リード］に移動します。
3. ［パイプライン］タブをクリックします。
4. [パイプラインを選択] ドロップダウンメニューをクリックし、調整するパイプライン を選択します。
5. ［自動化］タブをクリックします。
6. [ リード（見込み客）を次のステージに移動 ]スイッチをオンに切り替えます。
   • 右側のパネルの[ リード(見込み客)は自動的に移動元 になります]セクションでドロップダウン メニューをクリックし、リード(見込み客)の移動元となるライフサイクルステージ を選択します。次に、[ 宛先: ]セクションでドロップダウン メニュー をクリックし、リード(見込み客)の移動先となる ライフサイクルステージ を選択します。
   • [ リード(見込み客)を進めるイベントを選択 ]セクションで、リード(見込み客)を進めるイベントの横にある チェックボックス をオンにします。

• • ［保存］をクリックします。

リード（見込み客）オートメーションの編集

注: 自動化テンプレートは 、既定のリードパイプラインについてのみカスタマイズできます。カスタムのリードパイプラインでは、 カスタム自動化を使用できます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［リード］に移動します。
3. ［パイプライン］タブをクリックします。
4. [ パイプラインを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、調整する リードパイプライン を選択します。
5. Automateタブをクリックする。折りたたまれている場合は、［テンプレート化された自動化］セクションをクリックして展開します。
6. 自動化設定をオフにするには、スイッチ をオフに切り替えます。
7. 自動化の設定を編集するには、[ edit 編集 ]アイコンをクリックします。
8. 右側のパネルでオートメーション を編集します。
9. ［保存］をクリックします。

リード（見込み客）ステージに基づいてアクションを自動化

リード（見込み客）ステージに基づいてカスタムオートメーションを設定することもできます。

リードが新規ステージに到達したときにこのアクションをトリガーするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［リード］に移動します。
3. ［パイプライン］タブをクリックします。
4. ［パイプラインを選択］セクションで、ドロップダウンメニューをクリックし、自動化するパイプラインを選択します。
5. Automateタブをクリックする。折りたたまれている場合は、ゼロからワークフローを作成セクションをクリックして展開します。
6. [ Create workflows from scratch(ワークフローをゼロから作成 )]セクションで、 +プラスアイコンをクリックして リードステージにアクションを追加します。
   • 左側のパネルで、タスクの作成、Eメールの送信、遅延、分岐、コミュニケーション、マーケティング、CRM、データアクションなどの ワークフローアクションを選択します。アクションを設定し、[ 保存]をクリックします。
7. 既存のアクションを編集するには、アクションの吹き出しをクリックします。右側のパネルで変更を加え、［保存］をクリックします。
8. 他のユーザーのためにアクションについてのコメントを残すには、 アクションの上にマウスポインターを置き、 コメント comments アイコンをクリックします。メッセージを入力し、［コメント］をクリックします。
9. アクションを削除するには、 アクションの上にマウスポインターを置き、 delete 削除アイコンをクリックします。
   • 選択したアクションのみを削除するには、[ このアクションのみを削除 ]を選択します。
   • 選択したアクションとその下にあるアクションを削除するには、[ このアクションとそれに続くすべてのアクションを削除 ]を選択します。
10. ワークフローエディターに移動するには、ステージのアクションの下にある[ ワークフローで開く ]をクリックします。ワークフローエディターでは、さらにアクションを追加したり、 ワークフローの設定を編集したりできます。
11. [ ワークフローが[ステータス] である]スイッチを切り替えて、ワークフローをオンまたはオフにします。