Przewidywanie prawdopodobieństwa zamknięcia transakcji za pomocą wyników transakcji

Wyniki transakcji przewidują prawdopodobieństwo wygrania otwartych transakcji w procesach, co może pomóc zespołom w ustaleniu priorytetów i skupieniu się na transakcjach o większych szansach na zamknięcie. Wyniki transakcji są oparte na sztucznej inteligencji, która sprawdza kilka czynników w celu wygenerowania wyniku, w tym dane z właściwości transakcji i działań.

Uwaga: wyniki Transakcji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być wykorzystywane jako jedyny czynnik przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Chociaż HubSpot dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i niezawodność modelu punktacji, może on nie zawsze być dokładny.

Zrozumienie sposobu obliczania wyniku transakcji

Zanim zaczniesz korzystać z wyników transakcji, dowiedz się więcej o tym, jak i kiedy są one generowane:

• Następujące właściwości transakcji są obecnie brane pod uwagę przy generowaniu wyniku transakcji:
  • Kwota transakcji: zmiany właściwości kwoty transakcji.
  • Data finalizacji: czas do daty finalizacji i zmiany w dacie finalizacji.
  • Data utworzenia: czas od utworzenia transakcji.
  • Etap transakcji: czas spędzony na bieżącym etapie.
  • Aktywności: czas od zarejestrowania aktywności lub ostatniego kontaktu z powiązanymi kontaktami (za pośrednictwem połączeń, wiadomości e-mail lub spotkań), czas do następnej zaplanowanej aktywności oraz liczba zarejestrowanych aktywności lub czas kontaktu z powiązanymi kontaktami (za pośrednictwem połączeń, wiadomości e-mail lub spotkań).
  • Prawdopodobieństwo transakcji: bieżące prawdopodobieństwo transakcji i zmiany prawdopodobieństwa transakcji.
  • Następny krok: czas od aktualizacji następnego kroku transakcji.
  • Właściciel: czas spędzony bez właściciela i zmiany w przypisanym właścicielu.
• Wyniki odzwierciedlają procentowe prawdopodobieństwo, więc wynik 85 oznacza 85% prawdopodobieństwo wygrania transakcji. Im wyższy wynik, tym większe prawdopodobieństwo wygrania transakcji.
• Wynik transakcji zostanie zaktualizowany w następujących scenariuszach:
  • W przypadku nowych transakcji wynik zostanie utworzony, ale może to potrwać do 6 godzin po utworzeniu transakcji.
  • W przypadku istniejących transakcji wynik zostanie zaktualizowany, jeśli nowy wynik znacznie się różni (+/- 3%). Zmiany w istniejących wynikach mogą pojawić się do 6 godzin po zaktualizowaniu odpowiednich właściwości.
  • Jeśli odpowiednie właściwości transakcji nie zostały zaktualizowane w ciągu dwóch tygodni, wynik zostanie zaktualizowany automatycznie.

• Wynik transakcji nie zostanie zaktualizowany w następujących scenariuszach:
  • W przypadku istniejącej transakcji, gdy nowy obliczony wynik nie różni się znacząco od poprzedniego wyniku (+/-3%).
  • Gdy transakcja zostanie zamknięta (przeniesiona do etapu Zamknięte niepomyślnie lub Zamknięte pomyślnie ), wynik transakcji nie będzie aktualizowany w przyszłości.

• • Transakcje, które zostały ponownie otwarte, nie otrzymają oceny transakcji. W takich przypadkach zaleca się utworzenie nowej transakcji zamiast ponownego otwierania zamkniętej transakcji, aby uzyskać dokładny wynik.

Uwaga: etap transakcji jest źródłem prawdy wskazującym, że transakcja została zamknięta. W przypadku ręcznego ustawienia prawdopodobieństwa transakcji na 0% lub 100% zamiast jej zamknięcia, transakcje te nadal będą otrzymywać punkty. Aby powstrzymać transakcję przed otrzymywaniem punktów, przenieś ją do etapu Zamknięte niepomyślnie lub Zamknięte pomyślnie.

Zobacz wyniki transakcji

Dostęp do wyników transakcji można uzyskać, dodając Właściwość wyniku transakcji jako kolumnę w widoku transakcji, lub przeglądając kartęWynik transakcji w poszczególnych rekordach transakcji. Transakcje można również segmentować na podstawie ich wyników w widokach i listach opartych na transakcjach.

Aby wyświetlić wyniki transakcji:

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Kliknij ikonę listy listView, aby wyświetlić transakcje na liście.
• Kliknij Edytuj kolumny w prawym górnym rogu tabeli.
• W oknie dialogowym:
  • Po lewej stronie wyszukaj i zaznacz pole wyboru Wynik transakcji.
  • Po prawej stronie kliknij i przeciągnij Transakcja do żądanej pozycji w kolumnach.

• • Kliknij przycisk Zastosuj.
• W kolumnie Wynik transakcji można wyświetlić wynik każdej transakcji.
• Aby posortować transakcje na podstawie ich wyników, kliknij kolumnę Wynik transakcji. Możesz kliknąć kolumnę ponownie, aby zmienić kolejność sortowania z malejącej na rosnącą.

• Aby szybko wyświetlić kluczowe czynniki wpływające na bieżący wynik, najedź kursorem na transakcję i kliknij Podgląd. Karta wyników transakcji pojawi się domyślnie w podglądzie, ale można również dostosować pasek boczny podglądu w ustawieniach transakcji.
• Aby wyświetlić więcej informacji na temat wyniku pojedynczej transakcji, kliknij jej nazwę i przejdź do karty wyników transakcji.

Dowiedz się więcej o dostosowywaniu widoków.

Zobacz kluczowe czynniki i historię wyników

Karta wyników transakcji w rekordzie transakcji pokazuje kluczowe czynniki, które wpłynęły na wynik transakcji. Na karcie można również wyświetlić historię wyników transakcji. Użytkownicy muszą mieć przypisane stanowisko Sales Hub, aby wyświetlać kluczowe czynniki i historię wyników.

Karta wyników transakcji pojawia się domyślnie na pasku bocznym podglądu i karcie Przegląd rekordu transakcji, ale można dostosować podglądy i karty w ustawieniach transakcji.

Uwaga: kluczowe czynniki i historia są dostępne dla wyników zaktualizowanych po 21 marca 2024 r. W przypadku wyników ustawionych przed tą datą można wyświetlić wartość wyniku, ale informacje o czynnikach i historii będą niedostępne.

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Kliknij nazwę transakcji.
• Przejdź do karty Przegląd lub karty niestandardowej zawierającej kartę wyników transakcji.
• Karta wynikówtransakcji zawiera następujące informacje:
  • Bieżący wynik: bieżący wynik transakcji w zakresie od 0 do 100. Jeśli wynik został zaktualizowany, pokaże również kwotę zmiany od ostatniej aktualizacji i datę ostatniej aktualizacji. Dowiedz się więcej o sposobie obliczania wyników transakcji.
  • Kluczowe czynniki: pod bieżącym wynikiem znajduje się pięć najważniejszych czynników z ikonami + lub - wskazującymi, czy czynnik ma pozytywny czy negatywny wpływ na wynik. W poniższym przykładzie prawdopodobieństwo transakcji i liczba działań sprzedażowych miały negatywny wpływ na wynik, podczas gdy czas do zamknięcia, czas spędzony na bieżącym etapie i liczba zmian daty finalizacji miały pozytywny wpływ na wynik.
  • Trend punktacji: raport pokazujący, jak punktacja transakcji zmieniała się w czasie. Jeśli wynik zmieniał się wielokrotnie w ciągu jednego dnia, wyświetlana jest najnowsza aktualizacja dla tej daty. Najedź kursorem na punkt danych, aby wyświetlić wynik.

• Aby wyświetlić historię wyników transakcji, na karcie wyników transakcji kliknij opcję Wyświetl historię wyników. W prawym panelu można wyświetlić wszystkie aktualizacje wyniku transakcji, w tym pięć kluczowych czynników, które miały wpływ na każdy wynik.