Przewidywanie prawdopodobieństwa zamknięcia za pomocą wyników transakcji

Wyniki transakcji przewidują prawdopodobieństwo wygrania otwartych transakcji w pipeline'ach, co może pomóc zespołom w ustaleniu priorytetów i skupieniu się na transakcjach z większymi szansami na zamknięcie. Wyniki transakcji są oparte na sztucznej inteligencji, która sprawdza kilka czynników w celu wygenerowania wyniku, w tym dane z właściwości transakcji i działań.

Uwaga: wyniki transakcji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być wykorzystywane jako jedyny czynnik przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Chociaż HubSpot dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i niezawodność modelu scoringowego, może on nie zawsze być dokładny.

Zrozumienie sposobu obliczania oceny transakcji

Zanim zaczniesz korzystać z ocen transakcji, dowiedz się więcej o tym, jak i kiedy są one generowane:

• Następujące właściwości transakcji są obecnie brane pod uwagę przy generowaniu oceny transakcji:
  • Kwota transakcji: zmiany we właściwości kwoty transakcji.
  • Data zamknięcia: czas do daty zamknięcia i zmiany w dacie zamknięcia.
  • Data utworzenia: czas od utworzenia transakcji.
  • Etap transakcji: czas spędzony na bieżącym etapie.
  • Działania: czas od zarejestrowania działania lub ostatniego kontaktu z powiązanymi kontaktami (za pośrednictwem połączeń, wiadomości e-mail lub spotkań), czas do następnego zaplanowanego działania oraz liczba zarejestrowanych działań lub czas kontaktu z powiązanymi kontaktami (za pośrednictwem połączeń, wiadomości e-mail lub spotkań).
  • Prawdopodobieństwo transakcji: bieżące prawdopodobieństwo transakcji i zmiany prawdopodobieństwa transakcji.
  • Następny krok: czas od aktualizacji następnego kroku transakcji.
  • Właściciel: czas spędzony bez właściciela i zmiany w przypisanym właścicielu.
• Wyniki odzwierciedlają procentowe prawdopodobieństwo, więc wynik 85 oznacza 85% prawdopodobieństwa wygrania transakcji. Im wyższy wynik, tym większe prawdopodobieństwo wygrania transakcji.
• Wynik transakcji zostanie zaktualizowany w następujących scenariuszach:
  • W przypadku nowych transakcji wynik zostanie utworzony, ale może to potrwać do 48 godzin po utworzeniu transakcji.
  • W przypadku istniejących transakcji wynik zostanie zaktualizowany, jeśli nowy wynik znacznie się różni (+/- 3%). Zmiany w istniejących wynikach mogą pojawić się do 6 godzin po zaktualizowaniu odpowiednich właściwości.
  • Jeśli odpowiednie właściwości dla transakcji nie zostały zaktualizowane w ciągu dwóch tygodni, wynik zostanie zaktualizowany automatycznie.

• Wynik transakcji nie zostanie zaktualizowany w następujących przypadkach:
  • Dla istniejącej transakcji, w której nowy obliczony wynik nie różnił się znacząco od poprzedniego wyniku (+/-3%).
  • Gdy transakcja zostanie zamknięta (przeniesiona do etapu Closed Lost lub Closed Won ), wynik transakcji nie będzie aktualizowany w przyszłości.

• • Transakcje, które zostaną ponownie otwarte, nie otrzymają oceny transakcji. W takich przypadkach zaleca się utworzenie nowej transakcji zamiast ponownego otwierania zamkniętej transakcji, aby uzyskać dokładny wynik.

Uwaga: etap transakcji jest źródłem prawdy wskazującym, że transakcja została zamknięta. Jeśli ręcznie ustawisz prawdopodobieństwo transakcji na 0% lub 100% zamiast zamykać transakcję, te transakcje nadal będą otrzymywać wyniki transakcji. Aby powstrzymać transakcję przed otrzymaniem wyniku, przenieś ją do etapu Zamknięta utracona lub Zamknięta wygrana.

Obliczanie wyników transakcji za pomocą sygnałów kupna (BETA)

Wraz z wprowadzeniem sygnałów zakupowych, predykcyjne wyniki transakcji uwzględniają dane związane z działaniami.

Po przejściu do wersji beta dowiedz się więcej o tym, jak i kiedy generowane są wyniki:

• Podczas generowania oceny transakcji brane są pod uwagę następujące czynniki:
  • Właściwości transakcji: kwota transakcji, data zamknięcia, data utworzenia, etap transakcji.
  • Aktywność przedstawiciela: liczba zaległych zadań, liczba zaplanowanych spotkań, data przypisania właściciela, aktywność połączeń wychodzących.
  • Zaangażowanie kupującego: aktywność e-mail kontaktów (otwarcia, kliknięcia, odpowiedzi), aktywność połączeń przychodzących.
  • Postęp transakcji: czas od aktualizacji następnego kroku, utknięcie transakcji bez zaangażowania.
• Wyniki transakcji są odświeżane automatycznie, gdy zmieniają się kluczowe sygnały transakcji. Istnieją dwie kategorie sygnałów:
  • Szybkie wyzwalacze: aktualizacje, takie jak zaległe zadania, zaplanowane spotkania lub prawdopodobieństwo etapu transakcji, mogą spowodować ponowną ocenę transakcji. Jeśli nowy wynik jest znacząco różny (±3%), zaktualizowany wynik może pojawić się w ciągu maksymalnie 6 godzin.
  • Powolne wyzwalacze: aktualizacje, takie jak historia zaangażowania lub zmiany notatek, są przetwarzane partiami, a ich odzwierciedlenie w ocenie transakcji może zająć do 48 godzin.

Wyświetl wyniki transakcji

Dostęp do wyników transakcji można uzyskać, dodając właściwość Wynik transakcji jako kolumnę w widoku strony indeksu transakcji, lub wyświetlając kartęWynik transakcji w poszczególnych rekordach transakcji. Można również segmentować transakcje na podstawie ich wyników w widokach stron indeksu i segmentach opartych na transakcjach.

Aby wyświetlić wyniki transakcji:

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
2. Kliknij ikonę tabeli listView, aby wyświetlić oferty w tabeli.
3. Kliknij Edytuj kolumny w prawym górnym rogu tabeli.
4. W oknie dialogowym:
   • Po lewej stronie wyszukaj i zaznacz pole wyboru Wynik transakcji.
   • Po prawej stronie kliknij i przeciągnij Deal Score do żądanej pozycji w kolumnach.
• Kliknij przycisk Zastosuj.
5. W kolumnie Wynik transakcji możesz wyświetlić wynik każdej transakcji.
6. Aby posortować transakcje na podstawie ich wyników, kliknij kolumnę Wynik transakcji. Możesz kliknąć kolumnę ponownie, aby zmienić kolejność sortowania z malejącej na rosnącą.

7. Aby wyświetlić podział wyniku transakcji na kluczowe czynniki, najedź kursorem na numer wyniku.
8. Aby otworzyć transakcję w podglądzie, najedź kursorem na nazwę transakcji i kliknij Podgląd. Karta wyników transakcji pojawi się domyślnie w podglądzie, ale można również dostosować pasek boczny podglądu w ustawieniach transakcji.
9. Aby wyświetlić więcej informacji o wynikach poszczególnych transakcji, kliknij nazwę transakcji i przejdź do kartywyników transakcji.

Dowiedz się więcej o dostosowywaniu widoków.

Wyświetlanie kluczowych czynników i historii oceny

Karta wyników transakcji w rekordzie transakcji pokazuje kluczowe czynniki, które wpłynęły na wynik transakcji. Na karcie można również wyświetlić historię wyników transakcji.

Karta oceny transakcji pojawia się domyślnie na pasku bocznym podglądu i karcie Przegląd rekordu transakcji, jeśli wcześniej nie dostosowano widoku paska bocznego i rekordu. Aby dodać lub usunąć kartę, dowiedz się, jak dostosować podglądy i karty w ustawieniach transakcji.

Uwaga: kluczowe czynniki i historia są dostępne dla wyników zaktualizowanych po 21 marca 2024 roku. W przypadku wyników ustawionych przed tą datą można wyświetlić wartość wyniku, ale informacje o czynnikach i historii będą niedostępne.

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij nazwę transakcji.
3. Przejdź do karty Przegląd lub niestandardowej karty zawierającej kartę wyników transakcji.
4. Karta wynikówtransakcji zawiera następujące informacje:
   • Bieżący wynik: bieżący wynik transakcji w zakresie od 0 do 100. Jeśli wynik został zaktualizowany, pokaże również kwotę zmiany od ostatniej aktualizacji i datę ostatniej aktualizacji. Dowiedz się więcej o tym , jak obliczane są wyniki transakcji.
   • Kluczowe czynniki: pod bieżącym wynikiem znajduje się pięć najważniejszych czynników z ikonami + lub - wskazującymi, czy czynnik ma pozytywny czy negatywny wpływ na wynik. W poniższym przykładzie prawdopodobieństwo transakcji i liczba działań sprzedażowych miały negatywny wpływ na wynik, podczas gdy czas do zamknięcia, czas spędzony na bieżącym etapie i liczba zmian daty zamknięcia miały pozytywny wpływ na wynik.
   • Trend wyniku: raport pokazujący, jak wynik transakcji zmieniał się w czasie. Jeśli wynik zmieniał się wielokrotnie w ciągu jednego dnia, wyświetlana jest najnowsza aktualizacja dla tej daty. Najedź kursorem na punkt danych, aby wyświetlić wynik.

5. Aby wyświetlić historię wyników transakcji, na karcie wyników transakcji kliknij opcję Wyświetl historię wyników. W prawym panelu można wyświetlić wszystkie aktualizacje wyniku transakcji, w tym pięć kluczowych czynników, które miały wpływ na każdy wynik.