Preveja a probabilidade de fechar negócios com pontuações

As pontuações dos negócios preveem a probabilidade de ganhar os negócios abertos em seus pipelines, o que pode ajudar as equipes a priorizar e focar em negócios com maiores chances de fechamento. As pontuações dos negócios são alimentadas por IA, que verifica vários fatores para gerar a pontuação, incluindo dados de propriedades e atividades do negócio.

Observe: As pontuações dos negócios são apenas para informação e não devem ser usadas como o único fator na tomada de decisões comerciais. Embora o HubSpot se esforce para garantir a precisão e a confiabilidade do modelo de pontuação, ele pode nem sempre ser preciso.

Entenda o cálculo da pontuação do negócio

Antes de começar a usar pontuações de negócios, saiba mais sobre como e quando as pontuações são geradas:

• As seguintes propriedades de negócio são atualmente levadas em consideração ao gerar uma pontuação de negócio:
  • Valor do acordo: alterações na propriedade do valor do negócio.
  • Data de encerramento: o tempo até a data de fechamento e alterações na data de fechamento.
  • Data de criação: o tempo desde que o negócio foi criado.
  • Estágio de negociação: o tempo gasto no estágio atual.
  • Atividades: o tempo desde que uma atividade foi registrada ou os contatos associados foram contatados pela última vez (por meio de chamadas, e-mails ou reuniões), o tempo até a próxima atividade agendada e o número de atividades registradas ou vezes que os contatos associados foram contatados (por meio de chamadas, e-mails ou reuniões).
  • Probabilidade de negócio: a probabilidade de negócio atual e alterações na probabilidade de negócio.
  • Próximo passo: o tempo desde que a próxima etapa do negócio foi atualizada.
  • Proprietário: o tempo gasto sem um proprietário e mudanças no proprietário atribuído.
• As pontuações refletem uma probabilidade percentual, então uma pontuação de 85 prevê uma probabilidade de 85% de fechar o negócio. Quanto maior a pontuação, maior a probabilidade de o negócio ser fechado.
• A pontuação de um negócio será atualizada nos seguintes cenários:
  • Para novos negócios, uma pontuação será criada, mas pode levar até 6 horas para aparecer após a criação do negócio.
  • Para negócios existentes, a pontuação será atualizada se a nova pontuação for significativamente diferente (+/- 3%). Alterações nas pontuações existentes podem levar até 6 horas para aparecer após as propriedades relevantes serem atualizadas.
  • Se as propriedades relevantes para um negócio não forem atualizadas em duas semanas, a pontuação será atualizada automaticamente.

• A pontuação de um acordo irá não ser atualizado nos seguintes cenários:
  • Para um acordo existente em que a nova pontuação calculada não foi significativamente diferente da pontuação anterior (+/-3%).
  • Uma vez que um negócio é fechado (movido para um Fechado Perdido ou Fechado Ganhou fase), a pontuação do negócio irá não será atualizado daqui para frente.

• • Os negócios que forem reabertos irão não receber uma pontuação de negócio. Nesses casos, é recomendável criar um novo negócio em vez de reabrir um negócio fechado para obter uma pontuação precisa.

Observe: a fase de negociação é a fonte da verdade para indicar que um negócio foi fechado. Se você definir manualmente a probabilidade de um negócio como 0% ou 100% em vez de fechá-lo, esses negócios ainda receberão pontuações. Para impedir que um negócio receba uma pontuação, mova o negócio para um Fechado Perdido ou Fechado Ganhou estágio.

Ver pontuações de negócios

Você pode acessar as pontuações dos negócios adicionando o Pontuação do acordo propriedade como uma coluna em um negócio visualizar, ou visualizando o Pontuação do acordo cartão em registros de negócios individuais. Você também pode segmentar negócios com base em suas pontuações de negócios em visualizações e listas baseadas em negócios.

Para visualizar as pontuações dos negócios:

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
• Clique no listView ícone de lista para visualizar ofertas em uma lista.
• Clique Editar colunas no canto superior direito da tabela.
• Na caixa de diálogo:
  • À esquerda, pesquise e selecione o Pontuação do acordo caixa de seleção.
  • À direita, clique e arraste Pontuação do acordo para a posição desejada em suas colunas.

• • Clique em Aplicar.
• No Pontuação do acordo coluna, você pode visualizar a pontuação de cada negócio. 
• Para classificar os negócios com base em suas pontuações, clique em Pontuação do acordo coluna. Você pode clicar na coluna novamente para alterar a ordem de classificação de decrescente para crescente.

• Para visualizar rapidamente os principais fatores que impactam a pontuação atual, passe o mouse sobre um negócio e clique Pré-visualização. O Pontuação do acordo o cartão aparecerá na visualização por padrão, mas você também pode personalizar a barra lateral de visualização nas configurações do seu negócio.
• Para ver mais informações sobre a pontuação de um negócio individual, clique em nome do acordo e navegue até o Pontuação do acordo cartão (BETA).

Saiba mais sobre personalizando visualizações.

Ver fatores-chave de pontuação e histórico (BETA)

Se sua conta tiver acesso ao Pontuação de negociação preditiva - Principais fatores e histórico beta, o Pontuação do acordo O cartão em um registro de negócio mostra os principais fatores que afetaram a pontuação de um negócio. Você também pode visualizar o histórico de pontuação de um negócio no cartão. Os usuários devem ter um atribuído Centro de vendas assento para visualizar os principais fatores e o histórico de pontuação.

O Pontuação do acordo o cartão aparece na barra lateral de visualização e no registro do negócio Visão geral guia por padrão, mas você pode personalizar prévias e abas nas configurações do seu negócio.

Observe: fatores-chave e histórico estão disponíveis para pontuações atualizadas após 21 de março de 2024. Para pontuações definidas antes desta data, você poderá visualizar o valor da pontuação, mas as informações de fator e histórico não estarão disponíveis.

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
• Clique no nome de um negócio.
• Navegue até o Visão geral aba, ou uma aba personalizada que inclui o Pontuação do acordo cartão.
• O Pontuação do acordoO cartão inclui as seguintes informações:
  • Pontuação atual: a pontuação atual do negócio entre 0 e 100. Se a pontuação tiver sido atualizada, isso também mostrará o valor alterado desde a última atualização e quando ela foi atualizada pela última vez. Saiba mais sobre como as pontuações dos negócios são calculadas.
  • Fatores-chave: sob a pontuação atual, os cinco principais fatores-chave com + ou - ícones para indicar se o fator tem um impacto positivo ou negativo na pontuação. No exemplo abaixo, a probabilidade do negócio e o número de atividades de vendas impactaram negativamente a pontuação, enquanto o tempo até o fechamento, o tempo gasto no estágio atual e o número de alterações na data de fechamento impactaram positivamente a pontuação.
  • Tendência de pontuação: um relatório que mostra como a pontuação do negócio mudou ao longo do tempo. Se uma pontuação tiver mudado várias vezes em um dia, a atualização mais recente será exibida para essa data. Passe o mouse sobre um ponto de dados para ver a pontuação. 

• Para visualizar o histórico da pontuação de um negócio, no Pontuação do acordo cartão, clique Ver histórico de pontuação. No painel direito, você pode visualizar todas as atualizações da pontuação de um negócio, incluindo os cinco principais fatores que impactaram cada pontuação.