Preveja a probabilidade de fechamento com pontuações de negócios

As pontuações dos negócios prevêem a probabilidade de ganhar os negócios abertos em seus pipelines, o que pode ajudar as equipes a priorizar e se concentrar em negócios com maiores chances de fechamento. As pontuações dos negócios são alimentadas por IA, que verifica vários fatores para gerar a pontuação, incluindo dados de propriedades e atividades do negócio.

Observe: as pontuações dos negócios são apenas para informação e não devem ser usadas como o único fator na tomada de decisões de negócios. Embora a HubSpot se esforce para garantir a precisão e a confiabilidade do modelo de pontuação, ele pode nem sempre ser preciso.

Entenda o cálculo da pontuação do negócio

Antes de começar a usar pontuações de negócios, saiba mais sobre como e quando as pontuações são geradas:

• As seguintes propriedades do negócio são atualmente levadas em consideração ao gerar uma pontuação do negócio:
  • Valor do negócio : alterações na propriedade do valor do negócio.
  • Data de encerramento : o tempo até a data de fechamento e alterações para a data de fechamento.
  • Criar Data : o tempo desde que o negócio foi criado.
  • Estágio de negociação : o tempo gasto no estágio atual.
  • Atividades : o tempo desde que uma atividade foi registrada ou os contatos associados foram contatados pela última vez (através de chamadas, e-mails ou reuniões), o tempo até a próxima atividade agendada e o número de atividades registradas ou vezes que os contatos associados foram contatados (através de chamadas, e-mails, ou reuniões).
  • Probabilidade de negócio : a probabilidade de negociação atual e alterações na probabilidade de negociação.
  • Próxima Etapa : o tempo desde a atualização da próxima etapa do negócio.
  • Proprietário : o tempo gasto sem proprietário e mudanças para o proprietário atribuído.
• As pontuações refletem uma probabilidade percentual, portanto, uma pontuação de 85 prevê uma probabilidade de 85% de ganhar o negócio. Quanto maior a pontuação, maior a probabilidade de o negócio ser ganho.
• A pontuação de um negócio será atualizada nos seguintes cenários:
  • Para novos negócios, uma pontuação será criada, mas pode levar até 6 horas para aparecer após a criação do negócio.
  • Para negócios existentes, a pontuação será atualizada se a nova pontuação for significativamente diferente (+/- 3%). As alterações nas pontuações existentes podem levar até seis horas para aparecer após a atualização das propriedades relevantes.
  • Se as propriedades relevantes para uma oferta não forem atualizadas em duas semanas, a pontuação será atualizada automaticamente.

• A pontuação de um negócio será não ser atualizado nos seguintes cenários:
  • Para um negócio existente em que a nova pontuação calculada não foi significativamente diferente da pontuação anterior (+/-3%).
  • Depois que um negócio é fechado (movido para um Fechado Perdido ou Fechado Ganhou estágio), a pontuação do negócio será não ser atualizado daqui para frente.

• • As negociações reabertas serão não receber uma pontuação de negócio. Nestes casos, é recomendado criar um novo negócio em vez de reabrir um negócio fechado para obter uma pontuação precisa.

Observe: o estágio do negócio é a fonte da verdade para indicar que um negócio foi fechado. Se você definir manualmente a probabilidade de um negócio como 0% ou 100% em vez de fechá-lo, esses negócios ainda receberão pontuações de negócio. Para impedir que um acordo receba uma pontuação, mova o acordo para um Fechado Perdido ou Fechado Ganhou estágio.

Ver pontuações de negócios

Você pode acessar as pontuações do negócio adicionando o Pontuação do negócio propriedade como uma coluna em negócios visualizar, ou visualizando o Pontuação do negócio cartão em registros de negócios individuais. Você também pode segmentar negócios com base em suas pontuações em Visualizações e listas baseadas em negócios.

Para visualizar as pontuações do negócio:

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
• Clique no listView ícone de lista para visualizar ofertas em uma lista.
• Clique Editar colunas no canto superior direito da tabela.
• Na caixa de diálogo:
  • À esquerda, pesquise e selecione o Pontuação do negócio caixa de seleção.
  • À direita, clique e arraste Pontuação do negócio para a posição desejada em suas colunas.

• • Clique em Aplicar.
• No Pontuação do negócio coluna, você pode visualizar a pontuação de cada negócio. 
• Para classificar negócios com base em suas pontuações, clique no botão Pontuação do negócio coluna. Você pode clicar na coluna novamente para alterar a ordem de classificação de decrescente para crescente.

• Para visualizar rapidamente os principais fatores que afetam a pontuação atual, passe o mouse sobre um negócio e clique Visualização. O Pontuação do negócio cartão aparecerá na visualização por padrão, mas você também pode personalizar a barra lateral de visualização nas configurações do seu negócio.
• Para visualizar mais informações sobre a pontuação de um negócio individual, clique no ícone nome da transação e navegue até o Pontuação do negócio cartão (BETA).

Aprender mais sobre personalizando visualizações.

Veja os principais fatores e histórico da pontuação (BETA)

Se sua conta tiver acesso ao Pontuação preditiva do negócio - principais fatores e histórico beta , o Pontuação do negócio cartão em um registro de negócio mostra os principais fatores que afetaram a pontuação de um negócio. Você também pode visualizar o histórico de pontuação de uma negociação no cartão. Os usuários devem ter um atribuído Centro de vendas assento para visualizar os principais fatores e histórico de pontuação.

O Pontuação do negócio o cartão aparece na barra lateral de visualização e no registro do negócio Visão geral guia por padrão, mas você pode personalizar visualizações e guias nas configurações do seu negócio.

Observe: os principais fatores e histórico estão disponíveis para pontuações atualizadas após 21 de março de 2024. Para pontuações definidas antes desta data, você pode visualizar o valor da pontuação, mas as informações do fator e do histórico não estarão disponíveis.

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
• Clique no nome de um negócio.
• Navegue até o Visão geral guia ou um guia personalizada que inclui o Pontuação do negócio cartão.
• O Pontuação do negócioO cartão inclui as seguintes informações:
  • Pontuação atual : a pontuação atual do negócio entre 0 e 100. Se a pontuação tiver sido atualizada, também será mostrado o valor alterado desde a última atualização e quando foi atualizado pela última vez. Aprender mais sobre como as pontuações do negócio são calculadas.
  • Fatores principais : na pontuação atual, os cinco principais fatores-chave com + ou - ícones para indicar se o fator tem um impacto positivo ou negativo na pontuação. No exemplo abaixo, a probabilidade do negócio e o número de atividades de vendas impactaram negativamente a pontuação, enquanto o tempo até o fechamento, o tempo gasto no estágio atual e o número de alterações na data de fechamento impactaram positivamente a pontuação.
  • Tendência de pontuação : um relatório que mostra como a pontuação do negócio mudou ao longo do tempo. Se uma pontuação tiver sido alterada várias vezes num dia, será apresentada a atualização mais recente para essa data. Passe o mouse sobre um ponto de dados para ver a pontuação. 

• Para visualizar o histórico da pontuação de um negócio, na página Pontuação do negócio cartão, clique Ver histórico de pontuação. No painel direito, você pode visualizar todas as atualizações na pontuação de um negócio, incluindo os cinco principais fatores que impactaram cada pontuação.