Ennustetaan todennäköisyys sopimuksen tekemiseen kauppapisteiden avulla.

Kauppa-arvosanat ennustavat todennäköisyyden voittaa avoimet kaupat putkistossasi, mikä voi auttaa tiimejä priorisoimaan ja keskittymään kauppoihin, joilla on suuremmat mahdollisuudet päästä sopimukseen. Sopimuspisteet perustuvat tekoälyyn, joka tarkistaa useita tekijöitä, mukaan lukien tiedot sopimusten ominaisuuksista ja toiminnoista, ja tuottaa pistemäärän.

Huomaa: Sopimusarviot ovat vain tiedoksi, eikä niitä pidä käyttää ainoana tekijänä liiketoimintapäätöksiä tehtäessä. Vaikka HubSpot pyrkii varmistamaan pisteytysmallin tarkkuuden ja luotettavuuden, se ei välttämättä ole aina tarkka.

Ymmärrä deal score -laskenta

Ennen kuin alat käyttää kauppapisteitä, tutustu tarkemmin siihen, miten ja milloin pisteet luodaan:

• Seuraavat kaupan ominaisuudet otetaan tällä hetkellä huomioon, kun kauppapisteitä luodaan:
  • Kaupan määrä: Kaupan määrä -ominaisuuden muutokset.
  • Sulkemispäivä: aika sulkemispäivään ja muutokset sulkemispäivään.
  • Luontipäivämäärä: aika sopimuksen luomisesta.
  • Kaupan vaihe: nykyisessä vaiheessa vietetty aika.
  • Toiminnot: aika siitä, kun toiminto kirjattiin tai siihen liittyviin yhteyshenkilöihin otettiin viimeksi yhteyttä (puhelujen, sähköpostien tai kokousten välityksellä), aika seuraavaan suunniteltuun toimintoon ja kirjattujen toimintojen määrä tai siihen liittyvien yhteyshenkilöiden yhteydenottojen määrä (puhelujen, sähköpostien tai kokousten välityksellä).
  • Sopimuksen todennäköisyys: nykyisen sopimuksen todennäköisyys ja sopimuksen todennäköisyyden muutokset.
  • Seuraava vaihe: aika siitä, kun sopimuksen seuraava vaihe päivitettiin.
  • Omistaja: aika, joka on kulunut ilman omistajaa, ja muutokset määritettyyn omistajaan.
• Pisteet kuvastavat prosentuaalista todennäköisyyttä, joten pisteet 85 ennustavat 85 prosentin todennäköisyyttä voittaa kauppa. Mitä korkeampi pistemäärä on, sitä todennäköisemmin kauppa voitetaan.
• Kaupan pistemäärä päivitetään seuraavissa tilanteissa:
  • Uusille kaupoille luodaan pisteet, mutta niiden näkyminen voi kestää jopa 6 tuntia kaupan luomisen jälkeen.
  • Olemassa olevien kauppojen pisteet päivitetään, jos uudet pisteet eroavat merkittävästi (+/- 3 %). Muutokset olemassa oleviin pisteytyksiin voivat kestää jopa 6 tuntia sen jälkeen, kun asiaankuuluvat ominaisuudet on päivitetty.
  • Jos sopimuksen kannalta olennaisia ominaisuuksia ei ole päivitetty kahteen viikkoon, pisteet päivitetään automaattisesti.

• Kaupan pistemäärää ei päivitetä seuraavissa tilanteissa:
  • Olemassa olevan sopimuksen osalta, jos uusi laskettu pistemäärä ei poikkea merkittävästi aiemmasta pistemäärästä (+/-3 %).
  • Kun kauppa on suljettu (siirretty vaiheeseen Closed Lost tai Closed Won ), kaupan pistemäärää ei päivitetä jatkossa.

• • Uudelleen avatuille kaupoille ei anneta kaupantekopistemäärää. Näissä tapauksissa on suositeltavaa luoda uusi kauppa sen sijaan, että suljettu kauppa avataan uudelleen, jotta saat tarkan pistemäärän.

Huomaa: Kaupan vaihe on totuuden lähde, joka osoittaa, että kauppa on suljettu. Jos asetat manuaalisesti kaupan todennäköisyyden 0 %:iin tai 100 %:iin sen sijaan, että sulkisit kaupan, nämä kaupat saavat edelleen kauppapisteet. Jos haluat estää kauppaa saamasta pisteitä, siirrä kauppa vaiheeseen Suljettu menetetty tai Suljettu voitettu.

Näytä kauppojen pisteet

Voit tarkastella kauppapisteitä lisäämällä Kaupan pisteet -ominaisuuden sarakkeeksi kaupat-näkymään, tai tarkastelemalla yksittäisten kauppatietueidenKaupan pisteet -korttia. Voit myös segmentoida sopimuksia niiden pistemäärien perusteella näkymissä ja sopimuksiin perustuvissa luetteloissa.

Kaupan pisteytyksen tarkasteleminen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Napsauta listView -luettelokuvaketta, jos haluat tarkastella tarjouksia luettelossa.
• Napsauta taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Muokkaa sarakkeita -painiketta.
• Avaa valintaikkuna:
  • Etsi ja valitse vasemmalta Deal Score (Kaupan pisteet ) -valintaruutu.
  • Napsauta ja vedä oikealla Deal Score haluamaasi kohtaan sarakkeissa.

• • Napsauta Käytä.
• Deal Score -sarakkeessa voit tarkastella kunkin sopimuksen pistemäärää.
• Voit lajitella sopimuksia niiden pisteytyksen perusteella napsauttamalla Deal Score -saraketta. Voit vaihtaa lajittelujärjestyksen alenevasta nousevaan napsauttamalla saraketta uudelleen.

• Jos haluat nopeasti tarkastella nykyiseen pistemäärään vaikuttavia keskeisiä tekijöitä, siirrä hiiren kurssi sopimuksen päälle ja valitse Esikatselu. Kaupan pistekortti näkyy oletusarvoisesti esikatselussa, mutta voit myös mukauttaa esikatselun sivupalkkia kauppa-asetuksissa.
• Jos haluat tarkastella lisätietoja yksittäisen sopimuksen pistemäärästä, napsauta sopimuksen nimeä ja siirry sopimuksen pistekorttiin (BETA).

Lisätietoja näkymien mukauttamisesta.

Näytä pisteytyksen avaintekijät ja historia (BETA)

Jos tililläsi on pääsy Predictive Deal Score - Key Factors & History beta -versioon, diilitietueen Deal Score -kortissa näkyvät diilin pisteytykseen vaikuttaneet avaintekijät. Kortista voit myös tarkastella sopimuksen pistehistoriaa. Käyttäjillä on oltava Sales Hub -paikka, jotta he voivat tarkastella avaintekijöitä ja pistelaskuhistoriaa.

Sopimuksen pistekortti näkyy oletusarvoisesti esikatselun sivupalkissa ja sopimustiedoston Yleiskatsaus-välilehdellä, mutta voit mukauttaa esikatseluja ja välilehtiä sopimuksen asetuksissa.

Huomaa: avaintekijät ja historia ovat käytettävissä 21. maaliskuuta 2024 jälkeen päivitetyille pisteytyksille. Ennen tätä päivämäärää asetettujen pisteytysten osalta voit tarkastella pisteytyksen arvoa, mutta tekijät ja historiatiedot eivät ole käytettävissä.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Napsauta tarjouksen nimeä.
• Siirry Yleiskatsaus-välilehdelle tai mukautetulle välilehdelle, joka sisältää Diilin tuloskortin.
• Diilin tuloskorttisisältää seuraavat tiedot:
  • Nykyinen pistemäärä: Kaupan nykyinen pistemäärä välillä 0-100. Jos pistemäärä on päivitetty, tässä näkyy myös viimeisimmän päivityksen jälkeen muuttunut määrä ja milloin se viimeksi päivitettiin. Lue lisää siitä, miten diilin pisteet lasketaan.
  • Avaintekijät: Nykyisen pistemäärän alla on viisi tärkeintä avaintekijää, joiden + tai - -kuvakkeet osoittavat, onko tekijällä positiivinen vai negatiivinen vaikutus pistemäärään. Alla olevassa esimerkissä kaupan todennäköisyys ja myyntitoimien määrä vaikuttivat negatiivisesti pisteytykseen, kun taas aika päätökseen saattamiseen, nykyisessä vaiheessa vietetty aika ja päätökseen saattamispäivän muutosten määrä vaikuttivat positiivisesti pisteytykseen.
  • Pisteiden kehitys: raportti, josta käy ilmi, miten sopimuksen pisteet ovat muuttuneet ajan myötä. Jos pisteet ovat muuttuneet useita kertoja yhden päivän aikana, näytetään viimeisin päivitys kyseiseltä päivämäärältä. Näytä pistemäärä viemällä hiiren kursori tietopisteen päälle.

• Jos haluat tarkastella sopimuksen pisteytyksen historiaa, valitse sopimuksen pistelaskukortissa Näytä pistelaskuhistoria. Oikeanpuoleisessa paneelissa voit tarkastella kaikkia kaupan pistemäärän päivityksiä, mukaan lukien viisi keskeistä tekijää, jotka ovat vaikuttaneet kuhunkin pistemäärään.