上次更新时间： 2025年10月8日
交易得分可以预测您管道中未完成交易的获胜概率，从而帮助团队确定优先次序，并将重点放在成交几率较高的交易上。交易评分由人工智能提供支持，它会检查多个因素来生成评分，包括来自交易属性和活动的数据。
请注意：交易评分仅供参考，不应作为业务决策的唯一因素。虽然 HubSpot 努力确保评分模型的准确性和可靠性，但不一定总是准确的。
了解交易得分计算
在开始使用交易评分之前，请了解更多评分的生成方式和时间：
- 目前，在生成交易得分时会考虑以下交易属性：
- 交易金额：对交易金额属性的更改。
- 成交日期：距离成交日期的时间以及对成交日期的更改。
- 创建日期：交易创建后的时间。
- 交易阶段：在当前阶段花费的时间。
- 活动：记录活动或最后一次联系相关联系人（通过电话、电子邮件或会议）的时间、距离下一次计划活动的时间，以及记录的活动次数或联系相关联系人（通过电话、电子邮件或会议）的次数。
- 交易概率：当前交易概率和交易概率的变化。
- 下一步：交易的下一步更新后的时间。
- 所有者：没有所有者的时间，以及对指定所有者的更改。
- 分数反映的是概率百分比，因此 85 分预示着有 85% 的可能性赢得交易。分数越高，交易获胜的可能性越大。
- 在以下情况下，交易的分数会被更新：
- 对于新交易，将创建一个评分，但在交易创建后可能需要 48 小时才能显示。
- 对于现有交易，如果新分数有显著差异（+/- 3%），则会更新分数。更新相关属性后，对现有评分的更改可能需要 6 小时才能显示。
- 如果交易的相关属性在两周内没有更新，评分将自动更新。
- 在以下情况下，交易得分不会更新：
- 对于现有交易，如果新计算的得分与之前的得分相差不大（+/-3%）。
- 交易一旦结束（转入 "已关闭失败"或"已关闭成功"阶段），交易得分将不再更新。
-
- 重新开启的交易将不会获得交易得分。在这种情况下，建议创建新交易，而不是重新打开已关闭的交易，以获得准确的评分。
请注意：交易阶段是表明交易已关闭的真实来源。如果您手动将交易概率设置为 0% 或 100% 而不是关闭交易，这些交易仍会收到交易评分。要阻止交易获得评分，请将交易移动到 "已关闭失败"或 "已关闭成功 "阶段。
使用购买信号计算交易得分 (BETA)
随着购买信号的引入，预测性交易得分将考虑与活动相关的数据。
选择进入测试版后，了解有关如何以及何时生成评分的更多信息：
- 生成交易评分时会考虑以下因素：
- 交易属性：交易金额、完成日期、创建日期、交易阶段。
- 代表活动：逾期任务数、计划会议数、业主分配日期、外呼活动。
- 买家参与度：联系人电子邮件活动（打开、点击、回复）、呼入电话活动。
- 交易进展：下一步更新后的时间、未参与的交易停滞。
- 关键交易信号发生变化时，交易评分会自动刷新。信号分为两类：
- 快速触发：逾期任务、预定会议或交易阶段概率等更新可能导致交易重新评分。如果新的评分差异较大（±3%），更新后的评分可能会在 6 小时内出现。
- 慢速触发器：参与历史或备注变更等更新会分批处理，可能需要 48 小时才能反映在交易得分中。
查看交易得分
需要订阅 要使用悬停功能查看交易得分详情，需要订阅Sales Hub 专业版 或企业版。
您可以在交易索引页面视图中添加交易得分属性作为一列， ，或在单个交易记录上查看交易得分卡，从而访问交易得分。您还可以在索引页面视图和基于交易的分段中根据交易得分对交易进行分段。
查看交易得分
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
- 单击 表格图标，在表格中查看交易。
- 单击表格右上角的编辑列。
- 在对话框中
- 在左侧搜索并选择 "交易得分"复选框。
- 在右侧，单击并拖动 "交易得分 "到列中所需的位置。
- 单击应用。
- 在 "交易得分"栏中，您可以查看每笔交易的得分。
- 要根据得分对交易进行排序，请单击 "交易得分"列。您可以再次单击该列，将排序顺序从降序改为升序。
- 要查看交易得分的关键因素明细，请将鼠标悬停在得分数字上。
- 要以预览方式打开交易，请将鼠标悬停在交易名称 上，然后单击 "预览"。默认情况下，交易得分卡会出现在预览中，但你也可以在交易设置中自定义预览侧边栏。
- 要查看单个交易得分的更多信息，请单击交易名称，然后导航到交易得分卡。
了解有关自定义视图的更多信息。
查看得分关键因素和历史记录
需要座位 查看关键因素和历史得分需要指定的销售席位。
交易记录上的 "交易得分卡 "会显示影响交易得分的关键因素。您还可以通过该卡查看交易的历史得分。
如果之前没有自定义侧边栏和记录视图，交易得分卡会默认出现在预览侧边栏和交易记录 "概览"选项卡上。要添加或移除卡片，请学习如何在交易设置中自定义预览和选项卡。
请注意：关键因素和历史记录适用于 2024 年 3 月 21 日之后更新的分数。对于在此日期之前设置的分数，您可以查看分数值，但无法查看因素和历史信息。
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
- 单击交易名称。
- 导航到 "概览"选项卡或包含 "交易记分卡"的自定义选项卡。
- 交易记分卡包括以下信息：
- 当前得分：交易的当前得分，介于 0 和 100 之间。如果分数已更新，还会显示上次更新后的变化量以及上次更新的时间。进一步了解交易得分的计算方法。
- 关键因素：在当前得分下，前五个关键因素用"+ "或"-"图标表示该因素对得分的影响是正面还是负面。在下面的示例中，交易的可能性和销售活动的数量对得分有负面影响，而成交前的时间、在当前阶段花费的时间和成交日期更改的次数则对得分有正面影响。
- 得分趋势：显示交易得分随时间变化情况的报告。如果得分在一天内多次变化，则会显示该日期的最新更新。将鼠标悬停在数据点上可查看得分。
- 要查看交易的历史得分，请在 "交易得分卡 "上单击 "查看历史得分"。在右侧面板中，您可以查看交易得分的所有更新，包括影响每个得分的五个关键因素。
