Forudsig sandsynligheden for at lukke en aftale med deal scores

Deal scores forudsiger sandsynligheden for at vinde de åbne deals i dine pipelines, hvilket kan hjælpe teams med at prioritere og fokusere på deals med større chancer for at lukke. Deal scores er drevet af AI, som kontrollerer flere faktorer for at generere scoren, herunder data fra deal properties og aktiviteter.

Bemærk: Deal scores er kun til information og bør ikke bruges som den eneste faktor til at træffe forretningsbeslutninger. Selvom HubSpot bestræber sig på at sikre nøjagtigheden og pålideligheden af scoringsmodellen, er den muligvis ikke altid nøjagtig.

Forstå beregning af deal score

Før du begynder at bruge deal scores, skal du lære mere om, hvordan og hvornår scores genereres:

• Følgende deal-egenskaber tages i øjeblikket i betragtning, når der genereres en deal-score:
  • Dealbeløb: ændringer i egenskaben dealbeløb.
  • Lukningsdato: tiden indtil lukningsdatoen og ændringer til lukningsdatoen.
  • Oprettelsesdato: tiden siden aftalen blev oprettet.
  • Deal stage: den tid, der er brugt i den aktuelle fase.
  • Aktiviteter: tiden siden en aktivitet blev logget eller tilknyttede kontakter sidst blev kontaktet (via opkald, e-mails eller møder), tiden indtil den næste planlagte aktivitet og antallet af aktiviteter, der blev logget, eller gange tilknyttede kontakter blev kontaktet (via opkald, e-mails eller møder).
  • Aftalesandsynlighed: den aktuelle aftalesandsynlighed og ændringer i aftalesandsynligheden.
  • Næste trin: den tid, der er gået, siden aftalens næste trin blev opdateret.
  • Ejer: den tid, der er brugt uden en ejer, og ændringer i den tildelte ejer.
• Scoren afspejler en procentvis sandsynlighed, så en score på 85 forudsiger en sandsynlighed på 85% for at vinde aftalen. Jo højere score, jo større er sandsynligheden for, at aftalen bliver vundet.
• En deals score vil blive opdateret i følgende scenarier:
  • For nye tilbud oprettes en score, men det kan tage op til 6 timer, før den vises, efter at tilbuddet er oprettet.
  • For eksisterende tilbud opdateres scoren, hvis den nye score er markant anderledes (+/- 3 %). Ændringer af eksisterende scores kan tage op til 6 timer, før de vises, efter at relevante egenskaber er blevet opdateret.
  • Hvis de relevante egenskaber for en aftale ikke er blevet opdateret i to uger, vil scoren blive opdateret automatisk.

• En deals score vil ikke blive opdateret i følgende scenarier:
  • For en eksisterende aftale, hvor den nye beregnede score ikke var væsentligt forskellig fra den tidligere score (+/-3%).
  • Når en aftale er lukket (flyttet til Closed Lost- eller Closed Won-stadiet ), vil aftalens score ikke blive opdateret fremadrettet.

• • Deals, der genåbnes, vil ikke modtage en deal-score. I disse tilfælde anbefales det at oprette en ny aftale i stedet for at genåbne en lukket aftale for at få en præcis score.

Bemærk: Deal-stadiet er sandhedskilden til at indikere, at en deal er lukket. Hvis du manuelt indstiller en deals sandsynlighed til 0% eller 100% i stedet for at lukke den, vil disse deals stadig modtage dealscores. Hvis du vil forhindre en deal i at modtage en score, skal du flytte den til stadiet Closed Lost eller Closed Won.

Se deal-scores

Du kan få adgang til deal-scores ved at tilføje egenskaben Deal score som en kolonne i en deal-visning, eller ved at se Deal score-kortet på individuelle deal-poster. Du kan også segmentere tilbud baseret på deres tilbudsscore i visninger og tilbudsbaserede lister.

Sådan får du vist dealscores:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Klik på listeikonet listView for at se deals på en liste.
• Klik på Rediger kolonner øverst til højre i tabellen.
• I dialogboksen:
  • Til venstre skal du søge efter og markere afkrydsningsfeltet Deal Score.
  • Til højre skal du klikke og trække Deal Score til den ønskede position i dine kolonner.

• • Klik på Anvend.
• I kolonnen Deal Score kan du se hver deals score.
• Klik på kolonnen Deal Score for at sortere deals baseret på deres score. Du kan klikke på kolonnen igen for at ændre sorteringsrækkefølgen fra faldende til stigende.

• For hurtigt at se de vigtigste faktorer, der påvirker den aktuelle score, skal du holde musen over en deal og klikke på Preview. Dealens scorekort vises som standard i forhåndsvisningen, men du kan også tilpasse sidebjælken i dine deal-indstillinger.
• Hvis du vil se flere oplysninger om en individuel deals score, skal du klikke på dealens navn og navigere til dealens scorekort (BETA).

Læs mere om tilpasning af visninger.

Se nøglefaktorer og historik for scoren (BETA)

Hvis din konto har adgang til Predictive Deal Score - Key Factors & History beta, viser Deal score -kortet på en deal-post de nøglefaktorer, der har påvirket en deals score. Du kan også se en deals scorehistorik fra kortet. Brugere skal have et tildelt Sales Hub-sæde for at se nøglefaktorer og scorehistorik.

Deal-scorekortet vises som standard på sidepanelet med forhåndsvisninger og fanen Oversigt over deal record, men du kan tilpasse forhåndsvisninger og faner i dine deal-indstillinger.

Bemærk: Nøglefaktorer og historik er tilgængelige for scores, der er opdateret efter 21. marts 2024. For scores, der er sat før denne dato, kan du se scoreværdien, men faktor- og historikoplysninger vil ikke være tilgængelige.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Klik på navnet på en deal.
• Naviger til fanen Oversigt eller en brugerdefineret fane, der indeholder scorekortet for aftalen.
• Deal-scorekortetindeholder følgende oplysninger:
  • Aktuel score: dealens aktuelle score mellem 0 og 100. Hvis scoren er blevet opdateret, vil den også vise det beløb, der er ændret siden sidste opdatering, og hvornår den sidst blev opdateret. Læs mere om, hvordan dealscoren beregnes.
  • Nøglefaktorer: Under den aktuelle score vises de fem vigtigste faktorer med + eller - ikoner for at indikere, om faktoren har en positiv eller negativ indvirkning på scoren. I eksemplet nedenfor påvirkede aftalens sandsynlighed og antallet af salgsaktiviteter scoren negativt, mens tiden indtil lukning, tiden brugt i den aktuelle fase og antallet af ændringer af lukningsdatoen påvirkede scoren positivt.
  • Score-trend: en rapport, der viser, hvordan aftalens score har ændret sig over tid. Hvis en score har ændret sig flere gange på en dag, vises den seneste opdatering for den pågældende dato. Hold musen over et datapunkt for at se scoren.

• Hvis du vil se historikken for en deals score, skal du klikke på Vis scorehistorik på deal-scorekortet. I panelet til højre kan du se alle opdateringer af en deals score, herunder de fem nøglefaktorer, der påvirkede hver score.