Forudsig sandsynligheden for at lukke med deal scores

Deal scores forudsiger sandsynligheden for at vinde de åbne aftaler i dine pipelines, hvilket kan hjælpe teams med at prioritere og fokusere på aftaler med større chancer for at lukke. Dealscores er drevet af AI, som kontrollerer flere faktorer for at generere scoren, herunder data fra dealegenskaber og aktiviteter.

Bemærk: Dealscores er kun til information og bør ikke bruges som den eneste faktor, når der skal træffes forretningsbeslutninger. Selvom HubSpot bestræber sig på at sikre nøjagtigheden og pålideligheden af scoremodellen, er den måske ikke altid nøjagtig.

Forstå beregning af deal score

Før du begynder at bruge deal scores, skal du lære mere om, hvordan og hvornår scores genereres:

• Følgende dealegenskaber tages i øjeblikket i betragtning, når der genereres en dealscore:
  • Dealbeløb: ændringer i dealegenskaben beløb.
  • Dato for lukning: tiden indtil datoen for lukning og ændringer i datoen for lukning.
  • Oprettelsesdato: tiden siden aftalen blev oprettet.
  • Dealfase: den tid, der er brugt i den aktuelle fase.
  • Aktiviteter: tiden siden en aktivitet blev logget eller tilknyttede kontakter sidst blev kontaktet (via opkald, e-mails eller møder), tiden indtil næste planlagte aktivitet og antallet af aktiviteter, der er logget, eller gange tilknyttede kontakter blev kontaktet (via opkald, e-mails eller møder).
  • Deal-sandsynlighed: den aktuelle deal-sandsynlighed og ændringer i deal-sandsynligheden.
  • Næste trin: Den tid, der er gået, siden aftalens næste trin blev opdateret.
  • Ejer: den tid, der er brugt uden en ejer, og ændringer i den tildelte ejer.
• Scorerne afspejler en procentvis sandsynlighed, så en score på 85 forudsiger en sandsynlighed på 85 % for at vinde aftalen. Jo højere score, jo større er sandsynligheden for, at aftalen bliver vundet.
• En deals score opdateres i følgende scenarier:
  • For nye aftaler oprettes en score, men det kan tage op til 6 timer, før den vises, efter at aftalen er oprettet.
  • For eksisterende aftaler opdateres scoren, hvis den nye score er væsentligt anderledes (+/- 3 %). Ændringer af eksisterende scores kan tage op til 6 timer, før de vises, efter at relevante egenskaber er blevet opdateret.
  • Hvis de relevante egenskaber for et dealegenskab ikke er blevet opdateret i to uger, opdateres scoren automatisk.

• En deals score vil ikke blive opdateret i følgende scenarier:
  • For en eksisterende aftale, hvor den nye beregnede score ikke adskiller sig væsentligt fra den tidligere score (+/-3 %).
  • Når en aftale er lukket (flyttet til en lukket og tabt eller lukket og vundet fase), vil dealfasen ikke blive opdateret fremadrettet.

• • Aftaler, der genåbnes, får ikke en aftale-score. I disse tilfælde anbefales det at oprette en ny aftale i stedet for at genåbne en lukket aftale for at få en nøjagtig score.

Bemærk: Dealfasen er sandhedskilden til at angive, at en aftale er lukket. Hvis du manuelt indstiller sandsynligheden for en aftale til 0 % eller 100 % i stedet for at lukke aftalen, vil disse aftaler stadig få en aftale-score. Hvis du vil forhindre en aftale i at modtage en score, skal du flytte aftalen til en Lukket og tabt eller Lukket og vundet fase.

Se score på tilbud

Du kan få adgang til dealscore ved at tilføje Dealegenskaben som en kolonne i en dealvisning, eller ved at se Dealscore-kortet på individuelle dealposter. Du kan også segmentere aftaler baseret på deres aftale-score i visninger og aftalebaserede lister.

For at se deal scores:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Klik på listeikonet listView for at se tilbud i en liste.
• Klik på Rediger kolonner øverst til højre i tabellen.
• I dialogboksen:
  • Til venstre skal du søge efter og markere afkrydsningsfeltet Deal Score.
  • Til højre skal du klikke og trække Deal Score til den ønskede position i dine kolonner.

• • Klik på Anvend.
• I kolonnen Deal Score kan du se hver enkelt deals score.
• Klik på kolonnen Deal Score for at sortere tilbuddene ud fra deres score. Du kan klikke på kolonnen igen for at ændre sorteringsrækkefølgen fra faldende til stigende.

• For hurtigt at se de vigtigste faktorer, der påvirker den aktuelle score, skal du holde markøren over en aftale og klikke på Forhåndsvisning. Deal-scorekortet vises som standard i forhåndsvisningen, men du kan også tilpasse sidebjælken til forhåndsvisningen i dine deal-indstillinger.
• Hvis du vil se flere oplysninger om en enkelt deals score, skal du klikke på dealens navn og navigere til Deal score card.

Læs mere om at tilpasse visninger.

Se nøglefaktorer og historik for score

Deal score -kortet på en deal record viser de vigtigste faktorer, der har påvirket en deals score. Du kan også se en aftales scorehistorik fra kortet. Brugere skal have et tildelt Sales Hub-sæde for at kunne se nøglefaktorer og scoringshistorik.

Deal-scorekortet vises som standard i sidebjælken med forhåndsvisninger og på fanen Oversigt over aftaleposter, men du kan tilpasse forhåndsvisninger og faner i dine aftaleindstillinger.

Bemærk: Nøglefaktorer og historik er tilgængelige for scores, der er opdateret efter 21. marts 2024. For scores, der er indstillet før denne dato, kan du se scoreværdien, men oplysninger om faktorer og historik vil ikke være tilgængelige.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Klik på navnet på en aftale.
• Naviger til fanen Oversigt eller en brugerdefineret fane, der indeholder Deal-scorekortet.
• Deal-scorekortetindeholder følgende oplysninger:
  • Aktuel score: Aftalens aktuelle score mellem 0 og 100. Hvis scoren er blevet opdateret, vises også det beløb, der er ændret siden sidste opdatering, og hvornår den sidst blev opdateret. Læs mere om, hvordan dealscores beregnes.
  • Nøglefaktorer: Under den aktuelle score vises de fem vigtigste nøglefaktorer med + eller - ikoner for at angive, om faktoren har en positiv eller negativ indvirkning på scoren. I eksemplet nedenfor påvirkede dealens sandsynlighed og antallet af salgsaktiviteter scoren negativt, mens tiden indtil lukning, tiden brugt i den aktuelle fase og antallet af ændringer af datoen for lukning påvirkede scoren positivt.
  • Scoretrend: En rapport, der viser, hvordan aftalens score har ændret sig over tid. Hvis en score har ændret sig flere gange på en dag, vises den seneste opdatering for den pågældende dato. Hold musen over et datapunkt for at se scoren.

• Hvis du vil se historikken for en deals score, skal du klikke på Vis scorehistorik på Deal score-kortet. I højre panel kan du se alle opdateringer af en deals score, herunder de fem nøglefaktorer, der påvirkede hver score.