Förutse sannolikheten för avslut med affärsresultat

Deal scores förutspår sannolikheten för att vinna de öppna affärerna i dina pipelines, vilket kan hjälpa teamen att prioritera och fokusera på affärer med större chans att avslutas. Deal scores drivs av AI, som kontrollerar flera faktorer för att generera poängen, inklusive data från affärsegenskaper och aktiviteter.

Observera: Deal scores är endast avsedda för information och bör inte användas som den enda faktorn för att fatta affärsbeslut. HubSpot strävar efter att säkerställa att poängmodellen är korrekt och tillförlitlig, men det kan hända att den inte alltid är korrekt.

Förstå beräkningen av deal score

Innan du börjar använda deal scores bör du lära dig mer om hur och när poängen genereras:

• Följande egenskaper hos affären beaktas för närvarande när en deal score genereras:
  • Deal amount: ändringar av egenskapen deal amount.
  • Stängningsdatum: tiden fram till stängningsdatumet och ändringar av stängningsdatumet.
  • Skapa datum: tiden sedan affären skapades.
  • Deal stage: den tid som spenderats i det aktuella stadiet.
  • Aktiviteter: tiden sedan en aktivitet loggades eller associerade kontakter senast kontaktades (via samtal, e-post eller möten), tiden fram till nästa schemalagda aktivitet och antalet aktiviteter som loggats eller gånger associerade kontakter kontaktades (via samtal, e-post eller möten).
  • Sannolikhet för affär: den aktuella sannolikheten för affär och ändringar av sannolikheten för affär.
  • Nästa steg: tiden sedan affärens nästa steg uppdaterades.
  • Ägare: den tid som tillbringats utan ägare och ändringar av den tilldelade ägaren.
• Poängen återspeglar en procentuell sannolikhet, så en poäng på 85 innebär att sannolikheten för att vinna affären är 85 %. Ju högre poäng, desto större sannolikhet att affären vinns.
• Poängen för en affär uppdateras i följande scenarier:
  • För nya affärer skapas en poäng, men det kan ta upp till 6 timmar innan den visas efter att affären har skapats.
  • För befintliga affärer uppdateras poängen om den nya poängen skiljer sig avsevärt (+/- 3 %). Ändringar av befintliga poäng kan ta upp till 6 timmar att visas efter att relevanta egenskaper har uppdaterats.
  • Om de relevanta egenskaperna för en affär inte har uppdaterats på två veckor kommer poängen att uppdateras automatiskt.

• En affärs poäng kommer inte att uppdateras i följande scenarier:
  • För en befintlig affär där den nya beräknade poängen inte skiljer sig avsevärt från den tidigare poängen (+/-3%).
  • När en affär har avslutats (flyttats till ett Closed Lost- eller Closed Won-stadium ) uppdateras inte affärens poäng framöver.

• • Affärer som öppnas igen kommer inte att få någon deal score. I dessa fall rekommenderas att du skapar en ny affär istället för att öppna en stängd affär igen för att få en korrekt poäng.

Observera: avtalsstadiet är sanningskällan för att ange att ett avtal är avslutat. Om du manuellt ställer in sannolikheten för en affär till 0 % eller 100 % i stället för att stänga affären kommer dessa affärer fortfarande att få poäng. Om du vill stoppa en affär från att få en poäng flyttar du affären till ett Closed Lost- eller Closed Won-stadium.

Visa poäng för avtal

Du kan komma åt avtalspoäng genom att lägga till egenskapen Avtalspoäng som en kolumn i en avtalsvy, eller genom att visa kortetAvtalspoäng på enskilda avtalsposter. Du kan också segmentera avtal baserat på deras avtalspoäng i vyer och avtalsbaserade listor.

Så här visar du avtalspoäng:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Klicka på listsymbolen listView för att visa erbjudanden i en lista.
• Klicka på Redigera kolumner längst upp till höger i tabellen.
• I dialogrutan:
  • Till vänster, sök efter och markera kryssrutan Deal Score.
  • Till höger klickar du på och drar Deal Score till önskad position i kolumnerna.

• • Klicka på Tillämpa.
• I kolumnen Deal Score kan du se varje deals poäng.
• Om du vill sortera erbjudanden baserat på deras poäng klickar du på kolumnen Deal Score. Du kan klicka på kolumnen igen för att ändra sorteringsordningen från fallande till stigande.

• Om du snabbt vill visa de viktigaste faktorerna som påverkar den aktuella poängen håller du muspekaren över en affär och klickar på Förhandsgranska. Dealens poängkort visas som standard i förhandsgranskningen, men du kan också anpassa sidofältet i förhandsgranskningen i dina dealinställningar.
• Om du vill visa mer information om en enskild deals poäng klickar du på dealens namn och navigerar till Deal score card (BETA).

Läs mer om hur du anpassar vyer.

Visa nyckelfaktorer och historik för poäng (BETA)

Om ditt konto har tillgång tillbetaversionen Predictive Deal Score - Key Factors & History visar kortet Deal score i en affärspost de viktigaste faktorerna som har påverkat affärens poäng. Du kan också visa historiken för en deals poäng från kortet. Användare måste ha en tilldelad Sales Hub-plats för att kunna visa nyckelfaktorer och poänghistorik.

Deal score -kortet visas som standard i sidofältet för förhandsgranskning och på fliken Översikt över deal record, men du kan anpassa förhandsgranskningar och flikar i dina deal-inställningar.

Observera: nyckelfaktorer och historik är tillgängliga för poäng som uppdateras efter den 21 mars 2024. För poäng som fastställts före detta datum kan du visa poängvärdet men information om faktorer och historik kommer inte att vara tillgänglig.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Klicka på namnet på en deal.
• Navigera till fliken Översikt eller en anpassad flik som innehåller Deal-poängkortet.
• Deal-poängkortetinnehåller följande information:
  • Aktuell poäng: affärens aktuella poäng mellan 0 och 100. Om poängen har uppdaterats visas även det belopp som har ändrats sedan den senaste uppdateringen och när den senast uppdaterades. Läs mer om hur poäng för affärer beräknas.
  • Nyckelfaktorer: under den aktuella poängen visas de fem viktigaste nyckelfaktorerna med + eller - ikoner för att ange om faktorn har en positiv eller negativ inverkan på poängen. I exemplet nedan har affärens sannolikhet och antalet säljaktiviteter påverkat poängen negativt, medan tiden fram till avslut, tiden i det aktuella stadiet och antalet ändringar av avslutsdatum har påverkat poängen positivt.
  • Poängtrend: en rapport som visar hur affärens poäng har förändrats över tid. Om en poäng har ändrats flera gånger under en dag visas den senaste uppdateringen för det datumet. Håll muspekaren över en datapunkt för att visa poängen.

• Om du vill visa historiken för en deals poäng klickar du på Visa poänghistorik på kortet Deal score. I den högra panelen kan du visa alla uppdateringar av en deals poäng, inklusive de fem nyckelfaktorer som påverkade varje poäng.