Förutse sannolikheten för att avsluta affären med affärspoäng

Deal scores förutspår sannolikheten att vinna de öppna affärerna i era pipelines, vilket kan hjälpa teamen att prioritera och fokusera på affärer med större chans att avslutas. Poängsättningen drivs av AI, som kontrollerar flera faktorer för att generera poängen, inklusive data från affärsegenskaper och aktiviteter.

Observera: deal scores är endast avsedda som information och bör inte användas som den enda faktorn för att fatta affärsbeslut. HubSpot strävar efter att säkerställa att poängmodellen är korrekt och tillförlitlig, men det är inte säkert att den alltid är korrekt.

Förstå beräkningen av deal score

Innan du börjar använda deal scores bör du lära dig mer om hur och när scores genereras:

• Följande affärsegenskaper beaktas för närvarande vid generering av en affärspoäng:
  • Affärsbelopp: ändringar i egenskapen affärsbelopp.
  • Stängningsdatum: tiden fram till stängningsdatumet och ändringar i stängningsdatumet.
  • Skapa datum: tiden sedan affären skapades.
  • Affärsstadium: den tid som spenderats i det aktuella stadiet.
  • Aktiviteter: tiden sedan en aktivitet loggades eller associerade kontakter senast kontaktades (via samtal, e-post eller möten), tiden fram till nästa schemalagda aktivitet och antalet aktiviteter som loggats eller gånger associerade kontakter kontaktades (via samtal, e-post eller möten).
  • Sannolikhet för affär: den aktuella sannolikheten för affär och ändringar av sannolikheten för affär.
  • Nästa steg: tiden sedan affärens nästa steg uppdaterades.
  • Ägare: den tid som tillbringats utan en ägare och ändringar i den tilldelade ägaren.
• Poängen återspeglar en procentuell sannolikhet, så en poäng på 85 förutspår en sannolikhet på 85 % för att vinna affären. Ju högre poäng, desto större sannolikhet att affären kommer att vinnas.
• Poängen för en affär uppdateras i följande scenarier:
  • För nya affärer skapas ett poängresultat, men det kan ta upp till 6 timmar innan det visas efter att affären har skapats.
  • För befintliga affärer uppdateras poängen om den nya poängen är väsentligt annorlunda (+/- 3 %). Ändringar av befintliga poäng kan ta upp till 6 timmar innan de visas efter att relevanta egenskaper har uppdaterats.
  • Om de relevanta egenskaperna för en affär inte har uppdaterats på två veckor kommer poängen att uppdateras automatiskt.

• En deals poäng kommer inte att uppdateras i följande scenarier:
  • För en befintlig affär där den nya beräknade poängen inte skiljer sig avsevärt från den tidigare poängen (+/-3%).
  • När en affär har avslutats (flyttats till ett Closed Lost- eller Closed Won-stadium ) uppdateras inte poängen för affären framöver.

• • Affärer som öppnas igen kommer inte att få någon poäng. I dessa fall rekommenderar vi att du skapar en ny affär istället för att öppna en stängd affär igen för att få en korrekt poäng.

Observera: Affärsstadiet är källan till sanningen för att indikera att en affär är stängd. Om du manuellt ställer in en deals sannolikhet till 0% eller 100% istället för att stänga affären, kommer dessa deals fortfarande att få deal-poäng. För att stoppa en deal från att få poäng, flytta den till ett Closed Lost- eller Closed Won-stadium.

Visa poäng för affärer

Du kan komma åt poängen för en deal genom att lägga till egenskapen Poäng för deal som en kolumn i en deal-vy, eller genom att visa poängkortet fördeal på enskilda deal-poster. Du kan även segmentera avtal baserat på deras avtalspoäng i vyer och avtalsbaserade listor.

Så här visar du poäng för avtal:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Klicka på ikonen listView list för att visa erbjudanden i en lista.
• Klicka på Redigera kolumner längst upp till höger i tabellen.
• I dialogrutan:
  • Till vänster söker du efter och markerar kryssrutan Deal Score.
  • Till höger klickar du på och drar Deal Score till önskad position i kolumnerna.

• • Klicka på Tillämpa.
• I kolumnen Deal Score kan du se poängen för varje deal.
• Om du vill sortera erbjudanden baserat på deras poäng klickar du på kolumnen Deal Score. Du kan klicka på kolumnen igen för att ändra sorteringsordningen från fallande till stigande.

• För att snabbt se de viktigaste faktorerna som påverkar den aktuella poängen, håll muspekaren över en deal och klicka på Förhandsgranska. Poängkortet för affären visas som standard i förhandsgranskningen, men du kan även anpassa sidofältet i förhandsgranskningen i dina inställningar för affären.
• För att se mer information om en enskild deals poäng, klicka på dealens namn och navigera till dealens poängkort (BETA).

Läs mer om hur du anpassar vyer.

Visa nyckelfaktorer och historik för poäng (BETA)

Om ditt konto har åtkomst tillbetaversionen av Predictive Deal Score - Key Factors & History , visar poängkortet på en affärspost de viktigaste faktorerna som har påverkat poängen för en affär. Du kan också visa en deals poänghistorik från kortet. Användare måste ha en tilldelad Sales Hub-plats för att kunna se nyckelfaktorer och poänghistorik.

Poängkortet för affären visas som standard i sidofältet för förhandsgranskning och på fliken Översikt över affärsposten, men du kan anpassa förhandsgranskningar och flikar i dina inställningar för affären.

Observera: nyckelfaktorer och historik är tillgängliga för poäng som uppdaterats efter den 21 mars 2024. För poäng som fastställts före detta datum kan du visa poängvärdet, men information om faktorer och historik kommer inte att vara tillgänglig.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Klicka på namnet på en deal.
• Navigera till fliken Översikt eller en anpassad flik som innehåller scorekortet för affären.
• Poängkortetför deal innehåller följande information:
  • Aktuell poäng: dealens aktuella poäng mellan 0 och 100. Om poängen har uppdaterats visas även det belopp som ändrats sedan den senaste uppdateringen och när den senast uppdaterades. Läs mer om hur poängen för en affär beräknas.
  • Nyckelfaktorer: under den aktuella poängen visas de fem viktigaste nyckelfaktorerna med + eller - ikoner för att ange om faktorn har en positiv eller negativ inverkan på poängen. I exemplet nedan påverkade affärens sannolikhet och antalet säljaktiviteter poängen negativt, medan tiden fram till avslut, tiden i det aktuella steget och antalet ändringar av avslutsdatumet påverkade poängen positivt.
  • Poängtrend: en rapport som visar hur affärens poäng har förändrats över tid. Om en poäng har ändrats flera gånger under en dag visas den senaste uppdateringen för det datumet. Håll muspekaren över en datapunkt för att visa poängen.

• Om du vill visa historiken för en deals poäng klickar du på Visa poänghistorik på poängkortet för deal. I den högra panelen kan du se alla uppdateringar av en deals poäng, inklusive de fem nyckelfaktorer som påverkade varje poäng.