Förutse sannolikheten för avslut med affärsresultat

Deal scores förutspår sannolikheten för att vinna de öppna affärerna i dina pipelines, vilket kan hjälpa team att prioritera och fokusera på affärer med större chans att avslutas. Deal scores drivs av AI, som kontrollerar flera faktorer för att generera poängen, inklusive data från affärsegenskaper och aktiviteter.

Observera: Dealpoäng är endast avsedda för information och bör inte användas som den enda faktorn för att fatta affärsbeslut. Även om Hubspot-poäng strävar efter att säkerställa att poängmodellen är korrekt och tillförlitlig, kanske den inte alltid är korrekt.

Förstå beräkning av deal score

Innan du börjar använda dealpoäng bör du läsa mer om hur och när poängen genereras:

• Följande affärsegenskaper beaktas för närvarande vid generering av en deal score:
  • Affärsbelopp: ändringar av affärsegenskapen för affärsbelopp.
  • Datum för stängning: tiden fram till datumet för stängning och ändringar av datumet för stängning.
  • Skapa datum: tiden sedan affären skapades.
  • Affärsfas: den tid som spenderats i den aktuella fasen.
  • Aktiviteter: tiden sedan en aktivitet loggades eller associerade kontakter senast kontaktades (via samtal, e-post eller möten), tiden fram till nästa schemalagda aktivitet och antalet aktiviteter som loggats eller gånger associerade kontakter kontaktades (via samtal, e-post eller möten).
  • Sannolikhet för affär: den aktuella sannolikheten för affär och ändringar av sannolikheten för affär.
  • Nästa steg: tiden sedan affärens nästa steg uppdaterades.
  • Ägare: den tid som tillbringats utan ägare och ändringar av den tilldelade ägaren.
• Poängen återspeglar en procentuell sannolikhet, så en poäng på 85 innebär att sannolikheten för att vinna affären är 85 %. Ju högre poäng, desto större sannolikhet att affären vinns.
• Poängen för en affär kommer att uppdateras i följande scenarier:
  • För nya affärer skapas en poäng, men det kan ta upp till 6 timmar innan den visas efter att affären har skapats.
  • För befintliga affärer uppdateras poängen om den nya poängen skiljer sig avsevärt (+/- 3 %). Ändringar av befintliga poäng kan ta upp till 6 timmar att visas efter att relevanta egenskaper har uppdaterats.
  • Om de relevanta egenskaperna för en affär inte har uppdaterats på två veckor kommer poängen att uppdateras automatiskt.

• En deals poäng uppdateras inte i följande scenarier:
  • För en befintlig affär där den nya beräknade poängen inte skiljer sig avsevärt från den tidigare poängen (+/-3%).
  • När en affär har avslutats (flyttats till en stängd och förlorad eller en stängd och vunnen affärsfas) kommer affärsfasens poäng inte att uppdateras framöver.

• • Affärer som öppnas på nytt får ingen poäng för affären. I dessa fall rekommenderas att du skapar en ny affär istället för att öppna en stängd affär igen för att få en korrekt poäng.

Observera: Affärsfasen är sanningskällan för att ange att en affär är avslutad. Om du manuellt ställer in sannolikheten för en affär till 0 % eller 100 % i stället för att avsluta affären, kommer dessa affärer fortfarande att få affärspoäng. Om du vill stoppa en affär från att få poäng flyttar du den till affärsfasen Stängd och förlorad eller Stängd och vunnen.

Se poäng för avtal

Du kan komma åt affärspoäng genom att lägga till Affärspoäng-egenskapen som en kolumn i en affärsvy, eller genom att visa Affärspoäng-kortet på enskilda affärsposter. Du kan också segmentera avtal baserat på deras avtalspoäng i vyer och avtalsbaserade listor.

För att visa dealresultat:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Klicka på listsymbolen listView för att visa erbjudanden i en lista.
• Klicka på Redigera kolumner längst upp till höger i tabellen.
• I dialogrutan:
  • Till vänster, sök efter och markera kryssrutan Deal Score.
  • Till höger klickar du på och drar Deal Score till önskad position i kolumnerna.

• • Klicka på Verkställ.
• I kolumnen Deal Score kan du se varje deals poäng.
• Om du vill sortera erbjudanden baserat på deras poäng klickar du på kolumnen Deal Score. Du kan klicka på kolumnen igen för att ändra sorteringsordningen från fallande till stigande.

• För att snabbt visa de viktigaste faktorerna som påverkar den aktuella poängen, håll muspekaren över en affär och klicka på Förhandsgranska. Dealens poängkort visas som standard i förhandsgranskningen, men du kan också anpassa sidofältet i förhandsgranskningen i dina dealinställningar.
• Om du vill visa mer information om en enskild deals poäng klickar du på dealens namn och navigerar till Deal score card.

Läs mer om hur du anpassar vyer.

Se poäng nyckelfaktorer och historik

På Deal score-kortet i en dealpost visas de viktigaste faktorerna som har påverkat dealens score. Du kan också visa en deals poänghistorik från kortet. Användare måste ha en tilldelad Sales Hub-plats för att kunna visa nyckelfaktorer och poänghistorik.

Deal score card visas som standard i sidofältet för förhandsgranskning och på fliken Översikt över affärsposter, men du kan anpassa förhandsgranskningar och flikar i dina affärsinställningar.

Observera: nyckelfaktorer och historik är tillgängliga för poäng som uppdateras efter den 21 mars 2024. För poäng som fastställts före detta datum kan du se poängvärdet, men information om faktorer och historik kommer inte att vara tillgänglig.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Klicka på namnet på en deal.
• Navigera till fliken Översikt eller en anpassad flik som innehåller Deal score card.
• Deal-poängkortetinnehåller följande information:
  • Aktuell poäng: affärens aktuella poäng mellan 0 och 100. Om poängen har uppdaterats visas även det belopp som har ändrats sedan den senaste uppdateringen och när den senast uppdaterades. Läs mer om hur poäng för affärer beräknas.
  • Nyckelfaktorer: under den aktuella poängen visas de fem viktigaste nyckelfaktorerna med + eller - ikoner för att ange om faktorn har en positiv eller negativ inverkan på poängen. I exemplet nedan har affärens sannolikhet och antalet säljaktiviteter påverkat poängen negativt, medan tiden fram till avslut, tiden i det aktuella stadiet och antalet ändringar av datum för stängning har påverkat poängen positivt.
  • Poängtrend: en rapport som visar hur affärens poäng har förändrats över tid. Om en poäng har ändrats flera gånger under en dag visas den senaste uppdateringen för det datumet. Håll muspekaren över en datapunkt för att visa poängen.

• Om du vill visa historiken för en deals poäng klickar du på Visa poänghistorik på kortet Deal score. I den högra panelen kan du se alla uppdateringar av en deals poäng, inklusive de fem nyckelfaktorer som påverkade varje poäng.