Voorspel de waarschijnlijkheid om een deal te sluiten met behulp van dealscores

Deal scores voorspellen de waarschijnlijkheid van het winnen van de open deals in je pijplijnen, wat teams kan helpen om prioriteiten te stellen en zich te richten op deals met een hogere kans om te sluiten. Deal scores worden aangedreven door AI, die verschillende factoren controleert om de score te genereren, waaronder gegevens van dealeigenschappen en activiteiten.

Let op: dealscores zijn alleen ter informatie en moeten niet worden gebruikt als de enige factor bij het nemen van zakelijke beslissingen. Hoewel HubSpot ernaar streeft om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het scoringsmodel te garanderen, kan het zijn dat het niet altijd accuraat is.

De berekening van de deal score begrijpen

Leer meer over hoe en wanneer dealscores worden gegenereerd voordat je ze gaat gebruiken:

• De volgende Dealeigenschappen worden momenteel in overweging genomen bij het genereren van een deal score:
  • Dealbedrag: wijzigingen in de eigenschap Dealbedrag.
  • Sluitingsdatum: de tijd tot de sluitingsdatum en wijzigingen aan de sluitingsdatum.
  • Aanmaakdatum: de tijd sinds de deal is aangemaakt.
  • Dealfase: de tijd doorgebracht in de huidige fase.
  • Activiteitenlogboek: de tijd sinds een activiteit werd gelogd of er voor het laatst contactpersonen werden gecontacteerd (via oproepen, e-mails of vergaderingen), de tijd tot de volgende geplande activiteit en het aantal gelogde activiteiten of keren dat er contactpersonen werden gecontacteerd (via oproepen, e-mails of vergaderingen).
  • Deal waarschijnlijkheid: de huidige deal waarschijnlijkheid en wijzigingen in de deal waarschijnlijkheid.
  • Volgende stap: de tijd sinds de volgende stap van de deal werd bijgewerkt.
  • Verantwoordelijke: de tijd doorgebracht zonder verantwoordelijke en wijzigingen in de toegewezen verantwoordelijke.
• Scores geven een procentuele waarschijnlijkheid weer, dus een score van 85 voorspelt een waarschijnlijkheid van 85% om de deal te winnen. Hoe hoger de score, hoe groter de kans dat de deal wordt gewonnen.
• De score van een deal wordt in de volgende scenario's bijgewerkt:
  • Voor nieuwe deals wordt een score aangemaakt, maar het kan tot 6 uur duren voordat deze verschijnt nadat de deal is aangemaakt.
  • Voor bestaande deals wordt de score bijgewerkt als de nieuwe score significant anders is (+/- 3%). Het kan tot 6 uur duren voordat wijzigingen in bestaande scores verschijnen nadat de relevante eigenschappen zijn bijgewerkt.
  • Als de relevante eigenschappen voor een deal in twee weken niet zijn bijgewerkt, wordt de score automatisch bijgewerkt.

• De score van een deal wordt niet bijgewerkt in de volgende scenario's:
  • Voor een bestaande deal waarbij de nieuwe berekende score niet significant verschilde van de vorige score (+/-3%).
  • Zodra een deal is gesloten (verplaatst naar een Gesloten / verloren of Gesloten / gewonnen fase), wordt de score van de deal niet meer bijgewerkt.

• • Deals die heropend worden, krijgen geen deal score. In deze gevallen is het aan te raden om een nieuwe deal aan te maken in plaats van een gesloten deal te heropenen om een nauwkeurige score te krijgen.

Let op: Dealfase is de bron van de waarheid om aan te geven dat een deal is gesloten. Als je de waarschijnlijkheid van een deal handmatig op 0% of 100% zet in plaats van de deal te sluiten, krijgen die deals nog steeds deal scores. Om te voorkomen dat een deal een score ontvangt, verplaats je de deal naar een Gesloten / verloren of Gesloten / gewonnen fase.

Deal scores bekijken

Je hebt toegang tot de dealscores door de eigenschap Deal score toe te voegen als kolom in een weergave van deals, of door de kaartDeal score te bekijken op individuele dealrecords. Je kunt deals ook segmenteren op basis van hun dealscores in weergaven en lijsten op basis van deals.

Dealscores bekijken:

• Klik op het pictogram listView lijst om deals in een lijst weer te geven.
• Klik op Kolommen bewerken rechtsboven in de tabel.
• In het dialoogvenster:
  • Links, zoek naar en selecteer het selectievakje Deal Score.
  • Klik rechts op Deal Score en sleep deze naar de gewenste positie in uw kolommen.

• • Klik op Toepassen.
• In de kolom Deal Score kun je de score van elke deal bekijken.
• Om deals te sorteren op basis van hun score, klikt u op de kolom Deal Score. Je kunt nogmaals op de kolom klikken om de sorteervolgorde te wijzigen van aflopend naar oplopend.

• Om snel de belangrijkste factoren te zien die de huidige score beïnvloeden, beweeg je met de muis over een deal en klik je op Voorbeeld. De Deal scorekaart verschijnt standaard in de preview, maar u kunt de previewbalk ook aanpassen in uw deal instellingen.
• Om meer informatie over de score van een individuele deal te bekijken, klikt u op de naam van de deal en navigeert u naar de Deal scorekaart.

Meer informatie over het aanpassen van weergaven.

Bekijk score belangrijkste factoren en geschiedenis

De Deal scorekaart op een dealrecord toont de belangrijkste factoren die de score van een deal hebben beïnvloed. U kunt ook de scoregeschiedenis van een deal op de kaart bekijken. Gebruikers moeten een Sales Hub seat toegewezen hebben om de sleutelfactoren en de scoregeschiedenis te kunnen bekijken.

De Deal scorekaart verschijnt standaard op de voorbeeldzijbalk en het tabblad Overzicht dealrecords als je je zijbalk en recordweergaven nog niet hebt aangepast. Om de kaart toe te voegen of te verwijderen, leert u hoe u voorvertoningen en tabbladen aanpast in uw instellingen voor deals.

Let op: sleutelfactoren en geschiedenis zijn beschikbaar voor scores die zijn bijgewerkt na 21 maart 2024. Voor scores die voor deze datum zijn ingesteld, kunt u de scorewaarde bekijken, maar zijn factor- en geschiedenisinformatie niet beschikbaar.

• Klik op de naam van een deal.
• Navigeer naar het tabblad Overzicht of een aangepast tabblad met de Deal scorekaart.
• De Deal scorekaartbevat de volgende informatie:
  • Huidige score: de huidige score van de deal tussen 0 en 100. Als de score is bijgewerkt, wordt deze weergegeven. Als de score is bijgewerkt, wordt ook het gewijzigde bedrag sinds de laatste update weergegeven en wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt. Meer informatie over hoe dealscores worden berekend.
  • Sleutelfactoren: onder de huidige score, de top vijf sleutelfactoren met + of - pictogrammen om aan te geven of de factor een positieve of negatieve invloed heeft op de score. In het onderstaande voorbeeld hebben de waarschijnlijkheid van de deal en het aantal verkoopactiviteiten een negatieve invloed op de score, terwijl de tijd tot sluiting, de tijd die in de huidige fase is doorgebracht en het aantal sluitingsdatumwijzigingen een positieve invloed op de score hebben.
  • Scoretrend: een rapport dat laat zien hoe de score van de deal in de loop van de tijd is veranderd. Als een score op één dag meerdere keren is veranderd, wordt de meest recente update voor die datum getoond. Beweeg de muis over een gegevenspunt om de score te bekijken.

• Om de geschiedenis van de score van een deal te bekijken, klikt u op de scorekaart van de Deal op Scoregeschiedenis weergeven. In het rechterpaneel kunt u alle updates van de score van een deal bekijken, inclusief de vijf belangrijkste factoren die de score hebben beïnvloed.