De waarschijnlijkheid voorspellen om een deal te sluiten met dealscores

Dealscores voorspellen de waarschijnlijkheid van het winnen van de open deals in je pijplijnen, wat teams kan helpen om prioriteiten te stellen en zich te richten op deals met een hogere kans om te sluiten. Deal scores worden aangedreven door AI, die verschillende factoren controleert om de score te genereren, waaronder gegevens van deal eigenschappen en activiteiten.

Let op: dealscores zijn alleen ter informatie en moeten niet worden gebruikt als de enige factor bij het nemen van zakelijke beslissingen. Hoewel HubSpot ernaar streeft om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het scoringsmodel te garanderen, kan het zijn dat het niet altijd accuraat is.

Begrijp de berekening van de deal score

Voordat je deal scores gaat gebruiken, moet je meer leren over hoe en wanneer scores worden gegenereerd:

• De volgende deal eigenschappen worden momenteel in overweging genomen bij het genereren van een deal score:
  • Deal bedrag: wijzigingen in de deal bedrag eigenschap.
  • Afsluitdatum: de tijd tot de afsluitdatum en wijzigingen in de afsluitdatum.
  • Aanmaakdatum: de tijd sinds de deal is aangemaakt.
  • Deal fase: de tijd doorgebracht in de huidige fase.
  • Activiteiten: de tijd sinds een activiteit werd gelogd of sinds er voor het laatst contact werd opgenomen met geassocieerde contactpersonen (via gesprekken, e-mails of vergaderingen), de tijd tot de volgende geplande activiteit en het aantal gelogde activiteiten of keren dat er contact werd opgenomen met geassocieerde contactpersonen (via gesprekken, e-mails of vergaderingen).
  • Dealkans: de huidige dealkans en wijzigingen in de dealkans.
  • Volgende stap: de tijd sinds de volgende stap van de deal werd bijgewerkt.
  • Eigenaar: de tijd doorgebracht zonder eigenaar en wijzigingen in de toegewezen eigenaar.
• Scores geven een procentuele waarschijnlijkheid weer, dus een score van 85 voorspelt een waarschijnlijkheid van 85% om de deal te winnen. Hoe hoger de score, hoe groter de kans dat de deal wordt gewonnen.
• De score van een deal wordt in de volgende scenario's bijgewerkt:
  • Voor nieuwe deals wordt een score aangemaakt, maar het kan tot 6 uur duren voordat deze verschijnt nadat de deal is aangemaakt.
  • Voor bestaande deals wordt de score bijgewerkt als de nieuwe score significant anders is (+/- 3%). Het kan tot 6 uur duren voordat wijzigingen in bestaande scores verschijnen nadat de relevante eigenschappen zijn bijgewerkt.
  • Als de relevante eigenschappen voor een deal in twee weken niet zijn bijgewerkt, wordt de score automatisch bijgewerkt.

• De score van een deal wordt niet bijgewerkt in de volgende scenario's:
  • Voor een bestaande deal waarbij de nieuwe berekende score niet significant verschilde van de vorige score (+/-3%).
  • Zodra een deal is gesloten (verplaatst naar een Gesloten Verloren of Gesloten Gewonnen fase), wordt de score van de deal niet meer bijgewerkt.

• • Deals die worden heropend krijgen geen dealscore. In deze gevallen is het aan te raden om een nieuwe deal aan te maken in plaats van een gesloten deal te heropenen om een nauwkeurige score te krijgen.

Let op: het stadium van de deal is de bron van de waarheid om aan te geven dat een deal is gesloten. Als u handmatig de waarschijnlijkheid van een deal op 0% of 100% zet in plaats van de deal te sluiten, zullen deze deals nog steeds deal scores ontvangen. Om te voorkomen dat een deal een score ontvangt, verplaats je de deal naar een Gesloten Verloren of Gesloten Gewonnen fase.

Dealscores weergeven

Je hebt toegang tot de dealscores door de eigenschap Deal score toe te voegen als kolom in een weergave van deals, of door de kaartDeal score te bekijken op individuele dealrecords. Je kunt ook deals segmenteren op basis van hun dealscores in weergaven en lijsten op basis van deals.

Om dealscores te bekijken:

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
• Klik op het pictogram listView lijst om deals in een lijst weer te geven.
• Klik op Kolommen bewerken rechtsboven in de tabel.
• In het dialoogvenster:
  • Links zoekt u naar het selectievakje Deal Score en selecteert u dit.
  • Klik rechts op Deal Score en sleep deze naar de gewenste positie in uw kolommen.

• • Klik op Toepassen.
• In de kolom Deal Score kun je de score van elke deal bekijken.
• Om deals te sorteren op basis van hun score, klikt u op de kolom Deal Score. Je kunt nogmaals op de kolom klikken om de sorteervolgorde te wijzigen van aflopend naar oplopend.

• Om snel de belangrijkste factoren te zien die de huidige score beïnvloeden, gaat u met de muis over een deal en klikt u op Voorbeeld. De dealscorekaart verschijnt standaard in de preview, maar u kunt de previewbalk ook aanpassen in uw dealinstellingen.
• Om meer informatie over de score van een individuele deal te bekijken, klikt u op de naam van de deal en navigeert u naar de Deal scorekaart (BETA).

Meer informatie over het aanpassen van weergaven.

Score sleutelfactoren en geschiedenis bekijken (BETA)

Als uw account toegang heeft tot debeta Predictive Deal Score - Sleutelfactoren & Geschiedenis , toont de kaart Deal score op een dealrecord de sleutelfactoren die de score van een deal hebben beïnvloed. Je kunt ook de scoregeschiedenis van een deal bekijken op de kaart. Gebruikers moeten een Sales Hub seat toegewezen hebben om de sleutelfactoren en de scoregeschiedenis te kunnen bekijken.

De Deal scorekaart verschijnt standaard op de preview zijbalk en het overzichtstabblad van het dealrecord, maar je kunt previews en tabbladen aanpassen in je dealinstellingen.

Let op: sleutelfactoren en geschiedenis zijn beschikbaar voor scores die zijn bijgewerkt na 21 maart 2024. Voor scores die vóór deze datum zijn ingesteld, kunt u de scorewaarde bekijken, maar zijn informatie over factoren en geschiedenis niet beschikbaar.

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
• Klik op de naam van een deal.
• Navigeer naar het tabblad Overzicht of een aangepast tabblad met de Deal scorekaart.
• De Deal scorekaartbevat de volgende informatie:
  • Huidige score: de huidige score van de deal tussen 0 en 100. Als de score is bijgewerkt, wordt dit weergegeven. Als de score is bijgewerkt, wordt ook het gewijzigde bedrag sinds de laatste update weergegeven en wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt. Meer informatie over hoe dealscores worden berekend.
  • Sleutelfactoren: onder de huidige score, de top vijf sleutelfactoren met + of - pictogrammen om aan te geven of de factor een positieve of negatieve impact heeft op de score. In het onderstaande voorbeeld hebben de waarschijnlijkheid van de deal en het aantal verkoopactiviteiten een negatieve invloed op de score, terwijl de tijd tot sluiting, de tijd die is doorgebracht in de huidige fase en het aantal wijzigingen in de sluitingsdatum een positieve invloed hebben op de score.
  • Scoretrend: een rapport dat laat zien hoe de score van de deal in de loop van de tijd is veranderd. Als een score op één dag meerdere keren is veranderd, wordt de meest recente update voor die datum getoond. Beweeg de muis over een gegevenspunt om de score te bekijken.

• Om de geschiedenis van de score van een deal te bekijken, klik je op de Deal scorekaart op Scoregeschiedenis weergeven. In het rechterpaneel kunt u alle updates van de score van een deal bekijken, inclusief de vijf belangrijkste factoren die elke score hebben beïnvloed.