Predecir la probabilidad de cerrar con calificaciones del negocio

Las calificaciones de los negocios predicen la probabilidad de ganar los negocios abiertos en tus pipelines, lo que puede ayudar a los equipos a priorizar y centrarse en los negocios con mayores probabilidades de cerrarse. Las calificaciones de los negocios se basan en la IA, que comprueba varios factores de para generar la puntuación, incluidos los datos de las propiedades de negocio y las actividades.

Por favor, ten en cuenta: Las calificaciones de los negocios son meramente informativas y no deben utilizarse como único factor a la hora de tomar decisiones empresariales. Aunque HubSpot se esfuerza por garantizar la precisión y fiabilidad del modelo de Calificación, es posible que no siempre sea exacto.

Comprender el cálculo de la Calificación del negocio

Antes de empezar a utilizar las calificaciones de los negocios, infórmate sobre cómo y cuándo se generan las calificaciones:

• Actualmente se tienen en cuenta las siguientes Propiedades de negocio al generar una Calificación de negocio:
  • Valor del negocio: cambios en la Propiedad de cantidad del negocio.
  • Cerrar fecha: el tiempo hasta la fecha de cierre y los cambios en la fecha de cierre.
  • Fecha de creación: Hora desde que se creó el negocio.
  • Etapa del negocio: el tiempo transcurrido en la etapa actual.
  • Actividades: el tiempo transcurrido desde que se registró una actividad o se contactó por última vez con los contactos asociados (mediante llamadas, correos electrónicos o reuniones), el tiempo hasta la siguiente actividad programada y el número de actividades registradas o las veces que se contactó con los contactos asociados (mediante llamadas, correos electrónicos o reuniones).
  • Probabilidad de negocio: la probabilidad de negocio actual y los cambios en la probabilidad de negocio.
  • Paso siguiente: Hora desde que se actualizó el siguiente paso del negocio.
  • Propietario: el tiempo transcurrido sin propietario y los cambios al propietario asignado.
• Las calificaciones reflejan una probabilidad porcentual, por lo que una calificación de 85 predice una probabilidad del 85% de ganar el negocio. Cuanto mayor sea la Calificación, mayor será la probabilidad de ganar el negocio.
• La Calificación de un negocio se actualizará en los siguientes escenarios:
  • Para los nuevos negocios, se creará una Calificación, pero puede tardar hasta 6 horas en aparecer después de que se cree el interruptor.
  • En los negocios existentes, la Calificación se actualizará si la nueva Calificación es significativamente diferente (+/- 3%). Las Actualizaciones de las Calificaciones existentes pueden tardar hasta 6 Horas en aparecer después de que se hayan actualizado las Propiedades relevantes.
  • Si las propiedades relevantes para un negocio no se han actualizado en dos semanas, la Calificación se actualizará automáticamente.

• La Calificación de un negocio no se actualizará en los siguientes supuestos:
  • Para un negocio existente, Dónde la nueva Calificación calculada no era significativamente diferente de la anterior (+/-3%).
  • Una vez que se cierra un negocio (se pasa a una etapa Cerrado perdido o Cerrado ganado ), la Calificación del negocio se no actualizará en adelante.

• • Los negocios reabiertos no recibirán una Calificación de negocio. En estos casos, se recomienda crear un nuevo negocio en lugar de reabrir un negocio cerrado para obtener una Calificación precisa.

Por favor, ten en cuenta: la etapa del negocio es la fuente de verdad para indicar que un negocio está cerrado. Si ajustas manualmente la probabilidad de un negocio al 0% o al 100% en lugar de cerrarlo, esos negocios seguirán recibiendo puntuaciones. Para detener la Calificación de un negocio, muévelo a la etapa Cerrado perdido o Cerrado ganado.

Ver las calificaciones de los negocios

Puede acceder a las puntuaciones de las operaciones añadiendo la propiedad Puntuación de la operación como columna en una vista de operaciones , o visualizando la tarjeta Puntuación de la operación en registros de operaciones individuales. También puede segmentar las ofertas en función de su puntuación en vistas y listas basadas en ofertas.

Ver las calificaciones de los negocios:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
• Clic en el icono de lista listView para ver los negocios en una lista.
• Haz clic en Editar columnas en la parte superior derecha de la tabla.
• En el cuadro de diálogo:
  • A la Izquierda, busca y selecciona la casilla de verificación Calificación del negocio.
  • Derecha, haz clic y arrastra Calificación del negocio a la posición deseada en tus columnas.

• • Haz clic en Aplicar.
• En la columna Calificación de negocios, puedes ver la puntuación de cada negocio. 
• Para ordenar los negocios en función de su Calificación, haz clic en la columna Calificación de negocios. Puedes volver a hacer clic en la columna para cambiar el orden de clasificación de descendente a ascendente.

• Para ver rápidamente los factores clave que influyen en la Calificación actual, pasa el ratón por encima de un negocio de y haz clic en Vista previa. La tarjeta Calificación del negocio aparecerá en la vista previa de forma predeterminada, pero también puedes personalizar la barra lateral de la vista previa en tus ajustes del negocio.
• Para ver más información sobre la puntuación de un negocio individual, haz Clic en el nombre del negocio, y navega hasta la tarjeta Puntuación del negocio.

Más información sobre personalización de vistas.

Ver Calificación factores clave e Historial

La tarjeta de puntuación de un Negocio muestra los factores clave que han afectado a la puntuación de un negocio. También puedes ver el Historial de Calificación de un negocio desde la tarjeta. Los usuarios deben tener asignado un Sales Hub asiento para ver los factores clave y el Historial de calificaciones.

La tarjeta Puntuación de la operación aparece por defecto en la barra lateral de previsualización y en la ficha de registro de la operación Información general, pero puede personalizar previsualizaciones y fichas en la configuración de su operación.

Por favor, ten en cuenta que: los factores clave y el Historial están disponibles para las calificaciones actualizadas después del 21 de marzo de 2024. Para las calificaciones establecidas antes de esta fecha, puedes ver el valor de la Calificación, pero la información sobre el factor y el Historial no estarán disponibles.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
• Haz clic en el nombre de un negocio
• Vaya a la pestaña Visión general, o a una pestaña personalizada que incluya la tarjeta Puntuación de la operación.
• La tarjeta Deal score incluye la siguiente información:
  • Calificación actual: la puntuación actual del negocio está entre 0 y 100. Si se ha actualizado la Calificación, también se mostrará la cantidad modificada desde la última actualización y cuándo se actualizó por última vez. Más información sobre cómo se calcula la Calificación de los negocios.
  • Factores clave: bajo la Calificación actual, los cinco factores clave más importantes con los iconos + o - para indicar si el factor tiene un impacto positivo o negativo en la Calificación. En el ejemplo siguiente, la probabilidad del negocio y el número de actividades de venta influyeron negativamente en la Calificación, mientras que el tiempo hasta el cierre, el tiempo transcurrido en la Etapa actual y el número de cambios de fecha de cierre influyeron positivamente en la Calificación.
  • Tendencia de la Calificación: Informe que muestra cómo ha cambiado la Calificación del negocio a lo largo del tiempo. Si una Calificación ha cambiado varias veces en un día, se muestra la actualización más reciente para esa fecha. Pasa el ratón por encima de un punto de datos para ver la Calificación. 

• Para ver el historial de la Calificación de un negocio, en la tarjeta Calificación del negocio, haz clic en Ver historial de calificaciones. En el panel derecho, puedes ver todas las Actualizaciones de la Calificación de un negocio, incluidos los cinco factores clave que influyeron en cada Calificación.