取引スコアによる成約確率の予測

取引スコアは、パイプライン内の進行中の取引の勝率を予測し、成約の可能性が高い取引に優先順位をつけて集中するのに役立ちます。取引スコアはAIを搭載しており、取引プロパティーやアクティビティーのデータなど、いくつかの要素（）をチェックしてスコアを生成する。

注：取引スコアはあくまで参考であり、ビジネス上の意思決定を行う際の唯一の要因として使用されるべきものではない。HubSpotはスコアリングモデルの正確性と信頼性の確保に努めていますが、常に正確であるとは限りません。

取引スコアの計算を理解する

取引スコアを使い始める前に、スコアがいつどのように生成されるのか、さらに詳しく学んでください：

• 現在、取引スコアを生成する際には、以下の取引プロパティーが考慮される：
  • 取引金額 : 取引金額プロパティーの変更。
  • クローズ日 : クローズ日までの時間とクローズ日までの変更。
  • 作成日 : 取引が作成されてからの時刻。
  • 取引ステージ : 現在のステージに費やした時間。
  • アクティビティー : アクティビティーの記録、または関連付けられているコンタクトに前回連絡（電話、Eメール、ミーティング）をしてからの時間、次に予定されているアクティビティーまでの時間、アクティビティーの記録、または関連付けられたコンタクトの数。
  • 取引確率 : 現在の取引確率と取引確率の変更。
  • 次のステップ : 取引の次のステップが更新されてからの時間。
  • 担当者 : 担当者がないまま割り当て先の変更まで経過した時間。
• スコアはパーセンテージの確率を反映するため、スコアが85の場合、取引を勝ち取る可能性は85％と予測される。点数が高いほど取引が成立する確率が高くなる。
• 取引スコアは以下のシナリオで更新される：
  • 新規取引の場合、スコアは作成されますが、取引が作成されてから表示されるまでに最大48時間かかる場合があります。
  • 既存の取引については、新しいスコアが大幅に異なる場合（±3％）にスコアが更新される。既存のスコアの変更は、関連プロパティーが更新されてから表示されるまで最大6時間かかる場合があります。
  • 取引プロパティーが2週間更新されていない場合、スコアは自動的に更新される。

• 取引のスコアは、ではなく、以下のシナリオで更新される：
  • 既存の取引で、新たに算出されたスコアが以前のスコアと有意な差（±3%）がない場合。
  • 取引がクローズされると（クローズした不成立取引またはクローズした成約取引のステージに移行）、取引スコアは更新されません。

• • 再開された取引は、、取引スコアを受け取ることはできません。このような場合、正確なスコアを得るためには、終了した取引を再開するのではなく、新規取引を作成することをお勧めします。

注：取引ステージは、取引が成立したことを示す真実の情報源である。手動で取引確率を0%または100%に設定した場合でも、取引スコアは表示されます。取引にスコアが付かないようにするには、取引をクローズした不成立取引またはクローズした成約取引ステージに移動する。

購買シグナルに基づいて取引スコアを計算(ベータ版)

購買シグナルの導入に伴い、予測取引スコアはアクティビティーに関連するデータを考慮に入れています。

ベータ版にオプトインした後で、スコアが生成される方法とタイミングの詳細をご覧ください。

• 取引スコアの生成では、以下の要素が考慮されます。
  • 取引プロパティー: 取引金額、クローズ日、作成日、取引ステージ
  • 担当者のアクティビティー: 期限切れのタスクの数、スケジュールされたミーティングの数、担当者の割り当て日、発信通話のアクティビティー。
  • 購入者のエンゲージメント: コンタクトEメールアクティビティー(開封、クリック、返信)、着信通話アクティビティー
  • 取引の進捗状況: 次のステップ以降の時間が更新され、エンゲージメントのない取引が停滞しています。
• 重要な取引シグナルが変化すると、取引スコアが自動的に更新されます。シグナルには2つのカテゴリーがあります。
  • ファストトリガー: 期限切れのタスク、スケジュール済みのミーティング、取引ステージの確率などの更新により、取引が再スコアリングされることがあります。新しいスコアが大幅に異なる場合(±3%)、更新されたスコアは最大6時間以内に表示される可能性があります。
  • 低速トリガー: エンゲージメント履歴やメモの変更などの更新は一括で処理され、取引スコアに反映されるまでに最大48時間かかる場合があります。

取引条件を見る

取引スコアにアクセスするには、取引 インデックス ページ ビューで[ 取引スコア ]プロパティーを列として追加するか、 個々の取引レコードで[取引スコア ]カードを表示します。また、インデックス ページ ビュー や 取引ベースのセグメントで、取引スコアに基づいて取引をセグメント化することもできます。

取引スコアを表示する：

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
2. listView テーブルアイコン をクリックすると、テーブル内の取引を表示できます。
3. テーブルの右上にある列を編集をクリックする。
4. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • 左側で、「取引スコア」を検索し、チェックボックスを選択する。
   • 右側で、取引スコアをクリックし、列の希望の位置までドラッグする。
• ［適用］をクリックします。
5. 取引スコア列では、各取引のスコアを表示できます。 
6. 取引スコアに基づいて表示順を並べ替えるには、「取引スコア」列をクリックします。列をもう一度クリックすると、ソート順を降順から昇順に変更できる。

7. 取引スコアの重要要因の内訳を表示するには、 スコアの数値の上にマウスポインターを置きます。
8. プレビューで取引を開くには、 取引名 の上にカーソルを重ねて[ プレビュー]をクリックします。取引スコアカードがデフォルトでプレビューに表示されますが、取引設定でプレビューサイドバーをカスタマイズすることもできます。
9. 個々の取引スコアの続きを表示するには、取引名をクリックし、取引スコアカードに移動する。

ビューのカスタマイズについてもっと詳しく。

スコアのキーファクターと履歴を表示

取引レコードの 取引スコア カードには、取引のスコアに影響を与えた主要な要因が表示されます。取引履歴をカードから表示することもできる。

取引スコア カードは、サイドバーとレコードビューをまだカスタマイズしていない場合、既定でプレビューサイドバーと取引レコードの [概要 ]タブに表示されます。カードを追加または削除するには、取引設定で プレビュー と タブを カスタマイズする方法をご確認ください。

注：キーファクターと履歴は、2024年3月21日以降に更新されたスコアが対象となります。それ以前に設定されたスコアについては、スコア値を表示することはできますが、ファクターや履歴の情報は利用できません。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
2. 取引の名前をクリックします。
3. 「概要」タブ、または「取引スコア」カードを含むカスタムタブに移動する。
4. 取引スコア eカードには以下の情報が記載されている：
   • 現在のスコア : 取引の現在のスコアを0～100の範囲で表示します。スコアが更新された場合は、最終更新日からの変更量と最終更新日も表示されます。取引スコアの算出方法について詳しくはこちら。
   • キーファクター : 現在のスコアの下に、上位5つのキーファクターを+または-のアイコン＋で表示し、そのファクターがスコアにプラスまたはマイナスの影響を与えるかどうかを示す。下の例では、取引確率と営業アクティビティー数がスコアにマイナスの影響を与え、クロージングまでの時間、現在のステージに費やした時間、クロージング日の変更回数がスコアにプラスの影響を与えた。
   • スコアの推移 : 取引のスコアの推移を示すレポート。スコアが1日に複数回変更された場合は、その日付の最新の更新が表示される。データポイントにマウスポインターを合わせるとスコアが表示される。 

5. 取引スコアの履歴を表示するには、取引スコアカードで、スコア履歴を表示をクリックする。右側のパネルでは、各スコアに影響を与えた5つの主要要因を含む、取引スコアの全ての更新条件を表示することができます。