Forutsi sannsynligheten for å inngå en avtale ved hjelp av avtalescore

Deal scores forutsier sannsynligheten for å vinne de åpne avtalene i pipelinen, noe som kan hjelpe teamene med å prioritere og fokusere på avtaler som har større sjanse for å bli avsluttet. Poengsummen er basert på kunstig intelligens, som kontrollerer flere faktorer for å generere poengsummen, blant annet data fra avtaleegenskaper og aktiviteter.

Væroppmerksom på at poengsummene kun er ment som informasjon og ikke bør brukes som den eneste faktoren for å ta forretningsbeslutninger. Selv om HubSpot bestreber seg på å sikre at poengberegningsmodellen er nøyaktig og pålitelig, er det ikke sikkert at den alltid er nøyaktig.

Forstå beregningen av deal score

Før du begynner å bruke deal score, bør du sette deg inn i hvordan og når score genereres:

• Følgende egenskaper ved avtalen blir for øyeblikket tatt i betraktning når en poengsum genereres:
  • Avtalebeløp: endringer i egenskapen avtalebeløp.
  • Avslutningsdato: tiden frem til avslutningsdatoen og endringer i avslutningsdatoen.
  • Opprettelsesdato: tiden siden avtalen ble opprettet.
  • Avtalestadium: tiden som er brukt i det aktuelle stadiet.
  • Aktiviteter: tiden siden en aktivitet ble loggført eller tilknyttede kontakter sist ble kontaktet (via samtaler, e-post eller møter), tiden til neste planlagte aktivitet og antall aktiviteter som er loggført eller antall ganger tilknyttede kontakter ble kontaktet (via samtaler, e-post eller møter).
  • Sannsynlighet for avtale: gjeldende sannsynlighet for avtale og endringer i sannsynligheten for avtale.
  • Neste trinn: tiden siden avtalens neste trinn ble oppdatert.
  • Eier: tiden uten eier og endringer i den tildelte eieren.
• Poengsummen gjenspeiler en prosentvis sannsynlighet, slik at en poengsum på 85 betyr 85 % sannsynlighet for å vinne avtalen. Jo høyere poengsum, desto større er sannsynligheten for at avtalen vinnes.
• En avtales poengsum oppdateres i følgende scenarier:
  • For nye avtaler opprettes en poengsum, men det kan ta opptil 6 timer før den vises etter at avtalen er opprettet.
  • For eksisterende avtaler oppdateres poengsummen hvis den nye poengsummen er vesentlig forskjellig (+/- 3 %). Det kan ta opptil 6 timer før endringer i eksisterende poengsummer vises etter at relevante egenskaper er oppdatert.
  • Hvis de relevante egenskapene for en avtale ikke har blitt oppdatert på to uker, oppdateres poengsummen automatisk.

• Poengsummen for en avtale oppdateres ikke i følgende tilfeller:
  • For en eksisterende avtale der den nye beregnede poengsummen ikke er vesentlig forskjellig fra den tidligere poengsummen (+/-3 %).
  • Når en avtale er avsluttet (flyttet til stadiene Avsluttet tapt eller Avsluttet v unnet), oppdateres ikke avtalens poengsum fremover.

• • Avtaler som gjenåpnes, får ingen poengsum. I slike tilfeller anbefales det å opprette en ny avtale i stedet for å gjenåpne en avsluttet avtale for å få en nøyaktig poengsum.

Væroppmerksom på at avtalestadiet er sannhetskilden for å indikere at en avtale er avsluttet. Hvis du manuelt angir sannsynligheten for en avtale til 0 % eller 100 % i stedet for å avslutte avtalen, vil disse avtalene fortsatt få en avtalepoengsum. Hvis du vil hindre at en avtale får en poengsum, kan du flytte avtalen til stadiet Avsluttet tapt eller Avsluttet v unnet.

Se poengsummer for avtaler

Du kan få tilgang til poengsummene for avtaler ved å legge til egenskapen Avtalepoeng som en kolonne i en avtalevisning, eller ved å vise kortetAvtalepoeng på individuelle avtaleoppføringer. Du kan også segmentere avtaler basert på avtalens poengsum i visninger og avtalebaserte lister.

Slik viser du poengsummer for avtaler:

• Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på listeikonet listView for å vise tilbud i en liste.
• Klikk på Rediger kolonner øverst til høyre i tabellen.
• I dialogboksen:
  • Søk etter og merk av i avmerkingsboksen Deal Score til venstre.
  • Til høyre klikker du på og drar Deal Score til ønsket posisjon i kolonnene.

• • Klikk på Bruk.
• I kolonnen Avtalepoeng kan du se poengsummen for hver enkelt avtale.
• Hvis du vil sortere avtalene basert på poengsummen, klikker du på kolonnen Avtalepoeng. Du kan klikke på kolonnen igjen for å endre sorteringsrekkefølgen fra synkende til stigende.

• Du kan raskt se de viktigste faktorene som påvirker poengsummen, ved å holde musepekeren over en avtale og klikke på Forhåndsvisning. Avtalepoengkortet vises som standard i forhåndsvisningen, men du kan også tilpasse sidepanelet i avtaleinnstillingene.
• Hvis du vil se mer informasjon om poengsummen for en enkelt avtale, klikker du på avtalens navn og navigerer til avtalens poengsumkort (BETA).

Finn ut mer om hvordan du tilpasser visninger.

Se nøkkelfaktorer og historikk for poengsummen (BETA)

Hvis kontoen din har tilgang til Predictive Deal Score - Key Factors & History beta, viser Deal score-kortet på en avtalepost de viktigste faktorene som har påvirket en avtales poengsum. Du kan også se en avtales poenghistorikk fra kortet. Brukere må ha et tildelt Sales Hub-sete for å se nøkkelfaktorer og poenghistorikk.

Avtalepoengkortet vises som standard på sidepanelet for forhåndsvisning og fanen Oversikt over avtaleoppføringen, men du kan tilpasse forhåndsvisninger og faner i avtaleinnstillingene.

Merk: Nøkkelfaktorer og historikk er tilgjengelig for poengsummer som er oppdatert etter 21. mars 2024. For poengsummer som er satt før denne datoen, kan du se poengsummen, men informasjon om faktorer og historikk vil ikke være tilgjengelig.

• Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på en avtale.
• Naviger til Oversikt-fanen eller en egendefinert fane som inneholder poengsumkortet for avtalen.
• Poengsumkortetfor avtalen inneholder følgende informasjon:
  • Gjeldende poengsum: avtalens gjeldende poengsum mellom 0 og 100. Hvis poengsummen har blitt oppdatert, vises også hvor mye poengsummen har endret seg siden forrige oppdatering og når den sist ble oppdatert. Finn ut mer om hvordan avtalens poengsum beregnes.
  • Nøkkelfaktorer: Under den gjeldende poengsummen vises de fem viktigste nøkkelfaktorene med + eller - ikoner for å indikere om faktoren har en positiv eller negativ innvirkning på poengsummen. I eksemplet nedenfor har avtalens sannsynlighet og antall salgsaktiviteter en negativ innvirkning på poengsummen, mens tid til avslutning, tid brukt i nåværende fase og antall endringer i avslutningsdato har en positiv innvirkning på poengsummen.
  • Score-trend: en rapport som viser hvordan avtalens score har endret seg over tid. Hvis en poengsum har endret seg flere ganger i løpet av en dag, vises den siste oppdateringen for den aktuelle datoen. Hold musepekeren over et datapunkt for å se poengsummen.

• Hvis du vil se historikken for en avtales poengsum, klikker du på Vis poeng sumhistorikk på avtalens poengsumkort. I panelet til høyre kan du se alle oppdateringer av en avtales poengsum, inkludert de fem nøkkelfaktorene som har påvirket poengsummen.