Forutsi sannsynligheten for å få til en avtale med avtalepoeng

Deal score forutsier sannsynligheten for å vinne de åpne avtalene i pipelinen, noe som kan hjelpe teamene med å prioritere og fokusere på avtaler som har større sjanse for å komme i mål. Deal score er drevet av kunstig intelligens, som sjekker flere faktorer for å generere poengsummen, inkludert data fra avtaleegenskaper og aktiviteter.

Merk: Avtalepoeng er kun til informasjon og bør ikke brukes som den eneste faktoren for å ta forretningsbeslutninger. Selv om HubSpot bestreber seg på å sikre nøyaktigheten og påliteligheten til scoringsmodellen, er det ikke sikkert at den alltid er nøyaktig.

Forstå beregningen av avtalepoeng

Før du begynner å bruke avtalepoeng, bør du lære mer om hvordan og når poengsummene genereres:

• Følgende egenskaper ved avtalen tas for øyeblikket i betraktning når en avtalepoengsum genereres:
  • Avtalebeløp: endringer i egenskapen avtalebeløp.
  • Sluttdato: tiden frem til sluttdatoen og endringer i sluttdatoen.
  • Opprettelsesdato: tiden siden avtalen ble opprettet.
  • Deal stage: tiden som er brukt i det aktuelle stadiet.
  • Aktiviteter: tiden siden en aktivitet ble logget eller tilknyttede kontakter sist ble kontaktet (via samtaler, e-post eller møter), tiden frem til neste planlagte aktivitet og antall aktiviteter som er logget eller ganger tilknyttede kontakter ble kontaktet (via samtaler, e-post eller møter).
  • Sannsynlighet for avtale: den nåværende sannsynligheten for avtale og endringer i sannsynligheten for avtale.
  • Neste trinn: tiden siden neste trinn i avtalen ble oppdatert.
  • Eier: Tiden som er brukt uten en eier, og endringer i den tildelte eieren.
• Poengsummen gjenspeiler en prosentvis sannsynlighet, slik at en poengsum på 85 tilsier en sannsynlighet på 85 % for å vinne avtalen. Jo høyere poengsum, desto større er sannsynligheten for at avtalen blir vunnet.
• En avtales poengsum oppdateres i følgende scenarier:
  • For nye avtaler opprettes det en poengsum, men det kan ta opptil 48 timer før den vises etter at avtalen er opprettet.
  • For eksisterende avtaler oppdateres poengsummen hvis den nye poengsummen er vesentlig forskjellig (+/- 3 %). Det kan ta opptil 6 timer før endringer i eksisterende poengsummer vises etter at relevante egenskaper er oppdatert.
  • Hvis de relevante egenskapene for en avtale ikke har blitt oppdatert på to uker, oppdateres poengsummen automatisk.

• En avtales poengsum vil ikke bli oppdatert i følgende scenarier:
  • For en eksisterende avtale der den nye poengsummen ikke er vesentlig forskjellig fra den tidligere poengsummen (+/-3 %).
  • Når en avtale er avsluttet (flyttet til stadiet Avsluttet tapt eller Avsluttet vunnet ), oppdateres ikke avtalens poengsum fremover.

• • Avtaler som gjenåpnes, vil ikke få en avtalepoengsum. I disse tilfellene anbefales det å opprette en ny avtale i stedet for å gjenåpne en avsluttet avtale for å få en nøyaktig poengsum.

Merk: Avtalestadiet er sannhetskilden for å indikere at en avtale er avsluttet. Hvis du manuelt setter sannsynligheten for en avtale til 0 % eller 100 % i stedet for å avslutte avtalen, vil disse avtalene fortsatt motta avtalepoeng. Hvis du vil hindre at en avtale får en poengsum, må du flytte avtalen til et tapt eller vunnet avslutningsstadium.

Beregn avtalepoeng med kjøpssignaler (BETA)

Med innføringen av kjøpssignaler tar prediktive avtalepoeng hensyn til data knyttet til aktiviteter.

Når du har valgt å delta i betaversjonen, kan du finne ut mer om hvordan og når poengsummene genereres:

• Følgende faktorer tas i betraktning når en avtalepoengsum genereres:
  • Avtaleegenskaper: avtalebeløp, avslutningsdato, opprettelsesdato, avtalestadium.
  • Representantaktivitet: antall forfalte oppgaver, antall planlagte møter, dato for eiertildeling, utgående samtaleaktivitet.
  • Kjøperengasjement: e-postaktivitet (åpninger, klikk, svar), innkommende samtaleaktivitet.
  • Fremdrift i avtalen: tid siden neste trinn ble oppdatert, avtale som står stille uten engasjement.
• Avtalescore oppdateres automatisk når viktige signaler endres. Det finnes to kategorier av signaler:
  • Raske utløsende signaler: Oppdateringer som forfallne oppgaver, planlagte møter eller sannsynligheten for at avtalen er i en bestemt fase, kan føre til at en avtale får ny poengsum. Hvis den nye poengsummen er vesentlig forskjellig (±3 %), kan den oppdaterte poengsummen vises i løpet av opptil seks timer.
  • Langsomme utløsere: Oppdateringer som engasjementshistorikk eller endringer i notater behandles i grupper og kan ta opptil 48 timer før de gjenspeiles i avtalens poengsum.

Se avtalepoengsummer

Du kan få tilgang til avtalepoengsummer ved å legge til egenskapen Avtalepoengsum som en kolonne i en avtaleindekssidevisning, eller ved å vise avtalepoengkortet på individuelle avtaleposter. Du kan også segmentere avtaler basert på avtalepoengsummen i indekssidevisninger og avtalebaserte segmenter.

Slik viser du avtalepoengsummer:

1. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på tabellikonet listView for å vise avtaler i en tabell.
3. Klikk på Rediger kolonner øverst til høyre i tabellen.
4. I dialogboksen:
   • Til venstre søker du etter og merker av for Deal Score.
   • Til høyre klikker du på og drar Deal Score til ønsket posisjon i kolonnene.
• Klikk på Bruk.
5. I kolonnen Tilbudspoeng kan du se poengsummen for hvert tilbud.
6. Du kan sortere avtaler basert på poengsummen ved å klikke på kolonnen Avtalepoeng. Du kan klikke på kolonnen igjen for å endre sorteringsrekkefølgen fra synkende til stigende.

7. Hold musepekeren over poengtallet for å se nøkkelfaktorfordelingen av avtalens poengsum.
8. Hvis du vil åpne avtalen i forhåndsvisning, holder du musepekeren over avtalens navn og klikker på Forhåndsvisning. Som standard vises avtalens poengsumkort i forhåndsvisningen, men du kan også tilpasse sidefeltet for forhåndsvisning i avtaleinnstillingene.
9. Hvis du vil se mer informasjon om poengsummen for en individuell avtale, klikker du på avtalens navn og navigerer til avtalens poengkort.

Finn ut mer om hvordan du tilpasser visninger.

Se nøkkelfaktorer og historikk for poengsummen

Poengkortet for en avtalepost viser de viktigste faktorene som har påvirket avtalens poengsum. Du kan også vise en avtales poengsumhistorikk fra kortet.

Poengkortet for avtalen vises som standard i sidepanelet for forhåndsvisning og fanen Oversikt over avtaleposter, hvis du ikke har tilpasset sidepanelet og postvisningene dine tidligere. Hvis du vil legge til eller fjerne kortet, kan du lære hvordan du tilpasser forhåndsvisninger og faner i avtaleinnstillingene.

Merk: Nøkkelfaktorer og historikk er tilgjengelig for resultater som er oppdatert etter 21. mars 2024. For poengsummer som er satt før denne datoen, kan du se poengsumverdien, men faktor- og historikkinformasjon vil ikke være tilgjengelig.

1. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på en avtale.
3. Naviger til Oversikt-fanen, eller en egendefinert fane som inkluderer Deal-poengsumkortet.
4. Deal-poengsumkortetinneholder følgende informasjon:
   • Gjeldende poengsum: Avtalens gjeldende poengsum mellom 0 og 100. Hvis poengsummen har blitt oppdatert, vises også hvor mye den har endret seg siden forrige oppdatering, og når den sist ble oppdatert. Finn ut mer om hvordan avtalepoeng beregnes.
   • Nøkkelfaktorer: Under den gjeldende poengsummen vises de fem viktigste nøkkelfaktorene med + eller - ikoner for å indikere om faktoren har en positiv eller negativ innvirkning på poengsummen. I eksempelet nedenfor har avtalens sannsynlighet og antall salgsaktiviteter en negativ innvirkning på poengsummen, mens tiden frem til avslutning, tid brukt i nåværende fase og antall endringer i avslutningsdato har en positiv innvirkning på poengsummen.
   • Poengutvikling: En rapport som viser hvordan avtalens poengsum har endret seg over tid. Hvis en poengsum har endret seg flere ganger i løpet av én dag, vises den siste oppdateringen for den aktuelle datoen. Hold musepekeren over et datapunkt for å vise poengsummen.

5. Hvis du vil vise historikken for en avtales poengsum, klikker du på Vis poengsumhistorikk på Deal-poengsumkortet. I panelet til høyre kan du se alle oppdateringer av en avtales poengsum, inkludert de fem nøkkelfaktorene som påvirket hver poengsum.