Forutse sannsynligheten for å avslutte med avtalepoeng

Avtalepoeng forutsier sannsynligheten for å vinne de åpne avtalene i rørledningene dine, noe som kan hjelpe team til å prioritere og fokusere på avtaler med større sjanser til å avslutte. Avtalepoeng er drevet av AI, som sjekker flere faktorer for å generere poengsummen, inkludert data fra avtaleegenskaper og aktiviteter.

Merk: Avtalepoeng er kun til informasjon og bør ikke brukes som den eneste faktoren i forretningsbeslutninger. Selv om HubSpot bestreber seg på å sikre nøyaktigheten og påliteligheten til poengmodellen, er det ikke sikkert at den alltid er nøyaktig.

Forstå beregning av avtalepoeng

Før du begynner å bruke avtalepoeng, kan du finne ut mer om hvordan og når poengene genereres:

• Følgende transaksjonsegenskaper tas for øyeblikket i betraktning når du genererer en transaksjonspoengsum:
  • Tilbudsbeløp: endringer i tilbudsbeløpsegenskapen.
  • Sluttdato: tiden frem til sluttdatoen og endres til sluttdatoen.
  • Opprett dato: tiden siden avtalen ble opprettet.
  • Avtalestadiet: tiden som brukes i det nåværende stadiet.
  • Aktiviteter: tiden siden en aktivitet ble logget eller tilknyttede kontakter sist ble kontaktet (via samtaler, e-post eller møter), tiden til neste planlagte aktivitet, og antall aktiviteter som ble logget eller ganger tilknyttede kontakter ble kontaktet (via samtaler, e-post eller møter).
  • Avtalesannsynlighet: gjeldende avtalesannsynlighet og endringer i avtalesannsynligheten.
  • Neste trinn: Tiden siden avtalens neste trinn ble oppdatert.
  • Eier: tiden brukt uten eier og endringer i den tildelte eieren.
• Poengene gjenspeiler en prosentvis sannsynlighet, så en poengsum på 85 forutsier en 85% sannsynlighet for å vinne avtalen. Jo høyere poengsum, jo større er sannsynligheten for at avtalen blir vunnet.
• Poengsummen for en avtale oppdateres i følgende scenarier:
  • For nye avtaler opprettes en poengsum, men det kan ta opptil seks timer før den vises etter at avtalen er opprettet.
  • For eksisterende avtaler oppdateres poengsummen hvis den nye poengsummen er vesentlig forskjellig (+/- 3%). Endringer i eksisterende poengsummer kan ta opptil 6 timer før de vises etter at relevante egenskaper er oppdatert.
  • Hvis de relevante egenskapene for et tilbud ikke har blitt oppdatert på to uker, oppdateres poengsummen automatisk.

• En avtales poengsum vil ikke bli oppdatert i følgende scenarier:
  • For en eksisterende avtale der den nye beregnede poengsummen ikke var vesentlig forskjellig fra den tidligere poengsummen (+/-3%).
  • Når en avtale er avsluttet (flyttet til en lukket tapt eller lukket vunnet fase), vil ikke poengsummen for avtalen oppdateres fremover.

• • Tilbud som åpnes på nytt, vil ikke motta en tilbudspoengsum. I disse tilfellene anbefales det å opprette en ny avtale i stedet for å gjenåpne en lukket avtale for å få en nøyaktig poengsum.

Merk: Avtalefasen er kilden til sannhet for å indikere at en avtale er avsluttet. Hvis du manuelt setter en avtales sannsynlighet til 0% eller 100% i stedet for å avslutte avtalen, vil disse avtalene fortsatt motta avtalescore. Hvis du vil hindre en avtale i å motta en poengsum, flytter du avtalen til et Lukket tapte eller Lukket vunnet stadium.

Se tilbudspoeng

Du kan få tilgang til avtalepoeng ved å legge til avtalepoengegenskapen som en kolonne i en avtalevisning, eller ved å vise avtalepoengkortet på individuelle avtaleoppføringer. Du kan også segmentere avtaler basert på deres avtalepoeng i visninger og avtalebaserte lister.

For å se tilbudspoeng:

• Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på listView liste-ikonet for å vise tilbud i en liste.
• Klikk på Rediger kolonner øverst til høyre i tabellen.
• I dialogboksen:
  • Til venstre søker du etter og merker av for Avtalepoeng.
  • Klikk og dra Deal Score til ønsket posisjon i kolonnene dine til høyre.

• • Klikk på Bruk.
• I Avtalepoeng-kolonnen kan du se poengsummen for hver avtale. 
• Hvis du vil sortere avtaler basert på poengsummen, klikker du på kolonnen Avtalepoeng. Du kan klikke kolonnen på nytt for å endre sorteringsrekkefølgen fra synkende til stigende.

• Hvis du raskt vil se nøkkelfaktorene som påvirker gjeldende poengsum, holder du markøren over en avtale og klikker på Forhåndsvisning. Avtalepoengkortet vises som standard i forhåndsvisningen, men du kan også tilpasse sidepanelet for forhåndsvisningen i avtaleinnstillingene.
• Hvis du vil se mer informasjon om poengsummen til en enkelt avtale, klikker du på navnet på avtalen og går til resultatkortet for avtalen .

Finn ut mer om hvordan du tilpasser visninger.

Se nøkkelfaktorer og historikk for poeng

Poengsummen for avtaler på en avtalerekord viser nøkkelfaktorene som har påvirket en avtales poengsum. Du kan også se en avtales poenghistorikk fra kortet. Brukere må ha et tildelt salgssenterplass for å se nøkkelfaktorer og poenghistorikk.

Resultatkortet for avtaler vises som standard i sidepanelet for forhåndsvisning og fanen Oversikt over avtaler hvis du ikke tidligere har tilpasset sidepanelet og postvisningene. Hvis du vil legge til eller fjerne kortet, kan du finne ut hvordan du tilpasser forhåndsvisninger og faner i avtaleinnstillingene.

Merk: Nøkkelfaktorer og historikk er tilgjengelig for poengsummer som oppdateres etter 21. mars 2024. For poengsummer som er angitt før denne datoen, kan du vise poengverdien, men faktor- og logginformasjon vil ikke være tilgjengelig.

• Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på en avtale.
• Gå til Oversikt-fanen eller en egendefinert fane som inneholder resultatkortet for avtalen.
• Deal score kortet inneholder følgende informasjon:
  • Nåværende poengsum: avtalens nåværende poengsum mellom 0 og 100. Hvis poengsummen er oppdatert, vil dette også vise beløpet som er endret siden forrige oppdatering og når den sist ble oppdatert. Lær mer om hvordan avtalepoeng beregnes.
  • Nøkkelfaktorer: under den gjeldende poengsummen, de fem viktigste faktorene med + eller - ikoner for å indikere om faktoren har en positiv eller negativ innvirkning på poengsummen. I eksemplet nedenfor påvirket transaksjonens sannsynlighet og antall salgsaktiviteter poengsummen negativt, mens tiden til avslutning, tiden brukt i det nåværende stadiet og antall endringer i sluttdato påvirket poengsummen positivt.
  • Poengtrend: en rapport som viser hvordan avtalens poengsum har endret seg over tid. Hvis en poengsum har endret seg flere ganger på en dag, vises den siste oppdateringen for den datoen. Hold pekeren over et datapunkt for å se poengsummen. 

• Hvis du vil se historikken for en avtales resultat, klikker du på Vis resultatlogg på avtalens resultatkort. I panelet til høyre kan du se alle oppdateringer av en avtales poengsum, inkludert de fem nøkkelfaktorene som påvirket hver poengsum.