คาดการณ์ความเป็นไปได้ที่จะปิดด้วยคะแนนดีล

คะแนนการซื้อขายคาดการณ์ความน่าจะเป็นของการชนะการซื้อขายที่เปิดอยู่ในท่อส่งของคุณซึ่งจะช่วยให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญและมุ่งเน้นไปที่การซื้อขายที่มีโอกาสปิดการขายที่สูงขึ้นคะแนนการซื้อขายจะขับเคลื่อนโดย AI ซึ่งจะตรวจสอบปัจจัยหลายประการเพื่อสร้างคะแนนรวมถึงข้อมูลจากคุณสมบัติการซื้อขายและกิจกรรมต่างๆ

โปรดทราบ: คะแนนการซื้อขายมีไว้สำหรับข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรใช้เป็นปัจจัยเดียวในการตัดสินใจทางธุรกิจในขณะที่ HubSpot มุ่งมั่นที่จะตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของรูปแบบการให้คะแนนแต่อาจไม่ถูกต้องเสมอไป

ทำความเข้าใจการคำนวณคะแนนการซื้อขาย

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้คะแนนการซื้อขายเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการและเวลาที่สร้างคะแนน:

• คุณสมบัติข้อเสนอต่อไปนี้กำลังถูกนำมาพิจารณาเมื่อสร้างคะแนนข้อเสนอ:
  • จำนวนดีล: การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติจำนวนดีล
  • วันที่ปิด: เวลาจนถึงวันที่ปิดและเปลี่ยนเป็นวันที่ปิด
  • วันที่สร้าง: เวลานับตั้งแต่สร้างดีล
  • ขั้นตอนการซื้อขาย: เวลาที่ใช้ในขั้นตอนปัจจุบัน
  • กิจกรรม: เวลาตั้งแต่มีการบันทึกกิจกรรมหรือมีการติดต่อผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องครั้งล่าสุด (ผ่านการโทรอีเมลหรือการประชุม) เวลาจนถึงกิจกรรมที่กำหนดเวลาไว้ครั้งต่อไปและจำนวนกิจกรรมที่บันทึกไว้หรือเวลาที่มีการติดต่อผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง (ผ่านการโทรอีเมลหรือการประชุม)
  • ความน่าจะเป็นของดีล: ความน่าจะเป็นของดีลปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงความน่าจะเป็นดีล
  • ขั้นตอนต่อไป: เวลานับตั้งแต่มีการอัปเดตขั้นตอนต่อไปของดีล
  • เจ้าของ: เวลาที่ใช้โดยไม่มีเจ้าของและการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ได้รับมอบหมาย
• คะแนนสะท้อนให้เห็นถึงเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นดังนั้นคะแนน 85 คาดการณ์โอกาส 85% ที่จะชนะการซื้อขาย ยิ่งคะแนนสูงเท่าใดความน่าจะเป็นในการซื้อขายก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
• คะแนนของข้อตกลงจะได้รับการอัปเดตในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • สำหรับดีลใหม่จะมีการสร้างคะแนนแต่อาจใช้เวลาถึง 6 ชั่วโมงกว่าจะปรากฏหลังจากสร้างดีล
  • สำหรับข้อเสนอที่มีอยู่คะแนนจะได้รับการอัปเดตหากคะแนนใหม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (+/- 3%) การเปลี่ยนแปลงคะแนนที่มีอยู่อาจใช้เวลาถึง 6 ชั่วโมงจึงจะปรากฏหลังจากอัพเดทที่พักที่เกี่ยวข้องแล้ว
  • หากที่พักที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อตกลงไม่ได้รับการอัปเดตภายในสองสัปดาห์คะแนนจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

• คะแนนของข้อตกลงจะไม่ได้รับการอัปเดตในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • สำหรับข้อตกลงที่มีอยู่ซึ่งคะแนนการคำนวณใหม่ไม่แตกต่างจากคะแนนก่อนหน้า (+/-3%) อย่างมีนัยสำคัญ
  • เมื่อปิดดีล (ย้ายไปยังด่าน Closed Lost หรือ Closed Won) คะแนนดีลจะไม่ได้รับการอัปเดตในอนาคต

• • ดีลที่เปิดใหม่จะไม่ได้รับคะแนนดีล ในกรณีเหล่านี้ขอแนะนำให้สร้างข้อตกลงใหม่แทนที่จะเปิดข้อตกลงที่ปิดแล้วอีกครั้งเพื่อให้ได้คะแนนที่ถูกต้อง

โปรดทราบ: ขั้นตอนการซื้อขายเป็นที่มาของความจริงเพื่อระบุว่าปิดการซื้อขายแล้วหากคุณตั้งค่าความน่าจะเป็นของดีลด้วยตนเองเป็น 0% หรือ 100% แทนที่จะปิดดีลดีลเหล่านั้นจะยังคงได้รับคะแนนดีลหากต้องการหยุดข้อตกลงไม่ให้ได้รับคะแนนให้ย้ายข้อตกลงไปยังด่านปิดแพ้หรือปิดชนะ

ดูคะแนนดีล

คุณสามารถเข้าถึงคะแนนข้อเสนอโดยเพิ่มคุณสมบัติคะแนนข้อเสนอเป็นคอลัมน์ในมุมมองข้อเสนอ หรือดูบัตรคะแนนข้อเสนอในบันทึกข้อเสนอแต่ละรายการนอกจากนี้คุณยังสามารถแบ่งกลุ่มดีลตามคะแนนดีลของพวกเขาในมุมมอง และรายการตามดีล

วิธีดูคะแนนดีล:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
• คลิlistView ไอคอนรายการดูรายการเพื่อดูข้อเสนอในรายการ
• คลิกแก้ไขคอลัมน์ที่ด้านบนขวาของตาราง
• ในกล่องโต้ตอบ:
  • ทางด้านซ้ายให้ค้นหาและเลือกช่องทำเครื่องหมายคะแนนดีล
  • ด้านขวาให้คลิกและลากคะแนนการซื้อขายไปยังตำแหน่งที่ต้องการในคอลัมน์ของคุณ

• • คลิกนำไปใช้
• ในคอลัมน์ Deal Score คุณสามารถดูคะแนนของแต่ละดีลได้ 
• หากต้องการจัดเรียงดีลตามคะแนนให้คลิกคอลัมน์ Deal Score คุณสามารถคลิกคอลัมน์อีกครั้งเพื่อเปลี่ยนลำดับการจัดเรียงจากน้อยไปหามากไปหามาก

• หากต้องการดูปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อคะแนนปัจจุบันอย่างรวดเร็วให้วางเมาส์เหนือข้อตกลงแล้วคลิกดูตัวอย่าง บัตรคะแนนดีลจะปรากฏในหน้าตัวอย่างตามค่าเริ่มต้นแต่คุณยังสามารถปรับแต่งแถบด้านข้างหน้าตัวอย่างได้ในการตั้งค่าดีล
• หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนนของแต่ละดีลให้คลิกชื่อดีล แล้วไปที่การ์ดคะแนนดีล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งมุมมอง

ดูปัจจัยสำคัญของคะแนนและประวัติ

บัตรคะแนนการซื้อขายในบันทึกข้อตกลงแสดงปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อคะแนนของข้อตกลงนอกจากนี้คุณยังสามารถดูประวัติคะแนนของข้อเสนอได้จากบัตรผู้ใช้ต้องมีที่นั่งในศูนย์การขายที่ได้รับมอบหมายเพื่อดูปัจจัยสำคัญและประวัติคะแนน

บัตรคะแนนการซื้อขายจะปรากฏบนแถบด้านข้างตัวอย่างและแท็บภาพรวมบันทึกการซื้อขายตามค่าเริ่มต้นหากคุณยังไม่ได้ปรับแต่งแถบด้านข้างและบันทึกมุมมองของคุณก่อนหน้านี้หากต้องการเพิ่มหรือลบบัตรโปรดดูวิธีปรับแต่งการแสดงตัวอย่างและแท็บในการตั้งค่าดีล

โปรดทราบ: ปัจจัยสำคัญและประวัติมีให้สำหรับคะแนนที่อัปเดตหลังวันที่ 21 มีนาคม 2024 สำหรับคะแนนที่ตั้งไว้ก่อนวันที่นี้คุณสามารถดูค่าคะแนนได้แต่ข้อมูลปัจจัยและข้อมูลประวัติจะไม่พร้อมใช้งาน

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
• คลิกชื่อดีล
• ไปที่แท็บภาพรวมหรือแท็บแบบกำหนดเองที่มีบัตรคะแนนดีล
• บัตร Deal scor e ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:
  • คะแนนปัจจุบัน: คะแนนปัจจุบันของข้อตกลงอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 หากคะแนนได้รับการอัปเดตแล้วระบบจะแสดงจำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่การอัปเดตครั้งล่าสุดและวันที่อัปเดตครั้งล่าสุด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีคำนวณคะแนนดีล
  • ปัจจัยสำคัญ: ภายใต้คะแนนปัจจุบันปัจจัยหลักห้าอันดับแรกที่มีไอคอน + หรือ - เพื่อระบุว่าปัจจัยดังกล่าวมีผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบต่อคะแนนหรือไม่ ในตัวอย่างด้านล่างความน่าจะเป็นและจำนวนกิจกรรมการขายของข้อตกลงส่งผลกระทบเชิงลบต่อคะแนนในขณะที่เวลาจนกว่าจะปิดเวลาที่ใช้ในขั้นตอนปัจจุบันและจำนวนการเปลี่ยนแปลงวันที่ปิดส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคะแนน
  • แนวโน้มคะแนน: รายงานที่แสดงให้เห็นว่าคะแนนของข้อตกลงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป หากคะแนนมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งในหนึ่งวันการอัปเดตล่าสุดจะปรากฏขึ้นสำหรับวันที่นั้น วางเมาส์เหนือจุดข้อมูลเพื่อดูคะแนน 

• หากต้องการดูประวัติคะแนนของดีลในบัตรคะแนนดีลให้คลิกดูประวัติคะแนน ในแผงด้านขวาคุณสามารถดูการอัปเดตทั้งหมดของคะแนนการซื้อขายรวมถึงปัจจัยสำคัญห้าประการที่ส่งผลต่อคะแนนแต่ละคะแนน