คาดการณ์ความเป็นไปได้ที่จะปิดด้วยคะแนนดีล

คะแนนการซื้อขายคาดการณ์ความน่าจะเป็นของการชนะการซื้อขายที่เปิดอยู่ในท่อส่งของคุณซึ่งจะช่วยให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญและมุ่งเน้นไปที่การซื้อขายที่มีโอกาสปิดการขายที่สูงขึ้น คะแนนการซื้อขายจะขับเคลื่อนโดย AI ซึ่งจะตรวจสอบปัจจัยหลายประการเพื่อสร้างคะแนนรวมถึงข้อมูลจากคุณสมบัติการซื้อขายและกิจกรรม

โปรดทราบ: คะแนนการซื้อขายมีไว้สำหรับข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรใช้เป็นปัจจัยเดียวในการตัดสินใจทางธุรกิจ ในขณะที่ HubSpot มุ่งมั่นที่จะตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของรูปแบบการให้คะแนนแต่อาจไม่ถูกต้องเสมอไป

ทำความเข้าใจการคำนวณคะแนนการซื้อขาย

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้คะแนนการซื้อขายเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการและเวลาที่สร้างคะแนน:

• คุณสมบัติข้อเสนอต่อไปนี้กำลังถูกนำมาพิจารณาเมื่อสร้างคะแนนข้อเสนอ:
  • จำนวนดีล: การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติจำนวนดีล
  • วันที่ปิด: เวลาจนถึงวันที่ปิดและเปลี่ยนเป็นวันที่ปิด
  • วันที่สร้าง: เวลานับตั้งแต่สร้างดีล
  • ขั้นตอนการซื้อขาย: เวลาที่ใช้ในขั้นตอนปัจจุบัน
  • กิจกรรม: เวลาตั้งแต่มีการบันทึกกิจกรรมหรือมีการติดต่อผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องครั้งล่าสุด (ผ่านการโทรอีเมลหรือการประชุม) เวลาจนถึงกิจกรรมที่กำหนดเวลาไว้ครั้งต่อไปและจำนวนกิจกรรมที่บันทึกไว้หรือเวลาที่มีการติดต่อผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง (ผ่านการโทรอีเมลหรือการประชุม)
  • ความน่าจะเป็นของดีล: ความน่าจะเป็นของดีลปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงความน่าจะเป็นดีล
  • ขั้นตอนต่อไป: เวลานับตั้งแต่มีการอัปเดตขั้นตอนต่อไปของดีล
  • เจ้าของ: เวลาที่ใช้โดยไม่มีเจ้าของและการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ได้รับมอบหมาย
• คะแนนสะท้อนให้เห็นถึงเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นดังนั้นคะแนน 85 คาดการณ์โอกาส 85% ที่จะชนะการซื้อขาย ยิ่งคะแนนสูงเท่าใดความน่าจะเป็นในการซื้อขายก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
• คะแนนของข้อตกลงจะได้รับการอัปเดตในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • สำหรับดีลใหม่จะมีการสร้างคะแนนแต่อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงกว่าจะปรากฏหลังจากสร้างดีล
  • สำหรับข้อเสนอที่มีอยู่คะแนนจะได้รับการอัปเดตหากคะแนนใหม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (+/- 3%) การเปลี่ยนแปลงคะแนนที่มีอยู่อาจใช้เวลาถึง 6 ชั่วโมงจึงจะปรากฏหลังจากอัพเดทที่พักที่เกี่ยวข้องแล้ว
  • หากที่พักที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อตกลงไม่ได้รับการอัปเดตภายในสองสัปดาห์คะแนนจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

• คะแนนของข้อตกลงจะไม่ได้รับการอัปเดตในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • สำหรับข้อตกลงที่มีอยู่ซึ่งคะแนนการคำนวณใหม่ไม่แตกต่างจากคะแนนก่อนหน้า (+/-3%) อย่างมีนัยสำคัญ
  • เมื่อปิดดีล (ย้ายไปยังด่าน Closed Lost หรือ Closed Won) คะแนนดีลจะไม่ได้รับการอัปเดตในอนาคต

• • ดีลที่เปิดใหม่จะไม่ได้รับคะแนนดีล ในกรณีเหล่านี้ขอแนะนำให้สร้างข้อตกลงใหม่แทนที่จะเปิดข้อตกลงที่ปิดแล้วอีกครั้งเพื่อให้ได้คะแนนที่ถูกต้อง

โปรดทราบ: ขั้นตอนการซื้อขายเป็นที่มาของความจริงเพื่อระบุว่าปิดการซื้อขายแล้ว หากคุณตั้งค่าความน่าจะเป็นของดีลด้วยตนเองเป็น 0% หรือ 100% แทนที่จะปิดดีลดีลเหล่านั้นจะยังคงได้รับคะแนนดีล หากต้องการหยุดข้อตกลงไม่ให้ได้รับคะแนนให้ย้ายข้อตกลงไปยังด่านปิดแพ้หรือปิดชนะ

คำนวณคะแนนการซื้อขายด้วยสัญญาณการซื้อ (เบต้า)

ด้วยการแนะนำสัญญาณการซื้อคะแนนการซื้อขายแบบทำนายปัจจัยในข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

หลังจากเลือกใช้รุ่นเบต้าเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการและเวลาที่สร้างคะแนน:

• ปัจจัยต่อไปนี้จะถูกนำมาพิจารณาเมื่อสร้างคะแนนการซื้อขาย:
  • คุณสมบัติดีล: จำนวนดีล, วันที่ปิด, วันที่สร้าง, ขั้นตอนดีล
  • กิจกรรมตัวแทน: จำนวนงานที่เกินกำหนดจำนวนการประชุมที่กำหนดวันที่กำหนดของเจ้าของกิจกรรมการโทรออก
  • การมีส่วนร่วมของผู้ซื้อ: กิจกรรมอีเมลติดต่อ (เปิดคลิกตอบกลับ) กิจกรรมการโทรเข้า
  • ความคืบหน้าในการดีล: เวลานับตั้งแต่อัพเดทขั้นตอนถัดไปการดีลหยุดชะงักโดยไม่มีการมีส่วนร่วม
• คะแนนการซื้อขายจะถูกรีเฟรชโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาณการซื้อขายที่สำคัญ สัญญาณมีสองประเภท:
  • ทริกเกอร์รวดเร็ว: การอัปเดตเช่นงานที่ค้างอยู่การประชุมตามกำหนดเวลาหรือความน่าจะเป็นของขั้นตอนการจัดการอาจทำให้ข้อตกลงได้รับการให้คะแนนอีกครั้ง หากคะแนนใหม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (± 3%) คะแนนที่อัปเดตอาจปรากฏขึ้นภายใน 6 ชั่วโมง
  • ทริกเกอร์ช้า: การอัปเดตเช่นประวัติการมีส่วนร่วมหรือการเปลี่ยนแปลงหมายเหตุจะดำเนินการเป็นชุดและอาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงในการแสดงคะแนนการซื้อขาย

ดูคะแนนดีล

คุณสามารถเข้าถึงคะแนนข้อเสนอโดยเพิ่มคุณสมบัติคะแนนข้อเสนอเป็นคอลัมน์ในมุมมองหน้าดัชนีข้อเสนอ หรือดูบัตรคะแนนข้อเสนอในบันทึกข้อเสนอแต่ละรายการ นอกจากนี้คุณยังสามารถแบ่งกลุ่มดีลตามคะแนนดีลของพวกเขาในการดูหน้าดัชนีและกลุ่มดีลตามได้อีกด้วย

วิธีดูคะแนนดีล:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. คลิlistViewที่ไอคอนดูตารางเพื่อดูข้อเสนอในตาราง
3. คลิกแก้ไขคอลัมน์ที่ด้านบนขวาของตาราง
4. ในกล่องโต้ตอบ:
   • ทางด้านซ้ายให้ค้นหาและเลือกช่องทำเครื่องหมายคะแนนดีล
   • ทางด้านขวาให้คลิกและลากคะแนนการซื้อขายไปยังตำแหน่งที่ต้องการในคอลัมน์ของคุณ
• คลิกนำไปใช้
5. ในคอลัมน์ Deal Score คุณสามารถดูคะแนนของแต่ละดีลได้ 
6. หากต้องการจัดเรียงดีลตามคะแนนให้คลิกคอลัมน์ Deal Score คุณสามารถคลิกคอลัมน์อีกครั้งเพื่อเปลี่ยนลำดับการจัดเรียงจากน้อยไปหามากไปหามาก

7. หากต้องการดูรายละเอียดปัจจัยสำคัญของคะแนนการซื้อขายให้วางเมาส์เหนือหมายเลขคะแนน
8. หากต้องการเปิดดีลในการดูตัวอย่างให้เลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อดีลแล้วคลิกดูตัวอย่าง บัตรคะแนนดีลจะปรากฏในหน้าตัวอย่างตามค่าเริ่มต้นแต่คุณยังสามารถปรับแต่งแถบด้านข้างหน้าตัวอย่างได้ในการตั้งค่าดีล
9. หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนนของแต่ละดีลให้คลิกชื่อดีล แล้วไปที่การ์ดคะแนนดีล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งมุมมอง

ดูปัจจัยสำคัญของคะแนนและประวัติ

บัตรคะแนนการซื้อขายในบันทึกข้อตกลงแสดงปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อคะแนนของข้อตกลง นอกจากนี้คุณยังสามารถดูประวัติคะแนนของข้อเสนอได้จากบัตร

บัตรคะแนนการซื้อขายจะปรากฏบนแถบด้านข้างตัวอย่างและแท็บภาพรวมบันทึกการซื้อขายตามค่าเริ่มต้นหากคุณยังไม่ได้ปรับแต่งแถบด้านข้างและบันทึกมุมมองของคุณก่อนหน้านี้ หากต้องการเพิ่มหรือลบบัตรโปรดดูวิธีปรับแต่งการแสดงตัวอย่างและแท็บในการตั้งค่าดีล

โปรดทราบ: ปัจจัยสำคัญและประวัติมีให้สำหรับคะแนนที่อัปเดตหลังวันที่ 21 มีนาคม 2024 สำหรับคะแนนที่ตั้งไว้ก่อนวันที่นี้คุณสามารถดูค่าคะแนนได้แต่ข้อมูลปัจจัยและข้อมูลประวัติจะไม่พร้อมใช้งาน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. คลิกชื่อดีล
3. ไปที่แท็บภาพรวมหรือแท็บแบบกำหนดเองที่มีบัตรคะแนนดีล
4. บัตร Deal scor e ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:
   • คะแนนปัจจุบัน: คะแนนปัจจุบันของข้อตกลงอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 หากคะแนนได้รับการอัปเดตแล้วระบบจะแสดงจำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่การอัปเดตครั้งล่าสุดและวันที่อัปเดตครั้งล่าสุด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีคำนวณคะแนนดีล
   • ปัจจัยสำคัญ: ภายใต้คะแนนปัจจุบันปัจจัยหลักห้าอันดับแรกที่มีไอคอน + หรือ - เพื่อระบุว่าปัจจัยดังกล่าวมีผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบต่อคะแนนหรือไม่ ในตัวอย่างด้านล่างความน่าจะเป็นและจำนวนกิจกรรมการขายของข้อตกลงส่งผลกระทบเชิงลบต่อคะแนนในขณะที่เวลาจนกว่าจะปิดเวลาที่ใช้ในขั้นตอนปัจจุบันและจำนวนการเปลี่ยนแปลงวันที่ปิดส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคะแนน
   • แนวโน้มคะแนน: รายงานที่แสดงให้เห็นว่าคะแนนของข้อตกลงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป หากคะแนนมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งในหนึ่งวันการอัปเดตล่าสุดจะปรากฏขึ้นสำหรับวันที่นั้น วางเมาส์เหนือจุดข้อมูลเพื่อดูคะแนน 

5. หากต้องการดูประวัติคะแนนของดีลในบัตรคะแนนดีลให้คลิกดูประวัติคะแนน ในแผงด้านขวาคุณสามารถดูการอัปเดตทั้งหมดของคะแนนการซื้อขายรวมถึงปัจจัยสำคัญห้าประการที่ส่งผลต่อคะแนนแต่ละคะแนน