上次更新時間： 2025年10月8日
交易評分可預測您管道中未結案交易的勝出機率，這可協助團隊排定優先順序，並將重點放在成交機率較高的交易上。交易評分由 AI 提供，AI 會檢查多項因素來產生評分，包括交易屬性和活動的資料。
請注意：交易評分僅供參考，不應該作為商業決策的唯一因素。雖然 HubSpot 致力於確保評分模型的準確性和可靠性，但不一定總是準確的。
瞭解交易評分計算
在開始使用交易評分之前，請先詳細瞭解評分的產生方式與時間：
- 目前，在產生交易評分時會考慮下列交易屬性：
- 交易金額：交易金額屬性的變更。
- 成交日期：距離成交日期的時間，以及對成交日期的變更。
- 建立日期：交易建立後的時間。
- 交易階段：在目前階段所花費的時間。
- 活動：自記錄活動或聯絡相關聯絡人（透過電話、電子郵件或會議）以來的時間、距離下一個排程活動的時間，以及記錄的活動數或聯繫相關聯絡人（透過電話、電子郵件或會議）的次數。
- 交易可能性：目前的交易可能性以及交易可能性的變更。
- 下一步：交易的下一步更新後的時間。
- 業主：沒有業主的時間，以及指定業主的變更。
- 分數反映百分比概率，因此 85 分預測有 85% 的可能性贏得交易。分數越高，贏得交易的可能性越大。
- 交易的分數會在下列情況下更新：
- 對於新交易，會建立評分，但可能需要 48 小時才能在交易建立後顯示。
- 對於現有的交易，如果新的評分有明顯的差異 (+/- 3%)，則會更新評分。對現有評分的變更可能在相關屬性更新後 6 小時內出現。
- 如果交易的相關屬性在兩週內未更新，評分會自動更新。
- 在下列情況下，交易的評分不會更新：
- 對於現有的交易，新計算的分數與之前的分數沒有明顯差異 (+/-3%)。
- 一旦交易結束（移至「已結束失敗」或「已結束獲勝」階段），交易得分將不再更新。
-
- 重新開啟的交易將不會獲得交易評分。在這種情況下，建議建立新交易，而不是重新開啟已結束的交易，以獲得準確的評分。
請注意：交易階段是表示交易已結束的真相來源。如果您手動將交易的可能性設定為 0% 或 100% 而非結束交易，這些交易仍會收到交易評分。若要停止交易獲得評分，請將交易移至「已失去交易」或 「已達成交易」階段。
使用購買訊號計算交易評分 (BETA)
引入購買訊號後，預測交易評分會考慮與活動相關的資料。
選擇進入測試版之後，請瞭解更多關於如何以及何時產生評分的資訊：
- 產生交易評分時會考慮下列因素：
- 交易屬性：交易金額、成交日期、建立日期、交易階段。
- 代表活動：逾期任務數、排定會議數、業主指派日期、外撥電話活動。
- 買家參與度：聯絡人電子郵件活動（開啟、點選、回覆）、呼入電話活動。
- 交易進度：下一步更新後的時間、未參與的交易停滯。
- 當主要交易訊號改變時，交易評分會自動刷新。信號有兩種類別：
- 快速觸發：如逾期任務、預定會議或交易階段可能性等更新，可能導致交易重新評分。如果新的評分有顯著差異 (±3%)，更新後的評分可能會在 6 小時內出現。
- 慢速觸發：更新（例如參與歷史或備註變更）會分批處理，可能需要 48 小時才能反映在交易評分中。
檢視交易評分
需要訂閱 必須訂閱Sales Hub Professional 或Enterprise，才能使用懸停功能檢視交易得分詳細資訊。
您可以在交易索引頁檢視中加入交易得分屬性作為欄位， ，或在個別交易記錄上 檢視交易得分卡，以存取交易得分。您也可以在索引頁檢視和基於交易的區段中，根據交易得分來區分交易。
檢視交易分數：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 按一下 表格圖示，以表格檢視交易。
- 按一下表格右上方的「編輯欄」。
- 在對話方塊中：
- 在左側，搜尋並選取「交易得分」核取方塊。
- 在右邊，按一下並拖曳Deal Score到列中所需的位置。
- 按一下套用。
- 在「交易得分」欄中，您可以檢視每筆交易的得分。
- 若要根據交易分數排序，請按一下交易分數列。您可以再次按一下該列，將排序順序從降序變為升序。
- 若要檢視交易得分的關鍵因素明細，請將滑鼠停留在得分數字上。
- 若要以預覽方式開啟交易，請將滑鼠懸停在交易名稱 上，然後按一下預覽。預設情況下，交易評分卡會出現在預覽中，但您也可以在交易設定中自訂預覽側欄。
- 若要檢視個別交易分數的更多資訊，請按一下交易名稱，然後導覽至交易分數卡。
進一步了解自訂檢視。
檢視得分關鍵因素和歷史
需要席位 檢視關鍵因素和歷史得分需要指定的銷售席位。
交易記錄上的交易得分卡會顯示影響交易得分的關鍵因素。您也可以從卡片檢視交易的得分歷史。
如果您之前沒有自訂側邊列和記錄檢視，交易得分卡預設會出現在預覽側邊列和交易記錄總覽索引標籤上。若要新增或移除卡片，請瞭解如何在交易設定中自訂預覽和索引標籤。
請注意：關鍵因素和歷史記錄適用於 2024 年 3 月 21 日之後更新的分數。對於在此日期之前設定的分數，您可以檢視分數值，但因數和歷史資訊將不可用。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 按一下交易名稱。
- 導覽至「總覽」索引標籤，或包含「交易得分卡」的自訂索引標籤。
- 交易得分卡包括以下資訊：
- 目前分數：交易目前的分數，介於 0 到 100 之間。如果分數已更新，這也會顯示自上次更新後的變更金額，以及上次更新的時間。進一步瞭解交易評分的計算方式。
- 關鍵因素：在目前分數下，前五大關鍵因素以+或-圖示顯示該因素對分數有正面或負面影響。在下面的範例中，交易的可能性和銷售活動的次數對得分有負面影響，而成交前的時間、在目前階段所花的時間和成交日期變更的次數則對得分有正面影響。
- 得分趨勢： 顯示交易得分隨時間變化的報告。如果分數在一天內變更多次，則會顯示該日期的最新更新。將滑鼠移至資料點上方，即可檢視得分。
- 若要檢視交易評分的歷史記錄，請在交易 評分卡上按一下檢視評分歷史記錄。在右側面板中，您可以檢視交易評分的所有更新，包括影響每個評分的五個關鍵因素。
