使用交易分數預測成交的可能性

交易分數可以預測您在管線中贏得公開交易的可能性，這可以幫助團隊優先處理並專注於有更高機會完成的交易。 交易分數由AI提供支援， AI會檢查多個因素以產生分數，包括來自交易屬性和活動的數據。

請注意：交易分數僅供參考，不應作為制定業務決策的唯一因素。 雖然HubSpot努力確保評分模型的準確性和可靠性，但它可能並不總是準確的。

瞭解交易分數計算

在開始使用交易分數之前，請深入瞭解分數的產生方式和時間：

• 在產生交易分數時，目前會考慮以下交易屬性：
  • 交易金額：更改交易金額屬性。
  • 截止日期：截止到截止日期並變更為截止日期的時間。
  • 建立日期：建立交易後的時間。
  • 交易階段：在當前階段花費的時間。
  • 活動：記錄活動或上次聯絡相關聯絡人的時間（透過電話、電子郵件或會議）、下一次排定活動的時間，以及記錄的活動數量或聯絡相關聯絡人的時間（透過電話、電子郵件或會議）。
  • 交易概率：當前交易概率和交易概率的變化。
  • 下一步：更新交易下一步的時間。
  • 所有者：在沒有所有者的情況下花費的時間，並更改為指定的所有者。
• 分數反映了百分比機率，因此85分預測贏得交易的可能性為85%。 得分越高，贏得交易的可能性就越大。
• 在以下情況下，交易得分將會更新：
  • 對於新優惠，系統會建立分數，但建立優惠後，系統最多可能需要6小時才會顯示分數。
  • 對於現有交易，如果新分數顯著不同（ +/- 3 ％ ） ，分數將會更新。 相關旅居更新後，現有分數的變更最多可能需要6小時才會顯示。
  • 如果交易的相關屬性在兩週內未更新，分數將自動更新。

• 在以下情況下，交易得分不會更新：
  • 對於新計算的分數與先前的分數沒有顯著差異（ +/-3 ％ ）的現有交易。
  • 交易結束後（移至「已結案失敗」或「已結案勝出」階段） ，交易分數將不會隨後更新。

• • 重新開啟的交易不會 獲得交易分數。 在這些情況下，建議建立新的交易，而不是重新開啟已結束的交易，以獲得準確的分數。

請注意：交易階段是事實來源，表示交易已完成。 如果您手動將交易的概率設置為0 ％或100 ％ ，而不是完成交易，這些交易仍然會收到交易分數。 若要阻止交易獲得分數，請將交易移至「已結案失敗」或「已結 案勝出」階段。

查看交易分數

您可以透過在交易檢視中將「交易分數」屬性新增為欄， 或檢視個別交易記錄中的「交易分數」卡來存取交易分數。 您還可以根據他們在檢視和基於交易的清單中的交易分數對交易進行細分。

若要查看交易分數，請按照以下步驟操作

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 按一下清單listView視清單圖示，即可在清單中檢視優惠。
• 按一下表格右上角的編輯欄。
• 在對話框中：
  • 在左側搜尋並選取「交易分數」核取方塊。
  • 在右側，按一下並拖曳成交分數到欄位中想要的位置。

• • 按一下套用。
• 在「交易分數」欄中，您可以檢視每筆交易的分數。 
• 若要根據分數對交易進行排序，請按一下「交易分數」欄。 您可以再次點擊該列，將排序順序從降序更改為升序。

• 若要快速檢視影響目前分數的關鍵因素，請將遊標暫留於交易上，然後按一下「預覽」。 預設情況下，交易計分卡會顯示在預覽中，但您也可以在交易設定中自訂預覽側邊欄。
• 若要檢視個別交易分數的詳細資訊，請按一下交易名稱，然後導覽至「交易分數卡」(測試版)。

深入瞭解如何自訂檢視。

查看分數關鍵因素和歷史記錄（測試版）

如果您的帳戶可以存取預測交易分數-關鍵因素和歷史記錄測試版， 交易記錄上的交易分數卡會顯示影響交易分數的關鍵因素。 您也可以從卡片中查看交易的分數記錄。 用戶必須擁有指定的Sales Hub席位，才能查看關鍵因素和得分紀錄。

預設情況下，「交易計分卡」會顯示在預覽側邊欄和「交易記錄概觀」索引標籤上，但您可以在交易設定中自訂預覽和索引標籤。

請注意：關鍵因素和歷史記錄適用於2024年3月21日之後更新的分數。 對於在此日期之前設定的分數，您可以查看分數值，但系數和歷史記錄資訊將不可用。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 按一下交易名稱。
• 前往「概覽」分頁，或是包含「優惠」分數卡的自訂分頁。
• Deal scor e card包含以下信息：
  • 當前分數：交易的當前分數介於0和100之間。 如果分數已更新，這也會顯示自上次更新以來變更的金額，以及上次更新的時間。 進一步了解交易分數的計算方式。
  • 關鍵因素：在目前的分數下，帶有+或-圖示的前五個關鍵因素，以表明該因素對分數有正面或負面的影響。 在下面的範例中，交易的可能性和銷售活動數量對分數產生了負面影響，而直到結束的時間、在當前階段花費的時間以及結束日期的變化數量對分數產生了正面影響。
  • 分數趨勢：顯示交易分數隨時間變化的報告。 如果某個分數在一天內多次變更，則會顯示該日期的最新更新。 將遊標暫留於資料點，即可查看分數。 

• 若要檢視交易分數的歷史記錄，請在交易分數卡上按一下檢視分數歷史記錄。 在右側面板中，您可以查看交易分數的所有更新，包括影響每個分數的五個關鍵因素。