根據交易分數預測完成的可能性

交易分數可以預測贏得管道中未完成交易的機率，這可以幫助團隊確定優先順序並專注於完成機會較高的交易。交易分數由人工智慧提供支持，它會檢查多個因素來產生分數，包括來自交易屬性和活動的數據。

請注意：交易分數僅供參考，不應用作做出業務決策的唯一因素。雖然 HubSpot 努力確保評分模型的準確性和可靠性，但它可能並不總是準確的。

了解交易分數計算

在開始使用交易分數之前，請先詳細了解如何以及何時產生分數：

• 目前，在產生交易得分時會考慮以下交易屬性：
  • 交易金額：交易金額屬性的變更。
  • 截止日期：截止日期和更改為截止日期的時間。
  • 建立日期：自交易創建以來的時間。
  • 交易階段：當前階段所花費的時間。
  • 活動：自記錄活動或上次聯絡相關聯絡人（透過電話、電子郵件或會議）以來的時間、距離下一次規劃活動的時間以及記錄的活動數量或聯絡相關聯絡人的次數（透過電話、電子郵件或會議） ，或會議）。
  • 交易機率：當前交易機率和交易機率的變化。
  • 下一步：自交易下一步更新以來的時間。
  • 所有者：沒有所有者所花費的時間以及分配所有者的變更。
• 分數反映了百分比機率，因此 85 分預測贏得交易的可能性為 85%。分數越高，交易獲勝的可能性越大。
• 交易分數將在以下情況下更新：
  • 對於新交易，系統會建立分數，但交易建立後最多可能需要 6 小時才會顯示。
  • 對於現有交易，如果新分數顯著不同 (+/- 3%)，分數將會更新。更新相關屬性後，現有分數的變更可能需要長達 6 小時才會顯示。
  • 如果交易的相關屬性在兩週內沒有更新，則分數將自動更新。

• 在以下情況下，交易分數不會更新：
  • 對於現有交易，新計算的分數與先前的分數沒有顯著差異 (+/-3%)。
  • 一旦交易結束（進入「已結束的失敗」或「已結束的獲勝」階段），交易分數將不會繼續更新。

• • 重新開啟的交易將不會獲得交易分數。在這些情況下，建議建立新交易而不是重新開啟已關閉的交易以獲得準確的分數。

請注意：交易階段是表明交易已完成的事實來源。如果您手動將交易機率設為 0% 或 100%，而不是結束交易，這些交易仍將收到交易分數。若要阻止交易獲得分數，請將交易移至「已結束的失敗」或「已結束的獲勝」階段。

查看交易分數

您可以透過將「交易分數」屬性新增為交易視圖中的欄位來存取交易分數， 或透過查看單一交易記錄上的交易記分卡。您還可以根據視圖和基於交易的清單中的交易分數對交易進行細分。

要查看交易分數：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 按一下listView清單圖示以查看清單中的交易。
• 點選表右上角的編輯列。
• 在對話框中：
  • 在左側，搜尋並選取交易分數複選框。
  • 在右側，按一下「交易分數」並將其拖曳到列中的所需位置。

• • 按一下“應用” 。
• 在交易得分列中，您可以查看每筆交易的得分。
• 若要根據分數對交易進行排序，請按一下交易分數列。您可以再次按一下該列以將排序順序從降序變更為升序。

• 若要快速查看影響當前分數的關鍵因素，請將滑鼠懸停在交易上並點擊預覽。預設情況下，交易計分卡將顯示在預覽中，但您也可以在交易設定中自訂預覽側邊欄。
• 要查看有關單一交易得分的更多信息，請單擊交易名稱，然後導航至交易得分卡。

了解有關自訂視圖的更多資訊。

查看分數關鍵因素和歷史記錄

交易記錄上的交易評分卡顯示影響交易評分的關鍵因素。您也可以從卡片上查看交易的得分歷史記錄。使用者必須擁有分配的銷售中心席位才能查看關鍵因素和分數歷史記錄。

預設情況下，交易記分卡顯示在預覽側邊欄和交易記錄概述標籤上，但您可以在交易設定中自訂預覽和選項卡。

請注意： 2024 年 3 月 21 日之後更新的分數可取得關鍵因素和歷史記錄。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 點選交易名稱。
• 導覽至「概述」選項卡，或包含「交易記分卡」的自訂選項卡。
• 交易評分卡包含以下資訊：
  • 當前分數：交易的當前分數在 0 到 100 之間。詳細了解如何計算交易分數。
  • 關鍵因素：在目前得分下，前五個關鍵因素帶有+或-圖標，表示該因素對得分有正面或負面影響。在下面的範例中，交易的機率和銷售活動數量對分數產生負面影響，而成交前的時間、當前階段花費的時間以及成交日期更改的數量對分數產生正面影響。
  • 分數趨勢：顯示交易分數隨時間變化狀況的報告。如果分數在一天內多次更改，則會顯示該日期的最新更新。將滑鼠懸停在資料點上可查看分數。

• 若要查看交易得分的歷史記錄，請在交易得分卡上按一下查看得分記錄。在右側面板中，您可以查看交易得分的所有更新，包括影響每個得分的五個關鍵因素。