Vorhersage der Abschlusswahrscheinlichkeit mit Deal-Bewertungen

Deal Scores sagen die Gewinnwahrscheinlichkeit der offenen Deals in Ihren Pipelines voraus, was den Teams helfen kann, Prioritäten zu setzen und sich auf Deals mit höheren Abschlusswahrscheinlichkeiten zu konzentrieren. Die Deal-Bewertungen werden von einer künstlichen Intelligenz unterstützt, die mehrere Faktoren prüft, um die Bewertung zu generieren, einschließlich Daten von Deal-Eigenschaften und Aktivitäten.

Bitte beachten Sie: deal scores dient nur zur Information und sollte nicht als einziger Faktor bei Geschäftsentscheidungen verwendet werden. Obwohl HubSpot sich bemüht, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Scoring-Modells zu gewährleisten, ist es möglicherweise nicht immer genau.

Verstehen Sie die Berechnung der Deal-Bewertung

Bevor Sie mit der Verwendung von Deal-Bewertungen beginnen, sollten Sie mehr darüber erfahren, wie und wann die Bewertungen erstellt werden:

• Die folgenden Deal-Eigenschaften werden derzeit bei der Erstellung einer Deal-Bewertung berücksichtigt:
  • Deal-Betrag: Änderungen der Eigenschaften des Deal-Betrags.
  • Abschlussdatum: die Zeit bis zum Abschlussdatum und Änderungen zum Abschlussdatum.
  • Erstellungsdatum: die Zeit seit der Erstellung des Deals.
  • Deal-Phase: die in der aktuellen Phase verbrachte Zeit.
  • Aktivitäten: die Zeit seit der Protokollierung einer Aktivität oder der letzten Kontaktaufnahme mit zugeordneten Kontakten (über Anrufe, E-Mails oder Meetings), die Zeit bis zur nächsten geplanten Aktivität und die Anzahl der protokollierten Aktivitäten oder die Anzahl der Kontaktaufnahmen mit zugeordneten Kontakten (über Anrufe, E-Mails oder Meetings).
  • Deal-Wahrscheinlichkeit: die aktuelle Deal-Wahrscheinlichkeit und Änderungen an der Deal-Wahrscheinlichkeit.
  • Nächster Schritt: die Zeit, seit der der nächste Schritt des Deals aktualisiert wurde.
  • Besitzer: die Zeit, die ohne Besitzer verbracht wurde, und die Änderungen des zugewiesenen Besitzers.
• Die Punktzahl spiegelt eine prozentuale Wahrscheinlichkeit wider, d. h. eine Punktzahl von 85 bedeutet eine Wahrscheinlichkeit von 85 %, den Deal zu gewinnen. Je höher die Punktzahl, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Deal gewonnen wird.
• Die Bewertung eines Deals wird in den folgenden Fällen aktualisiert:
  • Für neue Deals wird eine Bewertung erstellt, aber es kann bis zu 6 Stunden dauern, bis sie nach der Erstellung des Deals erscheint.
  • Bei bestehenden Deals wird der Score aktualisiert, wenn der neue Score signifikant abweicht (+/- 3%). Änderungen an bestehenden Bewertungen können bis zu 6 Stunden dauern, bis sie erscheinen, nachdem die relevanten Eigenschaften aktualisiert wurden.
  • Wenn die relevanten Eigenschaften für einen Deal in den letzten zwei Wochen nicht aktualisiert wurden, wird die Bewertung automatisch aktualisiert.

• Die Bewertung eines Deals wird nicht in den folgenden Szenarien aktualisiert:
  • Für einen bestehenden Deal, bei dem die neu berechnete Punktzahl nicht signifikant von der vorherigen abweicht (+/-3%).
  • Sobald ein Deal abgeschlossen ist ( Closed Lost oder Closed Won ), wird die Deal-Bewertung nicht mehr aktualisiert.

• • Wiedereröffnete Deals werden nicht eine Deal-Bewertung erhalten. In diesen Fällen empfiehlt es sich, einen neuen Deal zu erstellen, anstatt einen abgeschlossenen Deal erneut zu öffnen, um eine genaue Bewertung zu erhalten.

Bitte beachten Sie: die Deal-Phase ist die Quelle der Wahrheit, um anzuzeigen, dass ein Deal abgeschlossen ist. Wenn Sie die Wahrscheinlichkeit eines Deals manuell auf 0 % oder 100 % setzen, anstatt den Deal abzuschließen, erhalten diese Deals weiterhin Deal-Bewertungen. Um zu verhindern, dass ein Deal eine Punktzahl erhält, verschieben Sie den Deal in eine Closed Lost oder Closed Won Phase.

Deal-Bewertungen anzeigen

Sie können auf Deal-Bewertungen zugreifen, indem Sie die Eigenschaft Deal-Bewertung als Spalte in einer Ansicht , hinzufügen oder indem Sie die Karte Deal-Bewertung auf einzelnen Datensätzenanzeigen. Sie können Geschäfte auch auf der Grundlage ihrer Deal-Bewertungen in Ansichten und Deal-basierten Listensegmentieren.

Zum Anzeigen der Deal-Bewertungen:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
• Klicken Sie auf das Symbol für die Liste listView , um die Deals in einer Liste anzuzeigen.
• Klicken Sie oben rechts in der Tabelle auf Spalten bearbeiten.
• Im Dialogfeld:
  • Suchen Sie auf der linken Seite nach dem Kästchen Deal Score und aktivieren Sie es.
  • Klicken Sie auf der rechten Seite auf Deal Score und ziehen Sie es an die gewünschte Position in Ihren Spalten.

• • Klicken Sie auf Anwenden.
• In der Spalte Deal Score können Sie die Bewertung jedes Deals einsehen. 
• Um Deals nach ihrer Bewertung zu sortieren, klicken Sie auf die Spalte Deal Score. Sie können erneut auf die Spalte klicken, um die Sortierreihenfolge von absteigend nach aufsteigend zu ändern.

• Um die wichtigsten Faktoren, die sich auf den aktuellen Score auswirken, schnell anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über einen Deal und klicken Sie auf Anzeigen. Die Karte Deal-Punktestand wird standardmäßig in der Vorschau angezeigt, aber Sie können auch die Seitenleiste der Vorschau in Ihren Deal-Einstellungen anpassen.
• Um mehr Informationen über den Punktestand eines einzelnen Deals anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen des Deals und navigieren Sie zur Karte Deal-Punktestand (BETA).

Erfahren Sie mehr über Anzeigen als.

Anzeigen als Schlüsselfaktoren und Verlauf anzeigen (BETA)

Wenn Ihr Account Zugriff auf den Predictive Deal Score - Key Factors & History beta hat, zeigt die Karte Deal score auf einem Datensatz eines Deals die Schlüsselfaktoren an, die den Score des Deals beeinflusst haben. Sie können auch den Punkteverlauf eines Deals auf der Karte einsehen. Benutzer müssen über eine Zuweisen Sales Hub Benutzerlizenz verfügen, um Schlüsselfaktoren und den Score-Verlauf anzuzeigen.

Die Karte Deal score erscheint standardmäßig auf der Seitenleiste der Vorschau und dem Datensatz Übersicht, aber Sie können die Vorschauen und Registerkarten in Ihren Deal-Einstellungen anpassen.

Bitte beachten Sie: Schlüsselfaktoren und Historie sind für Bewertungen verfügbar, die nach dem 21. März 2024 aktualisiert werden. Bei Noten, die vor diesem Datum festgelegt wurden, können Sie den Notenwert anzeigen, aber die Informationen zu Faktor und Verlauf sind nicht verfügbar.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
• Klicken Sie auf den Namen eines Deals.
• Wechseln Sie zur Registerkarte Übersicht oder zu einer benutzerdefinierten Registerkarte , die die Karte Deal score enthält.
• Die Karte Deal score enthält die folgenden Informationen:
  • Aktueller Punktestand: der aktuelle Punktestand des Deals liegt zwischen 0 und 100. Wenn der Punktestand aktualisiert wurde, wird auch angezeigt, wie viel sich seit der letzten Aktualisierung geändert hat und wann sie zuletzt aktualisiert wurde. Erfahren Sie mehr über , wie Deal-Bewertungen berechnet werden.
  • Schlüsselfaktoren: unter der aktuellen Punktzahl die fünf wichtigsten Schlüsselfaktoren mit den Symbolen + oder -, um anzuzeigen, ob der Faktor einen positiven oder negativen Einfluss auf die Punktzahl hat. Im folgenden Beispiel wirkten sich die Wahrscheinlichkeit des Deals und die Anzahl der Verkaufsaktivitäten negativ auf die Bewertung aus, während die Zeit bis zum Abschluss, die in der aktuellen Phase verbrachte Zeit und die Anzahl der Änderungen des Abschlussdatums sich positiv auf die Bewertung auswirkten.
  • Score-Trend: ein Bericht, der zeigt, wie sich der Score des Deals im Laufe der Zeit verändert hat. Wenn sich ein Punktestand an einem Tag mehrmals geändert hat, wird die letzte Aktualisierung für dieses Datum angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Datenpunkt , um den Spielstand anzuzeigen. 

• Um den Verlauf der Bewertung eines Deals anzuzeigen, klicken Sie auf der Karte Deal-Bewertung auf Verlauf anzeigen. Im rechten Bereich können Sie alle Aktualisierungen der Bewertung eines Deals anzeigen, einschließlich der fünf Schlüsselfaktoren, die sich auf die jeweilige Bewertung auswirken.