Vorhersage der Abschlusswahrscheinlichkeit mit Deal-Bewertungen

Deal Scores sagen die Gewinnwahrscheinlichkeit der offenen Deals in Ihren Pipelines voraus, was den Teams helfen kann, Prioritäten zu setzen und sich auf Deals mit höheren Abschlusswahrscheinlichkeiten zu konzentrieren. Die Deal-Bewertungen werden von einer künstlichen Intelligenz unterstützt, die mehrere Faktoren prüft, um die Bewertung zu generieren, einschließlich Daten von Deal-Eigenschaften und Aktivitäten.

Bitte beachten Sie: deal scores dient nur zur Information und sollte nicht als einziger Faktor bei Geschäftsentscheidungen verwendet werden. Obwohl HubSpot sich bemüht, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Scoring-Modells zu gewährleisten, ist es möglicherweise nicht immer genau.

Verstehen Sie die Berechnung der Deal-Bewertung

Bevor Sie mit der Verwendung von Deal-Bewertungen beginnen, sollten Sie mehr darüber erfahren, wie und wann die Bewertungen erstellt werden:

• Die folgenden Deal-Eigenschaften werden derzeit bei der Erstellung einer Deal-Bewertung berücksichtigt:
  • Deal-Betrag: Änderungen der Eigenschaften des Deal-Betrags.
  • Abschlussdatum: die Zeit bis zum Abschlussdatum und Änderungen zum Abschlussdatum.
  • Erstellungsdatum: die Zeit seit der Erstellung des Deals.
  • Deal-Phase: die in der aktuellen Phase verbrachte Zeit.
  • Aktivitäten: die Zeit seit der Protokollierung einer Aktivität oder der letzten Kontaktaufnahme mit zugeordneten Kontakten (über Anrufe, E-Mails oder Meetings), die Zeit bis zur nächsten geplanten Aktivität und die Anzahl der protokollierten Aktivitäten oder die Anzahl der Kontaktaufnahmen mit zugeordneten Kontakten (über Anrufe, E-Mails oder Meetings).
  • Deal-Wahrscheinlichkeit: die aktuelle Deal-Wahrscheinlichkeit und Änderungen an der Deal-Wahrscheinlichkeit.
  • Nächster Schritt: die Zeit, seit der der nächste Schritt des Deals aktualisiert wurde.
  • Besitzer: die Zeit, die ohne Besitzer verbracht wurde, und die Änderungen des zugewiesenen Besitzers.
• Die Punktzahl spiegelt eine prozentuale Wahrscheinlichkeit wider, d. h. eine Punktzahl von 85 bedeutet eine Wahrscheinlichkeit von 85 %, den Deal zu gewinnen. Je höher die Punktzahl, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Deal gewonnen wird.
• Die Bewertung eines Deals wird in den folgenden Fällen aktualisiert:
  • Für neue Deals wird ein Score erstellt, es kann jedoch bis zu 48 Stunden dauern, bis er nach der Erstellung des Deals angezeigt wird.
  • Bei bestehenden Deals wird der Score aktualisiert, wenn der neue Score signifikant abweicht (+/- 3%). Änderungen an bestehenden Bewertungen können bis zu 6 Stunden dauern, bis sie erscheinen, nachdem die relevanten Eigenschaften aktualisiert wurden.
  • Wenn die relevanten Eigenschaften für einen Deal in den letzten zwei Wochen nicht aktualisiert wurden, wird die Bewertung automatisch aktualisiert.

• Die Bewertung eines Deals wird nicht in den folgenden Szenarien aktualisiert:
  • Für einen bestehenden Deal, bei dem die neu berechnete Punktzahl nicht signifikant von der vorherigen abweicht (+/-3%).
  • Sobald ein Deal abgeschlossen ist ( Closed Lost oder Closed Won ), wird die Deal-Bewertung nicht mehr aktualisiert.

• • Wiedereröffnete Deals werden nicht eine Deal-Bewertung erhalten. In diesen Fällen empfiehlt es sich, einen neuen Deal zu erstellen, anstatt einen abgeschlossenen Deal erneut zu öffnen, um eine genaue Bewertung zu erhalten.

Bitte beachten Sie: die Deal-Phase ist die Quelle der Wahrheit, um anzuzeigen, dass ein Deal abgeschlossen ist. Wenn Sie die Wahrscheinlichkeit eines Deals manuell auf 0 % oder 100 % setzen, anstatt den Deal abzuschließen, erhalten diese Deals weiterhin Deal-Bewertungen. Um zu verhindern, dass ein Deal eine Punktzahl erhält, verschieben Sie den Deal in eine Closed Lost oder Closed Won Phase.

Dealscores mit Kaufsignalen berechnen (BETA)

Mit der Einführung von Kaufsignalen berücksichtigen prädiktive Dealscores Daten zu Aktivitäten.

Nachdem Sie sich für die Beta angemeldet haben, erfahren Sie mehr darüber, wie und wann Scores generiert werden:

• Die folgenden Faktoren werden bei der Generierung eines Dealscore berücksichtigt:
  • Dealeigenschaften: Deal-Betrag, Abschlussdatum, Erstellungsdatum, Dealphase.
  • Mitarbeiter-Aktivität: Anzahl der überfälligen Aufgaben, Anzahl der geplanten Meetings, Datum der Zuweisung an den zuständigen Mitarbeiter, Aktivitäten aus ausgehenden Anrufen.
  • Käufer-Interaktion: Kontakt-E-Mail-Aktivität (geöffnet, angeklickt, beantwortet), Aktivität in eingehenden Anrufen.
  • Dealprogression: Zeit seit der Aktualisierung des nächsten Schritts, Dealstocking ohne Interaktion.
• Dealscores werden automatisch aktualisiert, wenn sich wichtige Dealsignale ändern. Es gibt zwei Kategorien von Signalen:
  • Schnelle Auslöser: Aktualisierungen wie überfällige Aufgaben, geplante Meetings oder die Wahrscheinlichkeit der Dealphase können dazu führen, dass ein Deal neu bewertet wird. Wenn der neue Score signifikant abweicht (±3 %), kann der aktualisierte Score innerhalb von bis zu 6 Stunden angezeigt werden.
  • Langsame Trigger: Aktualisierungen wie Interaktion Verlaufs- oder Notizänderungen werden stapelweise verarbeitet und es kann bis zu 48 Stunden dauern, bis sie im Dealscore angezeigt werden.

Deal-Bewertungen anzeigen

Sie können auf Dealscores zugreifen, indem Sie die Dealscore-Eigenschaft als Spalte in einer Indexseitenansicht für Deals hinzufügen oder indem Sie die Dealscore-Karte in einzelnen Dealdatensätzen anzeigen. Sie können Deals auch anhand ihrer Dealscores in Indexseitenaufrufen und dealbasierten Segmenten segmentieren.

Zum Anzeigen der Deal-Bewertungen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
2. Klicken Sie auf das listView Tabellensymbol , um Deals in einer Tabelle anzuzeigen.
3. Klicken Sie oben rechts in der Tabelle auf Spalten bearbeiten.
4. Im Dialogfeld:
   • Suchen Sie auf der linken Seite nach dem Kästchen Deal Score und aktivieren Sie es.
   • Klicken Sie auf der rechten Seite auf Deal Score und ziehen Sie es an die gewünschte Position in Ihren Spalten.
• Klicken Sie auf Anwenden.
5. In der Spalte Deal Score können Sie die Bewertung jedes Deals einsehen. 
6. Um Deals nach ihrer Bewertung zu sortieren, klicken Sie auf die Spalte Deal Score. Sie können erneut auf die Spalte klicken, um die Sortierreihenfolge von absteigend nach aufsteigend zu ändern.

7. Um die Schlüsselfaktor-Aufschlüsselung des Dealscore anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Score-Zahl.
8. Um den Deal in der Vorschau zu öffnen, bewegen Sie den Mauszeiger über einen Deal-Namen und klicken Sie auf Vorschau. Die Karte Deal-Punktestand wird standardmäßig in der Vorschau angezeigt, aber Sie können auch die Seitenleiste der Vorschau in Ihren Deal-Einstellungen anpassen.
9. Um mehr Informationen über die Bewertung eines einzelnen Deals anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen des Deals und navigieren Sie zur Karte Deal-Bewertung.

Erfahren Sie mehr über das Anpassen von Ansichten.

Anzeigen als Schlüsselfaktoren und Verlauf

Die Karte "Deal " im Dealdatensatz zeigt die wichtigsten Faktoren an, die den Score eines Deals beeinflusst haben. Sie können auch den Punkteverlauf eines Deals auf der Karte einsehen.

Die Karte "Deal-Score " wird standardmäßig in der Seitenleiste "Vorschau" und auf der Registerkarte "Übersicht " des Dealdatensatzes angezeigt, wenn Sie die Ansichten der Seitenleiste und der Einträge zuvor noch nicht angepasst haben. Um die Karte hinzuzufügen oder zu entfernen, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie Vorschauen und Registerkarten in Ihren Deal-Einstellungen anpassen können.

Bitte beachten Sie: Schlüsselfaktoren und Historie sind für Bewertungen verfügbar, die nach dem 21. März 2024 aktualisiert werden. Bei Noten, die vor diesem Datum festgelegt wurden, können Sie den Notenwert anzeigen, aber die Informationen zu Faktor und Verlauf sind nicht verfügbar.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
2. Klicken Sie auf den Namen eines Deals.
3. Wechseln Sie zur Registerkarte Übersicht oder zu einer benutzerdefinierten Registerkarte , die die Karte Deal score enthält.
4. Die Karte Deal score enthält die folgenden Informationen:
   • Aktueller Punktestand: der aktuelle Punktestand des Deals liegt zwischen 0 und 100. Wenn der Punktestand aktualisiert wurde, wird auch angezeigt, wie viel sich seit der letzten Aktualisierung geändert hat und wann sie zuletzt aktualisiert wurde. Erfahren Sie mehr über , wie Deal-Bewertungen berechnet werden.
   • Schlüsselfaktoren: unter der aktuellen Punktzahl die fünf wichtigsten Schlüsselfaktoren mit den Symbolen + oder -, um anzuzeigen, ob der Faktor einen positiven oder negativen Einfluss auf die Punktzahl hat. Im folgenden Beispiel wirkten sich die Wahrscheinlichkeit des Deals und die Anzahl der Verkaufsaktivitäten negativ auf die Bewertung aus, während die Zeit bis zum Abschluss, die in der aktuellen Phase verbrachte Zeit und die Anzahl der Änderungen des Abschlussdatums sich positiv auf die Bewertung auswirkten.
   • Score-Trend: ein Bericht, der zeigt, wie sich der Score des Deals im Laufe der Zeit verändert hat. Wenn sich ein Punktestand an einem Tag mehrmals geändert hat, wird die letzte Aktualisierung für dieses Datum angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Datenpunkt , um den Spielstand anzuzeigen. 

5. Um den Verlauf der Bewertung eines Deals anzuzeigen, klicken Sie auf der Karte Deal-Bewertung auf Verlauf anzeigen. Im rechten Bereich können Sie alle Aktualisierungen der Bewertung eines Deals anzeigen, einschließlich der fünf Schlüsselfaktoren, die sich auf die jeweilige Bewertung auswirken.