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거래 점수로 거래 성사 가능성 예측하기

마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

영업 Hub   Professional , Enterprise

거래 점수는 파이프라인에서 진행 중인 거래의 성사 가능성을 예측하여 팀이 거래 성사 가능성이 높은 거래에 우선순위를 정하고 집중할 수 있도록 도와줍니다. 거래 점수는 거래 속성 및 활동 데이터 등 여러 요소를 확인하여 점수를 생성하는 AI를 기반으로 합니다.

참고: 거래 점수는 정보 제공용일 뿐이며 비즈니스 의사 결정의 유일한 요소로 사용해서는 안 됩니다. HubSpot은 점수 모델의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 노력하고 있지만 항상 정확하지는 않을 수 있습니다.

거래 점수 계산 이해하기

거래 점수를 사용하기 전에 점수가 생성되는 방법과 시기에 대해 자세히 알아보세요:

  • 현재 거래 점수를 생성할 때 고려되는 거래 속성은 다음과 같습니다:
    • 거래금액: 거래 금액 속성의 변경 사항입니다.
    • 마감날짜: 마감 날짜까지의 시간 및 마감 날짜에 대한 변경 사항입니다.
    • 생성 날짜: 거래가 생성된 이후 시간입니다.
    • 거래 단계: 현재 단계에서 보낸 시간입니다.
    • 활동: 활동이 기록되거나 관련 연락처가 마지막으로 연락(통화, 이메일 또는 미팅을 통해)된 이후 시간, 다음 예정된 활동까지의 시간, 기록된 활동의 수 또는 관련 연락처가 연락(통화, 이메일 또는 미팅을 통해)된 횟수입니다.
    • 거래 확률: 현재 거래 확률과 거래 확률에 대한 변경 사항입니다.
    • 다음 단계: 거래의 다음 단계가 업데이트된 이후의 시간입니다.
    • 소유자: 소유자 없이 보낸 시간 및 지정된 소유자로 변경된 시간입니다.
  • 점수는 백분율의 확률을 반영하므로 85점은 거래가 성사될 확률이 85%임을 나타냅니다. 점수가 높을수록 거래가 성사될 확률이 높아집니다.
  • 거래의 점수는 다음 시나리오에서 업데이트됩니다:
    • 새 거래의 경우 점수가 생성되지만, 거래가 생성된 후 점수가 표시되기까지 최대 6시간이 걸릴 수 있습니다.
    • 기존 거래의 경우, 새 점수와 기존 점수가 큰 차이(+/- 3%)가 있는 경우 점수가 업데이트됩니다. 기존 점수의 변경 사항은 관련 속성이 업데이트된 후 표시되기까지 최대 6시간이 소요될 수 있습니다.
    • 거래의 관련 속성이 2주 동안 업데이트되지 않은 경우 점수는 자동으로 업데이트됩니다.
  • 다음과 같은 경우에는 거래의 점수가 업데이트되지 않습니다:
    • 새로 계산된 점수가 이전 점수와 크게 다르지 않은 기존 거래의 경우(+/-3%).
    • 거래가 성사되면(거래 성사 실패 또는 거래 성사 단계로 이동), 거래 점수는 앞으로 업데이트되지 않습니다.
    • 다시 시작된 거래는 거래 점수를 받지 못합니다. 이러한 경우 정확한 점수를 얻으려면 마감된 딜을 다시 여는 대신 새 딜을 생성하는 것이 좋습니다.

참고: 거래 단계는 거래가 성사되었음을 나타내는 기준이 됩니다. 거래를 성사시키지 않고 거래의 확률을 0% 또는 100%로 수동으로 설정하는 경우에도 해당 거래는 여전히 거래 점수를 받게 됩니다. 거래가 점수를 받지 못하도록 하려면 거래를 거래 실패 또는 거래 성사 단계로 이동합니다.

거래 점수 보기

거래 점수 속성을 거래 보기( )의 열로 추가하거나 개별 거래 레코드에서 거래점수 카드를 확인하여 거래 점수에 액세스할 수 있습니다. 보기거래 기반 목록에서 거래 점수를 기준으로 거래를 분류할 수도 있습니다.

거래 점수를 보려면 다음과 같이 하세요:

  • HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
  • 목록에서 거래를 보려면 listView 목록 아이콘을 클릭합니다.
  • 표 오른쪽 상단의 열 편집을 클릭합니다.
  • 대화 상자가 나타납니다:
    • 왼쪽에서 거래 점수 확인란을 검색하여 선택합니다.
    • 오른쪽에서 거래 점수를 클릭하고 열의 원하는 위치로 끌어다 놓습니다.
    • 적용을 클릭합니다.
  • 거래 점수 열에서 각 거래의 점수를 확인할 수 있습니다.
  • 점수를 기준으로 거래를 정렬하려면 거래 점수 열을 클릭합니다. 열을 다시 클릭하면 정렬 순서를 내림차순에서 오름차순으로 변경할 수 있습니다.

  • 현재 점수에 영향을 미치는 주요 요소를 빠르게 확인하려면 거래에 마우스를 갖다 대고 미리 보기를 클릭합니다. 기본적으로 거래 점수 카드가 미리 보기에 표시되지만 거래 설정에서 미리 보기 사이드바를 사용자 지정할 수도 있습니다.
  • 개별 거래의 점수에 대한 자세한 정보를 보려면 거래 이름을 클릭하고 거래 점수 카드로 이동합니다.

보기 사용자 지정에 대해 자세히 알아보세요.

점수 주요 요소 및 기록 보기

거래 기록의 거래 점수 카드에는 거래 점수에 영향을 미친 주요 요인이 표시됩니다. 카드에서 거래의 점수 이력을 볼 수도 있습니다. 주요 요소와 점수 내역을 보려면 사용자에게 Sales Hub 시트가 할당되어 있어야 합니다.

거래 점수 카드는 기본적으로 미리 보기 사이드바 및 거래 기록 개요 탭에 표시되지만, 거래 설정에서 미리 보기탭을 사용자 지정할 수 있습니다.

참고: 주요 요소 및 기록은 2024년 3월 21일 이후에 업데이트된 점수에 대해 사용할 수 있습니다. 이 날짜 이전에 설정된 점수의 경우 점수 값은 볼 수 있지만 요인 및 기록 정보는 사용할 수 없습니다.

  • HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
  • 거래 이름을 클릭합니다.
  • 개요 탭 또는 거래 점수 카드가 포함된 사용자 지정 탭으로 이동합니다.
  • 거래 점수카드에는 다음 정보가 포함됩니다:
    • 현재 점수: 0에서 100 사이의 거래의 현재 점수입니다. 점수가 업데이트된 경우, 마지막 업데이트 이후 변경된 금액과 마지막 업데이트 시점도 표시됩니다. 거래 점수가 계산되는 방식에 대해 자세히 알아보세요.
    • 주요 요인: 현재 점수 아래에 + 또는 - 아이콘이 있는 상위 5개 주요 요인이 표시되어 해당 요인이 점수에 긍정적인 영향을 미치는지 부정적인 영향을 미치는지를 나타냅니다. 아래 예에서는 거래의 확률과 영업 활동 횟수가 점수에 부정적인 영향을 미친 반면, 거래 성사까지의 시간, 현재 단계에서 소요된 시간, 거래 성사 날짜 변경 횟수는 점수에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
    • 점수 추세: 거래의 점수가 시간에 따라 어떻게 변했는지 보여주는 보고서입니다. 점수가 하루에 여러 번 변경된 경우 해당 날짜에 대한 가장 최근 업데이트가 표시됩니다. 점수를 보려면 데이터 포인트 위로 마우스를 가져가세요.

  • 거래의 점수 기록을 보려면 거래 점수 카드에서 점수 기록 보기를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 각 점수에 영향을 미친 5가지 주요 요소를 포함하여 거래 점수에 대한 모든 업데이트를 볼 수 있습니다.

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