Data ostatniej aktualizacji: 8 września 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Rekord można sklonować, aby szybko wstępnie wypełnić wartości nieruchomości i powiązania. Oszczędza to czas i ogranicza ręczne wprowadzanie danych. Obsługiwane obiekty obejmują kontakty, firmy, transakcje, bilety, spotkania, usługi, kursy, listy, projekty i obiekty niestandardowe( tylko w wersjiEnterprise ). Panel klonowania odzwierciedla panel tworzenia rekordów. Oznacza to, że kopiowane są tylko skonfigurowane domyślne i niestandardowe wartości właściwości oraz powiązania. Powiązania takie jak oferty, działania lub załączniki nie zostaną automatycznie skopiowane.
Tworzenie sklonowanego rekordu
Wymagane uprawnienia Super administratorzy lub użytkownicy z uprawnieniami do edycji obiektu, którzy mogą wyświetlać rekord źródłowy, mogą sklonować rekord.
- Przejdź do swoich rekordów.
- Kliknij nazwę rekordu, który chcesz sklonować.
- W prawym górnym rogu lewego paska bocznego kliknij Akcje, a następnie wybierz Klonuj.
- W prawym panelu przejrzyj wartości i skojarzenia do sklonowania. W razie potrzeby można wprowadzić zmiany.
Uwaga: unikalne wartości właściwości (np. adres e-mail, nazwa domeny firmy i właściwości niestandardowe) lub właściwości z danymi wrażliwymi zostaną usunięte. Oznacza to, że po klonowaniu konieczne będzie ręczne wprowadzenie wartości dla tych właściwości.
- Wprowadź wartość dla wszystkich wymaganych lub unikalnych właściwości (np. Email dla kontaktu).
- Po zakończeniu kliknij przycisk Klonuj.
Audyt sklonowanych rekordów
Można filtrować i wyświetlać sklonowane rekordy przy użyciu właściwości Record source (Źródło rekordów ) oraz przeglądać działania klonowania w dzienniku audytu( tylko w wersjiEnterprise ).
Aby utworzyć segment sklonowanego rekordu:
- Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty..
- Kliknij przycisk Utwórz segment.
- Wybierz obiekt, do którego segment ma się odnosić (np. Deals).
- Kliknij przycisk Dalej.
- Kliknij Dodaj filtr, a następnie wybierz Właściwości obiektu (np. Właściwości kontaktu).
- Wyszukaj, a następnie wybierz Źródło rekordów.
- W dodatkowym menu rozwijanym wybierz Record Clone.
- Zapisz segment.
Wymagane uprawnienia Do korzystania z dziennika audytu wymagane są uprawnienia superadministratora.
Aby przeprowadzić audyt działań klonowania w dzienniku audytu:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
- W menu na lewym pasku bocznym kliknij Dziennik audytu.
- W menu rozwijanym Kategoria wybierz Obiekt CRM.
- W menu rozwijanym Akcja wybierz Klonuj.
- Przejrzyj szczegóły tabeli.
