Dernière mise à jour: 8 septembre 2025
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Vous pouvez cloner une fiche d’informations pour pré-remplir rapidement les valeurs des propriétés et les associations. Cela permet de gagner du temps et de réduire la saisie manuelle. Les objets pris en charge incluent les contacts, les entreprises, les transactions, les tickets, les rendez-vous, les services, les formations, les listes, les projets et les objets personnalisés (Entreprise uniquement). Le panneau de clonage reflète le panneau de création d’une fiche d’informations. Cela signifie que seules les valeurs et associations de propriétés par défaut et personnalisées configurées sont copiées. Les associations telles que les devis, les activités ou les pièces jointes ne seront pas automatiquement copiées.
Créer une fiche d’informations clonée
Autorisations requises Les super administrateurs ou les utilisateurs disposant de droits de modification pour l’objet et qui peuvent consulter la fiche d’informations source peuvent cloner une fiche d’informations.
- Accédez à vos fiches d’informations.
- Cliquez sur le nom de la fiche d’informations que vous souhaitez cloner.
- Dans l’angle supérieur droit de la barre latérale gauche, cliquez sur Actions , puis sélectionnez Cloner.
- Dans le panneau de droite, vérifiez les valeurs et les associations à cloner. Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter des modifications.
Remarque : Les valeurs de propriété uniques (par exemple, Adresse e-mail, Nom de domaine de l’entreprise et propriétés personnalisées) ou les propriétés contenant des Données sensibles seront effacées. Cela signifie que vous devrez saisir manuellement une valeur pour ces propriétés après le clonage.
- Saisissez une valeur pour toute propriété de valeur obligatoire ou unique (par exemple, E-mail pour un contact).
- Cliquez sur Cloner lorsque vous avez terminé.
Auditer les fiches d’informations clonées
Vous pouvez filtrer et afficher les fiches d’informations clonées à l’aide de la propriété Source de la fiche d’informations et consulter les actions de clonage dans le journal d’audit (Entreprise uniquement).
Pour créer un segment de fiche d’informations cloné :
- Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments.
- Cliquez sur Créer un segment.
- Sélectionnez l’objet auquel vous souhaitez que le segment fasse référence (par exemple, des transactions).
- Cliquez sur Suivant.
- Cliquez sur Ajouter un filtre, puis sélectionnez Propriétés d’objet (par exemple, Propriétés de contact).
- Recherchez puis sélectionnez Source de la fiche d’informations.
- Dans le menu déroulant secondaire, sélectionnez Cloner une fiche d’informations.
- Enregistrez le segment.
Autorisations requises Les autorisations de super administrateur sont requises pour utiliser le journal d’audit.
Pour vérifier les actions de clonage dans le journal d’audit :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Journal d’audit.
- Dans le menu déroulant Catégorie , sélectionnez Objet CRM.
- Dans le menu déroulant Action , sélectionnez Cloner.
- Consultez les détails du tableau.
