Cloner une fiche d’informations

Vous pouvez cloner une fiche d’informations pour pré-remplir rapidement les valeurs des propriétés et les associations. Cela permet de gagner du temps et de réduire la saisie manuelle. Les objets pris en charge incluent les contacts, les entreprises, les transactions, les tickets, les rendez-vous, les services, les formations, les listings et les objets personnalisés (Entreprise uniquement). Le panneau de clonage reflète le panneau de création d’une fiche d’informations. Cela signifie que les valeurs et associations des propriétés par défaut et personnalisées sont copiées. Les associations telles que les devis, les activités ou les pièces jointes ne seront pas automatiquement copiées. 

Créer une fiche d’informations clonée

Seuls les super administrateurs ou les utilisateurs ayant des droits de modification pour l’objet et qui peuvent consulter la fiche d’informations source peuvent cloner une fiche d’informations. 

1. Accédez à vos fiches d’informations.
2. Cliquez sur le nom de la fiche d’informations que vous souhaitez cloner.
3. Dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur Actions puis sélectionnez Cloner.
4. Dans le panneau de droite, vérifiez les valeurs et les associations à cloner. Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter des modifications.

Remarque : Les valeurs de propriété uniques (par exemple, Adresse e-mail, Nom de domaine de l’entreprise et propriétés personnalisées) ou les propriétés contenant des Données sensibles seront effacées. Cela signifie que vous devrez saisir manuellement une valeur pour ces propriétés après le clonage.

5. Saisissez une valeur pour toute propriété de valeur obligatoire ou unique (par exemple, E-mail pour un contact).
6. Cliquez sur Cloner lorsque vous avez terminé. 

Auditer les fiches d’informations clonées

Vous pouvez filtrer et afficher les fiches d’informations clonées à l’aide de la propriété Source de la fiche d’informations. Les super administrateurs peuvent également consulter les actions de clonage dans le journal d’audit (Entreprise  uniquement).

Pour créer une liste de fiches d’informations clonées :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Listes.
2. Cliquez sur Créer une liste.
3. Sélectionnez l’objet auquel vous souhaitez que la liste fasse référence (par exemple, des transactions).
4. Cliquez sur Suivant.
5. Cliquez sur Ajouter un filtre, puis sélectionnez Propriétés d’objet (par exemple, Propriétés de contact).
6. Recherchez puis sélectionnez Source de la fiche d’informations.
7. Dans le menu déroulant secondaire, sélectionnez Cloner une fiche d’informations.
8. Cliquez sur Vérifier et enregistrer.

Pour vérifier les actions de clonage dans le journal d’audit :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Journal d’audit.
3. Dans le menu déroulant Catégorie , sélectionnez Objet CRM.
4. Dans le menu déroulant Action , sélectionnez Cloner.
5. Consultez les détails du tableau.