โคลนระเบียน

คุณสามารถโคลนระเบียนเพื่อเติมค่าคุณสมบัติและการเชื่อมโยงล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง วัตถุที่รองรับได้แก่รายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วการนัดหมายบริการหลักสูตรที่พักโครงการและวัตถุที่กำหนดเอง (สำหรับองค์กรเท่านั้น) แผงโคลนจะสะท้อนแผงบันทึกการสร้าง ซึ่งหมายความว่าจะคัดลอกเฉพาะค่าเริ่มต้นและค่าคุณสมบัติที่กำหนดเองและการเชื่อมโยงเท่านั้น การเชื่อมโยงเช่นใบเสนอราคากิจกรรมหรือไฟล์แนบจะไม่ถูกคัดลอกโดยอัตโนมัติ

สร้างเรคคอร์ดโคลน

1. ไปที่บันทึกของคุณ
2. คลิกชื่อระเบียนที่คุณต้องการโคลน
3. ที่ด้านขวาบนของแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก โคลน
4. ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบค่าและความสัมพันธ์ที่จะโคลน หากต้องการคุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้

หมายเหตุ: ค่าที่พักที่ไม่ซ้ำกัน (เช่นอีเมล ชื่อโดเมนของบริษัทและที่พักที่กำหนดเอง) หรือที่พักที่มีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจะถูกล้าง ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องป้อนค่าสำหรับที่พักเหล่านั้นด้วยตนเองหลังจากการโคลน

5. ป้อนค่าสำหรับคุณสมบัติที่ต้องการหรือค่าที่ไม่ซ้ำกัน (เช่นอีเมลบนผู้ติดต่อ)
6. คลิกโคลนเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว 

บันทึกการโคลนการตรวจสอบ

คุณสามารถกรองและดูบันทึกที่โคลนโดยใช้คุณสมบัติแหล่งที่มาของบันทึกและตรวจสอบการดำเนินการโคลนภายในบันทึกการตรวจสอบ (องค์กรเท่านั้น)

ในการสร้างเซกเมนต์บันทึกที่โคลน:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > กลุ่ม
2. คลิกสร้างเซกเมนต์
3. เลือกวัตถุที่คุณต้องการให้กลุ่มอ้างอิง (เช่นข้อตกลง)
4. คลิกถัดไป
5. คลิกเพิ่มตัวกรองจากนั้นเลือกคุณสมบัติวัตถุ (เช่นคุณสมบัติการติดต่อ)
6. ค้นหาแล้วเลือกแหล่งระเบียน
7. ในเมนูแบบเลื่อนลงรองให้เลือกบันทึกโคลน
8. บันทึกเซกเมนต์

ในการตรวจสอบการดำเนินการโคลนในบันทึกการตรวจสอบ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกบันทึกการตรวจสอบ
3. ในเมนูแบบเลื่อนลงหมวดหมู่ให้เลือกออบเจ็กต์ CRM
4. ในเมนูแบบเลื่อนลงการกระทำให้เลือก โคลน
5. ตรวจสอบรายละเอียดตาราง