レコードを複製する

レコードを複製して、プロパティー値や関連付けを素早く事前入力することができます。これにより、時間を節約し、手入力を減らすことができます。サポート対象のオブジェクトには、コンタクト、会社、取引、チケット、アポイントメント、サービス、コース、リスト、プロジェクト、カスタムオブジェクトがあります(Enterprise のみ)。複製パネルには、 レコード作成パネルがミラーリングされます。つまり、設定済みの既定およびカスタムのプロパティー値と関連付けのみがコピーされます。見積もり、アクティビティー、添付ファイルなどの関連付けは自動的にはコピーされません。 

複製したレコードを作成する

1. レコードに移動します。
2. 複製するレコード の名前 をクリックします。
3. 左サイドバーの右上にある[アクション ]をクリックし、[複製]を選択します。
4. 右側のパネルで、複製する値と関連付けを確認します。必要に応じて、変更を加えることができます。

注: 固有のプロパティー値(Eメール、 会社ドメイン名、カスタムプロパティーなど)やセン シティブデータ が含まれるプロパティーはクリアされます。つまり、複製した後は、各プロパティーの値を手動で入力する必要があります。

5. 必須または 固有の値のプロパティーの値を入力します(例:コンタクトのEメール )。
6. 完了したら、[Clone(複製 )]をクリックします。 

複製されたレコードを監査

複製されたレコードは、[レコードソース ]プロパティーを使用して絞り込んで表示したり、監査ログ内で複製アクションを確認することができます(Enterpriseのみ)。

複製したレコードセグメントを作成するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［セグメント］の順に進みます。
2. [セグメントを作成]をクリックします。
3. セグメントで参照するオブジェクト(取引など)を選択します。
4. ［次へ］をクリックします。
5. [フィルターを追加]をクリックし、[ オブジェクトのプロパティー ]( コンタクトのプロパティーなど)を選択します。
6. レコードソースを検索して選択します。
7. セカンダリードロップダウンメニューで、[レコード複製]を選択します。
8. セグメントを保存します。

監査ログで複製アクションを監査するには:

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで[ログを監査]をクリックします。
3. [カテゴリー ]ドロップダウンメニューから[ CRMオブジェクト]を選択します。
4. [アクション ]ドロップダウンメニューで、[ 複製]を選択します。
5. テーブルの詳細を確認します。