Päivitetty viimeksi: 8 syyskuuta 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Voit kloonata tietueen, jotta voit nopeasti esitäyttää kiinteistöjen arvot ja yhdistykset. Tämä säästää aikaa ja vähentää manuaalista syöttämistä. Tuettuja kohteita ovat yhteystiedot, yritykset, sopimukset, liput, tapaamiset, palvelut, kurssit, luettelot, projektit ja mukautetut kohteet( vainEnterprise ). Kloonauspaneeli heijastaa Luo tietue -paneelia. Tämä tarkoittaa, että vain määritetyt oletusarvot ja mukautetut ominaisuuksien arvot ja yhdistelmät kopioidaan. Assosiaatioita, kuten tarjouksia, aktiviteetteja tai liitetiedostoja, ei kopioida automaattisesti.
Luo kloonattu tietue
Käyttöoikeudet edellytetään Super Adminit tai käyttäjät, joilla on kohteen Muokkaa-oikeudet ja jotka voivat tarkastella lähdetietuetta, voivat kloonata tietueen.
- Siirry tietueisiin.
- Napsauta sen tietueen nimeä, jonka haluat kloonata.
- Napsauta vasemman sivupalkin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Kloonaa.
- Tarkista oikeassa paneelissa kloonattavat arvot ja yhdistykset. Voit halutessasi tehdä muutoksia.
Huomaa: Yksilölliset ominaisuusarvot (esim. sähköposti, yrityksen verkkotunnus ja mukautetut ominaisuudet) tai arkaluonteisia tietoja sisältävät ominaisuudet tyhjennetään. Tämä tarkoittaa, että sinun on annettava näille ominaisuuksille arvo manuaalisesti kloonauksen jälkeen.
- Anna arvo kaikille vaadituille tai ainutlaatuisille ominaisuuksille (esim. yhteystiedon sähköpostiosoite ).
- Napsauta Kloonaa, kun olet valmis.
Kloonattujen tietueiden tarkastaminen
Voit suodattaa ja tarkastella kloonattuja tietueita Tietueen lähde -ominaisuuden avulla ja tarkastella kloonaustoimia tarkastuslokissa( vainEnterprise ).
Kloonatun tietueen segmentin luominen:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Segmentit.
- Napsauta Luo segmentti.
- Valitse kohde, johon haluat segmentin viittaavan (esim. kaupat).
- Napsauta Seuraava.
- Napsauta Lisää suodatin ja valitse sitten kohteen ominaisuudet (esim. Yhteyshenkilön ominaisuudet).
- Etsi ja valitse sitten Tietueiden lähde.
- Valitse toissijaisesta pudotusvalikosta Record Clone.
- Tallenna segmentti.
Käyttöoikeudet edellytetään Tarkastuslokin käyttäminen edellyttää Super Admin -oikeuksia.
Kloonaustoimintojen tarkastaminen tarkastuslokissa:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
- Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Tarkastusloki.
- Valitse avattavasta Luokka-valikosta CRM-kohde.
- Valitse pudotusvalikosta Toiminto ja valitse Kloonaus.
- Tarkastele taulukon tietoja.
