Ultima atualização: 8 de Setembro de 2025
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
Você pode clonar um registro para preencher rapidamente os valores de propriedade e as associações. Isso economiza tempo e reduz a entrada manual. Os objetos suportados incluem contatos, empresas, negócios, tickets, compromissos, serviços, cursos, listagens, projetos e objeto personalizado (somente Empresa ). O painel de clonagem espelha o painel de criação de registro . Isso significa que somente os valores e associações de propriedade padrão e personalizada configurados são copiados. Associações como cotações, atividades ou anexos não serão copiadas automaticamente.
Criar um registro clonado
Permissões necessárias Superadministradores ou usuários com permissões de Edição para o objeto e que podem exibir o registro de origem podem clonar um registro.
- Navegue até seus registros.
- Clique no nome do registro que deseja clonar.
- No canto superior direito da barra lateral esquerda, clique em Ações e selecione Clonar.
- No painel direito, reveja os valores e as associações a serem clonadas. Se desejar, você pode fazer alterações.
Observação: valores de propriedade exclusivos (por exemplo, Email, Nome de domínio da empresa e propriedades personalizadas) ou propriedades com dados confidenciais serão limpos. Isso significa que você precisará inserir manualmente um valor para essas propriedades após a clonagem.
- Insira um valor para quaisquer propriedades de valor necessárias ou exclusivas (por exemplo, Email em um contato).
- Clique em Clonar quando terminar.
Auditoria de registros clonados
Você pode filtrar e exibir registros clonados usando a propriedade de origem de registro e revisar as ações de clonagem no log de auditoria (somente Enterprise ).
Para criar um segmento de registro clonado:
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Segmentos.
- Clique em Criar segmento.
- Selecione o objeto que você deseja que o segmento faça referência (por exemplo, Ofertas).
- Clique em Próximo.
- Clique em Adicionar filtro e selecione Propriedades do Objeto (por exemplo, propriedades do Contato ).
- Pesquise e selecione Fonte de registro.
- No menu suspenso secundário, selecione Registro Clone.
- Salve o segmento.
Permissões necessárias São necessárias permissões de Superadministrador para usar o log de auditoria.
Para auditar ações de clonagem no log de auditoria:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, clique em Registro de auditoria.
- No menu suspenso Categoria , selecione Objeto do crm .
- No menu suspenso Ação , selecione Clonar.
- Revise os detalhes da tabela.
