Ultimo aggiornamento: 8 settembre 2025
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
È possibile clonare un record per precompilare rapidamente i valori delle proprietà e le associazioni. In questo modo si risparmia tempo e si riduce l'inserimento manuale. Gli oggetti supportati sono contatti, aziende, offerte, biglietti, appuntamenti, servizi, corsi, elenchi, progetti e oggetti personalizzati( solo perEnterprise ). Il pannello di clonazione rispecchia il pannello di creazione dei record. Ciò significa che vengono copiati solo i valori delle proprietà predefinite e personalizzate e le associazioni. Associazioni quali preventivi, attività o allegati non vengono copiate automaticamente.
Creare un record clonato
Autorizzazioni richieste I superamministratori o gli utenti con permessi di modifica per l'oggetto e che possono visualizzare il record di origine possono clonare un record.
- Navigare nei propri record.
- Fare clic sul nome del record da clonare.
- In alto a destra nella barra laterale sinistra, fare clic su Azioni e selezionare Clona.
- Nel pannello di destra, rivedere i valori e le associazioni da clonare. Se si desidera, è possibile apportare modifiche.
Attenzione: i valori delle proprietà uniche (ad esempio, e-mail, nome del dominio aziendale e proprietà personalizzate) o le proprietà con dati sensibili verranno cancellate. Ciò significa che sarà necessario inserire manualmente un valore per tali proprietà dopo la clonazione.
- Immettere un valore per tutte le proprietà obbligatorie o a valore unico (ad esempio, l'e-mail di un contatto).
- Al termine, fare clic su Clona.
Controllo dei record clonati
È possibile filtrare e visualizzare i record clonati utilizzando la proprietà Origine record ed esaminare le azioni di clonazione nel registro di controllo( solo perEnterprise ).
Per creare un segmento di record clonato:
- Fare clic su Crea segmento.
- Selezionare l'oggetto a cui il segmento deve fare riferimento (ad esempio, gli affari).
- Fare clic su Avanti.
- Fare clic su Aggiungi filtro, quindi selezionare Proprietà dell'oggetto (ad esempio, Proprietà del contatto).
- Cercare e selezionare Origine record.
- Nel menu a discesa secondario, selezionare Clona record.
- Salvare il segmento.
Autorizzazioni richieste Per utilizzare il registro di controllo sono necessarie le autorizzazioni di Super Admin.
Per verificare le azioni dei cloni nel registro di controllo:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Registro di controllo.
- Nel menu a discesa Categoria, selezionare Oggetto CRM.
- Nel menu a discesa Azione, selezionare Clona.
- Esaminare i dettagli della tabella.
