레코드 복제

레코드를 복제하여 속성 값과 연관을 빠르게 미리 채울 수 있습니다. 이렇게 하면 시간이 절약되고 수동 입력이 줄어듭니다. 지원되는 객체에는 연락처, 회사, 거래, 티켓, 약속, 서비스, 코스, 목록, 프로젝트 및 사용자 지정 객체(Enterprise만 해당)가 포함됩니다. 복제 패널은 레코드 만들기 패널을 미러링합니다. 즉, 구성된 기본 및 사용자 지정 속성 값과 연결만 복사됩니다. 따옴표, 활동 또는 첨부파일과 같은 연결은 자동으로 복사되지 않습니다.

복제된 레코드 만들기

1. 레코드로 이동합니다.
2. 복제하려는 레코드의 이름을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바의 오른쪽 상단에서 작업을 클릭한 다음 복제를 선택합니다 .
4. 오른쪽 패널에서 복제할 값과 연결을 검토합니다. 원하는 경우 변경할 수 있습니다.

참고: 고유한 속성 값(예: 이메일, 회사 도메인 이름, 사용자 지정 속성) 또는 민감한 데이터가 있는 속성은 지워집니다. 즉, 복제 후 해당 속성에 대한 값을 수동으로 입력해야 합니다.

5. 필수 또는 고유 값 속성(예: 연락처의 이메일 )에 대한 값을 입력합니다.
6. 완료했으면 복제를 클릭합니다.

복제된 레코드 감사하기

레코드 소스 속성을 사용하여 복제된 레코드를 필터링하여 보고 감사 로그 내에서 복제 작업을 검토할 수 있습니다(Enterprise만 해당).

복제된 레코드 세그먼트를 만들려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 세그먼트로 이동합니다.
2. 세그먼트 만들기를 클릭합니다.
3. 세그먼트에서 참조할 개체(예: 거래)를 선택합니다.
4. 다음을 클릭합니다.
5. 필터 추가를 클릭한 다음 개체 속성 (예: 연락처 속성)을 선택합니다.
6. 검색을 클릭한 다음 레코드 소스를 선택합니다.
7. 보조 드롭다운 메뉴에서 레코드 복제를 선택합니다.
8. 세그먼트를 저장합니다.

감사 로그에서 복제 작업을 감사하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 감사 로그를 클릭합니다.
3. 카테고리 드롭다운 메뉴에서 CRM 개체를 선택합니다.
4. 작업 드롭다운 메뉴에서 복제를 선택합니다.
5. 테이블 세부 정보를 검토합니다.