Clonar un registro

Puede clonar un registro para rellenar rápidamente valores de propiedad y asociaciones. Esto ahorra tiempo y reduce la introducción manual de datos. Los objetos admitidos incluyen contactos, empresas, negocios, tickets, citas, servicios, cursos, listados, proyectos y objetos personalizados( sóloEnterprise ). El panel de clonación refleja el panel de creación de registros. Esto significa que sólo se copian los valores y asociaciones de propiedades predeterminados y personalizados configurados. Las asociaciones como cotizaciones, actividades o archivos adjuntos no se copiarán automáticamente. 

Crear un registro clonado

1. Navegue hasta sus registros.
2. Haga clic en el nombre del registro que desea clonar.
3. En la parte superior derecha de la barra lateral izquierda, haga clic en Acciones y seleccione Clonar.
4. En el panel derecho, revisa los valores y asociaciones a clonar. Si lo desea, puede realizar cambios.

Nota: los valores de propiedad únicos (por ejemplo, correo electrónico, nombre de dominio de empresa y propiedades personalizadas) o las propiedades con Datos sensibles se borrarán. Esto significa que tendrá que introducir manualmente un valor para esas propiedades después de clonarlas.

5. Introducir un valor para cualquier propiedad requerida o de valor único (por ejemplo, Email en un contacto).
6. Haz clic en Clonar cuando hayas terminado. 

Auditoría de registros clonados

Puede filtrar y ver los registros clonados mediante la propiedad Origen del registro y revisar las acciones de clonación en el registro de auditoría( sóloEnterprise ).

Para construir un segmento de registro clonado:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Segmentos.
2. Haga clic en Crear segmento.
3. Seleccione el objeto al que desea que haga referencia el segmento (por ejemplo, Negocios).
4. Haz clic en Siguiente.
5. Haga clic en Añadir filtro y, a continuación, seleccione Propiedades de objeto (por ejemplo, Propiedades de contacto).
6. Buscar y, a continuación, seleccione Fuente de grabación.
7. En el menú desplegable secundario, seleccione Clonar registro.
8. Guarda el segmento.

Para auditar acciones de clonación en el registro de auditoría:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Registro de auditoría.
3. En el menú desplegable Categoría , seleccione Objeto CRM.
4. En el menú desplegable Acción , seleccione Clonar.
5. Revise los detalles de la tabla.