Zrozumienie obiektów

Obiekty reprezentują klientów i informacje o procesach biznesowych. W zależności od przypadku użycia i subskrypcji HubSpot, dostępnych jest wiele obiektów, takich jak kontakty, transakcje, subskrypcje, działania, płatności i rozmowy. Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą aktywować dodatkowe obiekty, takie jak terminy i usługi. Można również tworzyć obiekty niestandardowe dla przypadków użycia unikalnych dla danej firmy( tylkoEnterprise ). Wszystkie obiekty są zasilane przez tę samą platformę danych. Pozwala to na powiązanie rekordów i tworzenie raportów na ich temat.

Dowiedz się więcej o tym, jak obiekty współpracują z narzędziami w HubSpot.

Uwaga: konto może używać spersonalizowanych nazw dla każdego obiektu (np. Konto zamiast Firma). Ten dokument odnosi się do obiektów poprzez ich domyślne nazwy HubSpot.

Przed rozpoczęciem

Głównymi składnikami modelu danych HubSpot są obiekty, właściwości i powiązania.

• Obiekty: reprezentują klientów i informacje o procesach biznesowych. Są one pogrupowane w kategorie: podstawowe, sprzedaż, marketing i usługi. Niektóre obiekty należą do wielu kategorii (np. usługi), podczas gdy inne są unikalne i pasują do wszystkich w zależności od przypadku użycia.
• Rekordy: pojedyncze instancje obiektu, w których można przechowywać informacje we właściwościach, śledzić interakcje i wyświetlać powiązania.
• Właściwość: różne pola, w których można przechowywać informacje o rekordzie. Na koncie znajdują się domyślne właściwości dla każdego obiektu. Dla większości obiektów można również tworzyć niestandardowe właściwości, aby odzwierciedlić potrzeby biznesowe.
• Powiązania: relacje między rekordami. Powiązania są zawsze dwukierunkowe (tj. jeśli rekord A jest powiązany z rekordem B, rekord B jest również powiązany z rekordem A). Można powiązać rekordy różnych obiektów (np. firm i transakcji) lub tych samych obiektów (np. kontaktów i kontaktów).

Podstawowe obiekty

Obiekty fundamentalne stanowią rdzeń modelu danych. Stanowią one bazę danych i można ich używać na kilka sposobów. Są one deduplikowane według adresu e-mail dla kontaktów i nazwy domeny dla firm. Pomaga to w utrzymaniu unikalnych rekordów i jakości danych. Można je również powiązać z większością innych obiektów w modelu danych.

Kontakt

Każda osoba, która wchodzi w interakcję z Twoją firmą. Na rekordach można:

• Rekord informacji, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i stanowisko.
• Wysyłaj wiadomości e-mail do kontaktów i rejestruj je na osi czasu rekordu dla kontekstu historycznego.
• Śledzenie, w jaki sposób kontakty wchodzą w interakcję z Twoją firmą za pośrednictwem formularzy, ankiet z opinią i reklam. 

Korzystając z innych narzędzi HubSpot, możesz:

• Tworzenie niestandardowych właściwości w oparciu o potrzeby biznesowe.
• Zarządzanie statusem marketingowym kontaktu.
• Wysyłanie marketingowych wiadomości e-mail.
• Zapisywanie się kontaktów do przepływów pracy lub sekwencji.

Firmy

Każda firma z interakcjami związanymi z Twoją firmą. Na rekordach można:

• Rekord informacji firmowych, takich jak roczny przychód, branża i liczba pracowników.
• Dzienniki aktywności na osi czasu.

Korzystając z innych narzędzi HubSpot, możesz:

• Tworzenie niestandardowych właściwości, takich jak data ukończenia Wdrożenia.
• Taguj istniejące firmy jako konta docelowe, jeśli masz strategię account based marketing.
• Powiązanie i wykorzystanie leadów w procesie kwalifikacji do sprzedaży.

Zarządzanie obiektami podstawowymi

• Lista domyślnych właściwości kontaktu.
• Zrozumienie kontaktów marketingowych.
• Wysyłaj marketingowe wiadomości e-mail do kontaktów.
• Tworzenie przepływów pracy.
• Tworzenie i używanie sekwencji
  ( tylkoSales lub Service Hub Professional i Enterprise ).
• Lista domyślnych właściwości firmy.
• Tworzenie i edytowanie właściwości.
• Tworzenie i import rekordów.
• Korzystaj z kont docelowych.
• Zrozumieć deduplikację.

Obiekty marketingowe

Eventy marketingowe

Przechowują zdarzenia organizowane w celu promowania produktów lub usług, takich jak webinarium, targi lub domy otwarte. Możesz planować i zarządzać eventami marketingowymi, śledzić frekwencję i mierzyć ich wpływ na sprzedaż i zaangażowanie.

Kampanie

Przechowują skoordynowane działania marketingowe mające na celu dotarcie i zaangażowanie odbiorców docelowych, często obejmujące wiele zasobów. Możesz projektować i realizować kampanie marketingowe, śledzić wskaźniki wydajności i optymalizować strategie w celu uzyskania lepszych wyników.

Uwagi

Przechowują one notatki lub komentarze dodane do dowolnego rekordu z działaniami. Na przykład, można rekordować ważne informacje i spostrzeżenia na temat kontaktów, zapewniając wszystkim członkom zespołu dostęp do istotnych szczegółów.

Komunikacja

Przechowują one zarejestrowane dane dotyczące indywidualnej komunikacji między użytkownikami i klientami za pośrednictwem wiadomości SMS, WhatsApp, LinkedIn, poczty tradycyjnej i niestandardowych kanałów. Na przykład, możesz skonfigurować HubSpot SMS( tylkoMarketing Hub Professional i Enterprise ), aby automatycznie rejestrował wiadomości lub możesz rejestrować je ręcznie.

Zarządzanie obiektami marketingowymi

• Tworzenie eventów marketingowych.
• Ręczny import uczestników eventów marketingowych.
• Tworzenie kampanii marketingowych.
• Tworzenie i rejestrowanie aktywności.
• Zarządzanie automatycznymi powiązaniami aktywności.

Obiekty Sales

Transakcje

Przechowują one postępy, własność i inne szczegóły dotyczące transakcji z klientem lub firmą. Transakcje są deduplikowane przez właściwość ID rekordu . Możesz utworzyć proces sprzedaży, który śledzi etapy procesu sprzedaży. Można również skonfigurować narzędzie prognozy do śledzenia potencjalnych przychodów w procesach sprzedaży( tylkoSales lub Service Hub Professional i Enterprise ). Można na przykład tworzyć nowe procesy sprzedaży i odnowienia, dzienniki aktywności, takie jak notatki, spotkania i zadania, a także tworzyć faktury powiązane z każdą transakcją.

Lead(Sales Hub Professional i Enterprise)

Przechowują one postępy powiązanego kontaktu lub firmy na drodze kwalifikacji do sprzedaży. Lead jest ostatecznie kwalifikowany lub finalizowany. Przestrzeń roboczą sprzedaży można na przykład wykorzystać do pielęgnowania leadów w lejku marketingowym i automatyzacji działań kierowanych.

Połączenia

Przechowują one połączenia telefoniczne wykonane na dowolnym rekordzie, który jest powiązany z kontaktem lub firmą. Można również nawiązywać połączenia z narzędzia do połączeń i rejestrować szczegóły, takie jak czas trwania połączenia, notatki i działania obserwujące.

Spotkania

Przechowują one dane o osobistych i wirtualnych spotkaniach zaplanowanych z kontaktami. Możesz skonfigurować formularz spotkania lub ręcznie zaplanować spotkania dla siebie. Można również planować w imieniu członka zespołu ( tylkoSales lub Service Hub Professional i Enterprise ).

Indywidualne wiadomości e-mail

Przechowują one wiadomości e-mail wysyłane do ewentualnych klientów lub klientów w ramach procesu sprzedaży lub obsługi. Możesz raportować skuteczność wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży za pomocą punktów danych, takich jak współczynniki otwarć lub kliknięć.

Usługi

Przechowują one niematerialne oferty dostarczane klientom, takie jak wdrożenie i doradztwo, naprawy i konserwacja oraz opieka osobista. Obiekt ten musi zostać aktywowany przez Administratora o rozszerzonych uprawnieniach w narzędziu modelu danych. Usługi są deduplikowane przez właściwość Rekord ID . Można na przykład rejestrować wiadomości SMS lub komunikację LinkedIn podczas konsultacji.

Listy

Przechowują one informacje o konkretnej właściwości lub jednostce, która ma zostać kupiona, sprzedana lub wynajęta. Obiekt ten musi zostać aktywowany przez Administratora o rozszerzonych uprawnieniach w narzędziu modelu danych. Listy są deduplikowane przez właściwość ID rekordu. Można na przykład utworzyć kolekcję lokali dostępnych na sprzedaż lub wynajem.

Koszyki

Przechowują one informacje o zakupach elektronicznych i potencjalnych zakupach (np. porzuconych koszykach) dokonywanych przez klientów. Możesz zsynchronizować swoją platformę handlu elektronicznego, aby przechowywać koszyk i dane klientów w HubSpot. Dowiedz się więcej o aplikacjach do integracji handlu elektronicznego.

Zamówienia

Przechowują one potwierdzone zakupy lub zapytania o produkty lub usługi. Możesz synchronizować dane zamówień w handlu elektronicznym i tworzyć niestandardowe raporty HubSpot.

Zarządzanie obiektami Sales

• Lista domyślnych właściwości transakcji.
• Skonfiguruj automatyzację procesu sprzedaży.
• Konfiguracja narzędzia Prognoza.
• Lista domyślnych właściwości leadów.
• Ustawianie leadów.
• Ustawienie połączenia.
• Połączenie.
• Skonfiguruj terminarz spotkań.
• Ręczne rejestrowanie spotkań.
• Wysyłanie i zarządzanie indywidualnymi wiadomościami e-mail.
• Aktywacja usług lub list.
• Zarządzanie rekordami koszyków.
• Zarządzanie procesem zamówień i rekordami.

Obiekty usługowe

Zgłoszenia

Przechowują one informacje o żądaniach obsługi klienta. Domyślnie można wyświetlić szczegóły, takie jak: status zgłoszenia, priorytet i zalogowana komunikacja. Zgłoszenia są deduplikowane przez właściwość ID rekordu. Można na przykład śledzić zgłoszenia do obsługi klienta według firmy lub kontaktu, rejestrować komunikację lub notatki, a także rozdzielać zgłoszenia na procesy.

Rozmowy

Przechowują one wątki komunikacji z kontaktami, w tym e-maile, wiadomości i inne interakcje. Można je powiązać ze zgłoszeniami i zarządzać nimi w centrum pomocy. Możesz scentralizować i zarządzać całą komunikacją wsparcia z kontaktami, zapewniając kompleksową historię interakcji.

Nominacje

Przechowują one informacje o spotkaniu lub usłudze dla danej osoby. Obiekt ten musi zostać aktywowany przez Administratora o rozszerzonych uprawnieniach w narzędziu modelu danych. Powołania są deduplikowane przez właściwość ID Rekordu . Możesz planować i zarządzać spotkaniami z klientami oraz rejestrować połączenia.

Kursy

Przechowują one kursy edukacyjne lub szkolenia, które mogą być oferowane klientom. Obiekt ten musi zostać aktywowany przez Administratora o rozszerzonych uprawnieniach w narzędziu modelu danych. Kursy są deduplikowane przez właściwość ID rekordu. Możesz śledzić studentów zapisujących się na kursy i zapewniać dostęp do materiałów szkoleniowych.

Usługi

Przechowują one niematerialne oferty dostarczane klientom, takie jak wdrożenie i doradztwo, naprawy i konserwacja oraz opieka osobista. Obiekt ten musi zostać aktywowany przez Administratora o rozszerzonych uprawnieniach w narzędziu modelu danych. Usługi są deduplikowane przez właściwość Rekord ID . Można na przykład rezerwować spotkania dotyczące wdrożenia lub rejestrować wiadomości e-mail w rekordzie.

Zarządzanie obiektami usługowymi

• Lista domyślnych Właściwości zgłoszenia.
• Zgłoszenie.
• Skonfiguruj automatyzację procesu przetwarzania zgłoszeń.
• Zgłoszenia za pośrednictwem centrum pomocy.
• Konfiguracja centrum pomocy i rozmów ( tylkoService Hub Professional i Enterprise ).
• Aktywacja spotkań, kursów lub usług.

Obiekty handlu

Produkty

Przechowują one przedmioty lub usługi sprzedawane przez firmę w bibliotece. Używaj produktów jako szablonów do indywidualnej sprzedaży. Po dodaniu produktu do obiektów takich jak wycena, subskrypcja lub faktura staje się on pozycją. Produkt nie zmienia się po dostosowaniu pozycji. Na przykład, możesz dodać do wyceny swój charakterystyczny produkt. Na tej wycenie można zastosować rabat do pozycji, a zmiana ta nie wpłynie na cenę produktu.

Faktury

Przechowują one cyfrowe rachunki wysyłane do klientów za dostarczone produkty lub usługi. Możesz generować i wysyłać klientom spersonalizowane linki lub pliki PDF, śledzić płatności i zarządzać cyklami rozliczeniowymi.

Wyceny

Przechowują one formalne szacunki kosztów produktów lub usług. Wyceny są zawsze powiązane z rekordami transakcji. Można na przykład dodać pozycje z biblioteki produktów, wybrać rozliczenie cykliczne lub jednorazowe, dodać formularz akceptacji (np. podpis elektroniczny, wydruk i podpis) i wysłać go za pomocą spersonalizowanego łącza.

Subskrypcje

Przechowują one powtarzające się płatności za bieżące usługi lub produkty. Możesz śledzić płatności online za pomocą płatności HubSpot lub Stripe lub płatności offline (np. czeki papierowe), automatyzować powtarzające się płatności, zapewniać zwroty i raportować powtarzające się przychody.

Zarządzanie obiektami handlu

• Skonfiguruj bibliotekę produktów.
• Użyj pozycji.
• Konfiguracja narzędzia Faktura.
• Tworzenie i wysyłanie wycen.
• Wycena, w tym branding.
• Skonfiguruj narzędzie do subskrypcji.

Inne obiekty

Obiekty te są wyjątkowe, ponieważ mogą pasować do wielu kategorii w zależności od potrzeb biznesowych. Obiekty te obejmują:

Projekty

Przechowują one informacje o procesach zarządzania projektami. Obiekt ten musi zostać aktywowany przez Administratora o rozszerzonych uprawnieniach w narzędziu modelu danych. Do śledzenia postępów projektu można użyć domyślnych właściwości, takich jak Proces, Typ i Status . Można także tworzyć i przypisywać zadania powiązane z projektem. Dowiedz się więcej o korzystaniu z projektów w widoku strony indeksu gantta (BETA). 

Zadania

Przechowują one rzeczy do zrobienia lub działania, które należy wykonać. Zadania można przypisywać i śledzić ręcznie, skonfigurować przepływ pracy w celu automatycznego tworzenia zadań po przesłaniu formularza lub skonfigurować kolejkę zadań.

Obiekty niestandardowe( tylkoEnterprise ) 

Są to obiekty, które zaspokajają niszowe potrzeby biznesowe. Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą tworzyć te obiekty i działają one podobnie do innych obiektów. 

Na przykład, jesteś właścicielem palarni kawy i chcesz śledzić wydajność różnych partii palonej kawy. Tworzony jest niestandardowy obiekt o nazwie Roast Batch wraz z właściwościami dostosowanymi do potrzeb użytkownika (np. Roast date, Green lot # i Quality score). Gdy klient zamawia określoną partię pieczeni, odpowiedni rekord może zostać powiązany z jego rekordem kontaktu. Gdy kontakt zakupi dużą ilość określonej partii, można utworzyć transakcję i powiązać ją z określonym rekordem partii i rekordem kontaktu. Jeśli klient ma pytanie lub problem z określoną partią, można utworzyć zgłoszenie i powiązać je z partią i rekordem kontaktu. Komunikacja dotycząca zgłoszenia jest rejestrowana jako rozmowa dotycząca zgłoszenia i kontaktu.

Zarządzanie innymi obiektami

• Utwórz przepływ pracy oparty na projektach.
• Utwórz segment oparty na projekcie.
• Utworzenie raportu z projektu.
• Tworzenie zadań.
• Konfiguracja obiektów niestandardowych.
• Tworzenie niestandardowych rekordów obiektów.
• Użyj API do zarządzania obiektami niestandardowymi.

Tabela kompatybilności obiektów i narzędzi 

Powiązania

Powiązania to relacje między dwoma rekordami. Powiązanie rekordów pozwala na wizualizację powiązań i szybki dostęp do odpowiednich danych (np. Nick Halden jest powiązany z firmą F.B.I. i można uzyskać do niego dostęp z rekordu firmy). Można powiązać różne obiekty (np. transakcje i usługi) lub te same obiekty (np. zgłoszenia i bilety) i wizualizować wszystkie powiązania za pomocą narzędzia modelu danych.

Powiązanie może być nieoznaczone lub oznaczone etykietą. Etykieta to dodatkowy deskryptor, który można dodać w celu zdefiniowania relacji między dwoma rekordami. Na przykład, etykieta powiązania Nicka Haldena z F.B.I. to Informator.

Uwaga: w przypadku obiektów niestandardowych należy najpierw skonfigurować ustawienia powiązania.

Możliwe powiązania obiektów są następujące:

Zarządzanie powiązaniami

• Wizualizacja relacji za pomocą narzędzia modelu danych.
• Budowanie relacji za pomocą szablonów modeli danych.
• Powiązanie rekordów ze sobą.
• Tworzenie i używanie niestandardowych etykiet powiązań ( tylkoProfessional i Enterprise ).
• Powiązanie działań z rekordami.
• Automatyczne powiązanie kontaktów i firm za pomocą nazwy domeny i adresu e-mail.