Comprendere gli oggetti

Gli oggetti rappresentano i clienti e le informazioni sui processi aziendali. A seconda del caso d'uso e della conversione di HubSpot, sono disponibili molti oggetti, come contatti, trattative, abbonamenti, attività, pagamenti e conversazioni. Se si è un Super amministratore, si possono attivare altri oggetti, come appuntamenti e servizi. È inoltre possibile creare oggetti personalizzati per casi d'uso specifici della propria azienda( soloEnterprise ). Tutti gli oggetti sono alimentati dalla stessa piattaforma dati. In questo modo è possibile associare i record e creare rapporti su di essi.

Per saperne di più su come gli oggetti funzionano con gli strumenti di HubSpot.

Attenzione: il vostro account può utilizzare nomi personalizzati per ogni oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo documento si riferisce agli oggetti con i loro nomi predefiniti di HubSpot.

Prima di iniziare

I componenti principali del modello di dati di HubSpot sono oggetti, proprietà e associazioni.

• Oggetti: rappresentano i clienti e le informazioni sui processi aziendali. Sono raggruppati in categorie: fondazionale, vendite, marketing e assistenza. Alcuni oggetti appartengono a più categorie (ad esempio, i servizi), mentre altri sono unici e si adattano a tutte , a seconda del caso d'uso.
• Record: singole istanze di un oggetto, in cui è possibile memorizzare informazioni in proprietà, tracciare interazioni e visualizzare associazioni.
• Proprietà: i diversi campi in cui è possibile memorizzare le informazioni su un record. Per ogni oggetto esistono proprietà predefinite incluse nell'account. Per la maggior parte degli oggetti, è possibile creare proprietà personalizzate che riflettano le esigenze aziendali.
• Associazioni: relazioni tra record. Le associazioni sono sempre bidirezionali (cioè, se il record A è associato al record B, anche il record B è associato al record A). È possibile associare record di oggetti diversi (ad esempio, aziende e trattative) o degli stessi oggetti (ad esempio, contatti e contatti).

Oggetti fondamentali

Gli oggetti fondamentali sono il cuore del modello di dati. Questi sono la base dei vostri dati e possono essere utilizzati in diversi modi. Sono deduplicati per indirizzo e-mail per i contatti e per nome dominio per le aziende. Ciò consente di mantenere record unici e qualità dei dati. Possono anche essere associati alla maggior parte degli altri oggetti del modello di dati.

Contatti

Qualsiasi persona che interagisce con la vostra azienda. Sui record, è possibile:

• Registrate informazioni come il nome, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono e la posizione lavorativa.
• Inviare e-mail ai contatti e registrarle nella cronologia dei record per un contesto storico.
• Tracciamento dell'interazione dei contatti con la vostra azienda attraverso form, sondaggi di feedback e annunci. 

Utilizzando altri strumenti di HubSpot, è possibile:

• Create proprietà personalizzate in base alle vostre esigenze aziendali.
• Gestire lo stato di marketing di un contatto.
• Inviare marketing via e-mail.
• Iscrivere i contatti in flussi di lavoro o sequenze.

Aziende

Qualsiasi attività con interazioni correlate alla vostra attività. Sui record, è possibile:

• Registrare le informazioni aziendali, come il fatturato annuo, il settore e il numero di dipendenti.
• Registrare le attività nella cronologia.

Utilizzando altri strumenti di HubSpot, è possibile:

• Creare proprietà personalizzate, come la data di completamento dell'onboarding.
• Taggate le aziende esistenti come account target se avete una strategia di marketing basato su account.
• Associare e utilizzare i lead durante il processo di qualificazione delle vendite.

Gestire gli oggetti fondamentali

• Elenco delle proprietà del contatto predefinite.
• Comprendere i contatti di marketing.
• Inviare marketing via e-mail ai contatti.
• Creare flussi di lavoro.
• Creare e utilizzare le sequenze
  ( soloSales Hub Professional e Enterprise ).
• Elenco delle proprietà predefinite dell'azienda.
• Creare e modificare le proprietà.
• Creare e importare record.
• Utilizzare account target.
• Comprendere la deduplicazione.

Oggetti di marketing+

Eventi di marketing

Memorizzano eventi organizzati per promuovere prodotti o servizi, come webinar, fiere o open house. È possibile pianificare e gestire eventi di marketing, tracciare le presenze e misurare il loro impatto sulle vendite e sul coinvolgimento.

Campagne

Essi memorizzano sforzi di marketing coordinati per raggiungere e coinvolgere un pubblico target, spesso coinvolgendo più risorse. È possibile progettare ed eseguire campagne di marketing, tracciare metriche di performance e ottimizzare le strategie per ottenere risultati migliori.

Note

Memorizzano le note o i commenti aggiunti a qualsiasi record con attività. Ad esempio, è possibile registrare informazioni importanti e approfondimenti sui contatti, assicurando che tutti i membri del team abbiano accesso ai dettagli rilevanti.

Comunicazioni

Memorizzano i dati registrati relativi alle comunicazioni one-to-one tra utenti e clienti su SMS, WhatsApp, LinkedIn, posta e canali personalizzati. Ad esempio, è possibile impostare HubSpot forMarketers Professional e Enterprise per registrare automaticamente i messaggi o per registrarli manualmente.

Gestione degli oggetti di marketing

• Creare eventi di marketing.
• Importazione manuale dei partecipanti agli eventi di marketing.
• Creare campagne di marketing.
• Creare e registrare le attività.
• Gestire le associazioni automatiche di attività.

Oggetti di vendita

Trattative

Memorizzano l'andamento, la proprietà e altri dettagli di una transazione con un cliente o un'azienda. Le trattative vengono deduplicate in base alla proprietà Record ID . È possibile creare una pipeline che traccia le fasi del processo di vendita. È inoltre possibile impostare lo strumento di previsione per tenere traccia delle entrate potenziali nelle pipeline delle vendite( soloSales Hub Professional e Enterprise ). Ad esempio, è possibile creare pipeline di nuovi affari e di rinnovi, registrare attività come note, riunioni e attività e creare fatture associate a ciascuna trattativa.

Lead(Sales Hub Professional e Enterprise)

Memorizzano il progresso del contatto o dell'azienda associati attraverso la qualificazione delle vendite. I lead vengono infine qualificati o chiusi. Ad esempio, è possibile utilizzare l'Area di lavoro delle vendite per coltivare i lead attraverso il funnel di vendita e automatizzare l'outreach con azioni guidate.

Chiamate

Memorizzano le chiamate effettuate su qualsiasi record associato a un contatto o a un'azienda. È inoltre possibile effettuare chiamate dallo strumento di chiamata e registrare dettagli quali la durata della chiamata, le note e le azioni di follow-up.

Riunioni

Memorizzano i dati relativi agli strumenti di pianificazione delle riunioni di persona e virtuali con i contatti. È possibile configurare un form per le riunioni o programmare manualmente le riunioni. È anche possibile pianificare per conto di un compagno di squadra ( soloSales Hub Professional e Enterprise ).

Email one-to-one

Memorizzano le e-mail inviate a prospect o clienti nell'ambito del processo di vendita o di assistenza. È possibile stilare rapporti sull'efficacia delle e-mail di vendita utilizzando dati come i tassi di apertura o di clic.

Servizi

Memorizzano le offerte immateriali fornite ai clienti, come l'onboarding e la consulenza, le riparazioni e la manutenzione e l'assistenza personale. Questo oggetto deve essere attivato da un Super amministratore nello strumento Modello di dati. I servizi vengono deduplicati in base alla proprietà Record ID . Ad esempio, è possibile registrare le comunicazioni via SMS o LinkedIn durante una consultazione.

Elenchi

Memorizzano informazioni su una particolare proprietà o unità da acquistare, vendere o affittare. Questo oggetto deve essere attivato da un Super amministratore nello strumento Modello di dati. Gli elenchi vengono deduplicati in base alla proprietà Record ID . Ad esempio, è possibile creare una raccolta di unità disponibili per la vendita o l'affitto.

Carrelli

Memorizzano le informazioni sugli acquisti e-commerce e sui potenziali acquisti (ad esempio, i carrelli abbandonati) dei clienti. È possibile sincronizzare la propria piattaforma per la gestione dei clienti con HubSpot. Per saperne di più sulle app per l'integrazione del commercio elettronico.

Ordini

Memorizzano gli acquisti confermati o le richieste di prodotti o servizi. È possibile sincronizzare i dati degli ordini del commercio elettronico e creare rapporti HubSpot personalizzati.

Gestione degli oggetti di vendita

• Elenco delle proprietà trattative predefinite.
• Impostare l'automazione della pipeline della trattativa.
• Impostare lo strumento di previsione.
• Elenco delle proprietà predefinite del lead.
• Impostare i lead.
• Chiamata.
• Chiamate.
• Impostare uno strumento di pianificazione delle riunioni.
• Registrare le riunioni manualmente.
• Inviare e gestire le e-mail one-to-one.
• Attivare servizi o elenchi.
• Gestire i record dei carrelli.
• Gestire la pipeline e i record degli ordini.

Oggetti di servizio

Ticket

Memorizzano le informazioni sulle richieste di assistenza dei clienti. Per impostazione predefinita, è possibile visualizzare dettagli quali: stato del ticket, priorità e comunicazioni registrate. I ticket vengono deduplicati in base alla proprietà Record ID . Ad esempio, è possibile tracciare le richieste di assistenza clienti per azienda o contatto, registrare le comunicazioni o le note e separare le richieste in pipeline.

Conversazioni

Memorizzano le comunicazioni con i contatti, tra cui e-mail, messaggi e altre interazioni. Possono essere associati ai Ticket e gestiti nell'Help desk. È possibile centralizzare e gestire tutte le comunicazioni di assistenza con i contatti, garantendo una cronologia completa delle interazioni.

Appuntamenti

Memorizzano le informazioni relative a un incontro o a un servizio per un individuo. Questo oggetto deve essere attivato da un Super amministratore nello strumento Modello di dati. Gli appuntamenti vengono deduplicati in base alla proprietà Record ID . È possibile programmare e gestire gli appuntamenti con i clienti e registrare le chiamate.

Corsi

Conservano corsi di istruzione o programmi di formazione che possono essere offerti ai clienti. Questo oggetto deve essere attivato da un Super amministratore nello strumento Modello di dati. I corsi vengono deduplicati in base alla proprietà Record ID . È possibile tracciare gli studenti iscritti ai corsi e fornire l'accesso al materiale didattico.

Servizi

Memorizzano le offerte immateriali fornite ai clienti, come l'onboarding e la consulenza, le riparazioni e la manutenzione e l'assistenza personale. Questo oggetto deve essere attivato da un Super amministratore nello strumento Modello di dati. I servizi vengono deduplicati in base alla proprietà Record ID . Ad esempio, è possibile prenotare riunioni di onboarding o registrare le e-mail nel record.

Gestire gli oggetti del servizio

• Elenco delle proprietà del ticket predefinite.
• Impostazione dei Ticket.
• Impostare l'automazione della pipeline del ticket.
• Utilizzate i ticket dell'Help desk.
• Configurare l'Help desk e le conversazioni ( soloService Hub Professional ed Enterprise ).
• Attivare appuntamenti, corsi o servizi.

Oggetti di commercio

Prodotti

Conservano gli articoli o i servizi che la vostra azienda vende in una libreria. Utilizzate i prodotti come modelli per le vendite individuali. Quando si aggiunge un prodotto a oggetti quali preventivi, abbonamenti o fatture, esso diventa una voce. Il prodotto non cambia quando si personalizza una voce. Ad esempio, è possibile aggiungere a un preventivo il prodotto della propria miscela personalizzata. Su quel preventivo, è possibile applicare uno sconto alla voce, senza che questa modifica influisca sul prezzo del prodotto.

Fatture

Memorizzano le fatture digitali inviate ai clienti per i prodotti o i servizi forniti. È possibile generare e inviare un link o un PDF personalizzato ai clienti, tenere traccia dei pagamenti e gestire i cicli di fatturazione.

Preventivi

Conservano stime formali del costo di prodotti o servizi. I preventivi sono sempre associati ai record della trattativa. Ad esempio, è possibile aggiungere voci dalla propria libreria di prodotti, selezionare la fatturazione ricorrente o una tantum, aggiungere una forma di accettazione (ad esempio, firma elettronica, stampa e firma) e inviare il tutto tramite un link personalizzato.

Abbonamenti

Memorizzano pagamenti ricorrenti per servizi o prodotti in corso. È possibile tracciare i pagamenti online tramite Strumento per i pagamenti HubSpot o Stripe o i pagamenti offline (ad esempio, assegni cartacei), automatizzare i pagamenti ricorrenti, fornire i rimborsi e fare rapporto sulle entrate ricorrenti.

Gestione degli oggetti di commercio

• Configurare la libreria dei prodotti.
• Utilizzate le voci.
• Impostare lo strumento Fatture.
• Creare e inviare preventivi.
• Impostazione dei preventivi, compreso il Branding.
• Impostare lo strumento Abbonamenti.

Altri oggetti

Questi oggetti sono unici perché possono rientrare in diverse categorie, a seconda delle esigenze aziendali. Questi oggetti includono:

Progetti

Memorizzano le informazioni sui processi di gestione dei progetti. Questo oggetto deve essere attivato da un Super amministratore nello strumento Modello di dati. È possibile utilizzare proprietà predefinite come Pipeline, Tipo e Stato per tracciare l'avanzamento di un progetto. È inoltre possibile creare e assegnare compiti associati a un progetto. Ulteriori informazioni sull'uso dei progetti con la visualizzazione di pagina dell'indice di Gantt (BETA). 

Compiti

Memorizzano le cose da fare o le azioni che devono essere completate. È possibile assegnare e tenere traccia delle attività manualmente, configurare un flusso di lavoro per creare automaticamente le attività quando viene inviato un form o impostare una coda di task.

Oggetti personalizzati( soloEnterprise ) 

Sono oggetti che rispondono a esigenze aziendali di nicchia. I super amministratori possono creare questi oggetti, che funzionano in modo simile agli altri. 

Ad esempio, si possiede una torrefazione e si vuole tracciare l'andamento dei vari lotti di tostatura. Si crea un oggetto personalizzato chiamato Lotto di arrosto, con proprietà personalizzate adatte alle proprie esigenze (ad esempio, data di arrosto, numero di lotto verde e punteggio di qualità). Quando un cliente ordina un lotto di arrosto specifico, il record appropriato può essere associato al suo record del contatto. Quando il contatto acquista una grande quantità di un determinato lotto, è possibile creare una trattativa e associarla al record del lotto e al record del contatto. Se un cliente ha una domanda o un problema con un determinato lotto, è possibile creare un ticket e associarlo al lotto e al record del contatto. La conversione del ticket viene registrata come una conversazione sul ticket e sul contatto.

Gestire altri oggetti

• Creare un flusso di lavoro basato sul progetto.
• Creare un segmento basato su un progetto.
• Creare un rapporto sul progetto.
• Creare attività.
• Impostare oggetti personalizzati.
• Creare record dell'oggetto personalizzati.
• Utilizzare le API per gestire oggetti personalizzati.

Tabella di compatibilità degli oggetti e degli strumenti 

Associazioni

Le associazioni sono relazioni tra due record. L'associazione del record consente di visualizzare le relazioni e di accedere rapidamente ai dati pertinenti (ad esempio, Nick Halden è associato all'azienda F.B.I. e si può accedere al record dell'azienda). È possibile associare oggetti diversi (ad esempio, trattative e servizi) o gli stessi oggetti (ad esempio, ticket e biglietti) e visualizzare tutte le associazioni utilizzando lo strumento del modello di dati.

Un'associazione può essere non etichettata o etichettata. L'etichetta è un descrittore aggiuntivo che può essere aggiunto da per definire la relazione tra due record. Ad esempio, lei etichettacome informatore l'associazionedi Nick Halden con l' FBI.

Nota bene: per gli oggetti personalizzati, è necessario configurare prima le impostazioni di associazione.

Le possibili associazioni di oggetti sono le seguenti:

Gestire le associazioni

• Visualizzare le relazioni con lo strumento Modello di dati.
• Costruire relazioni con modelli di dati.
• Associare i record tra loro.
• Creare e utilizzare etichette di associazione personalizzate ( solo perProfessional ed Enterprise ).
• Associare le attività ai record.
• Associare automaticamente contatti e aziende tramite nome dominio ed e-mail.