Comprender los objetos

Los objetos representan a sus clientes y la información del proceso empresarial. Dependiendo de tu caso de uso y de tu suscripción a HubSpot, hay muchos objetos disponibles, como contactos, negocios, suscripciones, actividades, pagos y conversaciones. Si eres Superadministrador, puedes activar objetos adicionales, como citas y servicios. También puede crear objetos personalizados para casos de uso exclusivos de su empresa( sóloEnterprise ). Todos los objetos se alimentan de la misma plataforma de datos. Permite asociar registros y crear informes sobre ellos.

Obtén más información sobre cómo funcionan los objetos con las herramientas de HubSpot.

Atención: su cuenta puede utilizar nombres personalizados para cada objeto (por ejemplo, cuenta en lugar de empresa). Este documento se refiere a los objetos por sus nombres predeterminados de HubSpot.

Antes de empezar

Los principales componentes del modelo de datos de HubSpot son los objetos, las propiedades y las asociaciones.

• Objetos: representan la información de sus clientes y procesos empresariales. Se agrupan en categorías: fundamentos, ventas, marketing y servicios. Varios objetos pertenecen a varias categorías (por ejemplo, los servicios), mientras que otros son únicos y encajan en todas dependiendo de su caso de uso.
• Registros: instancias individuales de un objeto, donde se puede almacenar información en propiedades, realizar un seguimiento de las interacciones y ver las asociaciones.
• Propiedades: los distintos campos en los que se puede almacenar la información sobre un registro. Hay propiedades predeterminadas incluidas en su cuenta para cada objeto. Para la mayoría de los objetos, también puede crear propiedades personalizadas que reflejen sus necesidades empresariales.
• Asociaciones: relaciones entre registros. Las asociaciones son siempre bidireccionales (es decir, si el registro A está asociado al registro B, el registro B también está asociado al registro A). Puede asociar registros de objetos diferentes (por ejemplo, empresas y negocios) o de los mismos objetos (por ejemplo, contactos y contactos).

Objetos fundacionales

Los objetos fundacionales son el núcleo de su modelo de datos. Son la base de tus datos y puedes utilizarlos de varias maneras. Se desduplican por dirección de correo electrónico para los contactos y por nombre de dominio para las empresas. Esto le ayuda a mantener registros únicos y la calidad de los datos. También pueden asociarse a la mayoría de los demás objetos del modelo de datos.

Contactos

Cualquier persona que interactúe con su empresa. En los registros, puedes:

• Registre información como su nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono y cargo.
• Envíe correos electrónicos a los contactos y regístrelos en la cronología de registros para obtener un contexto histórico.
• Haga un seguimiento de cómo interactúan los contactos con su empresa a través de formularios, encuestas de feedback y anuncios. 

Utilizando otras herramientas de HubSpot, puedes:

• Cree propiedades personalizadas en función de las necesidades de su empresa.
• Gestiona el estado de marketing de un contacto.
• Enviar email marketing.
• Inscribir contactos en workflows o secuencias.

Empresas

Cualquier empresa con interacciones relacionadas con su negocio. En los registros, puedes:

• Registre información firmográfica como sus ingresos anuales, sector de actividad y número de empleados.
• Registra las actividades en la cronología.

Utilizando otras herramientas de HubSpot, puedes:

• Cree propiedades personalizadas como la fecha de incorporación completada.
• Etiquete las empresas existentes como cuentas objetivo si tiene una estrategia de marketing basada en cuentas.
• Asocie y utilice leads durante su proceso de cualificación de ventas.

Mánager de objetos fundacionales

• Lista de propiedades de contacto predeterminadas.
• Comprender los contactos de marketing.
• Envíe emails marketing a sus contactos.
• Crear workflows.
• Crear y utilizar secuencias
  ( sóloSales o Service Hub Pro y Enterprise ).
• Lista de propiedades de empresa predeterminadas.
• Crear y editar propiedades.
• Crear e importar registros.
• Utilizar cuentas objetivo.
• Comprender la desduplicación.

Objetos de marketing

Evento de marketing

Almacenan eventos organizados para promocionar productos o servicios, como webinarios, ferias comerciales o jornadas de puertas abiertas. Puede planificar y gestionar eventos de marketing, realizar un seguimiento de la asistencia y medir su impacto en las ventas y la interacción.

Campañas

Almacenan iniciativas de marketing coordinadas para llegar al público objetivo e interactuar con él, a menudo con múltiples recursos. Puede diseñar y ejecutar campañas de marketing, realizar un seguimiento de las métricas de rendimiento y optimizar las estrategias para obtener mejores resultados.

Notas

Almacenan notas o comentarios añadidos a cualquier registro con actividades. Por ejemplo, puede registrar información y datos importantes sobre los contactos, garantizando que todos los miembros del equipo tengan acceso a los detalles pertinentes.

Comunicaciones

Almacenan datos registrados sobre la comunicación uno a uno entre usuarios y clientes en SMS, WhatsApp, LinkedIn, correo postal y canales personalizados. Por ejemplo, puede configurar HubSpot SMS( sóloMarketing Hub Pro y Enterprise ) para que registre automáticamente los mensajes o puede registrarlos manualmente.

Gestionar objetos de marketing

• Crear eventos de marketing.
• Importe manualmente los participantes en los eventos de marketing.
• Crear campañas de marketing.
• Crear y registrar actividades.
• Gestionar asociaciones automáticas de actividades.

Objetos de venta

Negocios

Almacenan el progreso, la propiedad y otros detalles de una transacción con un cliente o empresa. Los Negocios se desduplican por la propiedad ID de Registro . Puede crear un Pipeline que realice un seguimiento de las etapas de su proceso de ventas. También puede configurar la herramienta de previsión para realizar un seguimiento de los ingresos potenciales en sus pipelines de ventas( sóloSales o Service Hub Pro y Enterprise ). Por ejemplo, puede crear nuevos negocios y pipelines de renovación, registrar actividades como notas, reuniones y tareas, y crear facturas asociadas a cada negocio.

Leads(Sales Hub Pro y Enterprise)

Almacenan el progreso del contacto o empresa asociados a través de la cualificación de ventas. Al final, los leads se califican o se cierran. Por ejemplo, puede utilizar el espacio de trabajo de ventas para nutrir los leads a través del embudo de ventas y automatizar el alcance con acciones guiadas.

Llamadas

Almacenan las llamadas telefónicas realizadas en cualquier registro asociado a un contacto o una empresa. También puede realizar llamadas desde la herramienta de llamadas y registrar detalles como la duración de la llamada, notas y acciones de seguimiento.

Reuniones

Almacenan datos sobre las reuniones presenciales y virtuales programadas con los contactos. Puede configurar un formulario de reunión o programar reuniones manualmente para usted. También puede programar en nombre de un compañero de equipo ( sóloSales o Service Hub Pro y Enterprise ).

Correos electrónicos individuales

Almacenan los correos electrónicos enviados a prospectos o clientes como parte del proceso de venta o servicio. Puede informar sobre la eficacia de los correos electrónicos de ventas utilizando puntos de datos como las tasas de apertura o de clics.

Servicios

Almacenan ofertas intangibles proporcionadas a los clientes, como incorporación y consultoría, reparaciones y mantenimiento, y atención personal. Este objeto debe ser activado por un Superadministrador en la herramienta de modelo de datos. Los servicios se desduplican mediante la propiedad ID de registro . Por ejemplo, puede registrar las comunicaciones por SMS o LinkedIn durante una consulta.

Listados

Almacenan información sobre una propiedad o unidad concreta que se va a comprar, vender o alquilar. Este objeto debe ser activado por un Superadministrador en la herramienta de modelo de datos. Los listados se desduplican por la propiedad ID de registro . Por ejemplo, puede crear una colección de unidades disponibles para la venta o el alquiler.

Carritos

Almacenan información sobre las compras de comercio electrónico y las compras potenciales (por ejemplo, carritos abandonados) de los clientes. Puedes sincronizar tu plataforma de comercio electrónico para almacenar los datos del carrito y de los clientes en HubSpot. Más información sobre aplicaciones de integración de comercio electrónico.

Pedidos

Almacenan las compras confirmadas o las solicitudes de productos o servicios. Puedes sincronizar los datos de tus pedidos de comercio electrónico y crear informes personalizados de HubSpot.

Gestionar objetos de venta

• Lista de propiedades de negocio predeterminadas.
• Ajuste la automatización del pipeline de negocios.
• Ajuste de la herramienta de previsión.
• Lista de propiedades de lead predeterminadas.
• Ajuste los leads.
• Ajuste de llamadas.
• Hacer llamadas.
• Ajuste un programador de reuniones.
• Registre las reuniones manualmente.
• Envía y gestiona correos electrónicos individuales.
• Activar servicios o listados.
• Gestiona los registros de los carros.
• Gestione su pipeline de pedidos y sus registros.

Objetos de servicio

Tickets

Almacenan información sobre las solicitudes de Asistencia al cliente. De forma predeterminada, puede ver detalles como: estado del ticket, prioridad y comunicación registrada. Los tickets se desduplican mediante la propiedad ID de registro . Por ejemplo, puede realizar un seguimiento de las solicitudes de asistencia al cliente por empresa o contacto, registrar la comunicación o las notas y separar las solicitudes en pipelines.

Conversaciones

Almacenan hilos de comunicación con los contactos, incluidos correos electrónicos, mensajes y otras interacciones. Pueden asociarse a tickets y gestionarse en el centro de ayuda. Puede centralizar y gestionar todas las comunicaciones de asistencia con los contactos, garantizando un historial completo de las interacciones.

Citas

Almacenan información sobre un encuentro o servicio para un individuo. Este objeto debe ser activado por un Superadministrador en la herramienta de modelo de datos. Las citas se desduplican por la propiedad ID de registro . Puede programar y gestionar citas con clientes y registrar llamadas.

Cursos

Almacenan cursos educativos o programas de formación que pueden ofrecerse a los clientes. Este objeto debe ser activado por un Superadministrador en la herramienta de modelo de datos. Los cursos se desduplican mediante la propiedad ID de registro . Puede realizar un seguimiento de los alumnos inscritos en los cursos y proporcionar acceso a los materiales de los cursos.

Servicios

Almacenan ofertas intangibles proporcionadas a los clientes, como incorporación y consultoría, reparaciones y mantenimiento, y atención personal. Este objeto debe ser activado por un Superadministrador en la herramienta de modelo de datos. Los servicios se desduplican mediante la propiedad ID de registro . Por ejemplo, puede reservar reuniones de incorporación o registrar correos electrónicos en el expediente.

Gestionar objetos de servicio

• Lista de propiedades de ticket predeterminadas.
• Ajuste los tickets.
• Ajuste de la automatización del pipeline de tickets.
• Utilice los tickets a través del centro de ayuda.
• Configure el centro de ayuda y las conversaciones ( sóloService Hub Pro y Enterprise ).
• Activar citas, cursos o servicios.

Objetos comerciales

Productos

Almacenan en una biblioteca los artículos o servicios que vende su empresa. Utilice los productos como plantillas para las ventas individuales. Al añadir un producto a objetos como cotizaciones, suscripciones o facturas, se convierte en un elemento de pedido. El producto no cambia cuando se personaliza un elemento de pedido. Por ejemplo, puede añadir su producto de mezcla de firma a una cotización. En esa cotización, puede aplicar un descuento al elemento de pedido, y este cambio no repercutirá en el precio del producto.

Facturas

Almacenan las facturas digitales enviadas a los clientes por los productos o servicios prestados. Puede generar y enviar un enlace personalizado o un PDF a los clientes, realizar un seguimiento de los pagos y gestionar los ciclos de facturación.

Cotizaciones

Almacenan estimaciones formales del coste de productos o servicios. Las cotizaciones siempre van asociadas a registros de negocios. Por ejemplo, puede añadir elementos de pedido de su biblioteca de productos, seleccionar entre facturación periódica o única, añadir una forma de aceptación (por ejemplo, firma electrónica, imprimir y firmar) y enviarla a través de un enlace personalizado.

Suscripciones

Almacenan pagos recurrentes por servicios o productos en curso. Puede realizar un seguimiento de los pagos online mediante HubSpot o Stripe o de los pagos offline (por ejemplo, cheques en papel), automatizar los pagos recurrentes, proporcionar reembolsos e informar sobre los ingresos recurrentes.

Gestionar objetos de comercio

• Configure su biblioteca de productos.
• Utilice elementos de pedido.
• Ajuste la herramienta de facturas.
• Crear y enviar cotizaciones.
• Ajuste de cotizaciones, incluido el branding.
• Ajuste la herramienta de suscripciones.

Otros objetos

Estos objetos son únicos porque pueden encajar en muchas categorías en función de las necesidades de su empresa. Estos objetos incluyen:

Proyectos

Almacenan información sobre los procesos de gestión de proyectos. Este objeto debe ser activado por un Superadministrador en la herramienta de modelo de datos. Puede utilizar propiedades predeterminadas como Pipeline, Tipo y Estado para seguir el progreso de un proyecto. También puede crear y asignar tareas asociadas a un proyecto. Más información sobre el uso de proyectos con la visualización de la página del índice de Gantt (BETA). 

Tareas

Almacenan tareas pendientes o acciones que deben completarse. Puede asignar y realizar un seguimiento de las tareas manualmente, configurar un workflow para crear tareas automáticamente cuando se envíe un formulario o configurar una cola de tareas.

Objetos personalizados (solo Enterprise) 

Son objetos que responden a necesidades empresariales específicas. Los superadministradores pueden crear estos objetos, y su funcionamiento es similar al de los demás objetos. 

Por ejemplo, si tiene una tostadora de café y quiere saber cómo funcionan sus distintos lotes de tueste. Cree un objeto personalizado denominado Lote de tostado, junto con las propiedades personalizadas que se adapten a sus necesidades (por ejemplo, Fecha de tostado, Nº de lote verde y Puntuación de calidad). Cuando un cliente pide un lote de asado específico, el registro correspondiente puede asociarse a su registro de contacto. Cuando el contacto compra una gran cantidad de un determinado lote, se puede crear un Negocio y asociarlo al registro de lote específico y al registro de contacto. Si un cliente tiene una pregunta o un problema con un lote concreto, se puede crear un ticket y asociarlo al lote y al registro de contacto. La comunicación del ticket se registra como una conversación en el ticket y el contacto.

Mánager de otros objetos

• Cree un workflow basado en proyectos.
• Crear un segmento basado en proyectos.
• Cree un informe del proyecto.
• Crear tareas.
• Ajuste los objetos personalizados.
• Crear registros de objetos personalizados.
• Utilice las API para gestionar objetos personalizados.

Tabla de compatibilidad de objetos y herramientas 

Asociaciones

Las asociaciones son relaciones entre dos registros. Asociar registros permite visualizar las relaciones y acceder rápidamente a los datos relevantes (por ejemplo, Nick Halden está asociado a la empresa F.B.I. y se puede acceder a él desde el registro de empresa). Puede asociar objetos diferentes (por ejemplo, negocios y servicios) o los mismos objetos (por ejemplo, tickets y entradas) y visualizar todas las asociaciones mediante la herramienta de modelo de datos.

Una asociación puede ser no etiquetada o etiquetada. Una etiqueta es un descriptor adicional que puede añadir para definir la relación entre dos registros. Por ejemplo, calificasde informantela asociaciónde Nick Halden con el FBI .

Nota: para los objetos personalizados, primero debe configurar los ajustes de asociación.

Las posibles asociaciones de objetos son las siguientes:

Gestionar asociaciones

• Visualice las relaciones con la herramienta de modelo de datos.
• Establezca relaciones con plantillas de modelos de datos.
• Asociar registros.
• Cree y utilice etiquetas de asociación personalizadas ( sólo paraPro y Enterprise ).
• Asociar actividades con registros.
• Asocie automáticamente contactos y empresas a través del dominio y el correo electrónico.