Ymmärtää esineitä

Objektit edustavat asiakkaita ja liiketoimintaprosessitietoja. Käyttötapauksestasi ja tilaus riippuen käytettävissä on monia objekteja, kuten yhteystietoja, sopimuksia, tilauksia, toiminnat, maksuja ja keskustelut. Jos olet pääkäyttäjä, voit aktivoida muita kohteita, kuten tapaamisia ja palveluita. Voit myös luoda mukautettuja objekteja yrityksesi erityistapauksia varten( vainEnterprise ). Kaikki kohteet toimivat samalla data-alustalla. Näin voit liittää tietueita ja luoda niistä raportteja.

Lue lisää siitä, miten kohteet toimivat HubSpotin työkalujen kanssa .

Huomaa: tili voidaan käyttää henkilökohtaisia nimiä kullekin objekti ( esim. tili yritys sijaan). Tässä asiakirjassa objekteihin viitataan niiden HubSpotin oletusnimillä.

Ennen kuin aloitat

HubSpotin tietomalli pääkomponentit ovat objektit, ominaisuudet ja yhdistelmät.

• Objektit: edustavat asiakkaita ja liiketoimintaprosessitietoja. Ne on ryhmitelty seuraaviin luokkiin: perusta, myynti, markkinointi ja palvelu. Useat kohteet kuuluvat useisiin luokkiin (esim. palvelut), kun taas toiset kohteet ovat ainutlaatuisia ja sopivat kaikkiin luokkiin käyttötapauksesta riippuen.
• Tietueet: objekti yksittäiset instanssit, joihin voit tallentaa tietoja ominaisuuksiin, seurata vuorovaikutusta ja tarkastella assosiaatioita.
• Ominaisuudet: eri kentät, joihin voit tallentaa tietue tietoja. tili on oletusominaisuuksia kullekin objekti. Useimmille objekteille voit myös luoda mukautettuja ominaisuuksia vastaamaan liiketoimintasi tarpeita.
• Assosiaatiot: tietueiden väliset suhteet. Assosiaatiot ovat aina kaksisuuntaisia (eli jos tietue A liittyy tietue B, myös tietue B liittyy tietue A). Voit liittää eri kohteiden (esim. yritykset ja sopimukset) tai samojen kohteiden (esim. yhteystiedot ja yhteystiedot) tietueita.

Peruskohteet

Perusobjektit ovat tietomalli ydin. Nämä ovat tietojesi perusta, ja voit käyttää niitä monin tavoin. Ne on deduplikoitu sähköpostiosoitteen mukaan yhteystietojen osalta ja verkkotunnuksen nimi mukaan yritysten osalta. Tämä auttaa ylläpitämään yksilöllisiä tietueita ja tietojen laatu. Ne voidaan myös yhdistää useimpiin muihin tietomalli objekteihin .

Yhteystiedot

Kuka tahansa henkilö, joka on vuorovaikutuksessa yrityksesi kanssa. Levyillä voit:

• Tietue tiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja tehtävänimike.
• Lähetä sähköpostiviestejä yhteyshenkilöille ja kirjaa ne tietue aikajana historiallista kontekstia varten.
• Seuraa, miten kontaktit ovat vuorovaikutuksessa yrityksesi kanssa lomakkeiden, palautekyselyjen ja mainosten avulla. 

Muiden HubSpot-työkalujen avulla voit:

• Luo mukautettuja ominaisuuksia yrityksesi tarpeiden mukaan.
• Hallitse yhteystieto markkinointitilaa.
• Lähetä markkinointisähköposteja.
• Rekisteröidä yhteyshenkilöt työnkulkuihin tai sarjoihin.

Yritykset

Mikä tahansa yritys, jolla on liiketoimintaasi liittyvää vuorovaikutusta. Levyillä voit:

• Tietue yritystiedot, kuten yrityksen vuositulot, toimiala ja työntekijöiden määrä.
• Kirjaa toiminnat aikajana.

Muiden HubSpot-työkalujen avulla voit:

• Luo mukautettuja ominaisuuksia, kuten perehdytys.
• Tunniste olemassa olevat yritykset kohdetileiksi, jos sinulla on tilipohjainen markkinointi.
• Liittää ja käytä johtolankoja myynnin karsintaprosessin aikana.

Hallinnoi peruskohteita

• Luettelo yhteystieto oletusominaisuuksista.
• Ymmärrä markkinointikontaktit.
• Lähetä markkinointisähköposteja yhteystietoihin.
• Luo työnkulkuja.
• Luo ja käytä sekvenssejä
  ( vainmyynti tai Service Hub Professional ja Enterprise ).
• Luettelo yritys oletusominaisuuksista.
• Luo ja muokkaa ominaisuuksia.
• Luo ja tuonti tietueita.
• Käytä kohdetilejä.
• Ymmärrä kaksoiskappaleiden poisto.

Markkinointikohteet

Markkinointitapahtumat

Niihin tallennetaan tuotteiden tai palvelujen edistämiseksi järjestettyjä tapahtumia, kuten webinaareja, messuja tai avoimia ovia. Voit suunnitella ja hallita markkinointitapahtumia, seurata osallistumista ja mitta niiden vaikutusta myyntiin ja vuorovaikutus.

Kampanjat

Niissä säilytetään koordinoituja markkinointitoimia yleisö tavoittamiseksi ja aktivoida, ja niihin liittyy usein useita eri keinoja. Voit suunnitella ja toteuttaa markkinointikampanjoita, seurata suorituskykymittareita ja optimoida strategioita parempien tulosten saavuttamiseksi.

Huomautukset

Ne tallentavat muistiinpanoja tai kommentteja, jotka on lisätty mihin tahansa tietue, jossa on toiminnat. Voit esimerkiksi tietue tärkeitä tietoja ja näkemyksiä yhteystiedoista ja varmistaa, että kaikki tiimin jäsenet pääsevät käsiksi olennaisiin tietoihin.

Viestintä

Ne tallentavat lokitietoja käyttäjien ja asiakkaiden välisestä henkilökohtaisesta viestinnästä tekstiviesteillä, WhatsAppilla, LinkedInissä, postitse ja mukautetuissa kanavissa. Voit esimerkiksi määrittää HubSpot SMS:n ( vainMarketing Hub Professional ja Enterprise ) kirjaamaan viestit automaattisesti tai kirjaamaan ne manuaalisesti.

Markkinointikohteiden hallinta

• Luo markkinointitapahtumia.
• tuonti markkinointitapahtuma osallistujat manuaalisesti.
• Luo markkinointikampanjoita.
• Luo ja kirjaa toiminnat.
• Hallitse automaattisia toiminta yhdistelmiä.

myynti

Tarjoukset

Ne tallentavat asiakkaan tai yritys kanssa toteutetun tapahtuman etenemisen, omistajuuden ja muut yksityiskohdat. Kaupat deduplikoidaan Tietue ominaisuus perusteella. Voit luoda myyntiputki, joka seuraa myyntiprosessin vaiheita. Voit myös määrittää ennuste seuraamaan mahdollisia tuloja myyntiputkistossasi ( vainmyynti or Service Hub Professional ja Enterprise ). Voit esimerkiksi luoda uusia liiketoimintoja ja uusiminen, kirjata toiminnat, kuten muistiinpanoja, kokouksia ja tehtäviä, sekä luoda kuhunkin kauppa liittyviä laskuja.

Leads (Sales Hub Professional ja Enterprise)

Ne tallentavat siihen liittyvän yhteystieto tai yritys etenemisen myynnin karsinnan kautta. Johtajat joko kvalifioitu tai suljetaan. Voit esimerkiksi käyttää myynnin työtila liidien hoitamiseen suppilo läpi ja automatisoida yhteydenpitoa ohjatuilla toimilla.

Puhelut

Ne tallentavat soitetut puhelut mihin tahansa tietue, joka liittyy yhteystieto tai yritys. Voit myös soittaa puheluita soittaminen ja kirjata tiedot, kuten puhelu keston, muistiinpanot ja jatkotoimet.

Kokoukset

Ne tallentavat tietoja kontaktien kanssa sovituista henkilökohtaisista ja virtuaalisista tapaamisista. Voit määrittää lomake tai aikatauluttaa kokoukset manuaalisesti itsellesi. Voit myös tehdä aikataulun tiimikaverin puolesta ( vainmyynti tai Service Hub Professional ja Enterprise ).

Kahdenkeskiset sähköpostit

Ne tallentavat sähköpostiviestejä, jotka lähetetään mahdollisille asiakkaille tai asiakkaille osana myynti- tai palveluprosessia. Voit raportti myyntisähköpostien tehokkuudesta käyttämällä tietoja, kuten avaus- tai klikkausprosenttia.

Palvelut

Niihin tallennetaan asiakkaille tarjottavat aineettomat palvelut, kuten perehdytys ja neuvonta, korjaukset ja huolto sekä henkilökohtainen hoito. Tämä objekti on aktivoitava pääkäyttäjän toimesta tietomalli. Palvelut deduplikoidaan Tietue ID ominaisuus perusteella. Voit esimerkiksi kirjata tekstiviestit tai LinkedIn-viestinnän konsultaation aikana.

Luettelot

Niihin tallennetaan tietoja tietystä ostettavasta, myytävästä tai vuokrattavasta ominaisuus tai yksiköstä. Tämä objekti on aktivoitava pääkäyttäjän toimesta tietomalli. Luettelot deduplikoidaan Tietue ominaisuus perusteella. Voit esimerkiksi luoda kokoelman myytävistä tai vuokrattavista yksiköistä.

Kärryt

Ne tallentavat tietoja asiakkaiden verkkokaupankäynti ja mahdollisista ostoista (esim. hylätyt ostoskorit). Voit synkronoida verkkokaupankäynti tallentamaan ostoskori ja asiakastiedot HubSpotiin. Lue lisää verkkokaupankäynti integraatio.

Tilaukset

Ne tallentavat vahvistetut ostot tai tuotteita tai palveluja koskevat pyynnöt. Voit synkronoida verkkokaupankäynti tilaustiedot ja luoda mukautettuja HubSpot-raportteja.

Hallitse myyntikohteita

• Luettelo kauppa oletusominaisuuksista.
• Aseta kauppaputki automatisointi.
• Määritä ennuste.
• Luettelo liidi oletusominaisuuksista.
• Järjestä johtolankoja.
• Aseta soittaminen.
• Soita puheluita.
• kokousten aikatauluttaja määrittäminen .
• Kirjaa kokoukset manuaalisesti.
• Lähetä ja hallinnoi sähköpostiviestejä.
• Aktivoi palvelut tai luettelot.
• Hallitse ostoskori tietueita.
• Hallitse myyntiputki ja tietueita.

Palvelukohteet

Palvelupyynnöt

Ne tallentavat tietoja asiakastukipyynnöistä. Oletusarvoisesti voit tarkastella seuraavia tietoja: palvelupyyntö tila, prioriteetti ja kirjautunut viestintä. Liput deduplikoidaan Tietue ID ominaisuus perusteella. Voit esimerkiksi seurata asiakastukipyyntöjä yritys tai yhteystieto mukaan, kirjata viestinnän tai muistiinpanot ja jakaa pyynnöt putkiin.

Keskustelut

Ne tallentavat yhteystietojen kanssa käytävän viestinnän, kuten sähköpostit, viestit ja muut vuorovaikutustilanteet. Ne voidaan liittää lippuihin ja niitä voidaan hallita käyttötuki. Voit keskittää ja hallita kaikkea tukiviestintää yhteystietojen kanssa ja varmistaa kattavan historian vuorovaikutuksesta.

Nimitykset

Ne tallentavat tietoja yksilön kohtaamisesta tai palvelusta. Tämä objekti on aktivoitava pääkäyttäjän toimesta tietomalli. Nimitykset deduplikoidaan Tietue ID ominaisuus perusteella. Voit aikatauluttaa ja hallita tapaamisia asiakkaiden kanssa ja kirjata puheluita.

Kurssit

Ne tallentavat asiakkaille tarjottavia koulutuskursseja tai koulutus. Tämä objekti on aktivoitava pääkäyttäjän toimesta tietomalli. Kurssit deduplikoidaan Tietue ID ominaisuus perusteella. Voit seurata kursseille ilmoittautuneita opiskelijoita ja tarjota pääsyn kurssimateriaaleihin.

Palvelut

Niihin tallennetaan asiakkaille tarjottavat aineettomat palvelut, kuten perehdytys ja neuvonta, korjaukset ja huolto sekä henkilökohtainen hoito. Tämä objekti on aktivoitava pääkäyttäjän toimesta tietomalli. Palvelut deduplikoidaan Tietue ID ominaisuus perusteella. Voit esimerkiksi varata perehdytys kokouksia tai kirjata sähköpostiviestejä tietue.

Palvelukohteiden hallinta

• Luettelo palvelupyyntö oletusominaisuuksista.
• Aseta liput.
• Määritä palvelupyyntöputki automatisointi.
• Käytä lippuja käyttötuki kautta .
• Määritä käyttötuki ja keskustelut ( vainService Hub Professional ja Enterprise ).
• Aktivoi tapaamiset, kurssit tai palvelut.

Kaupankäynti kohteet

Tuotteet

Ne tallentavat yrityksesi myymiä tuotteita tai palveluita kirjastoon. Käytä tuotteita yksittäisten myyntien malleina. Kun lisäät tuote kohteisiin, kuten tarjouksiin, tilauksiin tai laskuihin, siitä tulee rivikohta. tuote ei muutu, kun muokkaat rivikohta. Voit esimerkiksi lisätä signeeratun tuote tarjous. Kyseisessä tarjous voit soveltaa alennusta rivikohta, eikä tämä muutos vaikuta tuote hintaan.

Laskut

Ne tallentavat digitaalisia laskuja, jotka lähetetään asiakkaille tarjotuista tuotteista tai palveluista. Voit luoda ja lähettää asiakkaille henkilökohtaisen linkin tai PDF-tiedoston, seurata maksuja ja hallita laskutusjaksoja.

Tarjoukset

Niihin tallennetaan virallisia arvioita tuotteiden tai palvelujen kustannuksista. Sitaatit liittyvät aina kauppa. Voit esimerkiksi lisätä rivikohtia tuote, valita toistuvan tai kertalaskutuksen, lisätä lomake (esim. sähköinen allekirjoitus, tulostus ja allekirjoitus) ja lähettää sen henkilökohtaisen linkin kautta.

Tilaukset

Ne tallentavat toistuvia maksuja jatkuvista palveluista tai tuotteista. Voit seurata verkkomaksuja käyttämällä HubSpot- tai Stripe-maksuja tai offline-maksuja (esim. paperishekki), automatisoida toistuvia maksuja, tarjota palautuksia ja raportti toistuvista tuloista.

kaupankäynti kohteiden hallinta

• Määritä tuote.
• Käytä budjettikohtia.
• Määritä laskutustyökalu.
• Luo ja lähetä tarjouksia.
• Aseta lainaukset, mukaan lukien brändäys.
• Määritä tilaustyökalu.

Muut esineet

Nämä kohteet ovat ainutlaatuisia, koska ne voidaan sijoittaa moniin eri luokkiin yrityksesi tarpeiden mukaan. Näihin kohteisiin kuuluvat:

Hankkeet

Niihin tallennetaan tietoa projektinhallintaprosesseista. Tämä objekti on aktivoitava pääkäyttäjän toimesta tietomalli. Voit käyttää oletusominaisuuksia, kuten Myyntiputki, Tyyppi ja Tila , projektin edistymisen seuraamiseen. Voit myös luoda ja määrittää projektiin liittyviä tehtäviä. Lisätietoja projektien käyttämisestä gantt-indeksin sivun näyttökerta ( BETA). 

Tehtävät

Niihin tallennetaan tehtäviä tai toimenpiteitä, jotka on saatettava loppuun. Voit määrittää ja seurata tehtäviä manuaalisesti, määrittää työnkulku luomaan tehtäviä automaattisesti, kun lomake lähetetään, tai määrittää tehtäväjono.

Mukautetut kohteet( vainEnterprise ) 

Ne ovat esineitä, jotka täyttävät liiketoiminnan kapeat tarpeet. Ylläpitäjät voivat luoda näitä objekteja, ja ne toimivat samalla tavalla kuin muutkin objektit. 

Jos esimerkiksi omistat kahvipaahtimon ja haluat seurata, miten eri paahtoerät toimivat. Luodaan mukautettu objekti nimeltä Paahtoerä sekä tarpeisiisi sopivia mukautettuja ominaisuuksia (esim. paahtopäivämäärä, vihreän erän numero ja laatupisteet). Kun asiakas tilaa tietyn paahtoerän, vastaava tietue voidaan yhdistää hänen yhteystietotietue. Kun yhteystieto ostaa suuren määrän tiettyä erää, voidaan luoda kauppa, joka liitetään tiettyyn tietue ja yhteystietotietue. Jos asiakkaalla on tiettyyn erään liittyvä kysymys tai ongelma, voidaan luoda palvelupyyntö, joka liitetään erään ja yhteystietotietue. palvelupyyntö kirjataan keskusteluna palvelupyyntö ja yhteystieto.

Muiden objektien hallinta

• Luo projektipohjainen työnkulku.
• Luo projektipohjainen segmentti.
• Luo raportti.
• Luo tehtäviä.
• Määritä mukautettuja objekteja.
• Luo mukautettu objekti.
• Käytä sovellusrajapintoja mukautettujen objektien hallintaan.

Objekti ja työkalujen yhteensopivuustaulukko 

Yhdistykset

Assosiaatiot ovat kahden tietueen välisiä suhteita. Tietueiden yhdistäminen mahdollistaa suhteiden visualisoinnin ja nopean pääsyn asiaankuuluviin tietoihin (esim. Nick Halden on yhdistetty yritys F.B.I. , ja sitä voidaan tarkastella yritystietue). Voit liittää eri objekteja (esim. tarjoukset ja palvelut) tai samoja objekteja (esim. liput ja liput) ja visualisoida kaikki yhdistelmät tietomalli avulla.

yhteys voi olla merkitsemätön tai merkitty. nimike on lisäkuvaaja, jonka voit lisätä osoitteeseen määrittelemään kahden tietueen välisen suhteen. nimike esimerkiksi Nick Haldenin yhteys FBI: n kanssa ilmiantajaksi.

Huomaa: mukautettuja kohteita varten sinun on ensin määritettävä yhteys.

Mahdolliset objekti ovat seuraavat:

Yhdistysten hallinta

• Visualisoi suhteet tietomalli.
• Rakenna suhteita tietomalli.
• Liittää tietueet toisiinsa.
• Luo ja käytä mukautettuja yhteys ( vainProfessional ja Enterprise ).
• Liittää toiminnat tietueisiin.
• liittää yhteystietoja ja yrityksiä automaattisesti verkkotunnuksen nimi ja sähköpostin perusteella.