Compreender objetos

Os objetos representam os clientes e as informações do processo de negócios. Dependendo do seu caso de uso e da assinatura do HubSpot, há muitos objetos disponíveis, como contatos, negócios, assinaturas, atividades, pagamentos e conversas . Se você for um Superadministrador , poderá ativar objetos adicionais, como compromissos e serviços. Você também pode criar objeto personalizado para casos de uso exclusivos de sua empresa (somente Enterprise ). Todos os objetos são alimentados pela mesma plataforma de dados. Isso permite associar registros e criar relatórios sobre eles.

Saiba mais sobre como os objetos funcionam com ferramentas no HubSpot.

Observe: sua conta pode usar nomes personalizados para cada objeto (por exemplo, conta em vez de empresa). Este documento se refere aos objetos por seus nomes padrão de HubSpot.

Antes de começar

Os principais componentes do modelo de dados HubSpot são objetos, propriedades e associações.

• Objetos: representam os clientes e as informações do processo de negócios. Eles são agrupados em categorias: base, vendas, marketing e serviços. Vários objetos pertencem a várias categorias (por exemplo, serviços), enquanto outros são exclusivos e se encaixam em todos, dependendo do caso de uso.
• Registros: instâncias únicas de um objeto, onde você pode armazenar informações em propriedades, rastrear interações e exibir associações.
• Propriedades: os diferentes campos onde você pode armazenar informação em um registro. Há propriedades padrão incluídas em sua conta para cada objeto. Para a maioria dos objetos, você também pode criar propriedades personalizadas para refletir suas necessidades de negócios.
• Associações: relacionamentos entre registros. As associações são sempre bidirecionais (ou seja, se o registro A estiver associado ao registro B, o registro B também estará associado ao registro A). Você pode associar registros de objetos diferentes (por exemplo, empresas e negócios) ou os mesmos objetos (por exemplo, contatos e contatos).

Objetos fundamentais

Os objetos básicos são o núcleo do seu modelo de dados. Estes são a base dos seus dados e você pode usá-los de várias maneiras. Eles são desduplicados por endereço de e-mail para contatos e domínio para empresas. Isso ajuda a manter registros e qualidades de dados exclusivos. Eles também podem ser associados à maioria dos outros objetos no modelo de dados.

Contatos

Qualquer pessoa que interaja com o seu negócio. Em registros, você pode:

• Informações sobre o registro, como nome, endereço de e-mail, número de telefone e cargo.
• Envie e-mails para contatos e registre-os na linha do tempo de registros para obter o contexto histórico.
• Controle como os contatos interagem com a sua empresa por meio de formulários, pesquisas de feedback e anúncios. 

Usando outras ferramentas HubSpot, você pode:

• Crie propriedades personalizadas com base nas suas necessidades de negócios.
• Gerenciar o status de marketing de um contato.
• Envie emails de marketing.
• Inscreva contatos em fluxos de trabalho ou sequências.

Empresas

Qualquer negócio com interações relacionadas ao seu negócio. Em registros, você pode:

• Informações firmográficas de registro, como receita anual, setor e número de funcionários.
• Registre as atividades nas linhas do tempo.

Usando outras ferramentas HubSpot, você pode:

• Criar propriedades personalizadas, como data de conclusão do Onboarding.
• Marque as empresas existentes como contas de destino se você tiver uma estratégia de marketing baseado em conta.
• Associe e use clientes potenciais durante o processo de qualificação de vendas.

Gerenciar objetos fundamentais

• Lista de propriedades de contato padrão.
• Compreender os contatos de marketing.
• Enviar emails de marketing aos contatos.
• Criar fluxos de trabalho .
• Criar e usar sequências
  (Vendas ou Service hub Professional).
• Lista de propriedades de empresas padrão.
• Criar e editar propriedades.
• Criar e importar registros.
• Use contas de destino.
• Entenda desduplicações .

Objetos de marketing

Eventos de marketing

Eles armazenam eventos organizados para promover produtos ou serviços, como webinars, feiras comerciais ou open houses. Você pode planejar e gerenciar eventos de marketing, rastrear participação e medir seu impacto nas vendas e no engajamento.

Campanhas

Eles armazenam esforços coordenados de marketing para alcançar e envolver um público-alvo, muitas vezes envolvendo vários ativos. Você pode projetar e executar campanhas de marketing, controlar métricas de desempenho e otimizar estratégias para obter melhores resultados.

Observações

Eles armazenam notas ou comentários adicionados a qualquer registro com atividades. Por exemplo, você pode registro informações importantes e insights sobre contatos, garantindo que todos os membros da equipe tenham acesso a detalhes relevantes.

Comunicações

Eles armazenam dados registrados sobre comunicação individual entre usuários e clientes em SMS, WhatsApp, LinkedIn, correio e canais personalizados. Por exemplo, você pode configurar o HubSpot SMS (Marketing hub Professional e Enterprise? somente) para registrar mensagens automaticamente ou pode registrá-las manualmente.

Gerenciar objetos de marketing

• Criar eventos de marketing.
• Importar manualmente os participantes do evento de marketing .
• Crie campanhas de marketing.
• Criar e registrar atividades.
• Gerenciar associações de atividade automática.

Objetos de venda

Negócios

Eles armazenam o andamento, a propriedade e outros detalhes de uma transação com um cliente ou empresa. As negociações são desduplicadas pela propriedade de ID de Registro . Você pode criar uma pipeline que acompanhe os estágios do processo de vendas. Você também pode configurar a ferramenta de previsão para rastrear a receita potencial em seus pipelines de vendas (Vendas ou Service hub Profissional e Empreendimento somente ). Por exemplo, você pode criar novos pipelines de negócios e renovações, registrar atividades como notas, reuniões e tarefas e criar NFFs associadas a cada negócio.

Clientes Potenciais (Sales hub Profissional e Empresarial)

Eles armazenam o progresso do contato ou empresa associado através da qualificação de vendas. Os clientes potenciais acabam sendo qualificados ou fechados. Por exemplo, você pode usar o espaço de trabalho de vendas para estimular leads através do funil de vendas e automatizar o alcance com ações guiadas.

Chamadas

Eles armazenam chamadas telefônicas feitas em qualquer registro associado a um contato ou a uma empresa. Você também pode fazer chamadas a partir da ferramenta chamadas e registrar detalhes, como duração da chamada, observações e ações de acompanhamento.

Reuniões

Eles armazenam dados sobre reuniões pessoais e virtuais agendadas com contatos. Você pode configurar um formulário de reunião ou agendar manualmente as reuniões para você mesmo. Você também pode agendar em nome de um companheiro de equipe (Vendas ou Service hub somente).

E-mails individuais

Eles armazenam e-mails enviados a clientes atuais ou potenciais como parte do processo de vendas ou serviços. Você pode relatar a eficácia dos e-mails de vendas usando pontos de dados, como taxas de abertura ou de clique.

Serviços

Eles armazenam ofertas intangíveis fornecidas aos clientes, como Onboarding e consultoria, reparos e manutenção, e cuidados pessoais. Esse objeto deve ser ativado por um Superadministrador na ferramenta de modelo de dados. Os serviços são desduplicados pela propriedade de ID de Registro. Por exemplo, você pode registrar comunicações SMS ou LinkedIn durante uma consulta.

Listagens

Eles armazenam informações sobre uma determinada propriedade ou unidade a ser comprada, vendida ou alugada. Esse objeto deve ser ativado por um Superadministrador na ferramenta de modelo de dados. As listagens são desduplicadas pela propriedade de ID de Registro. Por exemplo, você pode criar uma coleção de unidades disponíveis para venda ou aluguel.

Carrinhos

Eles armazenam informações sobre compras de comércio eletrônico e compras potenciais (por exemplo, carrinhos abandonados) por clientes. Você pode sincronizar sua plataforma de comércio eletrônico para armazenar dados do carrinho e do cliente no HubSpot. Saiba mais sobre os aplicativos de integração de comércio eletrônico .

Pedidos

Eles armazenam compras confirmadas ou solicitações de produtos ou serviços. Você pode sincronizar os dados da ordem de comércio eletrônico e criar relatórios HubSpot personalizados.

Gerenciar objetos de venda

• Lista de propriedades de negócio padrão.
• Configurar automação de pipelines de negócio .
• Configurar a ferramenta de previsão.
• Lista de propriedades de lead padrão.
• Configurar clientes potenciais.
• Configure chamadas .
• Faça ligações.
• Configurar um agendador de reuniões.
• Registre as reuniões manualmente.
• Envie e gerencie emails individuais.
• Ativar serviços ou listagens.
• Gerenciar registros do carrinho.
• Gerencie seus registros e pipelines de pedidos.

Objetos de serviço

Tickets

Eles armazenam informações sobre solicitações de atendimento ao cliente. Por padrão, você pode exibir detalhes como: status do ticket, prioridade e comunicação registrada. Os tíquetes são desduplicados pela propriedade de Registro . Por exemplo, você pode rastrear solicitações de suporte ao cliente por empresa ou contato, registrar comunicação ou notas e separar solicitações em pipelines.

Conversas

Eles armazenam segmentos de comunicação com contatos, incluindo e-mails, mensagens e outras interações. Eles podem ser associados a tickets e gerenciados no help desk. Você pode centralizar e gerenciar todas as comunicações de suporte com contatos, garantindo um histórico abrangente de interações.

Compromissos

Eles armazenam informações sobre um encontro ou serviço para um indivíduo. Esse objeto deve ser ativado por um Superadministrador na ferramenta de modelo de dados. Os compromissos são desduplicados pela propriedade de ID de Registro. Você pode agendar e gerenciar compromissos com clientes e registrar chamadas.

Cursos

Eles armazenam cursos educacionais ou programas de treinamento que podem ser oferecidos aos clientes. Esse objeto deve ser ativado por um Superadministrador na ferramenta de modelo de dados. Os cursos são desduplicados pela propriedade de identificação de Registro. Você pode acompanhar os alunos matriculados em cursos e fornecer acesso aos materiais do curso.

Serviços

Eles armazenam ofertas intangíveis fornecidas aos clientes, como Onboarding e consultoria, reparos e manutenção, e cuidados pessoais. Esse objeto deve ser ativado por um Superadministrador na ferramenta de modelo de dados. Os serviços são desduplicados pela propriedade de ID de Registro. Por exemplo, você pode reservar reuniões Onboarding ou registrar e-mails para o registro.

Gerenciar objetos de serviço

• Lista de propriedades de ticket padrão.
• Configurar tíquetes.
• Configurar automação de pipelines de tickets .
• Usar ingressos através do help desk .
• Configurar help desk e conversas (somente Service hub Professional e Empreendimento).
• Ativar compromissos, cursos ou serviços.

Objetos de comércio

Produtos

Eles armazenam itens ou serviços que sua empresa vende em uma biblioteca. Use produtos como modelos para vendas individuais. Quando você adiciona um produto a objetos como cotações, assinaturas ou faturas, ele se torna um item de linha. O produto não é alterado quando você personaliza um item de linha. Por exemplo, você pode adicionar seu produto de mistura de assinatura a um orçamento. Nesse orçamento, você pode aplicar um desconto ao item de linha, e essa alteração não afetará o preço do produto.

Faturas

Eles armazenam contas digitais enviadas aos clientes por produtos ou serviços fornecidos. Você pode gerar e enviar um link ou PDF personalizado para os clientes, controlar o pagamentos e gerenciar os ciclos de faturamento.

Orçamentos

Eles armazenam estimativas formais do custo de produtos ou serviços. As cotações são sempre associadas aos registros de negócio. Por exemplo, você pode adicionar itens de linha da biblioteca de produtos, selecionar um faturamento recorrente ou ocasional, adicionar uma forma de aceitação (por exemplo, e-sign, imprimir e assinar) e enviá-lo por meio de um link personalizado.

Assinaturas

Eles armazenam pagamentos recorrentes para serviços ou produtos contínuos. Você pode rastrear o pagamentos on-line usando o pagamentos HubSpot ou Stripe ou o pagamentos off-line (por exemplo, verificação de papel), automatizar o pagamentos recorrente, fornecer reembolsos e emitir relatórios sobre a receita recorrente.

Gerenciar objetos de comércio

• Configure sua biblioteca de produtos.
• Usar itens de linha.
• Configure a ferramenta de faturas.
• Criar e enviar cotações.
• Configurar cotações, incluindo brandings .
• Configure a ferramenta de assinaturas.

Outros objetos

Esses objetos são exclusivos porque podem se ajustar a muitas categorias, dependendo das necessidades de seus negócios. Esses objetos incluem:

Projetos

Eles armazenam informações sobre os processos de gerenciamento de projetos. Esse objeto deve ser ativado por um Superadministrador na ferramenta de modelo de dados. Você pode usar propriedades padrão, como Pipeline , Tipo e Status para rastrear o progresso de um projeto. Você também pode criar e atribuir tarefas associadas a um projeto. Saiba mais sobre como usar projetos com a visualização de página de índice de gantt (BETA). 

Tarefas

Eles armazenam itens de tarefas pendentes ou ações que precisam ser concluídas. Você pode atribuir e controlar tarefas manualmente, configurar um fluxo de trabalho para criar tarefas automaticamente quando um formulário for enviado ou configurar uma fila de tarefas .

Objetos personalizados (Enterprise apenas) 

São objetos que atendem às necessidades de nichos de negócios. Os Super Admins podem criar esses objetos e funcionam de forma semelhante aos outros objetos. 

Por exemplo, você possui um mosteiro de café e quer rastrear como seus vários lotes assados estão se saindo. Você cria um objeto personalizado chamado Roast Batch, junto com propriedades personalizadas que atendem às suas necessidades (por exemplo, Roast date, Green lot #, e RoastDate). Quando um cliente solicita um Lote Assado específico, o registro apropriado pode ser associado ao seu registro do contato. Quando o contato compra uma grande quantidade de um determinado lote, um negócio pode ser criado e associado ao registro e registro do contato específico do lote. Se um cliente tiver uma pergunta ou problema com um lote específico, um ticket poderá ser criado e associado ao lote e ao registro do contato. A comunicação do tíquete é registrada como uma conversa no tíquete e no contato.

Gerenciar outros objetos

• Crie um fluxo de trabalho baseado em projeto.
• Crie um segmento baseado em projeto.
• Crie um relatório de projeto.
• Criar tarefas.
• Configure o objeto personalizado .
• Criar registros de objeto personalizado .
• Use APIs para gerenciar objetos personalizados .

Tabela de compatibilidade de objetos e ferramentas 

Associações

Associações são relacionamentos entre dois registros. A associação de registros permite visualizar as relações e acessar rapidamente dados relevantes (por exemplo, Nick Halden está associado à empresa F.B.I. e pode ser acessado a partir do registro de empresa). Você pode associar objetos diferentes (por exemplo, negócios e serviços) ou os mesmos objetos (por exemplo, tíquetes e tíquetes) e visualizar todas as associações usando a ferramenta de modelo de dados.

Uma associação pode ser rotulada ou não rotulada. Um rótulo é um descritor adicional que você pode adicionar para definir o relacionamento entre dois registros. Por exemplo, você rotula a associação de Nick Halden com o F.B.I. como Informante.  

Observe: para objeto personalizado , você deve primeiro definir as configurações de associação.

As possíveis associações de objeto são as seguintes:

Gerenciar associações

• Visualize as relações com a ferramenta de modelo de dados.
• Crie relações com modelos de modelo de dados.
• Associar registros.
• Criar e usar rótulos de associações personalizados (somente para Professional e Enterprise?).
• Associar atividades a registros.
• Associe contatos e empresas automaticamente por domínio e email.