- ฐานความรู้
- CRM
- บันทึก
- ทำความเข้าใจวัตถุ
ทำความเข้าใจวัตถุ
อัปเดตล่าสุด: 10 กันยายน 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
-
จำเป็นต้องสมัครใช้บริการเพิ่มเติมสำหรับบางฟีเจอร์
วัตถุเป็นตัวแทนของลูกค้าและข้อมูลกระบวนการทางธุรกิจของคุณ ขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งานและการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณมีออบเจ็กต์มากมายที่พร้อมใช้งานเช่นรายชื่อผู้ติดต่อดีลการสมัครสมาชิกกิจกรรมการ ชำระเงินและ การสนทนา หากคุณเป็น ผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถ เปิดใช้งานออบเจ็กต์เพิ่มเติมได้เช่นการนัดหมายและบริการ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้าง ออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง สำหรับกรณีการใช้งานที่ไม่ซ้ำกับธุรกิจของคุณได้ (สำหรับองค์กร เท่านั้น) วัตถุทั้งหมดขับเคลื่อนโดยแพลตฟอร์มข้อมูลเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงบันทึกและสร้างรายงานเกี่ยวกับบันทึกเหล่านั้นได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ ทำงานของออบเจ็กต์กับเครื่องมือ ภายใน HubSpot
โปรดทราบ: บัญชีของคุณอาจใช้ ชื่อเฉพาะสำหรับแต่ละวัตถุ (เช่นบัญชีแทนบริษัท) เอกสารนี้หมายถึงออบเจ็กต์ตามชื่อเริ่มต้นของ HubSpot
ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
องค์ประกอบหลักของโมเดลข้อมูล HubSpot คือวัตถุคุณสมบัติและการเชื่อมโยง
- วัตถุ: แสดงข้อมูลลูกค้าและกระบวนการทางธุรกิจของคุณ พวกเขาถูกจัดกลุ่มเป็นหมวดหมู่: พื้นฐานการขายการตลาดและการบริการ วัตถุหลายอย่างอยู่ในหลายหมวดหมู่ (เช่นบริการ) ในขณะที่วัตถุอื่นๆมี เอกลักษณ์และเหมาะสมกับทุกอย่างขึ้น อยู่กับกรณีการใช้งานของคุณ
- เรคคอร์ด: อินสแตนซ์เดียวของออบเจ็กต์ซึ่งคุณสามารถจัดเก็บข้อมูลในพร็อพเพอร์ตี้ติดตามการโต้ตอบและดูการเชื่อมโยง
- คุณสมบัติ: ฟิลด์ต่างๆที่คุณสามารถเก็บข้อมูลไว้ในบันทึกได้ มีคุณสมบัติเริ่มต้นรวมอยู่ในบัญชีของคุณสำหรับแต่ละออบเจ็กต์ สำหรับวัตถุส่วนใหญ่คุณยังสามารถสร้างคุณสมบัติที่กำหนดเองเพื่อสะท้อนความต้องการทางธุรกิจของคุณได้อีกด้วย
- การเชื่อมโยง: ความสัมพันธ์ระหว่างระเบียน การเชื่อมโยงเป็นแบบสองทางเสมอ (เช่นหากระเบียน A เกี่ยวข้องกับระเบียน B ระเบียน B ก็เกี่ยวข้องกับระเบียน A เช่นกัน) คุณสามารถเชื่อมโยงบันทึกของวัตถุที่แตกต่างกัน (เช่นบริษัทและข้อตกลง) หรือวัตถุเดียวกัน (เช่นผู้ติดต่อและผู้ติดต่อ)
วัตถุฐานราก
วัตถุพื้นฐานเป็นแกนหลักของโมเดลข้อมูลของคุณ ข้อมูลเหล่านี้เป็นฐานของข้อมูลของคุณและคุณสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ได้หลายวิธี ซึ่งจะ ถูกหักออกจากที่อยู่อีเมลสำหรับผู้ติดต่อและชื่อโดเมนสำหรับบริษัท ซึ่งจะช่วยให้คุณรักษาบันทึกและคุณภาพข้อมูลที่ไม่เหมือนใครได้ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับ วัตถุอื่นๆส่วนใหญ่ ในแบบจำลองข้อมูล
รายชื่อผู้ติดต่อ
ทุกคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจของคุณ ในบันทึกคุณสามารถ:
- บันทึกข้อมูลเช่นชื่อที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์และตำแหน่งงาน
- ส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อและบันทึกลงในไทม์ไลน์บันทึกสำหรับบริบททางประวัติศาสตร์
- ติดตามวิธีที่ผู้ติดต่อโต้ตอบกับธุรกิจของคุณผ่านแบบฟอร์มแบบสำรวจความคิดเห็นและโฆษณา
การใช้เครื่องมือ HubSpot อื่นๆคุณสามารถ:
- สร้างที่พักแบบกำหนดเองตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ
- จัดการสถานะทางการตลาดของผู้ติดต่อ
- ส่งอีเมลการตลาด
- ลงทะเบียนผู้ติดต่อในเวิร์กโฟลว์หรือลำดับ
บริษัท
ธุรกิจใดๆที่มีการโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ ในบันทึกคุณสามารถ:
- บันทึกข้อมูลบริษัทเช่นรายได้ต่อปีอุตสาหกรรมและจำนวนพนักงาน
- บันทึกกิจกรรมไปยังไทม์ไลน์
การใช้เครื่องมือ HubSpot อื่นๆคุณสามารถ:
- สร้างคุณสมบัติที่กำหนดเองเช่นวันที่เสร็จสิ้นการเตรียมพร้อมและดูแลพนักงานใหม่
- ติดแท็กบริษัทที่มีอยู่เป็นบัญชีเป้าหมายหากคุณมีกลยุทธ์การตลาดแบบบัญชี
- เชื่อมโยงและใช้ลีดในระหว่างขั้นตอนคุณสมบัติการขายของคุณ
จัดการออบเจ็กต์พื้นฐาน
- รายการคุณสมบัติการติดต่อเริ่มต้น
- ทำความเข้าใจผู้ติดต่อทางการตลาด
- ส่งอีเมลการตลาดไปยังผู้ติดต่อ
- สร้างเวิร์กโฟลว์
- สร้างและใช้ลำดับ
(เฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายหรือ ศูนย์บริการ และ องค์กร เท่านั้น) - รายการคุณสมบัติเริ่มต้นของบริษัท
- สร้างและแก้ไขคุณสมบัติ
- สร้างและนำเข้าระเบียน
- ใช้บัญชีเป้าหมาย
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำสำเนาซ้ำ
วัตถุทางการตลาด
กิจกรรมการตลาด
พวกเขาจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการเช่นการสัมมนาผ่านเว็บงานแสดงสินค้าหรืองาน Open House คุณสามารถวางแผนและจัดการกิจกรรมทางการตลาดติดตามการเข้าร่วมและวัดผลกระทบต่อการขายและการมีส่วนร่วม
การรณรงค์
พวกเขาจัดเก็บความพยายามทางการตลาดที่ประสานงานกันเพื่อเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งมักเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หลายรายการ คุณสามารถออกแบบและดำเนินการแคมเปญการตลาดติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
หมายเหตุ
พวกเขาจัดเก็บบันทึกหรือความคิดเห็นที่เพิ่มลงใน บันทึกใดๆที่มีกิจกรรม ตัวอย่างเช่นคุณสามารถบันทึกข้อมูลสำคัญและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ติดต่อเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมทุกคนสามารถเข้าถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้
การสื่อสาร
พวกเขาจัดเก็บข้อมูลที่บันทึกไว้เกี่ยวกับการสื่อสารแบบตัวต่อตัวระหว่างผู้ใช้และลูกค้าบน SMS, WhatsApp, LinkedIn, ไปรษณีย์และช่องทางที่กำหนดเอง ตัวอย่างเช่นคุณสามารถตั้งค่า HubSpot SMS (Marketing Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น) เพื่อบันทึกข้อความโดยอัตโนมัติหรือคุณสามารถบันทึกด้วยตนเองได้
จัดการวัตถุทางการตลาด
- สร้างกิจกรรมทางการตลาด
- นำเข้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมการตลาดด้วยตนเอง
- สร้างแคมเปญการตลาด
- สร้างและบันทึกกิจกรรม
- จัดการการเชื่อมโยงกิจกรรมอัตโนมัติ
ออบเจ็กต์การ
ดีล
พวกเขาจัดเก็บความคืบหน้าความเป็นเจ้าของและรายละเอียดอื่นๆในการทำธุรกรรมกับลูกค้าหรือบริษัท ข้อเสนอจะถูกหักออกจากคุณสมบัติ ID เรคคอร์ด คุณสามารถสร้างท่อที่ติดตามขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าเครื่องมือคาดการณ์เพื่อติดตามรายได้ที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการขายของคุณ (เฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการขาย หรือ ศูนย์บริการ และ องค์กร เท่านั้น) ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างท่อทางธุรกิจและการต่ออายุใหม่บันทึกกิจกรรมเช่น บันทึกการประชุมและงานและสร้างใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละข้อตกลงได้
ลูกค้าเป้าหมาย (Sales Hub Professional และ Enterprise)
พวกเขาจัดเก็บความคืบหน้าของการติดต่อหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องผ่านคุณสมบัติการขาย ในที่สุดลีดส์ก็มีคุณสมบัติหรือปิดการขาย ตัวอย่างเช่นคุณสามารถ ใช้พื้นที่ทำงานขายเพื่อ รักษาโอกาสในการขายผ่านช่องทางการขายและเพิ่มการเข้าถึงโดยอัตโนมัติด้วยการ ดำเนินการตามคำแนะนำ
โทร
พวกเขาเก็บโทรศัพท์ที่โทรในบันทึกใดๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อหรือบริษัท นอกจากนี้คุณยังสามารถโทรออก จากเครื่องมือโทร และรายละเอียดบันทึกเช่นระยะเวลาการโทรบันทึกและการดำเนินการติดตามผล
การประชุม
พวกเขาจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมแบบตัวต่อตัวและการประชุมเสมือนจริงที่กำหนดเวลาไว้กับผู้ติดต่อ คุณสามารถกำหนดค่าแบบฟอร์มการประชุมหรือกำหนดเวลาการประชุมด้วยตนเองสำหรับตัวคุณเอง นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดเวลา ในนามของเพื่อนร่วมทีม (Sales หรือ Service Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น)
อีเมลแบบตัวต่อตัว
พวกเขาจัดเก็บอีเมลที่ส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขายหรือบริการ คุณสามารถรายงานประสิทธิภาพของอีเมลการขายโดยใช้จุดข้อมูลเช่นอัตราการเปิดหรือการคลิก
บริการ
พวกเขาจัดเก็บข้อเสนอที่จับต้องไม่ได้ให้กับลูกค้าเช่นการเตรียมพร้อมและดูแลพนักงานใหม่และให้คำปรึกษาการซ่อมแซมและบำรุงรักษาและการดูแลส่วนบุคคล วัตถุนี้จะต้องเปิดใช้งานโดยผู้ ดูแลระบบระดับสูง ใน เครื่องมือโมเดลข้อมูล บริการจะถูกหักโดยคุณสมบัติ ID เรคคอร์ด ตัวอย่างเช่นคุณสามารถบันทึก การสื่อสารทาง SMS หรือ LinkedIn ในระหว่างการ ให้คำปรึกษา
ที่พัก
พวกเขาจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือห้องชุดที่จะซื้อขายหรือให้เช่า วัตถุนี้จะต้องเปิดใช้งานโดยผู้ ดูแลระบบระดับสูง ใน เครื่องมือโมเดลข้อมูล ที่พักจะถูกหักออกจากที่พัก ID เรคคอร์ด ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างคอลเลกชันยูนิตที่พร้อมขายหรือให้เช่าได้
รถเข็น
พวกเขาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการซื้ออีคอมเมิร์ซและการซื้อที่อาจเกิดขึ้น (เช่นรถเข็นที่ถูกทิ้งร้าง) โดยลูกค้า คุณสามารถซิงค์แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของคุณเพื่อจัดเก็บข้อมูลรถเข็นและข้อมูลลูกค้าใน HubSpot ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แอพการผสานรวมอีคอมเมิร์ซ
คำสั่งซื้อ
พวกเขาจัดเก็บการซื้อหรือคำขอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการยืนยันแล้ว คุณสามารถซิง ค์ข้อมูลคำสั่งซื้ออีคอมเมิร์ซ ของคุณและสร้าง รายงาน HubSpot ที่กำหนดเองได้
จัดการออบเจ็กต์การขาย
- รายการคุณสมบัติดีลเริ่มต้น
- ตั้งค่าการจัดการไปป์ไลน์อัตโนมัติ
- ตั้งค่าเครื่องมือพยากรณ์
- รายการคุณสมบัติลีดเริ่มต้น
- ตั้งค่าลีด
- ตั้งค่าการโทร
- โทรออก
- จัดตารางการประชุม
- บันทึกการประชุมด้วยตนเอง
- ส่งและจัดการอีเมลแบบตัวต่อตัว
- เปิดใช้งานบริการหรือที่พัก
- จัดการบันทึกรถเข็น
- จัดการขั้นตอนการสั่งซื้อและบันทึกของคุณ
อ็อบเจกต์บริการ
ตั๋ว
พวกเขาจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคำขอการสนับสนุนลูกค้า โดยค่าเริ่มต้นคุณสามารถดูรายละเอียดเช่น: สถานะ Ticket, ลำดับความสำคัญและการสื่อสารที่บันทึกไว้ ตั๋วจะถูกหักออกโดยคุณสมบัติ ID เรคคอร์ด ตัวอย่างเช่นคุณสามารถติดตามคำขอการสนับสนุนลูกค้าตามบริษัทหรือผู้ติดต่อ บันทึกการสื่อสาร หรือ บันทึกย่อและแยกคำขอลงในท่อ
การสนทนา
พวกเขาจัดเก็บชุดการสื่อสารกับผู้ติดต่อรวมถึงอีเมลข้อความและการโต้ตอบอื่นๆ พวกเขาสามารถเชื่อมโยงกับตั๋วและจัดการในแผนกช่วยเหลือ คุณสามารถรวมศูนย์และจัดการการสื่อสารสนับสนุนทั้งหมดกับผู้ติดต่อเพื่อให้แน่ใจว่ามีประวัติการโต้ตอบที่ครอบคลุม
การนัดหมาย
พวกเขาจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเผชิญหน้าหรือบริการสำหรับแต่ละบุคคล วัตถุนี้จะต้องเปิดใช้งานโดยผู้ ดูแลระบบระดับสูง ใน เครื่องมือโมเดลข้อมูล การนัดหมายจะถูกหักออกจากคุณสมบัติ ID เรคคอร์ด คุณสามารถกำหนดเวลาและจัดการการนัดหมายกับลูกค้าและ บันทึกการโทรได้
หลักสูตร
พวกเขาจัดเก็บหลักสูตรการศึกษาหรือโปรแกรมการฝึกอบรมที่สามารถนำเสนอให้กับลูกค้าได้ วัตถุนี้จะต้องเปิดใช้งานโดยผู้ ดูแลระบบระดับสูง ใน เครื่องมือโมเดลข้อมูล หลักสูตรจะถูกหักออกจากคุณสมบัติ ID เรคคอร์ด คุณสามารถติดตามนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรและให้สิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาหลักสูตร
บริการ
พวกเขาจัดเก็บข้อเสนอที่จับต้องไม่ได้ให้กับลูกค้าเช่นการเตรียมพร้อมและดูแลพนักงานใหม่และให้คำปรึกษาการซ่อมแซมและบำรุงรักษาและการดูแลส่วนบุคคล วัตถุนี้จะต้องเปิดใช้งานโดยผู้ ดูแลระบบระดับสูง ใน เครื่องมือโมเดลข้อมูล บริการจะถูกหักโดยคุณสมบัติ ID เรคคอร์ด ตัวอย่างเช่นคุณสามารถ จองการประชุมการเตรียมพร้อม และดูแลพนักงานใหม่หรือ บันทึกอี เมลไว้ในบันทึกได้
จัดการออบเจ็กต์บริการ
- รายการคุณสมบัติตั๋วเริ่มต้น
- ตั้งค่าตั๋ว
- ตั้งค่าระบบไปป์ไลน์ตั๋วอัตโนมัติ
- ใช้ตั๋วผ่านฝ่ายช่วยเหลือ
- กำหนดค่าโต๊ะช่วยเหลือและการสนทนา (Service Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น)
- เปิดใช้งานการนัดหมายหลักสูตรหรือบริการ
วัตถุทางการค้า
ผลิตภัณฑ์
พวกเขาจัดเก็บรายการหรือบริการที่ธุรกิจของคุณขายในห้องสมุด ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเทมเพลตสำหรับการขายแต่ละรายการ เมื่อคุณเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในวัตถุเช่นใบเสนอราคาการสมัครสมาชิกหรือใบแจ้งหนี้จะกลายเป็นรายการสินค้า ผลิตภัณฑ์จะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณปรับแต่งรายการสินค้า ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณลงในใบเสนอราคาได้ ในใบเสนอราคานั้นคุณสามารถใช้ส่วนลดกับรายการสินค้าได้และการเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาของผลิตภัณฑ์
ใบแจ้งหนี้
พวกเขาจัดเก็บบิลดิจิทัลที่ส่งให้กับลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีให้ คุณสามารถสร้างและส่งลิงก์ส่วนบุคคลหรือ PDF ให้กับลูกค้าติดตามการชำระเงินและจัดการรอบการเรียกเก็บเงินได้
ใบเสนอราคา
พวกเขาจัดเก็บการประมาณค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างเป็นทางการ การเสนอราคาจะเชื่อมโยงกับบันทึกการซื้อขายเสมอ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเพิ่มรายการบรรทัดจากไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณเลือกจากการเรียกเก็บเงินซ้ำหรือเรียกเก็บเงินครั้งเดียวเพิ่มรูปแบบการยอมรับ (เช่น e-sign, print และ sign) และส่งผ่านลิงก์ส่วนบุคคล
การสมัครใช้งาน
พวกเขาจัดเก็บการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำสำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่กำลังดำเนินอยู่ คุณสามารถติดตามการชำระเงินออนไลน์โดยใช้การชำระเงิน HubSpot หรือ Stripe หรือการชำระเงินแบบออฟไลน์ (เช่นเช็คกระดาษ) ทำให้การชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำเป็นไปโดยอัตโนมัติคืนเงินและ รายงานรายได้ที่เกิดขึ้นประจำ
จัดการออบเจ็กต์การค้า
- กำหนดค่าไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณ
- ใช้ไลน์ไอเท็ม
- ตั้งค่าเครื่องมือใบแจ้งหนี้
- สร้างและส่งใบเสนอราคา
- ตั้งค่าใบเสนอราคารวมถึงการสร้างแบรนด์
- ตั้งค่าเครื่องมือการสมัครใช้งาน
วัตถุอื่นๆ
วัตถุเหล่านี้ไม่เหมือนใครเพราะสามารถใส่ได้หลายหมวดหมู่ขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจของคุณ วัตถุเหล่านี้รวมถึง:
โครงการ
พวกเขาจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการโครงการ วัตถุนี้จะต้องเปิดใช้งานโดยผู้ ดูแลระบบระดับสูง ใน เครื่องมือโมเดลข้อมูล คุณสามารถใช้คุณสมบัติเริ่มต้นเช่น ไปป์ไลน์ ประเภทและ สถานะ เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ คุณยังสามารถสร้างและมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ได้อีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรเจกต์ด้วย มุมมองหน้าดัชนี แกนต์ (เบต้า)
งาน
พวกเขาจัดเก็บรายการที่ต้องทำหรือการดำเนินการที่ต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถกำหนดและติดตามงานด้วยตนเองกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์เพื่อสร้างงานโดยอัตโนมัติเมื่อส่งแบบฟอร์มหรือตั้งค่า คิวงาน
วัตถุที่กำหนดเอง (สำหรับองค์กร เท่านั้น)
พวกเขาเป็นวัตถุที่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ ซูเปอร์แอดมิน สามารถสร้างออบเจ็กต์เหล่านี้ได้และทำงานคล้ายกับออบเจ็กต์อื่นๆ
ตัวอย่างเช่นคุณเป็นเจ้าของโรงคั่วกาแฟและต้องการติดตามว่าชุดการคั่วต่างๆของคุณมีประสิทธิภาพอย่างไร คุณสร้างวัตถุที่กำหนดเองชื่อ ชุดย่างพร้อมกับคุณสมบัติที่กำหนดเองที่เหมาะกับความต้องการของคุณ (เช่น วันที่ย่าง Green lot # และ คะแนนคุณภาพ) เมื่อลูกค้าสั่ง ชุดย่างเฉพาะบันทึกที่เหมาะสมสามารถเชื่อมโยงกับบันทึกการติดต่อของพวกเขาได้ เมื่อผู้ติดต่อซื้อแบทช์จำนวนมากสามารถสร้างข้อตกลงและเชื่อมโยงกับบันทึกแบทช์และบันทึกการติดต่อเฉพาะได้ หากลูกค้ามีคำถามหรือปัญหาเกี่ยวกับชุดข้อมูลเฉพาะสามารถสร้าง Ticket และเชื่อมโยงกับชุดข้อมูลและบันทึกการติดต่อได้ การสื่อสารตั๋วจะถูกบันทึกเป็นการสนทนาบนตั๋วและการติดต่อ
จัดการวัตถุอื่น ๆ
- สร้างเวิร์กโฟลว์ตามโครงการ
- สร้างกลุ่มตามโครงการ
- สร้างรายงานโครงการ
- สร้างงาน .
- ตั้งค่าวัตถุที่กำหนดเอง
- สร้างบันทึกวัตถุที่กำหนดเอง
- ใช้ API เพื่อจัดการวัตถุที่กำหนดเอง
ตารางความเข้ากันได้ของวัตถุและเครื่องมือ
Index page | Record page | Reporting | Import | Property settings | Segments | Workflows |
---|
*You can import marketing event participants and update their statuses (e.g., Attended). ** You can report on line items. *** No advanced filtering options. Instead, you can filter by quote status, owner, etc.
สมาคม
ความสัมพันธ์คือความสัมพันธ์ระหว่างสองระเบียน การเชื่อมโยงบันทึกช่วยให้คุณมองเห็นความสัมพันธ์และเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว (เช่น Nick Halden เกี่ยวข้องกับบริษัท FBI และสามารถเข้าถึงได้จากบันทึกของบริษัท) คุณสามารถเชื่อมโยงวัตถุต่างๆ (เช่น ข้อตกลงและบริการ) หรือวัตถุเดียวกัน (เช่น ตั๋วและตั๋ว) และแสดงภาพการเชื่อมโยงทั้งหมดโดยใช้ เครื่องมือจำลองข้อมูล
สมาคมอาจไม่มีป้ายกำกับหรือมีป้ายกำกับก็ได้ ป้ายกำกับคือคำอธิบายเพิ่มเติมที่คุณสามารถทำได้ เพิ่มเพื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างสองรายการ เช่น คุณติดป้าย ความร่วมมือ ระหว่าง Nick Halden กับ FBI ในฐานะ ผู้ให้ข้อมูล
โปรดทราบ: สำหรับ วัตถุที่กำหนดเอง คุณต้องกำหนดค่าการตั้งค่าการเชื่อมโยงก่อน
การเชื่อมโยงวัตถุที่เป็นไปได้มีดังนี้:
Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Company
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marketing event
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Campaign
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
|
|
|
Deal
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lead
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Service
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Listing
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Product*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Invoice
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quote
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subscription
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cart
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Order
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ticket
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Appointment
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Course
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Activities
|
|
|
|
**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Conversation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Custom object
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Project
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*The association is with a line item. This is an instance of a product. **Only calls, one-to-one emails, and meetings can be associated as assets.