Objecten begrijpen

Objecten vertegenwoordigen uw klanten en informatie over bedrijfsprocessen. Afhankelijk van je use case en HubSpot abonnement zijn er veel objecten beschikbaar, zoals contacten, deals, abonnementen, activiteiten, betalingen en conversaties. Als je een Super Admin bent, kun je extra objecten activeren, zoals afspraken en diensten. U kunt ook aangepaste objecten maken voor gebruikssituaties die uniek zijn voor uw bedrijf( alleenEnterprise ). Alle objecten worden aangedreven door hetzelfde dataplatform. Hiermee kun je records koppelen en er rapporten over maken.

Meer informatie over hoe objecten werken met tools binnen HubSpot.

Let op: je account kan gepersonaliseerde namen gebruiken voor elk object (bijvoorbeeld account in plaats van bedrijf). Dit document verwijst naar objecten met hun HubSpot standaardnamen.

Voordat je begint

De belangrijkste onderdelen van het HubSpot-gegevensmodel zijn objecten, eigenschappen en koppelingen.

• Objecten: vertegenwoordigen uw klanten en informatie over bedrijfsprocessen. Ze zijn onderverdeeld in categorieën: basis, verkoop, marketing en service. Sommige objecten horen thuis in meerdere categorieën (bijv. diensten), terwijl andere uniek zijn en in alle categorieën passen , afhankelijk van je use case.
• Records: afzonderlijke instanties van een object, waarin je informatie kunt opslaan in eigenschappen, interacties kunt bijhouden en associaties kunt bekijken.
• Eigenschappen: de verschillende velden waarin je informatie over een record kunt opslaan. Er zijn standaardeigenschappen opgenomen in je account voor elk object. Voor de meeste objecten kunt u ook aangepaste eigenschappen maken om uw bedrijfsbehoeften te weerspiegelen.
• Associaties: relaties tussen records. Associaties zijn altijd in twee richtingen (dat wil zeggen, als record A is geassocieerd met record B, is record B ook geassocieerd met record A). Je kunt records van verschillende objecten (bijv. bedrijven en deals) of dezelfde objecten (bijv. contacten en contactpersonen) aan elkaar koppelen.

Fundamentele objecten

Foundational objects vormen de kern van je datamodel. Deze vormen de basis van je gegevens en je kunt ze op verschillende manieren gebruiken. Ze zijn ontdubbeld op e-mailadres voor contactpersonen en domeinnaam voor bedrijven. Dit helpt je om unieke records en gegevenskwaliteit te behouden. Ze kunnen ook geassocieerd worden met de meeste andere objecten in het gegevensmodel.

Contacten

Iedereen die contact heeft met je bedrijf. Op records kun je:

• Noteer informatie zoals hun naam, e-mailadres, telefoonnummer en functie.
• Stuur e-mails naar contactpersonen en sla ze op in de recordtijdlijn voor historische context.
• Volg de interactie tussen contactpersonen en je bedrijf via formulieren, feedbackenquêtes en advertenties. 

Met andere HubSpot tools kun je:

• Maak aangepaste eigenschappen op basis van uw bedrijfsbehoeften.
• De marketingstatus van een contactpersoon beheren.
• Marketinge-mails versturen.
• Contactpersonen inschrijven in workflows of reeksen.

Bedrijven

Elk bedrijf met interacties die gerelateerd zijn aan jouw bedrijf. Op records kun je:

• Leg bedrijfsgegevens vast, zoals de jaarlijkse omzet, de bedrijfstak en het aantal werknemers.
• Log activiteiten op de tijdlijn.

Met andere HubSpot tools kun je:

• Aangepaste eigenschappen maken, zoals de datum waarop het inwerken is voltooid.
• Tag bestaande bedrijven als doelaccounts als je een accountgebaseerde marketingstrategie hebt.
• Associeer en gebruik leads tijdens je verkoopkwalificatieproces.

Fundamentele objecten beheren

• Lijst met standaard contacteigenschappen.
• Marketingcontacten begrijpen.
• Stuur marketinge-mails naar contactpersonen.
• Creëer workflows.
• Maak en gebruik sequenties
  ( alleenSales of Service Hub Professional en Enterprise ).
• Lijst met standaard bedrijfseigenschappen.
• Eigenschappen maken en bewerken.
• Records maken en importeren.
• Gebruik doelaccounts.
• Deduplicatie begrijpen.

Marketingobjecten

Marketingevenementen

Ze slaan evenementen op die georganiseerd worden om producten of diensten te promoten, zoals webinars, beurzen of open huizen. Je kunt marketingevenementen plannen en beheren, bezoekersaantallen bijhouden en de impact ervan op de verkoop en betrokkenheid meten.

Campagnes

Ze slaan gecoördineerde marketinginspanningen op om een doelgroep te bereiken en te betrekken, vaak met meerdere middelen. Je kunt marketingcampagnes ontwerpen en uitvoeren, prestatiecijfers bijhouden en strategieën optimaliseren voor betere resultaten.

Opmerkingen

Ze slaan notities of opmerkingen op die zijn toegevoegd aan een record met activiteiten. Je kunt bijvoorbeeld belangrijke informatie en inzichten over contactpersonen vastleggen, zodat alle teamleden toegang hebben tot relevante details.

Communicatie

Ze slaan gelogde gegevens op over één-op-één communicatie tussen gebruikers en klanten via sms, WhatsApp, LinkedIn, post en aangepaste kanalen. Je kunt bijvoorbeeld HubSpot SMS( alleenMarketing Hub Professional en Enterprise ) instellen om berichten automatisch te loggen of je kunt ze handmatig loggen.

Marketingobjecten beheren

• Creëer marketingevenementen.
• Importeer deelnemers aan marketingevenementen handmatig.
• Creëer marketingcampagnes.
• Activiteiten creëren en vastleggen.
• Beheer automatische activiteitenassociaties.

Verkoopobjecten

Aanbiedingen

Ze slaan de voortgang, eigendom en andere details over een transactie met een klant of bedrijf op. Deals worden ontdubbeld door de eigenschap Record ID . Je kunt een pijplijn maken die de fasen van je verkoopproces bijhoudt. Je kunt de prognosetool ook instellen om potentiële inkomsten in je verkooppijplijnen bij te houden( alleenSales of Service Hub Professional en Enterprise ). Je kunt bijvoorbeeld pijplijnen voor nieuwe opdrachten en vernieuwingen aanmaken, activiteiten zoals notities, vergaderingen en taken vastleggen en facturen maken voor elke deal.

Leads(Sales Hub Professional en Enterprise)

Ze slaan de voortgang op van geassocieerd contact of bedrijf door verkoopkwalificatie. Leads worden uiteindelijk gekwalificeerd of gesloten. Je kunt de verkoopwerkruimte bijvoorbeeld gebruiken om leads door de verkooptrechter te leiden en outreach te automatiseren met geleide acties.

Oproepen

Ze slaan telefoongesprekken op in elk record dat is gekoppeld aan een contactpersoon of bedrijf. Je kunt ook oproepen plaatsen vanuit de beltool en details vastleggen zoals gespreksduur, notities en vervolgacties.

Vergaderingen

Ze slaan gegevens op over geplande persoonlijke en virtuele vergaderingen met contactpersonen. Je kunt een vergaderformulier configureren of handmatig vergaderingen voor jezelf inplannen. Je kunt ook plannen namens een teamgenoot ( alleenSales of Service Hub Professional en Enterprise ).

Eén-op-één e-mails

Ze slaan e-mails op die naar prospects of klanten zijn gestuurd als onderdeel van het verkoop- of serviceproces. Je kunt rapporteren over de effectiviteit van verkoop-e-mails met behulp van gegevenspunten zoals open- of klikratio's.

Diensten

Ze slaan immateriële aanbiedingen aan klanten op, zoals onboarding en advies, reparaties en onderhoud, en persoonlijke verzorging. Dit object moet worden geactiveerd door een Super Admin in de datamodel tool. Services worden ontdubbeld door de eigenschap Record ID . Je kunt bijvoorbeeld SMS- of LinkedIn-communicatie loggen tijdens een consultatie.

Advertenties

Ze slaan informatie op over een bepaald pand of eenheid die wordt gekocht, verkocht of verhuurd. Dit object moet worden geactiveerd door een Super Admin in de datamodel tool. Advertenties worden ontdubbeld door de eigenschap Record ID . Je kunt bijvoorbeeld een verzameling maken van eenheden die beschikbaar zijn voor verkoop of verhuur.

Karren

Ze slaan informatie op over e-commerce aankopen en potentiële aankopen (bijv. achtergelaten winkelwagentjes) door klanten. Je kunt je e-commerce platform synchroniseren om winkelwagen- en klantgegevens op te slaan in HubSpot. Meer informatie over apps voor e-commerce-integratie.

Bestellingen

Ze slaan bevestigde aankopen of aanvragen voor producten of diensten op. Je kunt je e-commerce ordergegevens synchroniseren en aangepaste HubSpot rapporten maken.

Verkoopobjecten beheren

• Lijst met standaard deal eigenschappen.
• Automatisering van de dealpijplijn instellen.
• De voorspellingstool instellen.
• Lijst met standaard leidende eigenschappen.
• Leads instellen.
• Bellen instellen.
• Bellen.
• Stel een vergaderplanner in.
• Vergaderingen handmatig registreren.
• Eén-op-één e-mails versturen en beheren.
• Services of aanbiedingen activeren.
• Beheer winkelwagenrecords.
• Beheer je orderpijplijn en records.

Service-objecten

Tickets

Ze slaan informatie op over ondersteuningsverzoeken van klanten. Standaard kun je details bekijken zoals: ticketstatus, prioriteit en gelogde communicatie. Tickets worden ontdubbeld door de Record ID eigenschap. Je kunt bijvoorbeeld verzoeken om klantenondersteuning bijhouden per bedrijf of contactpersoon, communicatie of notities vastleggen en verzoeken scheiden in pijplijnen.

Gesprekken

Ze slaan communicatiedraden met contactpersonen op, inclusief e-mails, berichten en andere interacties. Ze kunnen worden gekoppeld aan tickets en worden beheerd in de helpdesk. Je kunt alle ondersteuningscommunicatie met contactpersonen centraliseren en beheren, zodat je een uitgebreide geschiedenis van interacties hebt.

Afspraken

Ze slaan informatie op over een ontmoeting of service voor een individu. Dit object moet worden geactiveerd door een Super Admin in de datamodel tool. Afspraken worden ontdubbeld door de eigenschap Record ID . Je kunt afspraken met klanten plannen en beheren en gesprekken registreren.

Cursussen

Ze slaan educatieve cursussen of trainingsprogramma's op die aan klanten kunnen worden aangeboden. Dit object moet worden geactiveerd door een Super Admin in de datamodel tool. Cursussen worden ontdubbeld door de eigenschap Record ID . Je kunt bijhouden welke studenten zich hebben ingeschreven voor een cursus en toegang geven tot cursusmateriaal.

Diensten

Ze slaan immateriële aanbiedingen aan klanten op, zoals onboarding en advies, reparaties en onderhoud, en persoonlijke verzorging. Dit object moet worden geactiveerd door een Super Admin in de datamodel tool. Services worden ontdubbeld door de eigenschap Record ID . Je kunt bijvoorbeeld inwerkvergaderingen boeken of e-mails vastleggen in het dossier.

Serviceobjecten beheren

• Lijst met standaard ticket eigenschappen.
• Tickets instellen.
• Automatisering van ticketpijplijnen instellen.
• Gebruik tickets via de helpdesk.
• Helpdesk en gesprekken configureren ( alleenService Hub Professional en Enterprise ).
• Afspraken, cursussen of diensten activeren.

Commerciële objecten

Producten

Ze slaan artikelen of diensten die je bedrijf verkoopt op in een bibliotheek. Gebruik producten als sjablonen voor individuele verkoop. Wanneer je een product toevoegt aan objecten zoals offertes, abonnementen of facturen, wordt het een regelitem. Het product verandert niet wanneer je een regelitem aanpast. Je kunt bijvoorbeeld een product van je eigen handtekening toevoegen aan een offerte. Op die offerte kun je een korting toepassen op het regelitem en deze wijziging heeft geen invloed op de prijs van het product.

Facturen

Ze slaan digitale facturen op die naar klanten worden gestuurd voor geleverde producten of diensten. Je kunt een gepersonaliseerde link of PDF genereren en naar klanten sturen, betalingen bijhouden en factureringscycli beheren.

Offertes

Ze slaan formele schattingen van de kosten van producten of diensten op. Offertes zijn altijd gekoppeld aan dealrecords. Je kunt bijvoorbeeld regelitems uit je productbibliotheek toevoegen, kiezen voor terugkerende of eenmalige facturering, een vorm van acceptatie toevoegen (bijv. e-sign, afdrukken en ondertekenen) en het versturen via een gepersonaliseerde link.

Abonnementen

Ze slaan terugkerende betalingen op voor lopende diensten of producten. Je kunt online betalingen bijhouden met HubSpot of Stripe betalingen of offline betalingen (bijvoorbeeld een papieren cheque), terugkerende betalingen automatiseren, terugbetalingen uitvoeren en rapporteren over terugkerende inkomsten.

Commerciële objecten beheren

• Configureer uw productbibliotheek.
• Gebruik regelitems.
• Stel de factuurtool in.
• Offertes maken en versturen.
• Offertes opstellen, inclusief branding.
• Stel de abonnementen tool in.

Andere objecten

Deze objecten zijn uniek omdat ze in veel categorieën passen, afhankelijk van je bedrijfsbehoeften. Deze objecten zijn onder andere:

Projecten

Ze slaan informatie op over projectmanagementprocessen. Dit object moet worden geactiveerd door een Super Admin in de datamodel tool. Je kunt standaardeigenschappen zoals Pipeline, Type en Status gebruiken om de voortgang van een project bij te houden. Je kunt ook taken maken en toewijzen aan een project. Meer informatie over het gebruik van projecten met de paginaweergave van de Gantt-index (BETA). 

Taken

Ze slaan taken of acties op die moeten worden voltooid. Je kunt taken handmatig toewijzen en bijhouden, een workflow configureren om automatisch taken aan te maken wanneer een formulier wordt verzonden, of een wachtrij voor taken instellen.

Aangepaste objecten( alleenEnterprise ) 

Het zijn objecten die voldoen aan niche bedrijfsbehoeften. Superadmins kunnen deze objecten maken en ze functioneren op dezelfde manier als de andere objecten. 

Je hebt bijvoorbeeld een koffiebranderij en je wilt bijhouden hoe je verschillende batches branden presteren. Je maakt een aangepast object met de naam Roast Batch, samen met aangepaste eigenschappen die aan je behoeften voldoen (bijv. Roast date, Green lot # en Quality score). Als een klant een specifieke batch braadstukken bestelt, kan het juiste record gekoppeld worden aan zijn contactpersoon. Als de contactpersoon een grote hoeveelheid van een bepaalde batch koopt, kan een deal worden aangemaakt en gekoppeld aan de specifieke batchrecord en contactrecord. Als een klant een vraag of probleem heeft met een bepaalde batch, kan een ticket worden aangemaakt en gekoppeld aan de batch en het contactrecord. De ticketcommunicatie wordt bijgehouden als een conversatie op het ticket en het contact.

Andere objecten beheren

• Maak een projectgebaseerde workflow.
• Maak een projectgebaseerd segment.
• Maak een projectrapport.
• Taken maken.
• Aangepaste objecten instellen.
• Aangepaste objectrecords maken.
• Gebruik API's om aangepaste objecten te beheren.

Compatibiliteitstabel voor objecten en gereedschappen 

Verenigingen

Associaties zijn relaties tussen twee records. Door records te koppelen, kun je de relaties visualiseren en snel toegang krijgen tot relevante gegevens ( Nick Halden is bijvoorbeeld gekoppeld aan het bedrijf F.B.I. en kan worden geopend vanuit het bedrijfsrecord). Je kunt verschillende objecten (bijv. deals en services) of dezelfde objecten (bijv. tickets en tickets) associëren en alle associaties visualiseren met behulp van de datamodel tool.

Een associatie kan ongelabeld of gelabeld zijn. Een label is een extra beschrijving die je kunt toevoegen op om de relatie tussen twee records te definiëren. Bijvoorbeeld, je bestempelt Nick Halden's associatie met de F.B.I. als Informant.

Let op: voor aangepaste objecten moet je eerst de associatie-instellingen configureren.

Mogelijke objectassociaties zijn als volgt:

Verenigingen beheren

• Visualiseer relaties met de tool voor datamodellen.
• Relaties opbouwen met sjablonen voor datamodellen.
• Koppel records aan elkaar.
• Aangepaste associatielabels maken en gebruiken ( alleenProfessional en Enterprise ).
• Activiteiten koppelen aan records.
• Contactpersonen en bedrijven automatisch koppelen via domeinnaam en e-mail.