Förstå objekten

Objekten representerar dina kunder och information om affärsprocesser. Beroende på ditt användningsfall och HubSpot-betalningar finns det många objekt tillgängliga, till exempel kontakter, affärer, prenumerationer, aktiviteter, betalningar och konversationer. Om du är Superadmin kan du aktivera ytterligare objekt, t.ex. möten och tjänster. Du kan också skapa anpassade objekt för användningsfall som är unika för ditt företag (endastEnterprise). Alla objekt drivs av samma dataplattform. Detta gör att du kan associera register och skapa rapporter om dem.

Läs mer om hur objekt fungerar med verktyg inom HubSpot.

Observera: ditt konto kan använda personliga namn för varje objekt (t.ex. konto istället för företag). Detta dokument hänvisar till objekt med deras HubSpot-standardnamn.

Innan du sätter igång

Huvudkomponenterna i HubSpots datamodell är objekt, egenskaper och Associations.

• Objekt: representerar dina kunder och information om affärsprocesser. De är grupperade i kategorierna: grundläggande, försäljning, marketing+ och service. Flera objekt hör hemma i flera kategorier (t.ex. tjänster), medan andra är unika och passar in i alla beroende på ditt användningsfall.
• Register: enskilda instanser av ett objekt, där du kan lagra information i egenskaper, spåra interaktioner och visa associationer.
• Egenskaper: de olika fält där du kan lagra information om ett register. Det finns standardiserade egenskaper som ingår i ditt konto för varje objekt. För de flesta objekt kan du också skapa anpassade objekt för att återspegla dina affärsbehov.
• Associations: relationer mellan register. Associations är alltid dubbelriktade (d.v.s. om register A är associerat med register B, är register B också associerat med register A). Du kan associera register för olika objekt (t.ex. företag och affärer) eller samma objekt (t.ex. kontakter och kontakter).

Grundläggande objekt

Grundläggande objekt är kärnan i din datamodell. Dessa utgör basen för dina data och du kan använda dem på flera olika sätt. De tas bort dubbletter av e-postadresser för kontakter och domännamn för företag. Detta hjälper dig att upprätthålla unika register och datakvalitet. De kan också associeras med de flesta andra objekt i datamodellen.

Kontakt

Alla personer som interagerar med ditt företag. På register kan du göra det:

• Registrera information som namn, e-postadress, telefonnummer och jobbtitel.
• Skicka e-postmeddelanden till kontakter och logga dem i tidslinjen för historiska sammanhang.
• Spårning av hur kontakter interagerar med ditt företag via formulär, feedback-undersökningar och annonser. 

Med hjälp av andra HubSpot-verktyg kan du göra det:

• Skapa anpassade egenskaper baserat på dina affärsbehov.
• Hantera en kontakts status för marknadsföring.
• Skicka e-postmarknadsföring.
• Registrera kontakter i arbetsflöden eller sekvenser.

Företag

Alla företag med interaktioner som är relaterade till ditt företag. På register kan du göra det:

• Registrera firmografisk information såsom årsomsättning, bransch och antal anställda.
• Aktivitetslogg till tidslinjen.

Med hjälp av andra HubSpot-verktyg kan du göra det:

• Skapa anpassade egenskaper som t.ex. datum för slutförd introduktion.
• Tagg befintliga företag som målkonton om du har en strategi för kontobaserad marknadsföring.
• Association och använd potentiella kunder under din kvalificeringsprocess för försäljning.

Hantera grundläggande objekt

• Lista över standardkontaktegenskaper.
• Förstå kontakter för marknadsföring.
• Skicka e-postmarknadsföring till kontakter.
• Skapa arbetsflöden.
• Skapa och använd sekvenser
  (endastSales eller Service Hub Professional och Enterprise ).
• Lista över standardföretagsegenskaper.
• Skapa och redigera egenskaper.
• Skapa och importera register.
• Använd målkonton.
• Förstå borttagning av dubbletter.

Objekt för marknadsföring

Marknadsföringshändelser

De lagrar händelser som är organiserade för att främja produkter eller tjänster, till exempel webbinarier, mässor eller öppet hus. Du kan planera och hantera marknadsföringshändelser, spåra närvaro och mäta deras inverkan på försäljning och engagemang.

Kampanjer

De lagrar samordnade marknadsföringsinsatser för att nå och engagera en målgrupp, ofta med hjälp av flera olika tillgångar. Du kan utforma och genomföra kampanjer, spåra mått och optimera strategier för att få bättre resultat.

Anteckningar

De lagrar anteckningar eller kommentarer som läggs till i alla register med aktiviteter. Du kan till exempel registrera viktig information och insikter om kontakter och se till att alla teammedlemmar har tillgång till relevanta detaljer.

Kommunikation

De lagrar loggad data om en-till-en-kommunikation mellan användare och kunder på SMS, WhatsApp, LinkedIn, post och anpassade kanaler. Du kan till exempel ställa in HubSpot SMS (endastMarketing Hub Professional och Enterprise ) för att automatiskt logga meddelanden eller så kan du logga dem manuellt.

Hantera objekt för marknadsföring

• Skapa marknadsföringshändelser.
• Importera deltagare i marknadsföringshändelser manuellt.
• Skapa kampanjer för marknadsföring.
• Skapa och logga aktiviteter.
• Hantera automatiska associationer för aktiviteter.

Objekt för försäljning

Affärer

De lagrar framsteg, ägande och andra detaljer om en transaktion med en kund eller ett företag. Affärer tas bort dubbletter genom egenskapen Register ID . Du kan skapa en pipeline som spårar stegen i din säljprocess. Du kan också ställa in prognosverktyget för att spåra potentiella intäkter i dina försäljningspipelines (endastSales eller Service Hub Professional och Enterprise ). Du kan till exempel skapa pipelines för nya affärer och förnyelse, aktivitetslogga anteckningar, möten och uppgifter samt skapa fakturor som är kopplade till varje affär.

Potentiella kunder(Sales Hub Professional och Enterprise)

De lagrar framstegen för en associerad kontakt eller ett företag genom kvalificering av försäljning. Potentiella kunder är så småningom antingen kvalificerade eller stängda. Du kan till exempel använda Försäljningsarbetsytan för att vårda leads genom försäljningstratten och automatisera uppsökande verksamhet med guidade åtgärder.

Samtal

De lagrar samtal som görs på alla poster som är kopplade till en kontakt eller ett företag. Du kan också ringa samtal från verktyget för att ringa och logga detaljer som samtalets längd, anteckningar och uppföljningsåtgärder.

Möten

De lagrar data om personliga och virtuella möten som planerats med kontakter. Du kan konfigurera en mötesformulär eller manuellt schemalägga möten för dig själv. Du kan också schemalägga för en gruppmedlems räkning (endastSales eller Service Hub Professional och Enterprise ).

En-till-en-mejl

De lagrar e-postmeddelanden som skickas till prospekteringar eller kunder som en del av försäljnings- eller serviceprocessen. Du kan rapportera om effektiviteten i e-postmeddelanden om försäljning med hjälp av datapunkter som öppningskvot eller klickfrekvens.

Tjänster

De lagrar immateriella erbjudanden som tillhandahålls kunderna, till exempel introduktion och rådgivning, reparationer och underhåll samt personlig vård. Objektet måste aktiveras av en Superadmin i verktyget Datamodell. Tjänster tas bort dubbletter genom egenskapen Register ID . Du kan t.ex. logga SMS- eller LinkedIn-kommunikation under en konsultation.

Listningar

De lagrar information om en viss egenskap eller enhet som ska köpas, säljas eller hyras ut. Objektet måste aktiveras av en Superadmin i verktyget Datamodell. Listningar tas bort dubbletter av egenskapen Register ID. Du kan t.ex. skapa en samling enheter som är tillgängliga för försäljning eller uthyrning.

Vagnar

De lagrar information om e-handelsköp och potentiella köp (t.ex. övergivna vagnar) av kunder. Du kan synkronisera din e-handelsplattform för att lagra data om vagnar och kunder i HubSpot. Läs mer om appar för integration av e-handel.

Beställningar

De lagrar bekräftade köp eller förfrågningar om produkter eller tjänster. Du kan synkronisera orderdata från din e-handel och skapa anpassade HubSpot-rapporter.

Hantera objekt för försäljning

• Lista över standardiserade affärsegenskaper.
• Ställ in automatisering av affärspipeline.
• Ställ in verktyget för prognoser.
• Lista över standardegenskaper för potentiell kund.
• Sätt upp potentiella kunder.
• Sätt upp Ringer.
• Ring samtal.
• Sätt upp en Mötesplanerare.
• Logga möten manuellt.
• Skicka och hantera e-postmeddelanden mellan två personer.
• Aktivera tjänster eller listor.
• Hantera register över vagnar.
• Hantera din pipeline och dina register.

Objekt för service

Supportärenden

De lagrar information om förfrågningar om kundsupport. Som standard kan du visa detaljer som: status för supportärendet, prioritet och loggad kommunikation. Supportärenden tas bort dubbletter genom Ärendeegenskap ID . Du kan till exempel spåra förfrågningar om kundsupport per företag eller kontakt, logga kommunikation eller anteckningar och dela in förfrågningar i pipelines.

Konversationer

De lagrar trådar av kommunikation med kontakter, inklusive e-post, meddelanden och andra interaktioner. De kan associeras med supportärenden och hanteras i helpdesk. Du kan centralisera och hantera all supportkommunikation med kontakter, vilket säkerställer en omfattande historik över interaktioner.

Utnämningar

De lagrar information om ett möte eller en tjänst för en enskild person. Objektet måste aktiveras av en Superadmin i verktyget Datamodell. Tidsbokningar tas bort dubbletter av egenskapen Register ID . Du kan schemalägga och hantera möten med kunder och logga samtal.

Kurser

De lagrar utbildningar eller kurser som kan erbjudas till kunderna. Objektet måste aktiveras av en Superadmin i verktyget Datamodell. Kurser tas bort dubbletter genom egenskapen Register ID . Du kan spåra deltagare som registrerat sig i kurser och ge tillgång till kursmaterial.

Tjänster

De lagrar immateriella erbjudanden som tillhandahålls kunderna, till exempel introduktion och rådgivning, reparationer och underhåll samt personlig vård. Objektet måste aktiveras av en Superadmin i verktyget Datamodell. Tjänster tas bort dubbletter genom egenskapen Register ID . Du kan till exempel boka möten för introduktion eller logga e-postmeddelanden i registret .

Hantera objekt för tjänster

• Lista över standardiserade Ärendeegenskaper.
• Sätt upp supportärenden.
• Ställ in automatisering av ärendepipeline.
• Använd supportärenden via helpdesk.
• Konfigurera helpdesk och konversationer (endastService Hub Professional och Enterprise ).
• Aktivera möten, kurser eller tjänster.

Objekt för handel

Produkter

De förvarar artiklar eller tjänster som ditt företag säljer i ett bibliotek. Använd produkter som mallar för individuell försäljning. När du lägger till en produkt i objekt som offerter, Prenumerationer eller Fakturor blir den ett radobjekt. Produkten ändras inte när du anpassar ett radobjekt. Du kan till exempel lägga till en produkt med din signaturblandning i en offert. På den offerten kan du tillämpa en rabatt på radobjektet, och denna ändring kommer inte att påverka priset på produkten.

Fakturor

De lagrar digitala räkningar som skickas till kunder för levererade produkter eller tjänster. Du kan skapa och skicka en personlig länk eller PDF till kunder, spåra betalningar och hantera faktureringscykler.

Offerter

De lagrar formella uppskattningar av kostnaden för produkter eller tjänster. Offertar är alltid associerade med Affärsregister. Du kan t.ex. lägga till radobjekt från ditt produktbibliotek, välja mellan återkommande fakturering eller engångsfakturering, lägga till en formulär för godkännande (t.ex. e-signering, skriv ut och signera) och skicka det via en personlig länk.

Prenumerationer

De lagrar återkommande betalningar för pågående tjänster eller produkter. Du kan spåra onlinebetalningar med HubSpot-betalningar eller Stripe-betalningar eller offlinebetalningar (t.ex. papperscheck), automatisera återkommande betalningar, ge återbetalningar och rapportera om återkommande intäkter.

Hantera objekt för handel

• Konfigurera ditt bibliotek med produkter.
• Använd radobjekt.
• Ställ in verktyget för fakturor.
• Skapa och skicka offerter.
• Ställ in offerter, inklusive varumärkesprofilering.
• Konfigurera verktyget för Prenumerationer.

Andra objekt

Dessa objekt är unika eftersom de kan passa in i många kategorier beroende på dina affärsbehov. Dessa objekt inkluderar:

Projekt

De lagrar information om projektledningsprocesser. Objektet måste aktiveras av en Superadmin i verktyget Datamodell. Du kan använda standardiserade egenskaper som Pipeline, Typ och Status för att spåra hur ett projekt fortskrider. Du kan också skapa och tilldela uppgifter som är kopplade till ett projekt. Läs mer om hur du använder projekt med sidvyn för Gantt-index (BETA). 

Uppgifter

De lagrar att-göra-uppgifter eller åtgärder som måste slutföras. Du kan tilldela och spåra uppgifter manuellt, konfigurera ett arbetsflöde så att uppgifter skapas automatiskt när ett formulär skickas in eller skapa en uppgiftskö.

Anpassade objekt (endastEnterprise)  

De är objekt som uppfyller nischade affärsbehov. Superadmins kan skapa dessa objekt, och de fungerar på samma sätt som de andra objekten. 

Du äger till exempel ett kafferosteri och vill följa upp hur de olika rostningarna går. Du skapar ett anpassat objekt med namnet Roast Batch, tillsammans med anpassade egenskaper som passar dina behov (t.ex. Roast date, Green lot # och Quality score). När en kund beställer en specifik rostningssats kan det lämpliga registret associeras med kundens kontaktregister. När kontakten köper en stor mängd av en viss batch kan en affär skapas och associeras med det specifika batchregistret och kontaktregistret. Om en kund har en fråga eller ett problem med en viss batch kan ett ärende skapas och associeras med batchen och kontaktregistret. Kommunikationen om supportärendet loggas som en konversation om supportärendet och kontakten.

Hantera andra objekt

• Skapa ett projektbaserat arbetsflöde.
• Skapa ett projektbaserat segment.
• Skapa en rapport om projektet.
• Skapa uppgifter.
• Konfigurera anpassade objekt.
• Skapa anpassade objektregister.
• Använd API:er för att hantera anpassade objekt.

Kompatibilitetstabell för objekt och verktyg 

Associations

Associations är relationsförhållanden mellan två register. Genom att associera register kan du visualisera relationerna och snabbt komma åt relevanta data (t.ex. Nick Halden är associerad med företaget F.B.I. och kan nås från företagsregistret). Du kan associera olika objekt (t.ex. affärer och tjänster) eller samma objekt (t.ex. supportärenden och biljetter) och visualisera alla associationer med hjälp av verktyget datamodell.

En association kan vara omärkt eller märkt. En etikett är en ytterligare deskriptor som du kan lägga till för att definiera förhållandet mellan två register. Till exempelbenämner du Nick Haldens association med FBI som Informant.

Observera: för anpassade objekt måste du först konfigurera inställningar för association.

Möjliga associationer av objekt är enligt följande:

Hantera associationer

• Visualisera relationer med verktyget Datamodell.
• Bygga relationer med datamodell mallar.
• Associate records together.
• Skapa och använd anpassade Associationsetiketter (endastProfessional och Enterprise ).
• Association aktiviteter med register.
• Automatiskt associera kontakter och företag via domännamn och e-post.