Comprendre les objets

Les objets représentent vos clients et des informations sur vos processus métier. De nombreux objets sont disponibles en fonction de votre cas d’utilisation et de votre abonnement HubSpot, tels que les contacts, les transactions, les abonnements, les activités, les paiements et les conversations. Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez activer des objets supplémentaires, tels que des rendez-vous et des services. Vous pouvez également créer des objets personnalisés pour des cas d’utilisation propres à votre entreprise (Entreprise uniquement). Tous les objets sont alimentés par la même plateforme de données. Cela vous permet d’associer des fiches d’informations et de créer des rapports correspondants.

Découvrez-en davantage sur le fonctionnement des objets avec les outils de HubSpot.

Remarque : Votre compte peut utiliser des noms personnalisés pour chaque objet (par exemple, compte au lieu d’entreprise). Ce document fait référence aux objets par leur nom par défaut HubSpot.

Avant de commencer

Le modèle de données HubSpot s’organise autour des principaux éléments que sont les objets, les propriétés et les associations.

• Objets : ils représentent vos clients et les informations sur les processus de l’entreprise. Ils sont regroupés en catégories : activités de base, ventes, marketing et service. Plusieurs objets appartiennent à plusieurs catégories (par exemple, services), tandis que d’autres sont uniques et conviennent à chacun en fonction de votre cas d’utilisation.
• Fiches d’informations : instances uniques d’un objet, dans lesquelles vous pouvez stocker des informations dans des propriétés, suivre des interactions et afficher des associations.
• Propriétés : les différents champs dans lesquels vous pouvez stocker des informations sur une fiche d'informations. Des propriétés par défaut sont incluses dans votre compte pour chaque objet. Pour la plupart des objets, vous pouvez également créer des propriétés personnalisées qui reflètent les besoins de votre entreprise.
• Associations : relations entre des fiches d’informations. Les associations sont toujours bidirectionnelles (la fiche d’informations A est associée à la fiche d’informations B et vice versa). Vous pouvez associer les fiches d’informations de différents objets (par exemple, entreprises et transactions) ou de mêmes objets (par exemple, contacts et contacts).

Objets fondamentaux

Les objets fondamentaux sont au cœur de votre modèle de données. Ils constituent la base de vos données et vous pouvez les utiliser de plusieurs façons. Ils sont dédupliqués par l’adresse e-mail pour les contacts et le nom de domaine pour les entreprises. Cela vous aide à préserver des fiches d’informations uniques et une qualité des données. Ils peuvent également être associés à la plupart des autres objets du modèle de données.

Contacts

Toute personne qui interagit avec votre entreprise. Sur les fiches d’informations, vous pouvez :

• Consigner des informations comme leur nom, leur adresse e-mail, leur numéro de téléphone et leur fonction.
• Envoyez des e-mails à vos contacts et enregistrez-les dans la chronologie des fiches d’informations pour obtenir un contexte historique.
• Suivez les interactions des contacts avec votre entreprise par le biais de formulaires, d’enquêtes de feedback et de publicités. 

Avec d’autres outils HubSpot, vous pouvez :

• Créez des propriétés personnalisées en fonction des besoins de votre entreprise.
• Gérer le statut marketing d’un contact.
• Envoyez des e-mails marketing.
• Inscrivez des contacts dans des workflows ou des séquences.

Entreprises

Toute entreprise ayant des interactions liées à votre activité. Sur les fiches d’informations, vous pouvez :

• Enregistrer des informations relatives à l’entreprise, comme son chiffre d’affaires annuel, son secteur d’activité et le nombre d’employés.
• Consignez les activités dans la chronologie.

Avec d’autres outils HubSpot, vous pouvez :

• Créez des propriétés personnalisées telles que la date de fin de l’onboarding.
• Identifiez des entreprises existantes comme comptes cibles si vous disposez d’une stratégie de marketing des comptes stratégiques.
• Associer et utiliser des leads tout au long de votre processus de qualification des ventes.

Gérer les objets fondamentaux

• Liste des propriétés de contact par défaut.
• Comprendre les contacts marketing.
• Envoyez des e-mails marketing aux contacts.
• Créez des workflows .
• Créer et utiliser des
  séquences(Sales ou Service Hub Pro et Entreprise uniquement).
• Liste des propriétés par défaut de l’entreprise.
• Créez et modifiez des propriétés.
• Créez et importez des fiches d’informations.
• Utiliser des comptes cibles
• Comprendre la déduplication .

Objets marketing

Événements marketing

Elle stocke des événements organisés pour promouvoir des produits ou des services, tels que des webinars, des salons professionnels ou des journées portes ouvertes. Vous pouvez planifier et gérer les événements marketing, suivre la participation et mesurer leur impact sur les ventes et l’engagement.

Campagnes

Ils stockent les efforts de marketing coordonnés pour atteindre et engager une audience cible, impliquant souvent plusieurs ressources. Vous pouvez concevoir et exécuter des campagnes marketing, suivre les indicateurs de performance et optimiser les stratégies pour de meilleurs résultats.

Notes

Ils stockent les notes ou commentaires ajoutés à toute fiche d’informations comportant des activités. Par exemple, vous pouvez enregistrer des informations importantes sur les contacts, en veillant à ce que tous les membres de l’équipe aient accès aux détails pertinents.

Communications

Ils stockent les données enregistrées sur les communications individuelles entre utilisateurs et clients par SMS, WhatsApp, LinkedIn, courrier postal et canaux personnalisés. Par exemple, vous pouvez configurer des SMS HubSpot (Marketing Hub Pro et Entreprise uniquement) pour consigner automatiquement des messages ou vous pouvez les consigner manuellement.

Gérer les objets marketing

• Créer des événements marketing.
• Importer manuellement les participants à un événement marketing.
• Créer des campagnes marketing .
• Créer et consigner des activités.
• Gérer les associations automatiques d’activités.

Objets de vente

Transactions

Ils stockent la progression, la propriété et d’autres détails sur une transaction avec un client ou une entreprise. Les transactions sont dédupliquées selon la propriété ID de fiche d’informations . Vous pouvez créer un pipeline qui suit les phases de votre processus de vente. Vous pouvez également configurer l’outil de prévision pour suivre le chiffre d’affaires potentiel dans vos pipelines de vente (Sales ou Service Hub Pro et Entreprise uniquement). Par exemple, vous pouvez créer de nouveaux clients et des pipelines de renouvellement, enregistrer des activités telles que des notes, des réunions et des tâches, et créer des factures associées à chaque transaction.

Leads (Sales Hub  Pro  et Entreprise)

Ils stockent les progrès réalisés par le contact ou l’entreprise associée grâce à la qualification des ventes. Les leads finissent par être qualifiés ou fermés. Par exemple, vous pouvez utiliser l’espace de travail des ventes pour faire progresser les leads dans l’entonnoir de vente et automatiser la communication grâce à des actions guidées.

Appels

Ils stockent les appels téléphoniques passés sur toute fiche d’informations associée à un contact ou à une entreprise. Vous pouvez également passer des appels à partir de l’outil d’appel et enregistrer des détails tels que la durée de l’appel, les notes et les actions de suivi.

Réunions

Elles stockent des données sur les réunions en personne et virtuelles planifiées avec les contacts. Vous pouvez configurer un formulaire de réunion ou planifier manuellement des réunions pour vous-même. Vous pouvez également planifier un rendez-vous pour le compte d’un collègue (Sales ou Service Hub Pro et Entreprise uniquement).

E-mails individuels

L’entreprise stocke les e-mails envoyés aux prospects ou aux clients dans le cadre du processus de vente ou de service client. Vous pouvez établir des rapports sur l’efficacité de vos e-mails commerciaux en utilisant des points de données tels que les taux d’ouverture ou de clics.

Services

Ils stockent les offres intangibles fournies aux clients, telles que l’onboarding et le conseil, les réparations et la maintenance, ainsi que les soins personnels. Cet objet doit être activé par un super administrateur dans l’outil de modèle de données. Les services sont dédupliqués par la propriété ID de fiche d’informations . Par exemple, vous pouvez enregistrer des communications par SMS ou LinkedIn pendant une consultation.

Listes

Elles stockent des informations sur une propriété ou une unité particulière à acheter, vendre ou louer. Cet objet doit être activé par un super administrateur dans l’outil de modèle de données. Les listings sont dédupliqués selon la propriété ID de fiche d’informations . Par exemple, vous pouvez créer un ensemble d’unités disponibles à la vente ou à la location.

Paniers

Ils stockent des informations sur les achats en e-commerce et les achats potentiels (par exemple, les paniers abandonnés) des clients. Vous pouvez synchroniser votre plateforme de e-commerce pour stocker les données de votre panier et de vos clients dans HubSpot. Découvrez-en davantage sur les applications d’intégration de e-commerce.

Commandes

Ils stockent les achats confirmés ou les demandes de produits ou de services. Vous pouvez synchroniser vos données de commandes d’e-commerce et créer des rapports HubSpot personnalisés.

Gérer les objets de vente

• Liste des propriétés de transaction par défaut.
• Configurer l’automatisation du pipeline de transactions
• Configurez l’outil de prévision.
• Liste des propriétés par défaut des leads.
• Configurez les leads.
• Configurez un appel.
• Passez des appels.
• Configurez un planificateur de rendez-vous.
• Consigner les réunions manuellement.
• Envoyez et gérez des e-mails individuels.
• Activer des services ou des listes.
• Gérer les enregistrements du panier.
• Gérez votre pipeline de commande et vos fiches d’informations.

Objets de service

Tickets

Elles stockent des informations sur les demandes de support client. Par défaut, vous pouvez afficher des détails tels que le statut du ticket, la priorité et les communications enregistrées. Les tickets sont dédupliqués par la propriété ID de fiche d’informations . Par exemple, vous pouvez suivre les demandes de support client par entreprise ou par contact, enregistrer les communications ou les notes et séparer les demandes dans des pipelines.

Conversations

Ils stockent les fils de communication avec les contacts, y compris les e-mails, les messages et d’autres interactions. Ils peuvent être associés à des tickets et gérés dans le centre de support. Vous pouvez centraliser et gérer toutes les communications de support avec les contacts, garantissant ainsi un historique complet des interactions.

Rendez-vous

Ils stockent des informations sur une rencontre ou un service pour un individu. Cet objet doit être activé par un super administrateur dans l’outil de modèle de données. Les rendez-vous sont dédupliqués par la propriété ID de fiche d’informations . Vous pouvez planifier et gérer des rendez-vous avec des clients et consigner des appels.

Cours

Ils stockent des cours ou des programmes de formation qui peuvent être proposés aux clients. Cet objet doit être activé par un super administrateur dans l’outil de modèle de données. Les cours sont dédupliqués selon la propriété ID de fiche d’informations . Vous pouvez suivre les étudiants inscrits aux cours et leur donner accès aux supports de cours.

Services

Ils stockent les offres intangibles fournies aux clients, telles que l’onboarding et le conseil, les réparations et la maintenance, ainsi que les soins personnels. Cet objet doit être activé par un super administrateur dans l’outil de modèle de données. Les services sont dédupliqués par la propriété ID de fiche d’informations . Par exemple, vous pouvez planifier des réunions d’onboarding ou enregistrer des e-mails dans la fiche d’informations.

Gérer les objets de service

• Liste des propriétés de ticket par défaut.
• Configurer des tickets.
• Configurez l’automatisation du pipeline de tickets.
• Utilisez les tickets via le centre de support .
• Configurer le centre de support et les conversations (Service Hub Pro et Entreprise uniquement).
• Activer des rendez-vous, des formations ou des services.

Objets de commerce

Produits

Elle stocke les articles ou les services vendus par votre entreprise dans une bibliothèque. Utilisez les produits comme modèles pour des ventes individuelles. Lorsque vous ajoutez un produit à des objets tels que des devis, des abonnements ou des factures, il devient une ligne de produit. Le produit ne change pas lorsque vous personnalisez une ligne de produit. Par exemple, vous pouvez ajouter votre produit de mélange signature à un devis. Sur ce devis, vous pouvez appliquer une remise à la ligne de produit et cette modification n’aura pas d’impact sur le prix du produit.

Factures

Ils stockent les factures numériques envoyées aux clients pour les produits ou services fournis. Vous pouvez générer et envoyer un lien personnalisé ou un PDF aux clients, suivre les paiements et gérer les cycles de facturation.

Devis

Ils stockent des estimations formelles du coût des produits ou des services. Les devis sont toujours associés aux fiches d’informations de transaction. Par exemple, vous pouvez ajouter des lignes de produits à partir de votre bibliothèque de produits, sélectionner une facturation récurrente ou unique, ajouter une forme d’acceptation (par exemple, signature électronique, impression et signature) et l’envoyer via un lien personnalisé.

Abonnements

Ils stockent les paiements récurrents pour des services ou des produits en cours. Vous pouvez suivre les paiements en ligne à l’aide de paiements HubSpot ou Stripe ou les paiements hors ligne (par exemple, chèque papier), automatiser les paiements récurrents, effectuer des remboursements et établir des rapports sur les revenus récurrents.

Gérer les objets de commerce

• Configurez votre bibliothèque de produits.
• Utilisez des lignes de produits.
• Configurez l’outil de facturation.
• Créez et envoyez des devis.
• Configurez des devis, y compris le branding .
• Configurez l’outil d’abonnement.

Autres objets

Ces objets sont uniques car ils peuvent entrer dans de nombreuses catégories en fonction des besoins de votre entreprise. Ces objets comprennent :

Projets

Ils stockent des informations sur les processus de gestion de projet. Cet objet doit être activé par un super administrateur dans l’outil de modèle de données. Vous pouvez utiliser des propriétés par défaut telles que Pipeline, Type et Statut pour suivre l’avancement d’un projet. Vous pouvez également créer et attribuer des tâches associées à un projet. Découvrez-en davantage sur l’utilisation de projets avec la vue de page de l’index de Gantt (BÊTA). 

Tâches

Ils stockent des tâches ou des actions qui doivent être effectuées. Vous pouvez attribuer et suivre les tâches manuellement, configurer un workflow pour créer automatiquement des tâches lorsqu’un formulaire est soumis, ou mettre en place une file d’attente de tâches .

Objets personnalisés (Entreprise uniquement) 

Ce sont des objets qui répondent à des besoins commerciaux de niche. Les super administrateurs peuvent créer ces objets, qui fonctionnent de la même manière que les autres objets. 

Par exemple, vous êtes propriétaire d’une torréfaction de café et souhaitez suivre les performances de vos différents lots de torréfaction. Vous créez un objet personnalisé appelé Lot de torréfaction, ainsi que des propriétés personnalisées adaptées à vos besoins (par exemple, Date de torréfaction, # de lot vert et Score de qualité). Lorsqu’un client commande un lot de torréfaction spécifique, la fiche d’informations appropriée peut être associée à sa fiche d’informations d’un contact. Lorsque le contact achète une grande quantité d’un certain lot, une transaction peut être créée et associée à la fiche d’informations de lot spécifique et à la fiche d’informations d’informations d’un contact. Si un client a une question ou un problème avec un lot particulier, un ticket peut être créé et associé au lot et à la fiche d’informations d’un contact. La communication du ticket est enregistrée comme une conversation sur le ticket et le contact.

Gérer les autres objets

• Créez un workflow basé sur un projet.
• Créez un segment basé sur un projet.
• Créer un rapport de projet.
• Créez des tâches.
• Configurer des objets personnalisés
• Créer des fiches d’informations d’objet personnalisé
• Utilisez des API pour gérer les objets personnalisés.

Tableau de compatibilité des objets et des outils 

Associations

Les associations sont les relations entre deux fiches d’informations. L’association des fiches d’informations vous permet de visualiser les relations et d’accéder rapidement aux données pertinentes (par exemple, Nick Halden est associé au FBI de l’entreprise et est accessible depuis la fiche d’informations d’une entreprise). Vous pouvez associer différents objets (par exemple, des transactions et des services) ou le même objet (par exemple, des tickets et des tickets) et visualiser toutes les associations à l’aide de l’outil Modèle de données.

Une association peut être sans libellé ou sans libellé. Un libellé est un descripteur supplémentaire que vous pouvez ajouter pour définir la relation entre deux fiches d’informations. Par exemple, vous étiquetez l’association de Nick Halden avec le FBI. en tant qu’informateur.  

Remarque : Pour les objets personnalisés, vous devez d’abord configurer les paramètres d’association.

Voici les associations d’objets possibles :

Gérer les associations

• Visualisez les relations avec l’outil de modèle de données.
• Établissez des relations grâce aux modèles de données.
• Associer les fiches d’informations entre elles.
• Créer et utiliser des libellés d’association personnalisés (Pro et Entreprise uniquement).
• Associer des activités à des fiches d’informations.
• Associez automatiquement des contacts et des entreprises via un nom de domaine et une adresse e-mail.