Raportowanie rozmów na czacie i wiadomości e-mail

Korzystaj z domyślnych pulpitów nawigacyjnych Email Overview i Chat Overview, aby raportować konwersacje odbywające się w skrzynce odbiorczej lub dziale pomocy technicznej. Raporty te wykorzystują właściwości konwersacji, aby zapewnić cenny wgląd w sposób interakcji zespołu z klientami, w tym sposób dystrybucji konwersacji w zespole, które przepływy czatu działają najlepiej i jak długo odwiedzający witrynę czekają na odpowiedź od zespołu.

W tym artykule dowiesz się, jak dodać pulpity nawigacyjne do biblioteki raportów, analizować dane i dostosowywać raporty do swoich potrzeb.

Dodawanie przeglądów czatu i wiadomości e-mail do pulpitu nawigacyjnego

Istnieją dwa domyślne pulpity nawigacyjne, które umożliwiają raportowanie rozmów na czacie i wiadomości e-mail. W poniższych sekcjach dowiesz się, jak dodać te pulpity nawigacyjne do biblioteki raportów.

Dodawanie przeglądu czatu do pulpitu nawigacyjnego

Pulpit nawigacyjny Przegląd czatu zawiera sześć raportów, które mogą pomóc w analizie rozmów na czacie między zespołem a odwiedzającymi witrynę.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz pulpit nawigacyjny. Zostaniesz przeniesiony do biblioteki pulpitów nawigacyjnych.
3. W lewym górnym rogu użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać i wybrać Chat Overview.
   
   
   
4. W prawym panelu usuń zaznaczenie pól wyboru obok raportów, których nie chcesz uwzględniać.
   • Suma konwersacji czatuwedług przedstawiciela: wyświetl łączną liczbę czatów przypisanych do każdego członka zespołu.
   • Suma konwersacji czatuwedług adresu URL: wyświetla całkowitą liczbę konwersacji czatu rozpoczynających się od określonego adresu URL strony.
   • Średni czas pierwszej odpowiedziw konwersacjiczatu według przedstawiciela: zobacz, ile czasu zajęło każdemu członkowi zespołu udzielenie odpowiedzi na pierwszy czat.
   • Średni czas zamknięcia konwersacji czatuwedług przedstawiciela: wyświetlanie czasu potrzebnego każdemu członkowi zespołu na zamknięcie konwersacji czatu.
   • Suma zamkniętych konwersacji czatuwedług przedstawiciela: wyświetl łączną liczbę konwersacji czatu zamkniętych przez każdego członka zespołu.
5. Kliknij przycisk Dalej.
6. Wprowadź nazwę pulpitu nawigacyjnego.
7. Wybierz opcję prywatności. Dowiedz się więcej o kontrolowaniu dostępu do pulpitów nawigacyjnych.
8. Kliknij przycisk Utwórz pulpit nawigacyjny.

Dodaj Przegląd poczty e-mail do pulpitu nawigacyjnego

Pulpit nawigacyjny Przegląd wiadomości e-mail zawiera sześć raportów, które dają przegląd tego, jak Twój zespół obsługuje konwersacje e-mail.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz pulpit nawigacyjny. Zostaniesz przeniesiony do biblioteki pulpitów nawigacyjnych.
3. W lewym górnym rogu użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać i wybrać Email Overview.
4. W prawym panelu usuń zaznaczenie pól wyboru obok raportów, których nie chcesz uwzględniać.
   • Ilość wiadomości e-mail według osoby przypisanej : wyświetlanie liczby konwersacji e-mail przypisanych do każdego członka zespołu w skrzynce odbiorczej.
   • Czas odpowiedzi na wiadomość e-mail według osoby przypisanej : wyświetlanie czasu potrzebnego każdemu członkowi zespołu na udzielenie odpowiedzi na początkową konwersację e-mail.
   • Łączna liczba zamkniętychwiadomości e-mail według przypisanych osób : wyświetlanie liczby konwersacji e-mail zamkniętych przez każdego członka zespołu w określonym przedziale czasu.
   • Czas zamknięcia wiadomości e-mailprzez osobę przypisaną : wyświetlanie czasu potrzebnego każdemu członkowi zespołu na zamknięcie konwersacji e-mail z odwiedzającym.
   • Ilość wiadomości e-mail w czasie: śledzenie ilości przychodzących wiadomości e-mail wysyłanych do skrzynki odbiorczej w czasie.
   • Otwarte wiadomości e-mail według skrzynki odbiorczej: wyświetl łączną liczbę konwersacji e-mail na skrzynkę odbiorczą na koncie.
5. Kliknij Dalej.
6. Wprowadź nazwę pulpitu nawigacyjnego.
7. Wybierz opcję prywatności. Dowiedz się więcej o kontrolowaniu dostępu do pulpitów nawigacyjnych.
8. Kliknij przycisk Utwórz pulpit nawigacyjny.

Korzystanie z raportów na pulpicie nawigacyjnym

Po utworzeniu pulpitu nawigacyjnego można analizować raporty, drążyć różne punkty danych i dostosowywać raport do własnych potrzeb.

Analizowanie raportu

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane pulpitu nawigacyjnego i wybierz nazwę pulpitu nawigacyjnego zawierającego domyślny raport czatu lub konwersacji e-mail.
3. Znajdź raport, który chcesz przeanalizować.
4. Kliknij punkt danych w raporcie, aby przejść do tej konkretnej metryki. W oknie dialogowym wyświetl szczegóły dotyczące konwersacji, które mają wpływ na tę metrykę.

W zależności od posiadanej subskrypcji HubSpot możesz edytować raport lub utworzyć niestandardowy raport jednoobiektowy w celu analizy danych konwersacji.

Uwaga: pulpit nawigacyjny jest ograniczony do określonej liczby raportów w zależności od subskrypcji. Więcej informacji na temat tych limitów można znaleźć w katalogu produktów i usług HubSpot. Jeśli chcesz dodać więcej raportów, możesz utworzyć nowy pulpit nawigacyjny lub usunąć raporty z bieżącego pulpitu nawigacyjnego.

Dostosowywanie raportu

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane pulpitu nawigacyjnego i wybierz nazwę pulpitu nawigacyjnego zawierającego domyślny raport czatu lub konwersacji e-mail.
3. Znajdź raport, który chcesz dostosować.
4. Aby edytować raport, najedź na niego kursorem i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz Edytuj.
5. W górnej części edytora raportów kliknij nazwę raportu, aby go edytować.
6. Aby edytować wykres używany do wyświetlania danych, w lewym panelu wybierz inny typ wykresu.
7. W sekcji Konfiguruj wykres możesz przeciągać i upuszczać właściwości do sekcji Wyświetlanie, aby dodać je do wykresu.
8. Aby dodać więcej właściwości do raportowania, kliknij kartę Dane .
   • W lewym panelu kliknij opcję Dodaj właściwość konwersacji.
   • Wyszukaj i wybierz właściwość z listy.
   • Kliknij przycisk Dalej.

9. Aby przefiltrować dane w raporcie, u góry kliknij advancedfilter AdvancedFilters Advanced Filters.
   • W prawym panelu kliknij add Dodaj filtr, aby dodać więcej kryteriów filtrowania.

9. • Użyj paska wyszukiwania , aby wyszukać właściwość sesji czatu konwersacji, a następnie wybierz tę właściwość.
   • Edytuj kryteria filtrowania, a następnie kliknij ikonę X w prawym górnym rogu.
10. Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknijprzycisk Aktualizuj istniejący raport lub Zapisz jako nowy raport, aby utworzyć nowy raport.

Zaktualizowany raport można znaleźć na pulpicie nawigacyjnym. Dowiedz się więcej o dodawaniu nowych raportów z biblioteki, tworzeniu raportów niestandardowych lub dostosowywaniu pulpitu nawigacyjnego.