Informe sobre conversaciones por chat y correo electrónico

Utilice los paneles de control predeterminados Descripción general del correo electrónico y Descripción general del chat para obtener informes sobre las conversaciones que tienen lugar en la bandeja de entrada o en el centro de ayuda. Estos informes utilizan propiedades de conversación para proporcionar información valiosa sobre cómo su equipo interactúa con los clientes, incluyendo cómo se distribuyen las conversaciones a través de su equipo, que chatflows están funcionando mejor, y cuánto tiempo los visitantes de su sitio web están esperando una respuesta de su equipo.

En este artículo, aprenderá a añadir los cuadros de mando a su biblioteca de informes, analizar los datos y personalizar los informes para adaptarlos a sus necesidades.

Añade los resúmenes de chat y correo electrónico a tu panel de control

Hay dos paneles predeterminados que te permiten informar sobre tus conversaciones de chat y correo electrónico. En las secciones siguientes, aprenderá a añadir estos cuadros de mando a su biblioteca de informes.

Añade la vista general del chat a tu panel de control

El panel Resumen del chat contiene seis informes que pueden ayudarte a analizar las conversaciones de chat que están ocurriendo entre tu equipo y los visitantes de tu sitio web.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Crear panel de control. Se te dirigirá a la biblioteca de paneles.
3. En la parte superior izquierda, utilice la barra de búsqueda para buscar y seleccionar Chat Overview.
   
   
   
4. En el panel derecho, borra las casillas de comprobación junto a los informes que no deseas incluir.
   • Totales de conversaciones de chat por representante: vea el número total de conversaciones asignadas a cada miembro del equipo.
   • Totales de conversaciones de chat por URL: vea el número total de conversaciones de chat que comienzan en una URL de página específica.
   • Tiempo medio de primera respuesta auna conversaciónde chat por representante: vea cuánto tardó cada miembro del equipo en responder a un chat inicial.
   • Tiempo medio de cierre de una conversación de chat por representante: vea cuánto tardó cada miembro del equipo en cerrar una conversación de chat.
   • Totales de conversaciones de chat cerradas por representante: vea el número total de conversaciones de chat cerradas por cada miembro del equipo.
5. Haz clic en Siguiente.
6. Escribe un nombre para el Panel.
7. Selecciona una opción de privacidad. Más información sobre cómo controlar el acceso a tus paneles.
8. Haz clic en Crear panel.

Añade el resumen de correo electrónico a tu panel de control

El panel de control Descripción general del correo electrónico contiene seis informes que ofrecen una visión general de cómo está gestionando su equipo las conversaciones por correo electrónico.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Crear panel de control. Se te dirigirá a la biblioteca de paneles.
3. En la parte superior izquierda, utilice la barra de búsqueda para buscar y seleccione Resumen de correo electrónico.
4. En el panel derecho, borra las casillas de comprobación junto a los informes que no deseas incluir.
   • Volumen de correos por responsable: consulta cuántas conversaciones de correo se asignan a cada miembro del equipo en tu bandeja de entrada.
   • Tiempo de respuesta de los correos por responsable: consulta el tiempo que tarda cada miembro del equipo para responder a una conversación de correo inicial.
   • Total de correos electrónicos cerrados por asignado: vea cuántas conversaciones de correo electrónico ha cerrado cada miembro del equipo en el intervalo de tiempo especificado.
   • Tiempo en cerrar correos por responsable: consulta cuánto tiempo toma cada miembro del equipo para cerrar una conversación por correo con un visitante.
   • Volumen de correos a lo largo del tiempo: hazle seguimiento al volumen de correos entrantes enviados a tu bandeja de entrada a lo largo del tiempo.
   • Correos electrónicos abiertos por bandeja de entrada: vea el número total de conversaciones de correo electrónico por bandeja de entrada en su cuenta.
5. Haz clic en Siguiente.
6. Escribe un nombre para el Panel.
7. Selecciona una opción de privacidad. Más información sobre cómo controlar el acceso a tus paneles.
8. Haz clic en Crear panel.

Usar los informes en tu panel

Después de crear un cuadro de mando, puede analizar los informes, profundizar en diferentes puntos de datos y personalizar el informe para adaptarlo a sus necesidades.

Analizar un informe

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
2. En la parte superior izquierda, haz clic en el menú desplegable del panel y selecciona el nombre del panel que contiene tu informe predeterminado de Conversaciones por chat o correo electrónico.
3. Busca el informe que deseas analizar.
4. Haz clic en un punto de datos de en el informe para profundizar en esa métrica específica. En el cuadro de diálogo, visualiza los detalles de las conversaciones que contribuyen a esa métrica.

Dependiendo de tu suscripción a HubSpot, puedes editar el informe o crear un informe personalizado de un solo objeto para analizar los datos de tus conversaciones.

Nota: un panel de control está limitado a un número determinado de informes en función de su suscripción. Para obtener más información sobre estos límites, consulte elcatálogo de productos y servicios de HubSpot . Si desea añadir más informes, puede crear un nuevo cuadro de mando o eliminar informes del cuadro de mando actual.

Personalizar un informe

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
2. En la parte superior izquierda, haz clic en el menú desplegable del panel y selecciona el nombre del panel que contiene tu informe predeterminado de Conversaciones por chat o correo electrónico.
3. Localice el informe que desea personalizar.
4. Para editar el informe, coloca el cursor sobre el informe y haz clic en el menú desplegable Acciones, luego selecciona Editar
5. En la parte superior del editor de informes, haz clic en el nombre de tu informe para editarlo.
6. Para editar qué gráfico se utiliza para mostrar tus datos, en el panel izquierdo, selecciona un tipo de gráfico diferente de .
7. En la sección Configurar gráfico, puedes arrastrar y soltar las propiedades en la sección Visualizar para añadirlas a tu gráfico.
8. Para añadir más propiedades sobre las que informar, haz clic en la pestaña Datos .
   • En el panel izquierdo, haz clic en Añadir Conversaciones Propiedad.
   • Busca y selecciona una propiedad de la lista.
   • Haz clic en Siguiente. 

9. Para filtrar los datos del informe, en la parte superior, haga clic en advancedfilter AdvancedFilters Filtros avanzados .
   • En el panel derecho, haga clic en add Añadir filtro para añadir más criterios de filtrado. 

9. • Usa la barra de búsqueda para buscar una propiedad de sesión de chat de conversación y luego selecciona la propiedad.
   • Edite los criterios de filtrado y, a continuación, haga clic en el icono X de la parte superior derecha. 
10. Cuando haya terminado de hacer cambios, haga clic en Actualizar informe existente o Guardar como nuevo informe para crear un nuevo informe.

Puedes encontrar tu informe actualizado en el panel. Más información sobre cómo añadir nuevos informes desde la biblioteca, crear un informe personalizado o personalizar el panel de control.